Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Gündem
Hafta içerisinde Fed üyelerinin enflasyon endişelerini öne çıkararak sıkı duruşun sürdürülmesine ilişkin yaptıkları temkinli açıklamalara karşın Fed’in faiz artışlarının sona erdiğine ilişkin piyasalarda güç kazanan beklentiler ve ABD tahvil faizlerinde gözlenen düşüş eğilimi son dönemde küresel risk iştahını destekleyen ana gelişmeler oldu. Bununla birlikte Fed Başkanı Powell dün akşam IMF panelinde yaptığı konuşmada, yeterince kısıtlayıcı politika uyguladıklarından emin olmadıklarını ve Fed’in gerektiğinde daha fazla sıkılaştırma yapmaktan çekinmeyeceğini vurguladı. Powell’ın açıklamaları sonrasında Fed’e ilişkin belirsizlikler ve ek sıkılaşma endişeleri yeniden artış kaydederken, küresel risk iştahı güç kaybetti.
Piyasa Beklentisi
Fed Başkanı Powell’ın mesajları sonrasında Fed’e ilişkin sıkılaşma endişelerinin tekrardan gündeme gelmesi ve süregelen belirsizlikler ABD borsalarında satışların hız kazanmasına neden oldu. Ekonomik veri akışları ve başta Fed olmak üzere merkez bankalarına yönelik beklentiler küresel risk iştahının ve piyasaların seyri üzerinde belirleyici olmaya devam edecektir. Son günlerde kararsız bir seyrin etkili olduğu BIST100 Endeksi’nde dün satış ağırlıklı bir fiyatlama öne çıktı. ABD borsaları günü %1’lere yaklaşan düşüşlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah yatay bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında kırmızı bir renk hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları satıcılı açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi’nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
• Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, para politikasının tam etkilerinin henüz görülmediğini ve enflasyonu yenmek için ekonominin yavaşlaması gerektiğini ifade etti. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ise para politikasının yeterince kısıtlayıcı olduğunu ve enflasyonun hedefe ulaştığından emin olana kadar kısıtlayıcı duruşun korunması gerektiğini vurguladı.
• ABD’de 4 Kasım’da sona eren haftada işsizlik başvuruları 217 bin olarak açıklanırken, devam eden işsizlik maaşı başvuruları üst üste yedinci haftada da artış kaydetti ve 1,83 milyona yükseldi.
• Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi Francois Villeroy de Galhau, herhangi bir sürpriz veya şoklarla karşılaşılmadığı sürece ECB’nin sıkılaşma sürecini tamamladığını düşündüğünü belirtti.
• Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt rezervleri 3 Kasım haftasında 1,8 milyar dolar artışla 128,4 milyar düzeyine çıktı.
 
Tedbir Kararları
• ARZUM, IHEVA ve OBASE payları VBTS kapsamında 08/12/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
• ENSRI, IHYAY, PSDTC ve SONME payları VBTS kapsamında 08/12/2023 seans sonuna kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
 
KAP Haberleri
• ? BAGFS, 2023’ün üçüncü çeyreğinde 129 Milyon TL zarar açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 676 Milyon TL net zarar kaydetti. (P.Değ: 4,5 Milyar TL, F/K: -)
• ? CLEBI, 2023’ün üçüncü çeyreğinde 673 Milyon TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 1,3 Milyar TL net kâr elde etti. (P.Değ: 24,3 Milyar TL, F/K: 18,8)
• ? DOAS, 2023’ün üçüncü çeyreğinde piyasa beklentisi olan 5,2 Milyar TL'nin üstünde 6,2 Milyar TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 15,2 Milyar TL net kâr elde etti. (P.Değ: 62,8 Milyar TL, F/K: 3,6)
• ? GUBRF, 2023’ün üçüncü çeyreğinde 1,0 Milyar TL kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 565 Milyon TL net kâr elde etti. (P.Değ: 119,5 Milyar TL, F/K: 261,6)
• ? HALKB, 2023’ün üçüncü çeyreğinde piyasa beklentisi olan 2,9 Milyar TL'nin üstünde 3,1 Milyar TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 8,1 Milyar TL net kâr elde etti. (P.Değ: 96,5 Milyar TL, F/K: 6,9)
• ? HEKTS, 2023’ün üçüncü çeyreğinde 262 Milyon TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 77 Milyon TL net kâr elde etti. (P.Değ: 57,3 Milyar TL, F/K: 217,2)
• ? OYAKC, 2023’ün üçüncü çeyreğinde 2,6 Milyar TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 5,5 Milyar TL net kâr elde etti. (P.Değ: 82,0 Milyar TL, F/K: 9,7)
• ? SELEC, 2023’ün üçüncü çeyreğinde 1,1 Milyar TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 2,5 Milyar TL net kâr elde etti. (P.Değ: 36,3 Milyar TL, F/K: 11,2)
• ? SOKM, 2023’ün üçüncü çeyreğinde piyasa beklentisi olan 980 Milyon TL'nin üstünde 1,4 Milyar TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 2,7 Milyar TL net kâr elde etti. (P.Değ: 39,4 Milyar TL, F/K: 12,1)
• ? TKFEN, 2023’ün üçüncü çeyreğinde piyasa beklentisi olan 486 Milyon TL'nin altında 335 Milyon TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 472 Milyon TL net kâr elde etti. (P.Değ: 15,6 Milyar TL, F/K: 7,3)
• ? ULKER, 2023’ün üçüncü çeyreğinde piyasa beklentisi olan 510 Milyon TL'nin üstünde 1,5 Milyar TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 659 Milyon TL net kâr elde etti. (P.Değ: 31,0 Milyar TL, F/K: 18,9)
• ? VAKBN, 2023’ün üçüncü çeyreğinde piyasa beklentisi olan 8,4 Milyar TL'nin üstünde 9,5 Milyar TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 15,00 Milyar TL net kâr elde etti. (P.Değ: 167,6 Milyar TL, F/K: 7,2)
• ? YUNSA, 2023’ün üçüncü çeyreğinde 180 Milyon TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 422 Milyon TL net kâr elde etti. (P.Değ: 4,7 Milyar TL, F/K: 8,1)
• ? BRKSN, geçtiğimiz dönemde iyi niyet anlaşması kapsamında ertelediği Skumteck S.A. yatırımını 2024 ilk çeyreği içerisinde gerçekleştirecek. (P.Değ: 0,7 Milyar TL, F/K: 9,2)
• 0 BURVA, yurtdışından 800.000 ABD doları tutarında vana siparişi aldı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 126 Milyon TL’dir. (P.Değ: 0,5 Milyar TL, F/K: 44,1)
• 0 CEMTS, fabrika sınırları içinde yer alan mevcut denge çubuğu tesisinde yapılması planlanan otomasyon, tevsi ve modernizasyon yatırımı kapsamında ilgili bakanlığa gerçekleştirdiği yatırım teşvik belgesi başvurusu onaylandı. (P.Değ: 6,1 Milyar TL, F/K: 6,3)
• ? ENSRI, Tekirdağ’daki 49.138 m2 arsası üzerine yapılması planlanan işyerleri kompleksi projesi hakkında inşaat firması ile görüşmelere başladı. (P.Değ: 2,9 Milyar TL, F/K: 55,3)
• 0 FONET, Batman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 36 aylık bilgi yönetim sistemi ihalesini 29.984.937 TL tutarındaki teklif ile kazandı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 189 Milyon TL’dir. (P.Değ: 0,9 Milyar TL, F/K: 12,0)
• 0 HATEK, işyeri poliçesi kapsamında ANSGR’dan halihazırda aldığı 1.374.641 ABD Doları tutarındaki ödemeye ek olarak 10.451.262 ABD doları tutarında ödeme alarak hasar bedelini tamamen tahsil etti. (P.Değ: 0,7 Milyar TL, F/K: 109,1)
• ? INVES, %100 ortaklığı Rem GSYO A.Ş’nin gıda ve perakende sektöründe faaliyet gösteren MİSAŞ markasıyla faaliyet gösteren Global Mağazacılık A.Ş.'ye tahsisli sermaye artışı yoluyla 80.000.000 TL bedelle %50 ortak olduğunu açıkladı. (P.Değ: 70,6 Milyar TL, F/K: 8,3)
• 0 MAGEN, %100 bağlı ortaklığı Soleil’in Muğla’daki GES’ine bütünleşik depolama ünitesi kurulumu için Huawei ve Partners EGS ile iş birliği yaparak Partners EGS ile sözleşme imzaladı. (P.Değ: 23,0 Milyar TL, F/K: 27,1)
• 0 MIATK, bağlı ortaklığı Tripy'nin kimlik doğrulama alanında geliştirdiği 8.260.000 TL bütçeli Tripy-Soft yazılım projesinin Gazi Üniversitesi Teknopark Yönetimi tarafından onaylandığını açıkladı. bildirildi. (P.Değ: 25,9 Milyar TL, F/K: 48,7)
• 0 TDGYO, iç kaynaklardan karşılanmak ve azami fon tutarı 40.000.000 TL veya 3.000.000 adet pay olmak kaydıyla pay geri alım programı başlattı. (P.Değ: 0,7 Milyar TL, F/K: 8,8)
• 0 TDGYO, İstanbul’daki 815 m2 büyüklüğündeki arsada yurt içi bir şirketi ile arsa payı karşılığı inşaat yapımı sözleşmesi imzalanmasına karar verdi.
• 0 TRILC, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Dairesi Başkanlığı tarafından açılan Tıbbi Beşeri İlaç alım ihalesini DİADOL markası ile yaptığı 16.415.060 TL+KDV tutarındaki teklif ile kazandı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 1,2 Milyar TL’dir. (P.Değ: 1,9 Milyar TL, F/K: 21,2)
• ? VAKBN, bağlı ortaklığı Vakıf Faktoring’i halka arz edebilmek için gerekli mevzuat süreçlerini başlattığını ve kayıtlı sermaye sistemine geçmek için SPK başvurusunda bulunduğunu açıkladı. (P.Değ: 167,6 Milyar TL, F/K: 7,2) *Bütendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BIST100 Teknik Analizi
Son günlerde kararsız bir seyrin öne çıktığı ve dün gün içerisinde satış ağırlıklı bir fiyatlamanın kaydedildiği BIST-100 Endeksi kapanışa doğru etkili olan alımlarla kayıplarını belirli ölçüde geri alarak günü %0,25 oranında sınırlı bir düşüşle 7.841 puandan tamamladı. Endekste toparlanmanın devamlılığı açısından önemli bir seviye olarak takip ettiğimiz 7.800 desteği altında 7.700 seviyesi destek olarak önem kazanacaktır. Bu seviyenin de kırılması halinde 7.580 fibo seviyesine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. 7.800 üzerinde tutunmanın korunması ve yeniden alımların etkili olması durumunda ise 7.900 seviyesi ara direnç olmak üzere 8.000 - 8.100 bölgesi ana direnç konumunda bulunmaktadır. Bu bölge üzerinde alımların yeni bir ivme ve güç kazanabileceğini değerlendiriyoruz.
VİOP 30 Teknik Analizi
Aralık Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 8.451 - 8.669 seviyeleri arasında hareket ederek günü %0,58 oranında düşüşle 8.600 puandan tamamladı. Akşam seans kapanışı ise 8.597 puandan gerçekleşti. Sözleşmede geri çekilmelerde 8.550 - 8.500 aralığı ile devamında 8.450 seviyesi kısa vadede destek olarak takip edilecektir. 8.450 altına sarkmalarda hız kazanan satışlarla 8.375 ve 8.250 seviyelerine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. Toparlanma çabasında ise ilk olarak 100 günlük üssel ortalamanın bulunduğu 8.634 üzerinde tutunmanın sağlanması önem taşımaktadır. Ortalama üzerindeki tutunmalarda 8.700 - 8.750 direnç bölgesi yeniden test edilebilir. Bu bölge üzerinde hız kazanan alımlarla 50 günlük üssel ortalama (8.840) ve 8.900 seviyesine doğru yükselişler yaşanabilir.
Teknik Analiz Hisse Önerileri
THYAO
Ekim ayında yaşanan satışların ardından son günlerde dip oluşturma çabasının gözlendiği ve 50 günlük üssel ortalamanın (6,20) test edildiği AKGRT hissesi günü 6,19 TL’den tamamladı. 50 günlük ortalama üzerinde tutunmanın sağlanması halinde toparlanma eğiliminin devamı beklenebilir.
Hedef Fiyat: 6,42 TL Zarar Kes: 5,92 TL
TKFEN
22 günlük üssel ortalamasından (42,07) destek bulan ASELS hissesi dün günü 42,68 TL’den kapattı. Hissede yeniden 43,00 TL üzerinde kalıcılık sağlanabilirse 44,00 - 44,30 bölgesine doğru yükselişler etkili olabilir. Kısa vadede 22 günlük ortalama üzerinde tutunmanın korunması önem taşımaktadır.
Hedef Fiyat: 44,20 TL Zarar Kes: 40,96 TL
SOKM
Son günlerde 16,85 TL bölgesinde dip oluşturma çabasını gözlemlediğimiz YKBNK hissesinde, bankacılık sektöründeki süregelen iskontoya bağlı olarak yaşanabilecek olası tepki alımlarında 17,50 TL yatay direnç bölgesi kısa vadede ilk hedef bölgesi olarak izlenebilir.
Hedef Fiyat: 17,50 TL Zarar Kes: 16,34 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.