Yurt İçi Piyasalar Bülteni (ALB Yatırım)

Borsa İstanbul’da Volatilite Yükseldi
BIST 100 endeksi dün günü 7412 seviyesinde 2.78% düşüşle tamamlarken, işlem hacmi 86.5 milyar TL ile aylık ortalaması 75.3 milyar TL’nin üzerinde gerçekleşti. İşlem hacminde artışla birlikte görülen satış baskısında endeksi puan katkısı ile en olumsuz etkileyen hisse senetleri THYAO, TUPRS, AKBNK, BIMAS ve ISCTR olurken, KONTR, ASTOR ve TAVHL hisselerinin pozitif katkısı endeksteki düşüşü sınırlandırmaya çalıştı. Satışlar genele yayılırken BIST 100 içerisindeki 94 hisse günü negatif tamamlarken 6 hisse senedi pozitif ayrıştı. Tüm sektör endeksleri günü negatif performansla kapatırken, en çok düşenler finansal kiralama&faktoring, aracı kurumlar ve taş toprak endeksleri oldu.
 
Dün açıklanan aralık ayı TÜFE verileri ile 2023 yılında enflasyon 64.8% olarak gerçekleşirken, para politikası açısından yakından takip edilen çekirdek enflasyon ise 70.6% seviyesinde yılı tamamladı. Böylece manşet enflasyon kasım 2022’den beri en yüksek seviyeye çıkarken, yıllık ÜFE artışı aralık ayında 44.2% oldu. Veriler sonrasında kısa ve uzun vadeli gösterge tahvil faizlerinde yükseliş yaşanırken 5 yıllık CDS primi de günü 300 baz puanı aşarak yükselişle tamamladı.
 
Yurt dışı piyasalarda takip edilen ABD ISM imalat PMI aralık ayında 47.4 ile daralma bölgesindeki seyrini sürdürürken kasım ayına göre sınırlı yükseliş kaydetti. Aralıksız 14.ayda da ISM verilerine göre ABD imalat sanayinde ekonomik aktivite daralmayı sürdürürken, açık iş sayısı da kasım ayında 62 bin adet gerileyerek mart 2021’den beri en düşük seviyeye geriledi. Euro Bölgesinin en büyük ekonomisi Almanya’da ise işsizlik oranı aralıkta 5.9% ile 31 ayın zirvesine çıktı. Küresel ekonomiye ilişkin zayıf veriler sonrası risk alma iştahında düşüş sürerken Avrupa ve ABD borsaları günü düşüşle tamamladı. Tahvil piyasalarında da satışlar devam ederken ABD 10 yıllık tahvil faizi 4%’ün üzerini test etti. Dolar Endeksi de zayıf risk iştahı ile yükselişini 4.güne taşıdı.
 
BIST 100 endeksinin güne yatay bir seyirle başlamasını bekliyoruz
 
Teknik Analiz
 
BİST Teknik Görünüm
Dün günün en düşük seviyelerine yakın bir kapanış yapan endekste kısa vade eğilim dün tekrar negatife döndü. Teknik açıdan önem arz eden 7500 altındaki fiyatlamaların devam etmesi durumunda sürebilecek satış baskısında 7360 ilk destek iken devamında 7300-7210 seviyeleri takip edilebilir. 7500 direncinin aşılması durumunda ise toparlanmanın güçlenebileceği endekste 100 ve 20 günlük üssel ortalamaların geçtiği 7550-7600 seviyeleri hedeflenebilir.
Direnç: 7500 - 7550 - 7600
Destek: 7360 - 7300 - 7210
 
VIOP30 Teknik Görünüm
Dün akşam seansını yataya yakın tamamlayan şubat vade endekste teknik açıdan kısa vade eğilim tekrar negatife dönerken, 8560 altındaki fiyatlamalarda satışların devam etmesine karşı dikkatli olunmalıdır. Gün içi düşüşlerde 8430 ara destek iken bu seviyenin kırılması durumunda düşüş eğilimi 8309 desteğine kadar devam edebilir. Gün içi yükselişlerde ise 8560 en kritik direnç iken rahatlama için bu seviye üzerinde saatlik kapanışlar oluşması gerektiğini düşünüyoruz.
Direnç: 8560 - 8650 - 8740
Destek: 8430 - 8309 - 8220
 
Şirket Haberleri
KCAER: 21.11.2023 tarihli özel durum açıklamamızda, yüzde 99 oranında iştirak ettiğimiz Kocaer Enerji'ye ait Aydın ili, Kuyucak İlçesi, Horsunlu-Ortakçı Köyü'nde bulunan Jeotermal ruhsat sahasından alınan sismik ve MT verilerinin yapılacak yatırımları desteklediği ve Yönetim Kurulumuz'un sondaj çalışmalarına başlanmasına karar verdiğini kamuoyu ile paylaşmıştık. Aydın Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden şirketimize ulaşan E-98914016-220.99-8368313 nolu görüş belgesine göre, J443 nolu jeotermal ruhsatımız kapsamında Kocaer Enerji A.Ş. tarafından 3 noktada yapılacak jeotermal kaynak sondajının 29.07.2022 tarihli ÇED Yönetmeliğinden muaf olduğu değerlendirmesi yapılmıştır. Bu bağlamda ilgili ruhsat sahamızda sondaj çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir.
 
ASELS: ASELSAN ile yurt içi platform üreticisi firmalar arasında yurt dışı son kullanıcılara yönelik savunma sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam bedeli 9.953.500 ABD Doları tutarında iki ayrı sözleşme imzalanmıştır.
 
IMASM: Şirketimizle Afrika'da mukim bir müşterimiz arasında 1.400.000 USD toplam bedel ile un değirmeni kurulumu sözleşmesine istinaden şirketimiz hesabına peşinat ödemesi bugün ulaşmıştır. Bu satışın sevkiyatının 4 ay içinde yapılması planlanmaktadır.
 
ENERY: Şirketimizin 25.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında; 03.01.2024 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde pay başına 110,80 TL fiyattan toplam 82.820 TL nominal tutarlı pay geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 204.568 TL olup, Şirket sermayesine oranı %0,1411'e ulaşmıştır.
 
AHGAZ: Şirketimizin 27.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında; 03.01.2024 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde pay başına 9,90 TL fiyattan toplam 541.482 TL nominal tutarlı pay geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 926.301 TL olup, Şirket sermayesine oranı %0,0356'ya ulaşmıştır.
 
DOHOL: 03.01.2024 tarihinde 11,33 TL - 11,42 TL fiyat aralığından (ortalama 11,3640 TL) 500.000 adet Şirketimiz payı geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu DOHOL payları 28.347.838 adede ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %1,0832).
 
MPARK: Şirketimizce 03.01.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 140,50 TL - 145,50 TL (ağırlıklı ortalama 142,36 TL) fiyat aralığından toplam 70.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, 03.01.2024 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 17.920.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %8,6138'e ulaşmıştır.
 
VERUS: Şirket Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 11.05.2022 tarihli payların geri alımına ilişkin karar ile başlatılan 14.02.2023 ve 09.05.2023 ve 27.12.2023 tarihli kararlar ile revize edilen geri alım programı kapsamında; 03.01.2024 tarihinde yapılan geri alım işlemlerine ilişkin bilgiler tabloya eklenmiştir.
03.01.2024 tarihinde 190,00 TL fiyattan 113 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu VERUS payları 2.853.860 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %4,0769)
 
LIDER: 03.01.2024 tarihinde 60,50 TL - 61,00 TL fiyat aralığında (ortalama 60,703 TL ) 15.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu LIDER payları 7.340.000 adete ulaşmıştır. Geri alınan payların Şirket sermayesine oranı % 4,4485' tir.
 
EKOS: Şirketimiz Türkiye'de yerleşik olarak faaliyet gösteren bir firma ile 03.01.2024 tarihinde 5.164.113 USD tutarında "Gaz İzoleli Modüler ve Kompakt Hücre, Monoblok Beton Köşk" satış sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşme bedeli güncel kurla toplam 153.206.322,43 TL'dir (TCMB alış kuru alınmıştır). Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılata oranı %29,32'dir.


 Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.