Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 7600-7500-7300-7200
Dirençler : 7900-8000-8200-8350

Dünkü işlemlerde endeks 7529-7721 bandında hareket etti. Günlük kayıp %2,83 olurken kapanış günün en düşük seviyesi 7529'dan gerçekleşti. Güne hafif eksi yönde başlayan endekste 22 haftalık AO (7885) ve 5 günlük AO (7745) altında negatif seyir devam etti. 7600 üzerinde güç kazanmaya çalışan endekste kapanışa doğru satış baskısı hız kazandı. Gün içi işlemlerde pozitif ayrışan bankacılık endeksi, BİST100'deki geri çekilmeleri baskıladı. Kapanışa doğru artan satışlar ile yönü negatife dönen bankacılık endeksi günü %0,93 kayıpla tamamladı. Sınai endeksinde %3,52, ulaştırma endeksinde ise %3,20 değer kaybı yaşandı. Endekste 22, 50 ve 100 günlük AO'ların bulunduğu 7860-7918 dar bandının yukarı yönlü geçilmesi ile yükseliş kuvvetlenebilir. Haftalık olarak 7700-8100 bandının dışındaki hareketlerin teknik yönde belirleyici olmasını beklemekteyiz. Olası geri çekilmelerde 7600 seviyesinin altındaki günlük kapanışların devam etmesi halinde 7500 ve 7400 seviyelerine geri çekilmeler hızlanabilir. Teknik olarak orta vadeli pozitif seyrin artması için 8100 direnci önemli olup bu seviye üzerinde kapanışlar ile endekste yükseliş ivmelenebilir. BİST100 endeksinde kısa vadeli teknik göstergelerden MACD'de 0 çizgisine yakın "SAT" konumunda bulunmaktadır. Dünkü geri çekilmelerde momentum ve RSI'da negatif yönelim görülmektedir. Dolar bazında günü 2,59 centten tamamlayan endekste, orta vadeli yönde takip ettiğimiz 200 günlük AO ise 2,72 centte bulunmaktadır. Yukarı yönlü hareketlerde 2,80 direncinin aşılması ile pozitif görünüm artabilir.

Küresel piyasalarda Fed sonrası pozitif seyir hakim
Dün Fed aralık ayı toplantısında faizi %5,25-%5,50 aralığında sabit bıraktı. Beklentiler doğrultusunda açıklanan faiz kararının ardından gözler Ekonomik Projeksiyon Raporu ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına çevrildi. Dot Plot'da medyan faiz beklentisi 2023 için %5,6'dan %5,4'e; 2024 için %5,1'den %4,6'ya revize edildi. Böylelikle Fed 2024 için 75 baz puan faiz indirimi öngörürken, açıklanan rapor sonrası dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde satışlar hız kazandı. Faiz artışlarının masadan kalkmadığını belirten Fed Başkanı Powell, faiz indirimlerinin zamanlamasının tartışıldığını söyledi. Öte yandan Powell; sıkılaştırma döngüsünde politika faizinin muhtemelen zirvede veya zirveye yakın olduğunu düşündüklerini ancak zafer ilan etmek için erken olduğunu ifade etti. Dünkü Fed toplantısının ardından JPMorgan ve Barclays ise; ilk faiz indirimi için beklentisini 2024 Haziran olarak belirtti. Kritik toplantı sonrası küresel piyasalar bugün güne pozitif risk iştahı ile başlıyor. ABD vadeli endeksleri ve Asya borsaları artı yönde hareket etmektedir. Japonya'da sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı açıklandı. Sanayi üretimi ekim ayında %1,3 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Kapasite kullanım oranı ise ekimde %1,5 seviyesinde açıklandı. Dolar endeksi bu sabah 102,6, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %3,98 ile eksi yönde hareket etmektedir. Haftanın ilk yarısında negatif seyir izleyen ONS altın Fed toplantısının ardından yeniden 2000 dolar üzerine yerleşti. Değerli maden bu sabah 2032 dolar ile artı yönde işlem görmektedir. Dün 5 ayın en düşük seviyelerini test etmesinin ardından gelen alımlarla pozitif bir seyir izleyen brent petrol, sabah saatleri itibarıyla 75 dolardan yatay yönde bulunmaktadır. Bugün küresel piyasalarda ECB ve BOE'nin faiz kararları takip edilecek. ECB'nin faizleri %4,50'de, BOE'nin ise %5,25'te sabit tutması bekleniyor. Karar sonrası merkez bankası başkanlarının enflasyon ve para politikasına ilişkin mesajları takip edilecek. Yurt içinde ise gözler TCMB tarafından haftalık olarak yayımlanan para ve banka istatistikleri ile menkul kıymet istatistiklerinde olacak. Dün Deutsche Bank önümüzdeki dönemde yapılacak ek faiz artışlarının Türk Lirasında carry trade için ekstra pozitif ortam yaratacağını belirtti. Diğer yandan BDDK tarafından yapılan açıklamada; banka, finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansmanı ve varlık şirketlerinde enflasyon muhasebesi uygulanmayacağı duyuruldu. Duyuruda ayrıca kredi riskinde esas tutar olarak 1 Ocak'tan itibaren 26 Haziran 2023 döviz kurunun kullanılacağı iletildi. Günü %2,83 kayıpla 7529,31 puandan tamamlayan endekste bugün açılışın tepki alımları ile pozitif yönde olmasını bekliyoruz. Endekste yukarı yönlü 5 günlük AO'nun bulunduğu 7709 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. 7500 seviyesinin altına olası geri çekilmelerde ana destek seviyesi ise 7400'de bulunmaktadır.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8100-7987-7850
Dirençler : 8500-8604-8950

VIOP yakın vade kontratı günü 8298,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 8289-8485 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %2,39 oranında değer kaybetti. Gün içerisinde volatilitenin yüksek seyrettiği endeks kontratında 8500 üzerinde kalıcılık sağlanamaması ile satış baskısı kuvvetlendi. Endekste 8300 altında 8100 seviyesi test edilebilir. Endeks kontratında 200 günlük AO ise 7987 puanda bulunmaktadır. Yukarı yönlü olarak 8500'ün üzerine geçilmesi durumunda ise 50 günlük AO 8604 takip edilebilir. Bu seviyenin aşılması ile endekste pozitif görünüm artabilir ve 8950 seviyesi hedeflenebilir

USD/TL Spot

Destekler : 29,01-28,75-28,50-28,00
Dirençler : 29,50-30,00-30,50-31,00
                                 
Dolar/TL dün 28,96,10-29,0649 bant aralığında eksi yönde hareket etti. Kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 29,01 , 22 günlük AO ise 28,92 seviyesinde bulunmaktadır. Yurt içinde dün perakende satışlar takip edildi. Perakende satış hacmi ekimde bir önceki aya göre %2,0 bir önceki yılın aynı ayına göre ise 13,7 artış gösterdi. 2023 yılı Ekim ayında gıda, içecek ve tütün satışları %0,9 arttı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %3,0 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise %0,2 azaldı. Diğer yandan perakende cirodaki değişim aylık %4,6, yıllık bazda ise %83,6 seviyesinde gerçekleşti. Fed toplantısının takip edildiği ABD'de dün dolar endeksi (DXY) negatif seyretti. DXY'da 102,5 desteğinin altına geri çekilmelerde satış baskısı devam edebilir. Olası yükselişlerde 103,2 (5 günlük AO) direnç olarak izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0840-1,0795-1,0725
Dirençler : 1,0890-1,0960-1,1000

EUR/USD 1,0773-1,0900 bandında hareket ettikten sonra günü pozitif yönde tamamladı. Fed toplantısının ardından paritede yükseliş hız kazanırken, yeniden 1,09 seviyeleri test edildi. Paritede yukarı yönlü olarak 1,10 ve 1,1065 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 50 ve 200 günlük AO'nun bulunduğu 1,0790-1,0795 bölgesi izlenebilir. Bu bölge altında satış baskısı 1,05 seviyesinden başlayan yükselen trend desteğinin bulunduğu 1,0725 seviyesine kadar devam edebilir. Dün Euro Bölgesi'nde sanayi üretim verileri açıklandı. Bölgede sanayi üretimi aylık %0,7, yıllık %6,6 ile beklentilerin üzerinde düşüş kaydetti.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2000-1975-1950
Dirençler : 2030-2040-2050

Ons altın 1973-2024 bandında hareket ettikten sonra günü artı yönde tamamladı. Değerli madende 1975 desteğinden gelen alımlarla yükseliş Fed'in faiz kararı ardından hız kazandı. Yukarı yönlü hareketlerde 22 günlük AO (2012) yukarı yönde aşıldı. Ekonomik projeksiyon özetinde faiz medyan beklentisi 2023 için %5,6'dan %5,4'e; 2024 için %5,1'den %4,6'ya revize edildi. Dün ABD ÜFE kasım ayında artış göstermeyerek yıllık bazda %1,3'ten %0,9'a geriledi. Beklentiler ÜFE'nin kasım ayında %0,1 artışla yıllık bazda %1,0 seviyesinden gerçekleşmesi yönünde bulunuyordu. Çekirdek ÜFE'de ise kasım ayında artış gözlenmezken yıllık bazda %2,4'ten %2,0'a gerilendi. Bugün ABD haftalık işsizlik başvurularında beklenti 221bin kişi olarak bulunuyor.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2600-1,2500-1,2475
Dirençler : 1,2700-1,2800-1,2900
GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2500-1,2634 bandında hareket ederek günü pozitif yönde tamamladı. Paritede 1,27 direnç, 1,26 ise destek olarak izlenebilir. Dün büyüme verilerinin takip edildiği İngiltere'de bugün BoE'nin faiz kararı açıklanacak. Ekim ayında İngiltere beklentilerin altında %0,3 daraldı. Yıllık bazda ise %0,3 büyüme kaydedildi. Beklentilerin altında gelen büyüme verileri ile bugün BoE'nin faiz indirimine başlama tarihlerinde beklentiler öne çekildi. Bugün açıklanacak kararda BoE'nin faizleri %5,25 ile son 15 yılın en yüksek seviyesinde sabit bırakması bekleniyor. Dün ABD'de Fed faiz kararları izlendi. Fed politika faizini beklentiler doğrultusunda %5,25-%5,50 aralığında sabit bıraktı. Fed kararı sonrası dolar endeksindeki (DXY) geri çekilmeler paritede destek sağladı.




 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.