Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Gündem
Fed dün sona eren yılın son toplantısında beklentilerle uyumlu olarak faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Yayınlanan projeksiyonlarda Fed üyeleri 2024 yılı için 25’şer baz puanlık toplam üç faiz indirimi öngördü. Fed Başkanı Powell, enflasyonun yavaşladığını ancak hala yüksek seyrettiğini ifade ederken, ek faiz artış ihtimalinin tamamen masadan kalkmadığını da vurguladı. Powell ayrıca faiz indiriminin zamanlamasının bu toplantıda tartışıldığını söyledi. Fed’in 2024 yılı için faiz indirim sinyali vermesi piyasalardaki iyimser havanın korunmasına ve küresel risk iştahının güç kazanmasına katkı sağladı. Bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile İngiltere Merkez Bankası (BoE) toplantıları takip edilecektir.
Piyasa Beklentisi
Fed sonrasında ABD borsalarında alıcılı bir seyir etkili oldu. Piyasalar mart ayında %80’in üzerinde bir ihtimalle faiz indirimine gidileceğini ve 2024 yılında toplamda 150 baz puanlık faiz indirimini fiyatlıyor. Fed üyelerinin tahminleri ile kıyasladığımızda piyasalardaki aşırı iyimserliğin korunduğunu görüyoruz. Ekonomik veri akışları Fed’e ilişkin beklentiler ve dolayısıyla risk iştahının seyri üzerinde belirleyici olacaktır. BIST-100 Endeksi’nde ise satıcılı seyir dün de etkisini sürdürdü. ABD borsaları günü %1’leri aşan yükselişlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif alıcılı bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında yeşil bir renk hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları pozitif açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi’nin güne pozitif bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
BDDK bankalar, finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansmanı ve varlık yönetim şirketlerinde enflasyon düzeltmesi uygulanmayacağını duyurdu.
ABD’de kasım ayı ÜFE rakamı aylık bazda değişim göstermedi ve yıllık ÜFE enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle %1,2’den %0,9’a geriledi. Çekirdek ÜFE de aylık bazda değişim göstermedi ve yıllık bazda %2,4’ten %2,0 seviyesine geriledi.
Euro Bölgesi’nde ekim ayı sanayi üretimi bir önceki aya göre %0,7 oranında düşüş kaydetti ve yıllık bazda %6,6 oranında azalış gösterdi.
Hak Kullanımları
SMART, TEKTU olağanüstü genel kurul toplantısı bugün gerçekleşecek.
AKFGY, EMKEL sermaye artırımı bugün gerçekleşecek.
Tedbir Kararları
SAMAT payları VBTS kapsamında 12/01/2024 seans sonuna kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.
DIRIT paylarında VBTS kapsamında 12/01/2024 seans sonuna kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
COSMO payları VBTS kapsamında 12/01/2024 seans sonuna kadar brüt takas uygulanacaktır.
MRGYO ve ONCSM payları VBTS kapsamında 12/01/2024 seans sonuna kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
KAP Haberleri
ASTOR, KONTR ile 7.958.900 USD (231.042.887 TL) tutarında transformatör satış sözleşmesi imzaladı. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılata oranı % 3,13'tür.Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 11,6 Milyar TL’dir. (P.Değ: 97,6 Milyar TL, F/K: 25,9)
ARDYZ, Özbekistan da yer alan %100 bağlı ortaklığı ile arasında hız ihlal tespit sistemlerinin kurulması ve işletilmesi işi için sözleşme imzaladı. (P.Değ: 4,0 Milyar TL, F/K: 7,5)
BOSSA, pay geri alımı programı kapsamında sahip olduğu kendi payları, 13.12.2023 tarihinde yapılan 50.000 adet alım da dahil olmak üzere 23.296.677 adete ulaştı. (Sermayeye oranı % 3,58) (P.Değ: 5,9 Milyar TL, F/K: 5,8)
CWENE, bir müşterisi ile arasında güneş enerjisi santrali kurulumu gerçekleştirmek amacıyla KDV hariç toplam 1.159.540 ABD doları (33.633.153 TL.) tutarında olmak üzere dört ayrı sözleşme imzaladı. Söz konusu projelerin, 2024 yılının sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 8,5 Milyar TL’dir. (P.Değ: 31,8 Milyar TL, F/K: 28,0)
GRTRK, %100 bağlı ortaklığı mülkiyetinde bulunan mevcut 56.500 ton lisanslı depo kapasitesinin 120.000 tona çıkarılması için depo yatırımları devam etmekte olup gerekli izinlerin alınması amacıyla Gümrük ve Ticaret bakanlığına gerekli başvurular yaptı. (P.Değ: 5,4 Milyar TL, F/K: 9,9)
KRVGD, 19,7000 - 19,9800 TL fiyat aralığından (ortalama 19,8370 TL) 333.503 adet pay geri aldı ve şirketin sahip olduğu payları 669.202 adete ulaştı. (Şirket sermayesine oranı %0,28) (P.Değ: 4,7 Milyar TL, F/K: 11,7)
MARBL, Amerika’da bulunan bağlı ortaklığı Marble Systems Inc. , Amerika'da bulunan rezidans mermer projesinin tedariki için 256.576 ABD doları tutarında anlaşma sağladı ve projeye başladı. Diğer taraftan Marble Systems Inc. tarafından üstlenilip Ağustos ayında başlanılan ve proje bedeli 2.140.491 ABD Doları olan Los Angeles da faaliyet gösteren Loews Santa Monica Beach Hotel in mermer projesinin teslimatı da tamamlandı. (P.Değ: 3,6 Milyar TL, F/K: 31,4)
MEKAG, yurt içi yerleşik bir alıcı arasında Beton Santralleri'nin üretim ve satışına yönelik sipariş aldı. Beton Santralleri'nin sipariş bedeli KDV dahil 2.100.000 Euro’dur. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 465 Milyon TL’dir. (P.Değ: 4,1 Milyar TL, F/K: 43,8)
NTHOL, pay geri alım programının 13.12.2023 tarihi itibarıyla tamamlandığını ve yeni bir pay geri alım programı başlattığını açıkladı. Yeni başlatılan geri alım programı çerçevesinde azami pay sayısı 28.000.000 adet, azami fon tutarı ise 560.000.000 TL olarak belirlendi. (P.Değ: 11,6 Milyar TL, F/K: 3,9)
NUGYO, İstanbul’da kayıtlı taşınmazda yer alan konut niteliğindeki 60 adet bağımsız bölümün, bir ödeme planı dahilinde 2024 Mayıs ayına kadar ödenecek şekilde toplam 331.900.000 TL (KDV Dahil) bedel ile satın alınması ve aynı projede yer alan 30 adete kadar bağımsız bölümün satın alınması için de gerektiğinde kullanılmak üzere şirkete satın alma opsiyon hakkı tanınması için sözleşme akdedilmesine karar verildi. (P.Değ: 2,1 Milyar TL, F/K: 3,4)
SASA, sermayesinin % 2.5’ine tekabül eden, 135 milyon adet payın hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle satışı tamamlandı. İşlem kapsamında satış fiyatı pay başına 43,10 TL belirlenmiş olup, işlemden elde edilen brüt hasılat 5.818.50.000 TL’ye tekabül etmektedir. (P.Değ: 228,9 Milyar TL, F/K: 31,7)
SNICA, Suriye'de alt yapı - üst yapı boru ürünlerinin dağıtımının gerçekleştirilmesi amacıyla 12.12.2023 tarihinde distribütörlük sözleşmesi imzaladı. Anlaşma kapsamında yıllık 10 milyon ABD Doları satış gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 1,7 Milyar TL’dir. (P.Değ: 4,0 Milyar TL, F/K: 31,7)
SNICA, Türkiye'de mevcut bayilerimiz ile gerçekleştirilen görüşmeler çerçevesinde üzere toplam 16.400.000 TL tutarında ürün satış sözleşmeleri imzaladı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 1,7 Milyar TL’dir.
SISE, 46,32 TL- 46,74 TL fiyat aralığından (ortalama 46,53 TL) 745.608 adet pay geri alınmış ve şirketin sahip olduğu payları 50.593.032 adede ulaştı.(Şirket sermayesine oranı %1,65). (P.Değ: 140,8 Milyar TL, F/K: 7,4)
SUWEN, pay başına 17,27 TL - 17,60 TL (ağırlıklı ortalama 17,45 TL) fiyat aralığından toplam 100.000 TL nominal değerli SUWEN payları geri aldı. (Şirket sermayesine oranı %0,045) (P.Değ: 3,8 Milyar TL, F/K: 13,9)
TSKB, Dünya Bankası'ndan T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ile 155 milyon ABD Doları tutarındaki "Yeşil Finans Projesi" kredi anlaşması imzaladı. (P.Değ: 18,4 Milyar TL, F/K: 2,9)
UNLU, 16.42TL - 16.70TL fiyat aralığından (ortalama 16.55TL) 40,000 adet pay geri alınmış olup, Şirketimizin sahip olduğu UNLU payları 2.657.843 adete ulaştı. (Şirket sermayesine oranı %1,52) (P.Değ: 2,9 Milyar TL, F/K: 6,5)
YEOTK, %100 iştiraki olan Reap Batarya Teknolojileri A.Ş. bünyesinde devam eden giga fabrika yatırımı finansmanında kullanılmak üzere uzun vadeli kredi sağladı. (P.Değ: 18,5 Milyar TL, F/K: 40,1)
*Bütendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
BIST100 Teknik Analizi
Son günlerde satış baskısının artış kaydettiği ve önemli destek noktalarının kırıldığı BIST-100 Endeksi dün günü %2,83 oranında değer kaybıyla 7.529 puandan tamamladı.
100 günlük üssel ortalaması (7.553) altında kapanış yapan ve güçlü bir destek bölgesi olarak izlediğimiz 7.590 - 7.500 aralığına kadar geri çekilen endekste, yurt dışındaki pozitif havanın katkısıyla yaşanabilecek toparlanmada 7.590 üzerinde 7.720 kısa vadeli ilk direnç noktasıdır. Bu seviye üzerinde 7.800 ve 7.900 seviyeleri direnç olarak takip edilecektir. Ancak alımların tepki mahiyetinde kalması ve 7.500 desteğinin kırılması halinde 7.400 ve 7.300 seviyeleri gündeme gelebilir. Kasım başında test edilen 7.300 altında derinleşen satışlarla 7.200 - 7.000 bölgesine doğru geri çekilmeler kaydedilebilir.
VİOP 30 Teknik Analizi
Aralık Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 8.289 - 8.485 seviyeleri arasında hareket ederek günü %2,49 oranında kayıpla 8.290 puandan tamamladı. Akşam seans kapanışı ise 8.372 puandan gerçekleşti.
Haftaya satıcılı bir fiyatlamayla başlayan sözleşmede dün de satış ağırlıklı bir seyir öne çıktı. Fed sonrasında yurt dışındaki toparlanmayla akşam seansında kayıpların bir miktar geri alındığı sözleşmede toparlanma çabasının devamında 8.450 - 8.500 aralığı kısa vadeli ilk direnç bölgesidir. Bu bölge üzerindeki tutunmalarda 50 günlük üssel ortalama (8.592) - 8.650 ve 8.750 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. Yeniden satışların yaşanması halinde ise 100 günlük üssel ortalama (8.270) ilk önemli destek noktası olup, ortalama altında 8.200 - 8.130 ve 8.000 seviyelerine doğru geri çekilmeler kaydedilebilir.
 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.