Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Gündem
Takvim dışı değerlendirmeye giden kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye’nin kredi notunu “B” olarak teyit ederken not görünümünü durağandan pozitife yükseltti. S&P eylül ayındaki planlı değerlendirmesinde ise not görünümünü negatiften durağana çevirmişti. Euro Bölgesi’nde dün açıklanan kasım ayı öncü TÜFE rakamı yıllık bazda %2,9’dan %2,4 seviyesine, çekirdek TÜFE de yıllık bazda %4,2’den %3,6’ya geriledi. Beklentilerin üzerinde yaşanan düşüşün ardından bölgede enflasyon 2 yılın en düşük seviyesine geldi. Küresel çapta Fed başta olmak üzere büyük merkez bankalarının faiz artışlarının sona erdiğine ve 2024’ün ikinci yarısında faiz indirimlerinin başlayacağına ilişkin beklentiler gücünü korumaya devam ediyor.
 
Piyasa Beklentisi
 
Euro Bölgesi’nde enflasyon verisi sonrasında Avrupa Merkez Bankası’na yönelik yatışan sıkılaşma endişeleriyle, Avrupa borsalarında pozitif bir seyir kaydedildi. Merkez bankalarının şahin politikalarının sona erdiğine ilişkin güç kazanan beklentiler risk iştahını desteklemeye devam ediyor. Bugün küresel çapta imalat PMI rakamları takip edilecektir. Yurt dışı piyasalardan negatif ayrışan BIST-100 Endeksi’nde dün de satıcılı seyir etkisini sürdürdü. ABD borsaları günü karışık kapanışlarla tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah yatay bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında genel olarak kırmızı bir renk hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları hafif alıcılı açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi’nin güne pozitif bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
 
Önemli Haberler
 
TCMB, döviz dönüşümlü kur korumalı hesaplara politika faizinin altında faiz verilebileceğini ancak bu oranın politika faizinin %85’inden daha düşük olamayacağını belirtti.
Çin'de Caixin imalat PMI kasım ayında 49,5 seviyesinden 50,7’ye yükseldi.
OPEC+ ülkeleri dün gerçekleştirdikleri toplantıda günlük 1 milyon varil ek arz kesintisi konusunda prensipte anlaştıklarını duyurdu.
San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, faiz oranlarının enflasyonu kontrol etmek açısından iyi bir yerde olduğunu ancak faiz artışlarının bittiğini söylemek için erken olduğunu ifade etti.
Fed’in yakından takip ettiği çekirdek PCE piyasa beklentileriyle uyumlu olarak ekim ayında bir önceki aya göre %0,2 oranında artış kaydetti ve yıllık bazda %3,5 olarak açıklandı.
ABD’de haftalık işsizlik başvuruları 25 Kasım ile biten haftada beklentiler paralelinde 7 bin kişi artışla 218 bine çıktı.
Türkiye ekonomisi 2023 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre %5,9 ile %5,5 olan beklentilerin üzerinde bir büyüme kaydetti.
Tedbir Kararları
KRSTL ve MARBL paylarında VBTS kapsamında 29/12/2023 seans sonuna kadar brüt takas uygulanacaktır.
ICBCT, KRPLS, PRKAB payları VBTS kapsamında 29/12/2023 seans sonuna kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 
 
? A1CAP, planlanan 50.000.000 TL başlangıç sermayeli A1 Eğitim ve Filo Kiralama AŞ.ne 500.000.-TL adet pay karşılığında 500.000.-TL tutarla iştirakte bulunulmasına karar verdi. (P.Değ: 4,3 Milyar TL, F/K: 6,7)
0 ASTOR, Cengiz Holding ile 4.400.000 Euro tutarında 7 adet güç transformatörü ve 1 adet topraklama transformatörü satış sözleşmesi imzaladı. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılatına oranı % 1,89'dur. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 11,7 Milyar TL’dir. (P.Değ: 109,5 Milyar TL, F/K: 29,0)
? ASTOR, Ral Yatırım Holding A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Ral Enerji A.Ş. ile 3.550.000 ABD doları tutarında güç transformatörleri, dağıtım transformatörleri ve anahtarlama ürünleri için satış sözleşmesi imzaladı. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılatına oranı % 1,39'dur.
? AYDEM, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) hakkı bulunan santrallerinden Göktaş 1-2 Hidroelektrik Enerji Santrali ve Akıncı Hidroelektrik Enerji Santrali için 2024 takvim yılı kapsamında EPDK'ya başvuru yapmayarak, 1 yıl süreyle 374,60 MWm kurulu gücü olan bu 3 santral için spot piyasaya geçiş yapmayı tercih etti. (P.Değ: 15,4 Milyar TL, F/K: -)
0 ARASE, %100 bağlı ortaklığı Aras Elektrik A.Ş. Aralık 2023 dönemi için bir şirket ile 297.600 MWh yeni enerji satış anlaşması yaptı. (P.Değ: 15,4 Milyar TL, F/K: 6,7)
? CELHA, Malatya ve Kocaeli’nde GES ve fabrika üretim kapasite artışı ÇED için süreçlerini başlattı. (P.Değ: 1,7 Milyar TL, F/K: -)
0 CVKMD, bağlı ortaklığı yurt dışında yerleşik bir şirket ile "Maden Cevheri Satışı" konusunda anlaştı. Siparişin toplam bedeli yaklaşık 51.659.000 TL’dir. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 1,1 Milyar TL’dir. (P.Değ: 14,8 Milyar TL, F/K: 31,0)
? CWENE, yurt içi bir müşterisi ile arasında şirket tarafından 10.800 kWe kapasiteli güneş enerjisi santralinin KDV Hariç 10.494.666 ABD doları ( 302.465.719 TL) bedelle satışına ilişkin sözleşme imzaladı. Sözleşme kapsamında söz konusu santralin 2024 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. Şirketin son dört çeyreklik hasılatı 8,6 Milyar TL’dir. (P.Değ: 37,1 Milyar TL, F/K: 32,7)
? ESCOM, %100 bağlı ortaklığı Alesta Elektronik A.Ş.'nin Mart 2022'de 2.150.000 ABD doları tutarında şirket değerlemesi üzerinden hisseye dönüştürülebilir finansman sözleşmesiyle %3,63 oranında yatırım yaptığı PowerDev, Inc., bu defa 9.000.000 ABD doları değerlemeyle yatırım aldı. (P.Değ: 2,6 Milyar TL, F/K: 6,1)
0 FONET, Hatay İl Sağlık Müdürlüğü ile 12 ay süreli "Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi Hizmet Alımı" sözleşmesi 14.497.368 TL bedelle imzaladı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 190 Milyon TL’dir. (P.Değ: 1,2 Milyar TL, F/K: 15,6)
? MPARK, pay başına 148,40 TL - 153,70 TL (ağırlıklı ortalama 149,67 TL) fiyat aralığından toplam 166.000 TL nominal değerli payları geri aldı. Böylelikle geri alınan payların toplam nominal değeri 16.134.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %7,7553'e ulaştı. (P.Değ: 31,2 Milyar TL, F/K: 14,2)
? PGSUS, Teknoloji İnovasyon Merkezi oluşturulmasına ve bu bağlamda ABD Silikon Vadisinde faaliyet gösterecek bir bağlı şirket kurulması için çalışmaların başlatılmasına karar verdi. (P.Değ: 72,1 Milyar TL, F/K: 5,5)
0 SMRTG, güneş paneli hücre üretimi faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin olarak, şirketin %100 oranında paya sahip olduğu 50.000.000 TL sermayeli "Smart Güneş Paneli Hücre Üretim Teknolojileri A.Ş." unvanlı şirket kuruldu. (P.Değ: 39,8 Milyar TL, F/K: 49,5)
? VERTU, geri alım programı dahilinde aldığı 72.227 TL nominal değerdeki paylarının Borsada satışı pay başına ortalama 55,5167 TL fiyatla gerçekleştirdi. (P.Değ: 2,7 Milyar TL, F/K: 2,4)
0 YEOTK, AKSEN ile arasında Kazakistan'da kurulacak 240 MW gücündeki doğalgaz çevrim santralinin yüksek gerilim trafo merkezi ve enerji iletim hattının yapımı amacıyla, toplam 404.762.400 TL bedelle sözleşme imzaladı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 3,4 Milyar TL’dir. (P.Değ: 20,7 Milyar TL, F/K: 44,8)
0 ZOREN, %100 bağlı ortaklığı olarak ABD’de 20.000 ABD doları sermaye ile Zorlu Renewable USA Inc. unvanlı şirketin kuruluş işlemleri tamamlandı. (P.Değ: 25,5 Milyar TL, F/K: 11,8)
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
 
ASELS
Son günlerde güçlü bir görünüm ortaya koyan ASELS hissesi dün de endeksten pozitif ayrışarak günü 48,84 TL’den tamamladı. Kısa vadeli üssel ortalamalarını destek edinen hissede 49,50 yatay direnç seviyesi aşılabilirse pozitif görünümün devam edebileceğini düşünüyoruz.
 
Hedef Fiyat: 50,60 TL
Zarar Kes: 46,90 TL
 
FROTO
50 günlük üssel ortalaması (829,32) üzerindeki seyrini sürdüren ve son günlerde endekste geri çekilmelere kıyasla düzeltmelerin daha sınırlı kaldığı FROTO hissesi dün günü 841,00 TL’den kapattı. 50 günlük ortalama üzerinde kalıcılık korunduğu sürece yukarı yönlü denemeler yaşanabilir.
 
Hedef Fiyat: 871,00 TL
Zarar Kes: 807,50 TL
 
TAVHL
Son haftalarda güçlü bir destek olarak öne çıkan 100 günlük üssel ortalamasını (115,64) test eden TAVHL hissesinde 100 günlük ortalamadan gelebilecek tepki alımlarında 50 günlük üssel ortalamaya (119,87) doğru yeniden bir toparlanma çabası kaydedilebilir.
 
Hedef Fiyat: 119,90 TL
Zarar Kes: 111,50 TL
 
 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.