Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Önemli Haberler
TCMB verilerine göre, yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 6 Aralık haftasında 157,6 milyon USD net hisse satışı yaptı. Aralık ayına hisse satarak giren yabancı yatırımcı bir önceki hafta 280 milyon USD’lik hisse alımı yapmıştı.
TCMB verilerine göre cari işlemler hesabı Ekim'de 1,88 milyar USD ile 1,30 milyar USD’lik beklentinin üzerinde fazla verdi. Ekim ayıyla birlikte aylık cari fazla serisi beşinci aya yükseldi. Eylül ayında cari denge 3 milyar USD’lik fazla vermişti.
Kur korumalı mevduatların büyüklüğü geçen hafta 13,5 milyar TL geriledi. Böylelikle kur korumalı mevduatta üç ayın en yavaş çıkışı izlendi. 29 Kasım haftasında 25,8 milyar TL’lik gerileme yaşanmıştı.
TCMB brüt rezervleri 6 Aralık haftasında 159,4 milyar USD ile rekor seviyelere yükseldi. Bir önceki hafta 157,7 milyar USD olarak kaydedilmişti.
TCMB tarafından açıklanan verilere göre, bankalardaki toplam yabancı para mevduatlar 6 Aralık haftasında 162,71 milyar USD düzeyinde gerçekleşti. Bu rakam bir önceki haftanın 165,73 milyar USD’lik seviyesine göre 3,23 milyar USD’lik düşüşü ifade etti.
BDDK haftalık bültenine göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 6 Aralık haftasında 73 milyar 537 milyon TL artarak 15,49 trilyon TL’ye çıktı. Tüketici kredilerinin tutarı ise 6 Aralık itibarıyla 1,95 trilyon TL’ye yükseldi.
ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 7 Aralık ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 17 bin kişi artışla 242 bine ulaştı. Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 221 bin olması yönündeydi.
Avrupa Merkez Bankası (AMB) mevduat faizini 25 baz puan indirimle %3 seviyesine indirdi. Böylelikle banka faizlerde yılın dördüncü indirim hamlesini gerçekleştirdi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi de mevduat faizinin %3 seviyesine indirilmesi yönündeydi.
 
SPK Bülteni
FENER %152,58 oranında bedelli sermaye artırımı, ETILR %200,00 ve YYAPI %165,00 bedelsiz sermaye artırımını SPK onayladı.
 
Tedbir Kararları
USAK payı VBTS kapsamında 10/01/2025 tarihli işlemlere kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
GRTHO payına VBTS kapsamında 10/01/2025 tarihli işlemlere kadar brüt takas uygulanacaktır.
 
Hak Kullanımları
DURKN genel kurulu bugün gerçekleştirilecektir.
GRTHO kâr payı ödemesi bugün gerçekleştirilecektir.
 
KAP Haberleri
AGESA, 01.01.2024 -30.11.2024 dönemine ait prim üretimi; hayat dalı 12.680.524.496 TL, hayat dışı 216.096.286 TL olmak üzere toplam 12.896.620.782 TL olarak gerçekleşmiş olup, geçen yılın aynı ayına göre prim üretimi %95 oranında artış gösterdi. Açıklanan büyüme oranı enflasyonun üzerinde gerçekleştiğinden pozitif olarak yorumlanabilir.
AKFYE, geçen yıl 2021 yılına ait olmak üzere gerçekleştirilen 1,3 milyon USD tutarındaki karbon emisyon azaltım kredileri satışına ilave olarak, bu yıl 2022-2023 yıllarına ait olmak üzere 2,6 milyon USD tutarında ilave satış gerçekleştirdi. Böylece, 2023 ve 2024 yıllarında anılan sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ve diğer yapılan karbon emisyon kredisi satışları toplamı 7 milyon USD'ye ulaştı.
BIMAS, 23 Ekim 2024 tarihinde başlatılan pay geri alım işlemleri neticesinde, 24.10.2024 - 11.12.2024 tarihleri arasında ortalama 488,11 TL hisse fiyatından 2.000.000 adet hisse alım işlemi gerçekleştirdi ve pay geri alım programını tamamladı. Şirketin geçmiş yıllarda başlattığı pay geri alım programlarından elde edilen hisselerle birlikte sahip olduğu BIMAS payları 12.200.000 adede ulaştı ve bu payların şirket sermayesine oranı %2,01 oldu.
ISFIN, Yönetim Kurulu tarafından sermayesinde %2,86 oranında pay sahibi olduğu Efes Varlık Yönetim A.Ş. unvanlı iştirakin 130.000.000.- TL olan sermayesinin 230.000.000.- TL'ye çıkarılması amacıyla yapılacak bedelli sermaye artırımına katılınmasına ve artırılan 100.000.000.- TL'ye ilişkin şirket payına karşılık gelen 2.857.143.-TL'nin, iştirakin talep edeceği tarihte ödenmesine karar verdi.
ISMEN, Yönetim Kurulu tarafından sermayesinde %85,14 paya sahip olduğu bağlı ortaklığı Efes Varlık Yönetim A.Ş.’nin 130.000.000 TL olan sermayesinin 230.000.000 TL'ye çıkarılması amacıyla yapılacak bedelli sermaye artırımına payı oranında 85.142.857 TL bedelle katılım sağlanması ve söz konusu tutarın bağlı ortaklığın talep edeceği tarihlerde ödenmesine karar verdi.
KATMR, Milli Savunma Bakanlığı ile Katmerciler Araç Üstü Ekipman San. TİC. A.Ş. arasında askeri ekipman tedariki maksadıyla 10 Aralık 2024 tarihinde, 24.150.000 ABD Doları bedel ile sözleşme imzalanarak yürürlüğe girdi.
KOZAL, Çukuralan Altın Madeni İşletmesi 3. Kapasite Artırımı Projesi'ne ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın vermiş olduğu Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararının iptali talebiyle açılan davalar hakkında açıklama yaptı. Mevcut iki davada şirket lehine olacak şekilde davanın reddine karar verildiği belirtildi. Açıklamaya göre "Çukuralan Altın Madeni İşletmesi 3. Kapasite Artırımı Projesi" kapsamında madencilik üretim faaliyetlerine ilgili mevzuatlara uygun bir şekilde devam edilmektedir.
PATEK, bağlı ortaklığı TİTRA Teknoloji A.Ş. ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında muhtelif adette İnsansız Helikopter tedarikine ilişkin Döner Kanatlı Kargo İHA Projesi sözleşmesi imzalandı.
PGSUS, Yönetim Kurulu 2012 Airbus Siparişi kapsamında 2025 yıl sonuna kadar teslime konu 9 adet Airbus A321neo uçağın finansmanının finansal kiralama yöntemiyle sağlanmasına karar verdi. Belirtilen sayılara ek olarak, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında ilave 50 adet A321neo tipi uçak siparişi 2012 Airbus Siparişi kapsamına aldı.
RAYSG, 2024 yılı Ocak - Kasım aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi 26.060.915.694 TL'dir. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 154,87 oranında artış meydana geldi. Açıklanan büyüme oranı enflasyonun üzerinde gerçekleştiğinden pozitif olarak yorumlanabilir.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bugün saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 10.026 - 10.155 puan aralığında hareket etti ve günü 10.058 puandan kapattı. Endekste 55 hisse değer kazanırken 42 hisse değer kaybetti.
Haftanın ilk işlem günündeki iyimser hava sonraki iki günde yerini kâr satışlarına bırakırken dün BIST-100 endeksinde yatay bir günü geride bıraktık. Bankacılık endeksinin günü yatay bölgede tamamlaması endeksin günü negatif tarafta tamamlamamasını destekledi. Teknik olarak 10.000 puan seviyesinin üzerinde kalınmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Bugün endekste geri çekilmeler yaşanması durumunda, kısa vadeli ortalamanın işaret ettiği 9.930 seviyesi destek bölgesi olarak takip edilecek. Tepki alımlarının sürmesi halinde ise 10.200 seviyesi direnç olarak önemini koruyor.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Aralık Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 11.179-11.375 puan aralığında hareket etti ve son işlem gününü 11.194 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 11.190 puandan gerçekleşti.
Kâr realizasyonlarının son işlem gününde de devam ettiği Aralık vadeli endeks sözleşmesinde, dün 11.213 seviyesindeki kısa vadeli ortalamanın altındaki kapanışı teknik açıdan olumsuz olarak değerlendiriyoruz. Hafta başında 100 günlük ortalamanın önemli bir direnç seviyesi olduğuna dikkat çekmiştik. Hafta genelinde bu seviyenin aşılamaması son günlerde sözleşme üzerinde baskının artmasına yol açıyor. Sözleşmede bugün ilk olarak 11.213 seviyesindeki kısa vadeli ortalamanın aşılmasını takip edeceğiz. Bu seviye üzerindeki tutunmalarda 11.561 puan seviyesindeki 100 günlük ortalama direnç bölgesi olarak önemini korumaya devam ediyor.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
ASTOR
Son iki işlem gününde kâr satışlarının etkili olduğunu izlediğimiz ASTOR hissesinde, dün tepki alışlarının etkili olduğunu gördük. Hissede 98,10 TL seviyesi üzerindeki tutunmaların devam etmesi durumunda tepki alışlarının sürmesini beklerken 106,00 TL bandının aşılması alım iştahını güçlendirebilir.
Hedef Fiyat: 107,00 TL
Zarar Kes: 101,50 TL
 
MAVI
Son işlem gününde 100 günlük ortalamasının destek bölgesi olarak çalışmasıyla yükselişlerin devam ettiği MAVI hissesinde, bugün 100 günlük ortalamanın belirlediği 87,73 TL seviyesini destek bölgesi olarak izlemeye devam edeceğiz. Bu seviye üzerindeki tutunmaların sürmesi durumunda hissede yukarı yönlü eğilimin güç kazanabileceğini düşünüyoruz.
Hedef Fiyat: 93,00 TL
Zarar Kes: 89,00 TL
 
TURSG
Endeksteki zayıf görünüme rağmen dün günü değer kazanımı ile tamamlayan TURSG hissesinde bugün ilk olarak 14,00 TL seviyesi üzerindeki tutunmaları takip ediyor olacağız. Hissede 14,00 TL seviyesi üzerinde alıcılı görünümün korunmasını bekleriz.
Hedef Fiyat: 14,75 TL
Zarar Kes: 14,05 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.