Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Gündem
Küresel çapta merkez bankalarının faiz artış döngülerinin sona erdiği ve 2024 yılı içerisinde faiz indirimlerinin başlayacağına ilişkin kasım ayından itibaren piyasalarda güç kazanan beklentiler korunmaya devam ederken, son haftalarda küresel risk iştahını destekleyen ana katalizör olarak karşımıza çıkıyor. Buna karşın Fed’in mart ayında %60’ın üzerinde bir ihtimalle faiz indirimine gideceğine ilişkin oluşan beklentileri iyimser bulduğumuzu ve bu taraftaki aşırı iyimserliğin küresel çapta oynaklığı artırabileceğini düşünüyoruz. Bugün ABD’de açıklanacak ADP istihdam verisi piyasaların takibinde yer alacak olup, cuma günkü tarım dışı istihdam ile 13 Aralık’taki Fed toplantısı risk iştahını şekillendirecektir.
Piyasa Beklentisi
Haftaya zayıf bir başlangıç yapan küresel hisse piyasalarında dün dalgalı bir seyir öne çıktı. ABD’de açıklanan JOLTS verisinin beklentilerin altında kalması sonrasında ABD borsalarındaki kayıplar belirli ölçüde geri alındı. ABD tahvil faizlerindeki düşüş eğilimi etkisini sürdürürken, Fed’in faiz indirimlerine ilişkin artan iyimserlik ve ekonomik veri akışları piyasalarda volatiliteyi artırabilir. Son günlerde toparlanma çabasının gözlendiği BIST-100 Endeksi’nde ise dün kâr satışları etkili oldu. ABD borsaları günü karışık kapanışlarla tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif alıcılı bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında yeşil bir renk hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları hafif alıcılı açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi’nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
S&P EMEA Ülke Reytingleri Direktörü Frank Gill, Türkiye ekonomisinin yeniden dengelendiğine ilişkin işaretlerin giderek güçlendiğini, bunun da kredi not görünümünü olumlu etkilediğini dile getirdi.
ABD’de ISM Hizmet PMI rakamı kasım ayında 51,8’den 52,7 seviyesine çıkarak piyasa beklentisi olan 52,0 seviyesinin üzerinde gerçekleşti.
ABD’de JOLTS açık iş sayısı ekim ayında bir önceki aya kıyasla 617 bin azalışla 8 milyon 733 bin oldu. Piyasa beklentisi olan 9 milyon 300 bin seviyesinin altında gerçekleşen veri 2021 Mart’tan bu yana en düşük seviyesini gördü.
ECB’nin Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre, tüketicilerin 12 aylık enflasyon beklentisi Ekim’de %4 olarak korundu.
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Çin'in not görünümünü durağandan negatife düşürdü.
Hak Kullanımları
MARTI olağanüstü genel kuru toplantısı bugün gerçekleşecek.
Tedbir Kararları
BAGFS, FLAP, SAFKR payları VBTS kapsamında 05/01/2024 seans sonuna kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
POLTK paylarında VBTS kapsamında 05/01/2024 seans sonuna kadar brüt takas uygulanacaktır.
KAP Haberleri
AKSGY, portföyünde yer alan Akbatı ve Akmerkez AVM’lerin elektrik tedariği konusunda önümüzdeki yıl için Sakarya Elektrik Perakende Satış A.Ş. ile anlaştı. (P.Değ: 9,1 Milyar TL, F/K: 1,7)
ALKA, fotokopi markaları için yetkili akreditasyon kuruluşundan uluslararası bağımsız ve resmi Eco Label ve Eco Mark sertifikalarını aldı. (P.Değ: 5,1 Milyar TL, F/K: 13,4)
ASTOR, Türkmenistan'da özel bir firma ile 1.555.000 ABD Doları (44.944.943 TL) tutarında transformatör satış sözleşmesi imzaladı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 11,6 Milyar TL’dir. (P.Değ: 107,2 Milyar TL, F/K: 28,4)
CWENE, bir müşterisi ile 15.310.000 ABD Doları (441.716.465 TL) tutarında, 2024 yılı sonuna kadar tamamlanması öngörülen GES kurulum sözleşmesi imzaladı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 8,5 Milyar TL’dir. (P.Değ: 38,6 Milyar TL, F/K: 34,0)
DAPGM, %48 oran ile en büyük ortağı Z.Yılmaz’ın sermayenin %4,80’ine tekabül eden 18.472.446 adet payın satışını gerçekleştirdiğini ve komisyon gideri sonrası elde edilen 631.422.100 TL gelirin şirkete avans olarak verildiğini açıkladı. (P.Değ: 13,7 Milyar TL, F/K: 6,2)
DGNMO, Kuzu Toplu Konut İnşaat A.Ş. ile arasında KDV dahil 20.650.000 TL bedelle sözleşme imzaladı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 5,8 Milyar TL’dir.(P.Değ: 3,9 Milyar TL, F/K: 9,8)
EBEBK, mağazalarının Kasım 2023'te geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %12,03’lük bir artışla 3.923.956 kez, Ocak - Kasım döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %24,15’lik bir artışla 43.276.651 kez ziyaret edildiğini açıkladı. ebebek.com internet sitesi ziyaretçi sayısı Kasım ayında %17,64 artışla 10.147.033, Ocak - Kasım döneminde ise %5,43 düşüşle 117.986.963 olarak gerçekleşti. (P.Değ: 11,3 Milyar TL, F/K: 36,6)
ENSRI, yeni kurulacak olan Ensari Un Sanayi Ticaret A.Ş. ve Nexus Sentetik A.Ş. için iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme işlemini olağanüstü genel kurulda kabul etti. (P.Değ: 2,9 Milyar TL, F/K: 55,4)
FONET, Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) hizmet alımı ihalesinde 66.286.224 TL ile en uygun teklifi verdi. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 189 Milyon TL’dir. (P.Değ: 1,4 Milyar TL, F/K: 18,0)
KAPLM, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan aldığı tebliğ doğrultusunda Fon Başkanlık makamının borçlusu olan %45,44 ortağı Sınai ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. ve grup şirketi Çukurova Holding A.Ş. ile ilgili olarak uygulanan tüm hacizlerin feshedildiğini açıkladı. (P.Değ: 2,1 Milyar TL, F/K: -)
KCAER, 2022 yurtdışı satışlarının %19'unu gerçekleştirdiği Orta Doğu-Kuzey Afrika’dan son 45 günde 23,05 Milyon ABD Doları tutarında yeni sipariş aldı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 11,5 Milyar TL’dir. (P.Değ: 18,6 Milyar TL, F/K: 13,2)
KNFRT, %100 bağlı ortaklığı Konfrut AG Tarım aracılığıyla Birleşik Arap Emirlikleri'ne 440 ton narenciye ihracatı gerçekleştirmiş olup narenciye sezonunun sonuna kadar 2.000 ton narenciye ihraç etmeyi hedeflemektedir. (P.Değ: 2,9 Milyar TL, F/K: 20,9)
MIATK, dolaylı bağlı ortaklığı Cansen Enerji’nin elektrik piyasasında önlisans gerekliliklerinden sermaye yeterliliğini sağlama amacıyla 50.000 TL’den 5.100.000 TL’ye artırılan sermayesinin tescil edildiğini açıkladı. (P.Değ: 21,5 Milyar TL, F/K: 40,5)
MHRGY, İstanbul Ataşehir’de toplam 6324 m2 arsada, %55 arsa sahiplerine, %45 şirkete tahsisli olacak şekilde oransal dağılıma uygun kat karşılığı konut ve ticari alan kentsel dönüşüm projesi geliştirme kararı aldı. (P.Değ: 4,4 Milyar TL, F/K: 3,2)
MPARK, pay başına 142,00 TL - 148,90 TL (ağırlıklı ortalama 145,74 TL) fiyat aralığından toplam 33.000 TL nominal değerli payları geri aldı. Böylelikle geri alınan payların toplam nominal değeri 16.560.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %7,9601'e ulaştı. (P.Değ: 30,2 Milyar TL, F/K: 13,7)
TOASO, Stellantis Otomotiv'in Türkiye'deki mevcut faaliyetlerinin devralınmasına ilişkin imzalanan sözleşmenin ön koşul olarak gerektirdiği Rekabet Kurulu onay süreci kapsamında Rekabet Kurulu tarafından nihai incelemeye alındığını açıkladı. (P.Değ: 116,2 Milyar TL, F/K: 7,3)
UNLU, 18.35TL - 18.50TL fiyat aralığından (ortalama 18.43TL) 20,000 adet pay geri aldı. Böylelikle sahip olduğu paylar 2.497.843 adete ulaştı. (Şirket sermayesine oranı %1,43). (P.Değ: 3,2 Milyar TL, F/K: 7,2)
ZOREN, tamamına sahip olduğu Alkan Jeotermal’i devralma usulüyle kolaylaştırılmış şekilde birleşmek için SPK’ya yaptığı başvuru onaylandı. (P.Değ: 25,4 Milyar TL, F/K: 11,7)
*Bütendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
BIST100 Teknik Analizi
8.100 üzerinde tutunmakta zorlanan ve gün içerisinde düzeltme eğiliminin öne çıktığı BIST-100 Endeksi dün günü %0,37 oranında düşüşle 8.057 puandan tamamladı.
8.000 - 8.080 bölgesi içerisindeki seyrini sürdüren endekste, psikolojik açıdan önem taşıyan 8.000 seviyesini kısa vadede destek olarak izlemeye devam ediyoruz. 8.000 desteği altına sarkmalarda 7.900 ve 7.800 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır. Güçlü bir destek olarak izlediğimiz 7.800 seviyesi kırılacak olursa satış baskısı derinleşebilir. 8.080 üzerinde yeniden toparlanma çabasının öne çıkması durumunda ise geçen hafta test edilen 8.150 seviyesi direnç olarak takip edilecektir. 8.150 üzerindeki kapanışlarda yeni bir ivme kazanan alımlarla 8.250 - 8.290 bölgesi ve devamında 8.400 seviyesine doğru yükselişler yaşanabilir.
VİOP 30 Teknik Analizi
Aralık Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 8.828 - 8.977 seviyeleri arasında hareket ederek günü %0,77 oranında düşüşle 8.908 puandan tamamladı. Akşam seans kapanışı ise 8.893 puandan gerçekleşti.
Son günlerdeki yükselişlerin ardından dün düzeltme eğiliminin öne çıktığı sözleşmede, geçen haftadan bu yana güçlü bir direnç olarak çalışan ve psikolojik öneme sahip 9.000 seviyesini izlemeye devam ediyoruz. 9.000 seviyesinin direnç olarak çalışmaya devam etmesi ve satış baskısının etkisini sürdürmesi durumunda 8.800 seviyesi ile güçlü bir destek bölgesi olarak takip ettiğimiz 8.750 - 8.700 aralığı önem kazanacaktır. Önemli bir direnç konumunda bulunan 9.000 üzerindeki tutunmalarda 9.075 seviyesi kısa vadeli ilk direnç noktası olup, bu seviye de aşılabilirse 9.170 ve 9.250 seviyelerine doğru yükselişler kaydedilebilir.
Teknik Analiz Hisse Önerileri
ANSGR
Son haftalarda güçlü bir destek olarak çalışan 22 günlük üssel ortalamasının (62,13) üzerindeki seyrini sürdüren ve ortalayı destek edinen ANSGR günü 63,50 TL'den tamamladı. Ortalama üzerinde kalıcılık korunur ve 64,90 yatay direnci aşılabilirse alımlar güç kazanabilir.
Hedef Fiyat: 65,75 TL
Zarar Kes: 61,00 TL
GSDHO
200 günlük üssel ortalama (3,78) ile 50 günlük üssel ortalama (4,12) arasında konsolide olan GSDHO hissesi dün günü 50 günlük (4,11) ve 100 günlük (4,08) ortalamaları üzerinde 4,18 TL'den tamamladı. Ortalamalar üzerinde gerçekleşen kapanış olumlu bir görünüme işaret ederken, 4,20 TL üzerinde alımlar yeni bir ivme kazanabilir.
Hedef Fiyat: 4,34 TL
Zarar Kes: 4,00 TL
KCHOL
Son haftalarda sıkışık bir seyrin etkili olduğu KCHOL hissesi dün güç kazanan alımlarla günü 145,00 TL’den kapattı. Etkili olan alımlarla son günlerdeki sıkışma alanının üst bandına denk gelen 144,10 TL’nin aşılmasını ve kısa vadeli ortalamalar üzerindeki kapanışı olumlu buluyoruz.
Hedef Fiyat: 150,00 TL
Zarar Kes: 139,40 TL
 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.