Yurt İçi Günlük Bülten (PhillipCapital)

Gündem
Fed Başkanı Powell cuma günü Jackson Hole Sempozyumu’nda yaptığı konuşmasında enflasyonun güçlü kalmaya devam ettiğini, gerektiği takdirde ek faiz artışına hazır olduklarını ve enflasyonda anlamlı düşüş görülünceye kadar faiz oranlarını yüksek tutacaklarını belirtti. Powell’ın açıklamaları ve Fed üyelerinden gelen şahin mesajlar sonrasında sıkılaşma endişeleri gündemde kalmaya devam ediyor. Fed’in eylül ayında faizleri sabit tutması beklenirken, piyasalar yıl sonuna kadar Fed’in bir faiz artışına daha gitmesini %50’nin üzerinde ihtimalle fiyatlıyor. Enflasyon ve istihdam verileri başta olmak üzere ABD’de açıklanacak ekonomik veriler, Fed’e yönelik beklentiler ve küresel risk iştahının seyri üzerinde etkili olacaktır.
Piyasa Beklentisi
Çin ekonomisindeki zayıf görünüm ve sıkılaşma endişeleri küresel çapta ana risk başlıkları olarak gündemdeki yerini koruyor. Fed Başkanı Powell’ın mesajları sonrasında cuma günü dalgalı bir seyrin öne çıktığı küresel hisse piyasalarında yeni haftada ABD’de açıklanacak büyüme, kişisel tüketim harcamaları ve tarım dışı istihdam verileri yakından takip edilecektir. Son dönemde gün içi volatilitenin artış kaydettiği BIST-100 Endeksi’nde ise cuma günü yeniden alımlar güç kazandı. ABD borsaları cuma gününü yükselişlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah yataya yakın bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında yeşil bir renk hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları hafif alıcılı açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi’nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
China Evergrande Group, 17 aylık bir aranın ardından Hong Kong Borsası’nda ilk işlem gününde %87'ye varan düşüş yaşadı.
Çin'de sanayi şirketlerinin kârları, 2023 Ocak - Temmuz döneminde önceki yılın aynı dönemine kıyasla %15,5 oranında düşüş kaydetti.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yeni düzenlemesiyle, ikinci ve sonrası konut alımlarında kredi değer oranı yüzde 75 daraltılırken, bankalar için de kredi risk ağırlığı artırılıyor.
Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, enflasyonu kontrol altına alabilmek için Fed’in muhtemelen bir faiz artırımı daha yapması ve ardından faiz oranlarının bir süreliğine mevcut seviyelerde korunacağını belirtti.
Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, faiz artışına gerek olmadığı görüşünün değişmediğini ancak enflasyonist baskılar azalmazsa fikrinin değişebileceğini ve faiz artışlarının devam etmesi gerekebileceğini ifade etti.
Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, Euro Bölgesi'ndeki çekirdek enflasyonun yapışkan olmaya devam ettiğini ve para politikasının fiyat artışından daha inatçı olması gerektiğini söyledi.
Hak Kullanımları
KAYSE genel kurul toplantısı bugün gerçekleşecek.
Tedbir Kararları
ULAS paylarında, VBTS kapsamında 27/09/2023 seans sonuna kadar brüt takas uygulanacaktır.
KAP Haberleri
ALFAS, 06.06.2023 tarihli yönetim kurulu toplantısı doğrultusunda alınan %700 bedelsiz sermaye artırım kararı 24.08.2023 tarihinde SPK tarafından onaylandı. (P.Değ: 40,0 Milyar TL, F/K: 42,8)
ASELS, TUSAŞ ile uluslararası bir müşterisinin son kullanımına yönelik toplam bedeli 87.275.523 ABD Doları olan bir ihracat sözleşmesi imzaladı. Şirketin son 4 çeyrek hasılatı 42,5 Milyar TL’dir. (P.Değ: 172,3 Milyar TL, F/K: 12,8)
ASTOR 24.08.2023 tarihinde ALDO Enerji San. ve Tic. A.Ş. ile GES yatırımlarında kullanılmak üzere orta gerilim dağıtım transformatörleri ve anahtarlama ürünleri alımı konusunda 5.000.000 ABD Doları tutarında sözleşme imzaladı. Şirketin son 4 çeyrek hasılatı 9,3 Milyar TL’dir. (P.Değ: 125,1 Milyar TL, F/K: 44,7)
AYDEM, Aydın'da rüzgar kurulu gücü toplam 49,5 MW olan RES projesinde gerçekleştireceği 12 MW güç artışı yatırım projesi kapsamında yatırım teşvik belgesi aldı. (P.Değ: 13,6 Milyar TL)
ISCTR, 25.08.2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında, tüm bağlı ortaklarını yeni kurulacak %100 bağlı ortaklığı olan bir anonim şirkete devrederek iştirak modeliyle kısmi bölünme kararı aldı. (P.Değ: 186,8 Milyar TL, F/K: 2,7)
KARDEMİR, Avrupa pazarında yaptığı demiryolu ürünlerine yönelik sözleşmeler ile toplamda yaklaşık 20.000.000 Euro tutarında ihracat siparişi aldı. Şirketin son 4 çeyrek hasılatı 31,3 Milyar TL’dir.
KONTR, %100 bağlı ortaklığı ile yurt dışı bir müşterisi arasında otomasyon ve mekanik kapsamlar konusunda güncel kurla 93.098.000 TL tutarında sözleşme imzaladı. Şirketin son 4 çeyrek hasılatı 2,2 Milyar TL’dir. (P.Değ: 54,7 Milyar TL, F/K: 84,0)
MACKO, Türkiye'de yerleşik E Elektronik Bahis Oyunları A.Ş ( Oley.com ) ile 17 aylık 73.200.000 TL + KDV tutarında reklam satış sözleşmesi imzaladı. Şirketin son 4 çeyrek hasılatı 221 Milyon TL’dir. (P.Değ: 2,3 Milyar TL, F/K: 19,2)
MACKO, Hull City Futbol Kulübü ile 2023 - 2024 futbol sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere resmi canlı sonuçlar sponsorluğu sözleşmesi imzaladı.
PKART, kart kişiselleştirme bölümü kapasitesinin artırılmasına ve alınacak makineler ile ilgili araştırma yapılmasına karar verdi. (P.Değ: 0,9 Milyar TL, F/K: 305,1)
PSGYO, 25.07.2023 tarihli yönetim kurulu toplantısı doğrultusunda alınan %54,16 bedelsiz sermaye artırım kararı 24.08.2023 tarihinde SPK tarafından onaylandı. (P.Değ: 8,5 Milyar TL, F/K: 2,8)
SOKE, ABD merkezli Rudi's Organic and Gluten Free Brands Inc.'nin azınlık paylarını satın almak için görüşmelere başlama kararı aldı. (P.Değ: 7,8 Milyar TL, F/K: 29,2)
TRILC, çeşitli sağlık alanlarında kullanılmak için geliştirdiği dezenfektan ürünün ruhsat süreçlerini tamamlayarak ilgili bakanlıktan onay aldı. (P.Değ: 2,3 Milyar TL, F/K: 32,6)
*Bütendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
BIST100 Teknik Analizi
Son haftalarda sıkışma alanı içerisinde dalgalı bir seyrin öne çıktığı BIST-100 Endeksi günün ikinci yarısında güç kazanan alımlarla cuma gününü %3,00 oranında değer kazanımıyla 7.717 puandan tamamladı.
Cuma günü 7.400 desteğinden gelen alımlarla 7.700 üzerinde bir kapanış gerçekleştiren endekste son dönemde güçlü bir direnç olarak çalışan 7.800 üzerinde tutunmanın sağlanıp sağlanamayacağı yakından takip edilecektir. 7.800 üzerindeki tutunmalarda tarihi zirvenin bulunduğu 7.903 ve 8.000 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. Yeniden satışların yaşanması halinde ise 7.600 ve 7.500 seviyeleri kısa vadeli destek noktalarıdır. Bu seviyeler altında 22 günlük üssel ortalamanın belirlediği ve son haftalarda güçlü bir destek olarak çalışan 7.400 seviyesi izlenecektir.
VİOP 30 Teknik Analizi
Ağustos Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 7.940 - 8.349 seviyeleri arasında geniş bir bantta hareket ederek günü %3,29 oranında yükselişle 8.349 seviyesinden tamamladı. Akşam seans kapanışı ise 8.337 puandan gerçekleşti.
Geçen hafta yaşanan satışlarla 8.000 puan altındaki seviyelerin test edildiği sözleşmede cuma günü alımlar yeniden güç kazandı. Sözleşmede 8.300 üzerinde tutunma korunabilirse 8.415 ilk direnç noktası olup, devamında güçlü bir direnç bölgesi olarak çalışan 8.500 - 8.550 aralığı takip edilecektir. Eğer bu bölge üzerinde günlük kapanışlar yaşanacak olursa alımların yeni bir ivme kazandığı görülebilir. 8.300 altında sözleşmede geri çekilmelerin gündeme gelmesi halinde ise 8.200 - 8.115 ve 8.000 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır.
Teknik Analiz Hisse Önerileri
BIMAS
BIMAS 21 günlük ortalamasından destek bularak cuma gününü yükselişle 257,00 TL'den tamamladı. 14 günlük (253,10) ve 21 günlük (242,79) ortalamalarının üzerinde kalıcılığını koruyabilirse hissede pozitif hava etkisini sürdürebilir.
Hedef Fiyat: 264,60 TL, 269,80 TL
Zarar Kes: 249,30 TL
SISE
50 günlük üssel ortalamasından (48,48) destek alarak cuma gününü kısa vadeli ortalamaları üzerinde güçlü bir yükselişle 51,30 TL’den tamamlayan hissede 52,15 TL aşılabilirse alımlar yeni bir ivme kazanabilir.
Hedef Fiyat: 52,80 TL, 53,60 TL
Zarar Kes: 49,76 TL
VESTL
Cuma günü yurt içinde yeniden güç kazanan alımların katkısıyla VESTL hissesinde de yukarı yönlü bir seyir etkili oldu ve kısa vadeli ortalamaları üzerinde gün içi yüksek seviyesi olan 64,40 TL’den kapanış gerçekleştirdi. Hissede 62,90 TL üzerinde kalındığı sürece yükselişler devam edebilir.
Hedef Fiyat: 66,30 TL, 67,60 TL
Zarar Kes: 62,50 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.