Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Önemli Haberler
Temmuz ayında 136,5 milyar lira açık veren nakit dengesi Ocak-Temmuz döneminde de 1,14 trilyon lira açık verdi.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası üzerinden altın ithalatı Temmuz ayında hem aylık hem de yıllık bazda geriledi ve son 15 ayın en düşük seviyesine indi.Temmuz ayında altın ithalatı 6 bin 192 kg olarak gerçekleşti. Altın ithalatı bir önceki ay 7 bin 268 kg, geçen yılın Temmuz ayında 38 bin 145 kg seviyesinde bulunuyordu. Yılın 7 aylık döneminde ise ithalat 72 bin 236 kg seviyesine ulaştı.
ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı %6,55 seviyesine düşerek Mayıs 2023'ten bu yana en düşük seviyeye gerilerken, mortgage başvuruları %6,9 artış gösterdi.
TCMB Temmuz ayında ihracat reeskont aracılığıyla döviz alımı yapmadı. 2013'ten beri yayınlanan veride ilk kez TCMB'nin reeskont kredileri aracılığıyla döviz alımı yapmadığı görüldü.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'ye gelecek 2,5 milyar dolarlık dış finansmanın imzası için son aşamada olduklarını belirterek, "Uluslararası finansal kuruluşlarla yaptığımız çalışmalar somut adımlara dönüşüyor, kalkınma odaklı projeler uygun koşullu finansmanla, uzun vadeli ve piyasa koşullarının altında faiz oranlarıyla destekleniyor, programa güven artarak devam ediyor" dedi.
Avrupa'da doğalgaz fiyatları Ukrayna birliklerinin önemli doğalgaz geçiş noktası olan Sudzha'yı ele geçirdiğine dair haberle bu yılın en yüksek seviyesine çıktı. Avrupa'nın gösterge doğalgaz kontratı %5,7'lik yükselişle megavat saat başına 38,78 eurodan işlem gördü ve böylece Haziran ayı başındaki gün içi rekorunu tazeledi.
 
 
Tedbir Kararları
AKYHO ve ODINE payları VBTS kapsamında 06/09/2024 seans sonuna kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 
Hak Kullanımları
KIMMR genel kurulu bugün gerçekleştirilecektir.
SEYKM sermaye artırımı bugün gerçekleştirilecektir.
 
 
KAP Haberleri
? ISCTR, 2Ç24 döneminde geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine kıyasla %19 azalışla 15,1 milyar TL net kâr elde etti.
? LOGO, 2Ç24 döneminde geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine kıyasla %42 azalışla 229 milyon TL net kâr elde etti.
? MACKO, 2Ç24 döneminde geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine kıyasla %33 azalışla 54 milyon TL net kâr elde etti.
 ? MAALT, 2Ç24'te 60,2 milyon TL zarar açıkladı.
? ALVES, Deprem Konutları ve Güneş Enerji Santrali projelerinde kullanılmak üzere Bakır Enerji kabloları, Kompakt Bakır İletken ve Yenilenebilir Enerji Kabloları paketi ile toplamda 125.000.000 TL+ KDV tutarında iş anlaşması yapıldı. Söz konusu tutarın 2023 ciroya oranı %4,12'dir.
? EBEBK, Temmuz 2023'te 7.007.666 olan ebebek mağazaları ve e-ticaret kanalında toplam satış adetleri Temmuz 2024'te toplam 7.519.616 adet oldu. 2024'ün ilk 7 ayında ise toplam 52.319.768 ürün satılmışken, 2023'ün aynı döneminde bu sayı 46.894.807 oldu.
? TSKB, Uluslararası İslami Ticaret Finansman Kurumu ile 50 milyon ABD Doları tutarındaki finansman anlaşması imzaladı.
? ADGYO, 34,46 - 34,62 TL fiyat aralığından toplam 126.722 adet pay geri alındı ve şirketin sahip olduğu paylar 8.036.722 adete ulaştı.
? PASEU, Azerbaycan merkezli Terminal Management şirketinin %50 hissesinin satın alınması tescil edildi.
? SISE, 43,40 TL - 43,88 TL fiyat aralığından (ortalama 43,67 TL) 2.000.000 adet pay geri aldı ve şirketin sahip olduğu paylar 68.778.416 adede ulaştı. (Şirket sermayesine oranı %2,25).
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BİST 100 endeksi son işlem gününde 9.902-10.076 puan aralığında hareket ederek son işlem gününü %1,45 oranında değer kazanarak 10.024 puandan tamamladı. Endekste 75 hisse değer kazanırken 22 hisse değer kaybetti.
3 günlük düşüş serisine son veren BIST100 endeksinin son işlem gününde, 10.000 psikolojik puan seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirememesini kısa vadede olumlu olarak değerlendirirken halen 100 günlük ortalamanın belirlediği 10.133 seviyesinin aşılamamasını kısmen negatif olarak okuyoruz. Endekste 100 günlük ortalamanın aşılmadan alışların kuvvet kazanamayacağını düşünüyoruz. Bu nedenle bugün 10.133 seviyesini önemli bir direnç seviyesi olarak takip ediyoruz. Endekste bu seviyenin direnç olarak çalışması durumunda ise yeniden 10.000 puan altına sarkmalar etkili olabilir.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Ağustos Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 11.028-11.260 puan aralığında hareket ederek son işlem gününü 11.195 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 11.080 puandan gerçekleşti.
Ağustos vadeli endeks sözleşmesi son işlem gününde %0,76 oranında değer kazanarak günü 200 günlük ortalamasının belirlediği 10.977 puan seviyesinin üzerinde tamamladı. Sözleşmede 200 günlük ortalamanın aşağı yönde kırılmamasını teknik açıdan pozitif olarak değerlendirmek mümkün. Sözleşmede bugün destek seviyesi olarak bu ortalamayı takip ediyor olacağız. Direnç olarak ise gap seviyesinin belirlediği seviye olan 11.390 bölgesi önemli olacaktır.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
ASELS
Son işlem gününde alıcılı bir görünümün hâkim olduğu ASELS hissesinde gün içi en yüksek seviyeye yakın bir bölgeden kapanış gerçekleşmesini olumlu olarak değerlendiriyoruz. Hisse bugün 100 günlük ortalamasının belirlediği 59,00 TL seviyesini aşabilirse alışların hız kazanabileceğini düşünüyoruz.
Hedef Fiyat: 60,30 TL
Zarar Kes: 57,00 TL
 
ENJSA
Dün 50 günlük ortalamasından destek bularak günü tamamlayan ENJSA günü kısa vadeli ortalamasının belirlediği 67,50 TL sınırında tamamladı. Hissede bugün 67,50 TL seviyesi üzeri fiyatlanmaların yaşanması durumunda alıcılı görünümün bugün de devam etmesini bekliyoruz.
Hedef Fiyat: 69,65 TL
Zarar Kes: 65,85 TL
 
ISMEN
Son işlem gününde 100 günlük ortalamasının altına sarksa da kapanışını hem 50 hem de 100 günlük ortalamalarının üzerinde tamamlamasını teknik açıdan olumlu olarak değerlendirdiğimiz hissede 39,00 TL seviyesi üzerinde tutunmalarda pozitif görünümün devamını bekliyoruz.
Hedef Fiyat: 40,60 TL
Zarar Kes: 38,10 TL
 


________________________________________
From: Makoto MITSUHASHI
Sent: Wednesday, August 7, 2024 4:11 PM
To: 'haber@matriksdata.com'; 'hakki.ergun@matriksdata.com'
Cc: Arastirma
Subject: PhillipCapital Menkul Değerler Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten
 
Global Piyasalarda Gündem
Küresel hisse senedi endekslerinde toparlanma çabası devam ediyor. Japonya'nın Nikkei 225 endeksi, Pazartesi günü yaşanan %13'lük değer kaybının neredeyse tamamını son iki seansta geri kazandı. Euro Stoxx 50 endeksi %1 artıdayken ABD vadeli endeksleri de %1 civarında artıda seyrediyor. Japonya Merkez Bankası üyelerinin, Japon yeninin değer kazanması ve faiz artışlarında acele edilmeyeceğine dair açıklamada bulunmaları, USD/JPY paritesinin destekleyerek piyasayı sakinleştirdi. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise bugün TSİ ile 20:00'de gerçekleşecek 10 yıllık tahvil ihalesi öncesinde %3,93 seviyelerinde seyrediyor. 10 yıllık tahvil faizi ile 2 yıllık tahvil faizi arasındaki makasın daralması, resesyon korkusunun hafiflediğine işaret etmekte. Şirketlerinin çoğunun 2Ç bilançolarının yıllık büyümeyi göstermesi de ABD ekonomisinin dayanıklılığını yansıtıyor. Diğer yandan, endüstriyel metaller ve petrol fiyatlarının düşmesi zayıf talep beklentilerini yansıtırken, Avrupa'nın henüz toparlanamamasına rağmen EUR/USD paritesinin 1,090 seviyesi üzerinde tutunması, ABD ekonomisine dair endişeleri yansıtıyor.
Super Micro Computer, 4Ç24'te 5,31 milyar$ hasılat elde ederek 5,30 milyar$ yönündeki beklentiyi aşsa da, bu dönemde kaydedilen 6,25$ HBK, 8,07$ yönündeki beklentinin altında kaldı. Şirketin brüt kar marjı, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen %17'den %11,2'ye daraldı. Sektörde yoğunlaşan rekabetten olumsuz etkilenen şirketin, 1Ç25 için açıkladığı 5,59$ - 8,27$ HBK beklentisi, analist beklentilerini karşılayamadı. Ayrıca şirket, %900 bedelsiz sermaye artırımı kararını açıkladı. Düzeltilmiş hisse fiyatları, 1 Ekim'de borsada görülecek. Seans öncesi işlemlerde SMCI %13,29 eksideyken, rakipler Dell ve HP'nin hisseleri de ekside seyrediyor.
Walt Disney, 2Ç'te 1,39$ HBK ve 23,2 milyar$ hasılat elde ederek 1,20$ HBK ve 23,08 milyar$ hasılat yönündeki beklentileri aştı. Şirketin medya biriminin faaliyet karı yıllık bazda neredeyse üç katına çıkarken, lunaparklar ve tüketici ürünlerinden kaynaklanan faaliyet karı ise %3 geriledi. Seans öncesi işlemlerde DIS %2,39 ekside.
Çeyreklik finansal sonuçlarını açıklayan diğer şirketler:
" Amgen, 2Ç'te obezite tedavisinde kullanılan MariTide'ın geliştirilmesi ile ilgili harcamalar başta olmak üzere yüksek giderler nedeniyle, yıldan yıla %1 düşüşle 4,97$ HBK elde ederek 5,00$ yönündeki beklentinin altında kaldı. Şirketin hasılatı ise Ekim ayında satın aldığı Horizon Therapeutics'in satışları sayesinde yıldan yıla %20 artışla 8,39 milyar$'a ulaştı. Seans öncesi işlemlerde AMGN %2,12 ekside.
" Airbnb 2Ç'te düşük seyahat talebinin olumsuz etkisiyle 0,86$ HBK elde ederek 0,92$ yönündeki beklentinin altında kaldı. Şirketin net kar marjı, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen %26'dan %20'ye daraldı. Şirket, bu olumsuz eğilimin devam edeceğini ve 3Ç'te 3,67 milyar$ - 3,73 milyar$ hasılat elde etmeyi bekliyor. Piyasa beklentisi 3,84 milyar$ yönündeydi. Aynı sektörde faaliyet gösteren Tripadvisor da zayıf talep nedeniyle hasılat beklentisini karşılayamadı. Seans öncesi işlemlerde ABNB %13,76 eksideyken TRIP %12,68 ekside.
" Fortinet 2Ç'te 0,57$ HBK ve %10 artışla 1,43 milyar$ hasılat elde ederek 0,41$ HBK ve 1,4 milyar$ hasılat yönündeki beklentileri aştı. Ayrıca şirketin faaliyet kar marjı, 820 baz puan artışla rekor seviyesi olan %35,1'e ulaştı. Şirket, 2024 yılın tamamı için daha önce belirlediği 5,75 milyar$ - 5,85 milyar$ hasılat beklentisini 5,8 milyar$ - 5,9 milyar$ aralığına yukarı yönlü güncelledi. Seans öncesi işlemlerde FTNT %15,32 artıda.
" Rivian, 2Ç'te hisse başına 1,46$ zarar kaydetmesinin ardından 3Ç'te teslimatların yavaşlayabileceğine dair beklentilerini duyurdu. Seans öncesi işlemlerde RIVN %9,53 ekside.
" Novo Nordisk, 2Ç'te obezite tedavisi Wegovy satışlarından elde edilen 11,66 milyar kronluk hasılatın beklentiler altında kalmasının ardından, 2024 yılının tamamı için daha önce belirlediği %22 - %30 faaliyet karı büyüme beklentisini %20 - %28 aralığına düşürdü. Seans öncesi işlemlerde NVO %2,67 ekside.
" Shopify 2Ç'te 0,26$ HBK ve 2,05 milyar$ hasılat elde ederek 0,20$ HBK ve 2,01 milyar$ hasılat yönündeki beklentileri aştı. Şirket, yapay zeka uygulamalarıyla geliştirilen e-ticaret hizmetlerine yönelik artan talepten yararlandı. Seans öncesi işlemlerde SHOP %17,04 artıda.
" Global Payments, 2Ç'te yıldan yıla %12 artışla 2,93$ HBK elde ederek 2,91$ yönündeki analist beklentisini aştı. Aynı dönemde elde edilen hasılat ise beklenti doğrultusunda %6 artışla 2,32 milyar$'a ulaştı. Seans öncesi işlemlerde GPN %5,25 artıda.
 
Pfizer Inc. (NYSE:PFE)
Dünyanın önde gelen ilaç şirketlerinden biri olan Pfizer, immünoloji, onkoloji, kardiyoloji, endokrinoloji ve nöroloji birimlerinde ilaç ve aşılar geliştirir ve üretir. Pandemi sonrasında hisse fiyatında %40 civarında kayıp yaşayan Pfizer, özellikle Seagen'in satın alınmasıyla onkoloji birimini güçlendirerek toparlanma çabasını gösteriyor.
Şirketin 30 Temmuz'da yayınlanan 2Ç24 bilançosunda, COVID-19 aşıları ve tedavileri talebinin azalmasına rağmen geçen yılın aynı dönemine kıyasla %2 artışla 13,28 milyar$ hasılat ve %11 düşüşle hisse başına 0,60$ kazanç elde etti.
Olumlu sonuçların ardından, şirket yönetimi daha önce 2024 yılının tamamı için belirlediği hisse başına 2,15$ - 2,35$ kazanç beklentisini 2,45$ - 2,65$ aralığına yukarı yönlü güncelledi. Ayrıca, daha önce 58,5 milyar$ - 61,5 milyar$ olarak belirlediği 2024 hasılat beklentisini de 59,5 milyar$ - 62,5 milyar$ aralığına yükseltti.
Şirketin finansalları, esas olarak 2023 yılının Aralık ayında satın alınan Seagen'den elde edilen 845 milyon$'lık küresel hasılatından desteklendi. Ayrıca, amiloidozu kardiyomiyopati tedavisi olan Vyndaqel'in satışlarındaki %71'lik artış ta pozitif finansallara katkıda bulundu.
50 ve 200 günlük üstel ortalamalarından destek bularak yükselen PFE, 29,20$ yatay seviyesinin üzerinde tutunuyor. 28,75$ seviyesinin altında zarar kes çalıştırarak yükselen kanalın üst bandın belirlediği 33$ seviyesi hedeflenebilir.
 
Eylül Vadeli Buğday Sözleşmesi
28 Mayıs tarihinden itibaren düşüş yaşayan buğday sözleşmesinde dip seviyesinin oluştuğu görüşündeyiz. Sözleşme 9 günlük üstel hareketli ortalama üzerine atmış olsa da yukarı yönlü hareketlerin devamı için 5,50$ üzerinde kalıcılık görmek gerektiği görüşündeyiz.
Sözleşme 5,50$ seviyesinin üzerinde günlük kapanış yaparsa, 5,40$ stop seviyesi olmak koşuluyla 28 Mayıs- 29 Temmuz düşüşünün fibo 0,236 seviyesine denk gelen 5,67$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Sözleşme 9 günlük üstel ortalama altına sarkarsa kısa vadeli yükseliş trendi bozulacağından, 9 günlük üstel ortalamanın geçtiği 5,39$ altında , 5,45$ stop seviyesi olmak koşuluyla 5,26$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
 
Aralık Vadeli Mısır Sözleşmesi
21 günlük üstel ortalamasını aşmakta zorlanan mısır sözleşmesi, olumsuz trendini sürdürüyor. Esas olarak, 2 yıldır düşüş eğiliminde hareket eden mısır kontratında, kısa pozisyonlarının daha az riski taşıdığını düşünüyoruz.
21 günlük üstel ortalamasının, özellikle son bir yılda güçlü bir direnç olarak çalıştığı görülüyor. Sözleşme, söz konusu ortalamanın belirlediği 3,96$ seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 3,90$ zarar kes seviyesi olmak koşuluyla 4,10$ ve 4,25$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Sözleşme, 3,80$ seviyesinin altında kapanış gerçekleştirirse veya 21 günlük üstel ortalamasını test edip geri çekilirse, 4,00$ zarar kes seviyesi olmak koşuluyla 3,50$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.