Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Gündem
Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları sonrasında sıkılaşma endişelerinin yatışması geçen haftanın ikinci yarısında küresel risk iştahının güç kazanmasına katkı sağladı. Aynı zamanda tahvil faizlerindeki düşüş ve petrol fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin zayıflaması da risk iştahı destekledi. ABD'de tarım dışı istihdam verisi ekim ayında 180 bin olan piyasa beklentisinin altında 150 bin olarak açıklandı. İşsizlik oranı %3,9 ile son iki yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, açıklanan veriler işgücü piyasasında bir miktar soğumaya işaret etti. Yurt içinde ise ekim ayı TÜFE verisi aylık bazda medyan beklenti olan %4,18'in altında %3,43 oranında artış kaydetti ve yıllık TÜFE %61,36 olarak gerçekleşti.
Piyasa Beklentisi
Fed'in faiz artırımlarının sona erdiğine ilişkin güç kazanan beklentiler ile işgücü piyasasında soğumaya işaret eden istihdam verisinin katkısıyla küresel hisse piyasalarında pozitif bir fiyatlama kaydedildi. Jeopolitik gelişmelerin önemini koruduğu mevcut konjonktürde ABD'de açıklanacak ekonomik veriler ve Fed'e ilişkin beklentiler risk iştahı üzerinde belirleyici olmaya devam edecektir. Dalgalı bir seyrin öne çıktığı BIST-100 Endeksi ise geçen haftayı yatay bir kapanışla tamamladı. ABD borsaları cuma gününü yükselişlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah yatay bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında genel olarak yeşil bir renk hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları yatay açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
ABD'de cuma günü açıklanan ISM hizmet PMI, ekim ayında bir önceki aya göre 1,8 puan azalışla 53,6 seviyesinden son 5 ayın en düşük seviyesi olan 51,8'e geriledi. ABD'de çarşamba günü açıklanan ISM imalat PMI rakamları da 2,3 puan düşüşle 46,7 seviyesine gerilemişti. Açıklanan ekim ayı PMI rakamları ABD ekonomisinde yavaşlamaya işaret etti.
Euro Bölgesi'nde cuma günü açıklanan işsizlik oranı eylül ayında %6,4 seviyesinden %6,5 seviyesine yükseldi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 1 yıl içinde enflasyonun ciddi oranda kontrol altına alınacağını ve cari açığın da kapatılacağını ifade etti.
Hak Kullanımları
PASEU olağan genel kurul toplantısı bugün gerçekleşecek.
DOKTA, bedelli sermaye artırımı bugün gerçekleşecek.
Tedbir Kararları
DITAS ve MRGYO paylarında VBTS kapsamında 05/12/2023 seans sonuna kadar brüt takas uygulanacaktır.
PKENT payları VBTS kapsamında 05/12/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
ISBIR payları VBTS kapsamında 05/12/2023 seans sonuna kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.

KAP Haberleri
? AGHOL, 2023'ün üçüncü çeyreğinde piyasa beklentisi olan 3,5 Milyar TL'nin üstünde 3,9 Milyar TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 7,5 Milyar TL net kâr elde etti. (P.Değ: 57,0 Milyar TL, F/K: 7,1)
? ALBRK, 2023'ün üçüncü çeyreğinde 967 Milyon TL net kâr elde etti. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 2,4 Milyar TL net kâr elde etti. (P.Değ: 10,9 Milyar TL, F/K: 3,7)
? BRSAN, 2023'ün üçüncü çeyreğinde 556 Milyon TL net kâr elde etti. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 3,1 Milyar TL net kâr elde etti. (P.Değ: 128,1 Milyar TL, F/K: 32,9)
? DEVA, 2023'ün üçüncü çeyreğinde 584 Milyon TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 1,9 Milyar TL net kâr elde etti. (P.Değ: 17,3 Milyar TL, F/K: 7,5)
? EGEEN, 2023'ün üçüncü çeyreğinde 373 Milyon TL net kâr elde etti. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 906 Milyon TL net kâr elde etti. (P.Değ: 28,6 Milyar TL, F/K: 25,6)
? KAREL, 2023'ün üçüncü çeyreğinde 91 Milyon TL net zarar kaydetti. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 209 Milyon TL net zarar kaydetti. (P.Değ: 11,4 Milyar TL)
? KORDS, 2023'ün üçüncü çeyreğinde piyasa beklentisi olan 34 Milyon TL'nin üstünde 53 Milyon TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 4 Milyon TL net kâr elde etti. (P.Değ: 16,6 Milyar TL, F/K: 88,0)
? NETAS, 2023'ün üçüncü çeyreğinde 14 Milyon TL net zarar elde etti. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 15 Milyon TL net zarar elde etti. (P.Değ: 3,2 Milyar TL, F/K: 594,6)
? VBTYZ, 2023'ün üçüncü çeyreğinde 19 Milyon TL net kâr elde etti. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 93 Milyon TL net kâr elde etti. (P.Değ: 3,1 Milyar TL, F/K: 25,9)
? ALFAS, yurt içinde yerleşik bir müşterisi arasında güneş paneli satışına ilişkin KDV hariç yaklaşık olarak toplam 13.000.000 ABD doları bedel tutarında sipariş aldı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 4,3 Milyar TL'dir. (P.Değ: 44,2 Milyar TL, F/K: 47,3)
? BMSCH, Gebze üretim tesislerinde kurulmak üzere 400.000 ABD doları büyüklüğünde Çelik Hasır Kaynak Makinesi yatırımı gerçekleşti. Gebze'de ikinci üretim hattı kurularak tesisin yıllık 12.000 ton üretim kapasitesinin yıllık 15.000 ton artışla 27.000 ton kapasiteye ulaşması hedeflenmektedir. (P.Değ: 0,6 Milyar TL, F/K: 19,2)
? CUSAN, bağlı ortaklığı Çuhadaroğlu Alüminyum A.Ş., Suudi Arabistan'da yerleşik olan bir şirket ile 03.11.2023 tarihinde mühendislik, üretim ve tedarik taahhütlerini kapsayan sözleşme imzaladı. Sözleşme bedeli 2.700.000 Euro'dur. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 1,1 Milyar TL'dir. (P.Değ: 1,3 Milyar TL, F/K: 49,5)
? EKGYO, Ankara Yenimahalle İstasyon Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi yüklenicisi ile yapılan sözleşmeye ek protokol ile 2.201.275.181 TL olan askeri şirket payı toplam gelirini 3.192.081.095 TL'ye yükseltti. (P.Değ: 25,0 Milyar TL, F/K: 5,9)
? FROTO, yatırımlarla yenilenen ve yeni nesil içten yanmalı ve elektrikli araçları bir arada üretebilecek olan Yeniköy Fabrikasını faaliyete geçirdi. (P.Değ: 283,6 Milyar TL, F/K: 8,5)
? ISCTR, havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı çerçevesinde 5 yıl nihai vadeli serilerden oluşan, toplamda 195 milyon ABD Doları ve 50 milyon Euro tutarında finansman sağladı. (P.Değ: 209,6 Milyar TL, F/K: 3,0)
? MACKO, yurt içi bir müşterisi ile arasında, 14 aylık 15.400.000 TL + KDV bedelli reklam satış sözleşmesi 01.11.2023 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde imzaladı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 248 Milyon TL'dir. (P.Değ: 2,5 Milyar TL, F/K: 20,3)
? MGROS, 21 adet Migros, 16 adet Migros Jet, 3 adet Macrocenter, kozmetik mağazacılığı formatında 12 adet Mion ve 1 adet Toptan formatında olmak üzere toplam 53 yeni mağazayı Ekim ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açtı. 31 Ekim 2023 itibariyle şirketin toplam mağaza sayısı 3.254'tür. (P.Değ: 66,3 Milyar TL, F/K: 12,3)
? MPARK, %200 bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya 03/11/2023 tarihinde başvuruda bulundu. (P.Değ: 31,1 Milyar TL, F/K: 15,7)
? NATEN, Eskişehir ve Gebze'de bulunan plastik fabrikalarının elektrik ihtiyaçlarını karşılamak üzere Güneş Plastik A.Ş. ile KDV hariç 2.550.548 ABD doları tutarında GES kurulum sözleşmesi imzaladı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 1,1 Milyar TL'dir. (P.Değ: 11,1 Milyar TL, F/K: 14,9)
? PSGYO, Ankara Yenimahalle İstasyon Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşinde EKGYO ile yapılan sözleşme ile arsa satışı karşılığı şirket yüklenici payı toplam geliri 5.136.308.757 TL'den 7.448.189.223 TL'ye arttı. (P.Değ: 11,0 Milyar TL, F/K: 6,7)
? SNICA, Irak'ın en büyük boru dağıtıcı firmalarından birisi ile arasında 40.000.000 ABD Doları hacminde ve 10 yıl süreli alt yapı - üst yapı boru distribütörlük anlaşması imzaladı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 1,8 Milyar TL'dir. (P.Değ: 4,0 Milyar TL, F/K: 31,8)
? SUWEN, 1 Eylül - 1 Kasım 2023 tarihleri arasında Kırıkkale, Mersin ve Bursa'da mağaza açtı. Böylelikle toplam mağaza sayısı 183 adete ulaştı. (P.Değ: 4,9 Milyar TL, F/K: 22,1)
? YKBNK, 367 gün vadeli 359 milyon ABD Doları ve 372,5 milyon Avro tutarında iki ayrı dilimden oluşan yaklaşık toplam 755 milyon ABD Doları tutarında sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı. (P.Değ: 145,6 Milyar TL, F/K: 2,2)
*Bütendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
BIST100 Teknik Analizi
Jeopolitik gelişmelerin yakından takip edildiği ve hafta genelinde dalgalı bir seyrin öne çıktığı BIST-100 Endeksi cuma gününü %0,55 oranında değer kazanımıyla 7.706 puandan tamamladı.
Toparlanma eğiliminin devamlılığı açısından üzerinde kapanışlara ihtiyaç olduğunu değerlendirdiğimiz 7.800 seviyesini kısa vadede güçlü bir direnç olarak izlemeye devam ediyoruz. 7.800 üzerindeki tutunmalarda 7.900 ve 8.000 seviyelerine doğru yükselişler yaşanabilir. Psikolojik açıdan önem taşıyan 8.000 üzeri kapanışlarda alımlar yeni bir ivme ve güç kazanabilir. 7.800 direncinin aşılamaması ve yeniden satışların yaşanması halinde 7.580 fibo seviyesi ile 7.500 ilk önemli destek noktalarıdır. 7.500 altına sarkmalarda 7.400 ve 7.300 seviyeleri yeniden test edilebilir.
VİOP 30 Teknik Analizi
Aralık Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 8.284 - 8.499 seviyeleri arasında hareket ederek günü %1,44 oranında yükselişle 8.499 puandan tamamladı. Akşam seans kapanışı ise 8.503 puandan gerçekleşti.
Jeopolitik risklerin etkisiyle son haftalarda volatilitenin artış kaydettiği sözleşmede geçen haftanın ikinci yarısında toparlanma çabası kaydedildi. 8.500 üzerinde tutunma korunabilirse 8.550 ve 100 günlük üssel ortalamanın bulunduğu 8.635 kısa vadede direnç olarak takip edilecektir. Ortalama üzerinde güç kazanan alımlarla 8.700 ve 8.850 seviyelerine doğru yükselişler yaşanabilir. Olası geri çekilmelerde ise 8.375 ve 8.250 seviyeleri kısa vadeli destek noktalarıdır. 8.250 desteği altında hız kazanan satışlarla 8.100 ve 8.000 seviyelerine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir.
Teknik Analiz Hisse Önerileri
SISE
Cuma günü etkili olan alımlarla yeniden kısa vadeli üssel ortalamaları üzerinde kapanış yapan SISE hissesinde 5 günlük üssel ortalamanın bulunduğu 48,30 üzerinde kalındığı sürece yükseliş eğiliminin devamı beklenebilir.
Hedef Fiyat: 50,48 TL
Zarar Kes: 46,90 TL
TAVHL
Son günlerde 100 günlük üssel ortalamasını (114,02) destek edinen TAVHL hissesi cuma gününü 115,50 TL'den kapattı. 100 günlük ortalama üzerinde kalındığı sürece tepki çabasının gözlenebileceği hissede 116,50 TL aşılabilirse alımlar güç kazanabilir.
Hedef Fiyat: 119,50 TL
Zarar Kes: 110,90 TL
TTKOM
19,15 TL yatay destek bölgesinden destek bularak tekrardan yükselişe geçen TTKOM hissesi cuma gününü 20,20 TL'den tamamladı. Bu kapanışıyla beraber 200 günlük üssel ortalamasının (19,90 TL) üzerinde kapanış gerçekleştirmesini olumlu değerlendiriyoruz.
Hedef Fiyat: 20,90 TL
Zarar Kes: 19,45 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.