Yurt İçi Günlük Bülten (PhillipCapital)

PHİLLİPCAPİTAL GÜNLÜK BÜLTEN 31.05.2023
 
GÜNDEM
 
Seçim sonrasında yurt içinde risk iştahı güç kazanırken, piyasaların tüm dikkati ekonomi yönetiminin kimlerden oluşacağı ve ortaya konacak ekonomi politikaları üzerinde kalmaya devam ediyor. Yurt içinde kabinenin açıklanmasına kadar geçen süreçte piyasalarda hareketlilik devam edebilir. Küresel çapta ise bugün oylanması beklenen ABD'deki borç tavanı anlaşması yakından izlenecek. Borç tavanı anlaşmasının Kongre'de de onay alması piyasaları rahatlatacaktır. Ancak parasal sıkılaşmanın devam edeceği beklentileri ile resesyon endişeleri risk başlıkları olarak takip ediliyor.
 
Piyasa Beklentisi
ABD'deki borç tavanı anlaşmasına yönelik süreç takip edilirken, sıkılaşma ve resesyon kaynaklı endişeler risk iştahı üzerinde baskı oluşturuyor. Avrupa borsalarında bu hafta satıcılı bir görünüm öne çıkarken, ABD borsaları dalgalı bir seyir kaydediyor. Seçim belirsizliğinin geride kalmasının katkısıyla BIST-100 Endeksi'nde güçlü yükselişler etkisini sürdürüyor. ABD borsaları dün günü yataya yakın karışık kapanışlarla tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif satıcılı bir seyir izleniyor. Asya piyasalarında satıcılı bir fiyatlama hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları hafif satıcılı açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
 
 
Önemli Haberler
Çin'de imalat PMI rakamı mayıs ayında 49,2 seviyesinden son 5 ayın en düşük seviyesi olan 48,8'e geriledi. Piyasa beklentilerinin altında kalan imalat PMI eşik değer olan 50,0 seviyesinin de altında kalmaya devam etti.
ABD'de Conference Board güven endeksi borç tavanı anlaşması öncesinde oluşan karamsarlık nedeniyle mayıs ayında 103,7 seviyesinden 102,3'e geriledi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararın ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini belirtti.
TÜİK verilerine göre dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %42,1 artarak 6 milyar 147 milyon dolardan 8 milyar 738 milyon dolara yükseldi.
 
 
Genel Kurul - Sermaye Artırımı ve Temettüler
FRIGO, GMTAS, SUNTK, VESBE, VESTL genel kurul toplantıları bugün gerçekleşecek.
CEMTS bedelsiz sermaye artırımı bugün gerçekleşecek.
ALARK, GEDIK, GENTS, OYAYO, SISE kâr payı ödemeleri bugün gerçekleşecek.
 
 
KAP HABERLERİ
 ASELS, Savunma Sanayii Başkanlığı arasında "Telsiz Muhabere Sistemi" ile ilgili, 1.088.991.730,00 TL ve 33.894.770,00 ABD Doları tutarında bir sözleşme değişikliği imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2023-2026 yılları arasında gerçekleşecektir. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 39,2 Milyar TL'dir. (P.Değ: 111,7 Milyar TL, F/K: 8,9)
 
 BARMA, 4.600.000 Euro tutarında makina ve ekipman alımlarına ilişkin sözleşmesi imzaladı. Söz konusu makina ve ekipmanlarının %15'i peşin olarak ödenmiş olup, 2024 yılı Haziran ayına kadar kalan tutarın ödenmesi ve makina ve ekipmanlarının teslim alınması öngörülmektedir. (P.Değ: 3,3 Milyar TL, F/K: 18,7)
 
 BMSCH, devir işlemi neticesinde, Ahmet Rauf Mollaoğlu, şirketin nezdinde hâkim ortak konumuna geldi.Bunun sonucunda,, devir kapsamı dışında kalan paylar için Ahmet Rauf Mollaoğlu tarafından, zorunlu pay alım teklifinde bulunulması gerekliliği ortaya çıktı ve Piramit Menkul Değerler A.Ş.'nin yetkilendirilmesine karar verildi. (P.Değ: 0,6 Milyar TL, F/K: 11,8)
 
 CWENE, müşterisi ile arasında, müşterimizin santral projesinde kullanılmak üzere, üretmiş olduğu 545 Wp güneş paneli ürün satışı için toplamda KDV hariç 2.221.376 ABD doları tutarında anlaşma sağlanmıştır. Satışa istinaden yaklaşık %30 oranında avans tutarı tahsil edilmiştir. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 4,7 Milyar TL'dir. (P.Değ: 19,8 Milyar TL, F/K: 19,9)
 
 DOAS, yurtdışı bir şirket ile arasında; "Meiller" marka "yarı römork damper ürünleri"nin Türkiye'deki satış ve servis hizmetlerinin, kendisi tarafından yerine getirilmesinin esaslarına ilişkin sözleşme imzaladı. (P.Değ: 31,0 Milyar TL, F/K: 2,9)
 
 DZGYO, portföyünde bulunan, Ankara /, Etimesgut ilçesi konumlu, toplam KDV hariç 1.135.000 TL ekspertiz bağımsız bölüm KDV hariç 3.000.000 TL tutarında bedel ile satışı yapıldı. (P.Değ: 1,2 Milyar TL, F/K: 1,9)
 
 FONET, Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan ''36 ay süreli sağlık bilgi yönetim sistemi hizmet alımı'' ihalesi şirket lehine sonuçlandı. İhale bedeli 5.898.698 TL'dir. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 147 Milyon TL'dir. (P.Değ: 0,4 Milyar TL, F/K: 7,4)
 
 GEREL, Almanya'da yerleşik Advercharge GmbH firması arasında Gersan'nın üretimini ve ticaretini yaptığı "Elektrikli Araç Şarj Sistemleri" ürünlerinin satılmasına yönelik olarak "Alıcı Münhasırlık Sözleşmesi" imzaladı. sözleşme geçerlilik süresi içerisinde yapılacak teslimatların yaklaşık bütçesi 150.000.000 ABD dolarıdır. Sözleşmenin geçerlilik süresi imza tarihinden itibaren iki yıldır. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 897 Milyon TL'dir. (P.Değ: 1,5 Milyar TL, F/K: 22,7)
 
 GESAN, 12/04/2023 tarihinde (KAP) bildirimini yapmış olduğu iş için yurtiçi müşterisi tarafından sözleşme daveti aldı. Sözleşme on takvim günü içerisinde imzalanacaktır. İşin toplam bedeli KDV hariç 9.092.300 TL'dir. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 4,8 Milyar TL'dir. (P.Değ: 25,7 Milyar TL, F/K: 28,2)
 
 KCHOL, Aygaz A.Ş. aktifinde kayıtlı Koç Finansal Hizmetler A.Ş.'nin ("KFS") sermayesinin %3,93'üne denk gelen 15.001.230 TL nominal değerli KFS paylarının kısmi bölünme suretiyle devralınmasına karar verdi. (P.Değ: 205,8 Milyar TL, F/K: 2,6)
 
? PAPIL, 1 Mart 2022 tarih Yönetim Kurulu kararı ile şirketin meşru çıkarlarının zarar görmemesi ve sözleşme imzalanmadan önce kamuya açıklanacak bilgilerin, yatırımcıları yanıltmasına sebep olmamak adına erteleme kararı alınan bir iş ilişkisi sonuçlandırılmıştır. Bir Batı Afrika ülkesi Maliye ve Planlama Bakanlığı ile "Biyometrik Kayıt ve Biyometrik Ödeme Sistemi ve İlgili Teknik Hizmetleri"ni içeren 1.166.585 Euro tutarlı sözleşme imzaladı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 47 Milyon TL'dir. (P.Değ: 0,5 Milyar TL, F/K: 6,3)
 
 SMRTG, %100 oranında bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvuruda bulundu. (P.Değ: 23,4 Milyar TL, F/K: 85,0)
 
 SDTTR, yönetim kurulunun hisse başına net 1,04 TL kar payını 3 taksit halinde dağıtma önerisi 30.05.2023 tarihli genel kurulda onaylandı. (P.Değ: 7,4 Milyar TL, F/K: 33,2)
 
 TTKOM, The Export-Import Bank of China (Orijinal Kreditör ve Aracı Banka) arasında 80 milyon Euro tutarında uzun vadeli bir kredi anlaşması imzalanmıştır. Söz konusu kredinin nihai vadesi Mayıs 2028, yıllık faiz oranı Eurıbor + %1,40 olup, sigorta primi ve diğer peşin maliyetler dâhil toplam maliyeti ise yıllık Eurıbor +%2,79'dır. (P.Değ: 57,1 Milyar TL, F/K: 13,5)
 
BIST100 Teknik Analizi
 
Seçim belirsizliğinin geride kalmasının katkısıyla yurt içinde alım iştahı güç kazandı. Dün bankacılık sektöründeki alımlar öne çıkarken, BIST-100 Endeksi günü %3,83 oranında değer kazanımıyla 4.951 puandan tamamladı.
Ekonomi yönetimine ilişkin gelişmeler piyasada hareketliliğinin devam etmesine neden olabilir. Endekste psikolojik öneme sahip 5.000 seviyesi ilk direnç olarak takip edilecektir. 5.000 üzerindeki tutunmalarda teknik görünümün güç kazanacağı endekste 5.200 seviyesine doğru yükselişler yaşanabilir. Güçlü yükselişlerin ardından endekste kâr satışlarının gözlenmesi halinde 4.900 seviyesi altında 4.830 ve 100 günlük üssel ortalama (4.786) ilk önemli destek noktalarıdır. Ortalama altında 4.680 ve 4.600 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır.
 
 
 
VİOP 30 Teknik Analizi
 
Haziran Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 5.560 - 5.942 seviyeleri arasında hareket ederek günü %6,02 oranında güçlü bir yükselişle 5.845 seviyesinden tamamladı. Akşam seans kapanışı ise 5.835 puandan gerçekleşti.
Yurt içinde artan alım iştahıyla güçlü yükselişlerin yaşandığı sözleşmede 5.942 ve 6.000 seviyeleri kısa vadeli direnç noktalarıdır. 6.000 üzeri tutunmalarda teknik görünümün gücünü koruyacağı sözleşmede 6.065 - 6.135 ve 6.200 hedefli yükselişler yaşanabilir. Olası düzeltmelerde ise 5.750 seviyesi ilk önemli destek noktası olup, bu seviye altında satış baskısının devamı beklenebilir. Bu durumda 5.640 - 5.565 ve 5.500 seviyelerine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. Kabineye yönelik haber akışlarının piyasada oynaklığı artırabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
 
TEKNİK ANALİZ HİSSE ÖNERİLERİ
 
BIMAS
200 günlük üssel ortalamasından (131,62) destek alarak son günlerde kademeli yükselişlerin izlendiği BIMAS hissesi dün günü kısa vadeli ortalamaları üzerinde 140,60 TL'den tamamladı.
 
Hedef Fiyat: 144,80 TL, 147,60 TL
Zarar Kes: 136,40 TL
 
SELEC
Bu hafta yurt içinde etkili olan pozitif havadan destek bulan SELEC hissesi önemli bir direnç bölgesi olarak izlenen 50 ve 100 günlük üssel ortalamaları (32,00 / 32,48) üzerinde bir kapanış gerçekleştirdi.
 
Hedef Fiyat 34,20 TL, 34,86 TL
Zarar Kes: 32,20 TL
 
TURSG
Yurt içinde güç kazanan alım iştahı ile kısa vadeli ortalamalardan alınan destekle güçlü yükselişlerin yaşandığı TURSG hissesi gün içi gördüğü en yüksek seviye olan 11,03 TL'den günü tamamladı.
 
Hedef Fiyat: 11,36 TL, 11,58 TL
Zarar Kes: 10,70 TL
 


PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
www.phillipcapital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.