Yurt İçi Günlük Bülten (PhillipCapital)

GÜNDEM
Merkez bankalarının sıkılaşma adımlarının devam edeceğine dair verilen mesajlar ve gündemdeki resesyon endişeleri geçen hafta genelinde küresel risk iştahı üzerinde baskı oluşturdu. Cuma günü Euro Bölgesi’nde açıklanan öncü İmalat PMI verisi haziran ayında 44,8’den 43,6 seviyesine, hizmet PMI verisi de 55,1’den 52,4 seviyesine geriledi. ABD’de imalat PMI haziran ayında 48,4 seviyesinden 46,3’e ve hizmet PMI da 54,9 seviyesinden 54,1’e geriledi. Eşik değer (50,0) altında zayıf görünümünü sürdüren imalat PMI rakamları küresel çapta resesyon endişelerini artıran bir gelişme oldu. Yurt içinde ise Kurban Bayramı nedeniyle kısalan haftada işlem hacimleri zayıf seyredebilir.
 
Piyasa Beklentisi
Merkez bankalarının şahin duruşlarını sürdürmesi, kısa vadeli tahvil faizlerinde hızlanan yükselişle birlikte ters getiri eğrisi trendinin hızlanması ve artış kaydeden resesyon korkuları geçen hafta içerisinde küresel hisse piyasalarında satıcılı bir fiyatlamayı beraberinde getirdi. Yurt dışı piyasalardan ayrışma eğilimini sürdüren BIST-100 Endeksi’nde ise TCMB sonrası oluşan pozitif hava cuma günü de etkisini sürdürdü. ABD borsaları cuma gününü düşüşlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif alıcılı bir seyir izleniyor. Asya piyasalarında genel olarak kırmızı bir renk hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları yataya yakın açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi’nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
 
Önemli Haberler
Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle menkul kıymet tesisiyle ilgili bankaların bilançolarındaki TL ağırlığı yükümlülüğü yüzde 60'dan yüzde 57'ye indirildi. Düzenlemeyle yükümlülüğünü yerine getiremeyen bankalara yönelik menkul kıymet tesisi oranı da yüzde 10'dan yüzde 5'e indirildi.
İngiltere'de Merkez Bankası'nın (BOE) perşembe günü faizleri 50 baz puan artırması sonrasında piyasalarda BOE'nin nihai faiz seviyesinin 1,5 puan artışla %6,25 olması fiyatlanıyor. BOE’nin gösterge faiz oranı en son 1998’de bu seviyeyi görmüştü.
TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, banka yöneticileriyle bir araya geldiği toplantı sonrası yaptığı açıklamada, hem fiyat istikrarını hem de finansal istikrarı sağlayarak enflasyonla mücadele edecekleri mesajını vurguladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi politikalarının kısa vadede fiyat istikrarını ve finansal istikrarı hedeflediğini ve bu hedeflere ulaşmada kararlı olduklarını ifade etti.
 
Genel Kurul - Sermaye Artırımı ve Temettüler
BOSSA, IHAAS, SARKY bedelsiz sermaye artırımı bugün gerçekleşecek.
 
Tedbir Kararları
KAP HABERLERİ
 
? ALARK, bağlı ortaklığı Altek Alarko Elektrik A.Ş.470 MWsaat kapasiteli elektrik depolama tesisi kurmak için EPDK 'na önlisans başvurusunda bulundu. (P.Değ: 32,1 Milyar TL, F/K: 2,6)
? ARASE, 16/12/2022 tarihinde SPK’ya başvuruda bulunduğu %273,13 oranındaki sermaye artırımı 21/06/2023 tarihinde SPK tarafından onaylandı. Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 03.07.2023 olarak belirlendi. (P.Değ: 10,2 Milyar TL, F/K: 11,2)
? ARCLK, bağlı ortakları Arçelik Hitachi Home Appliances B.V. tarafından Arçelik A.Ş.'ye 14.114.901 ABD doları tutarında temettü dağıtılmasına karar verildi. (P.Değ: 82,0 Milyar TL, F/K: 19,4)
? BAKAB, %100 oranında bedelsiz sermaye artırımı için SPK’ya başvuruda bulundu. (P.Değ: 1,6 Milyar TL, F/K: 10,2)
? BRISA, planlı rutin bakım duruşu sebebiyle İzmit fabrikasında 26.06.2023 - 08.07.2023 tarihleri arasında üretime ara verilmesine karar verdi. (P.Değ: 16,2 Milyar TL, F/K: 8,5)
? CELHA, %622,89 oranında bedelli sermaye artırımı kararı aldı. (P.Değ: 1,2 Milyar TL, F/K:-)
? CCOLA, The Coca-Cola Company ile Coca-Cola Bangladesh Beverage potansiyel satın alımına ilişkin olarak ön görüşmelere başlandığını ancak henüz bağlayıcı bir karar alınmadığını açıkladı. (P.Değ: 67,2 Milyar TL, F/K: 14,2)
0 ESCOM, Konsorsiyum Bilişim Teknolojileri A.Ş. şirketine 23.670.000 TL değerleme üzerinden %5 oranında iştirak edilmesine, yine aynı değerlemeden %2 ilave pay için opsiyon alınmasına karar verdi. (P.Değ: 1,5 Milyar TL, F/K: 3,5)
? ESCOM, İştiraki Alesta Elektronik A.Ş'den alınan bilgiye göre Pusula 20 Teknoloji A.Ş.’ne 46.960.000 TL değerleme üzerinden %2,5 iştirak edilmesine, yine aynı değerlemeden %2,5 ilave pay için opsiyon alınmasına karar verdi.
0 GENIL, ortak olduğu h2o Bilişim'in %10,00 oranındaki hisseleri için toplamda 1.000.000 ABD doları yatırım yapma kararı aldı. (P.Değ: 11,7 Milyar TL, F/K: 11,5)
0 GENIL, yatırım yaptığı ve %16,8 oranında hissedar olduğu ABD’de kurulu Stimusil Inc. tarafından geliştirilen medikal cihazın klinik çalışmaları Türkiye'de başlayacak. 26 Haziran 2023
0 GMTAS, iş hacmini büyütmek amacıyla toplam 6.780 m2'lik 10 yıl süreli depo kiraladı. Deponun aylık kira bedeli 475.000 TL + KDV'dir. (P.Değ: 1,6 Milyar TL, F/K: 8,8)
0 ISGYO, İstanbul/ Çekmeköy’de bulunan ve mülkiyeti kendisi ile Tecim Yapı’ya ait olan arsalar üzerindeki projede alt yapı inşaat işlerine ilişkin ihale sürecini tamamladı. Projede ISGYO’nun payı yaklaşık %44, Tecim’in payı ise yaklaşık %56’dır. (P.Değ: 9,5 Milyar TL, F/K: 1,1)
? IZMDC, 2023 yılı 2. çeyrek sonuna kadar tamamlanmasının planlanan Çelikhane yatırımının piyasa koşulları, tedarik, teslim ve montaj süreçleri, neticesinde yapılan teknik planlamalar doğrultusunda yıl sonunda tamamlanması öngörülmektedir. (P.Değ: 9,1 Milyar TL, F/K: 6,4)
? KLKIM, %300 oranında bedelsiz sermaye artırımı için SPK’ya başvuruda bulundu. (P.Değ: 6,0 Milyar TL, F/K: 11,4)
0 SMRTG, bağlı ortaklığı Smart Güneş Enerji A.Ş. ile yurtiçinde yerleşik bir müşterisi ile arasında güneş paneli satışı işine istinaden KDV hariç toplam 2.563.824 ABD Doları tutarında yurt içi satış sözleşmesi imzaladı. Son dört çeyrek satış hasılatı 2,7 Milyar TL’dir. (P.Değ: 23,0 Milyar TL, F/K: 83,3)
0 TKFEN, önümüzdeki 5 yıl içerisinde hayata geçirilmek üzere yeni stratejik hedefler ve yatırım kararları aldı. Stratejik hedef ve yatırımlarla birlikte toplam konsolide FAVÖK'ün gelecek 5 yılda toplamda enflasyondan arındırılmış bazda yaklaşık %40 artması öngörülmektedir. (P.Değ: 13,7 Milyar TL, F/K: 4,5)
0 TRCAS, %30 oranındaki iştiraki Shell & Turcas Petrol A.Ş. genel kurul toplantısında TRCAS’a 8 Milyon ABD Doları tutarında imtiyazlı temettü ödenmesine karar verdi.Shell Company of Türkiye Ltd.'e yapılacak 1,2 Milyon ABD Doları tutarındaki ödeme sonrasında TRCAS’a kalacak net nakit girişi 6,8 Milyon ABD Doları olacaktır. (P.Değ: 3,3 Milyar TL, F/K: -)
? VESTL, toplam 5.000.000 adet VESBE paylarını 10,57-10,70 TL fiyat aralığından sattı. (P.Değ: 16,6 Milyar TL, F/K: 51,7)
 
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
 
BIST100 Teknik Analizi
TCMB toplantısı sonrasında BIST-100 Endeksi’nde etkili olan pozitif hava cuma günü de etkisini sürdürdü. BIST-100 Endeksi cuma gününü %2,85 oranında değer kazanımıyla 5.583 puandan tamamladı.
Endekste 5.500 üzerinde gerçekleşen haftalık kapanış olumlu bir görünüme işaret ediyor. 5.500 üzerinde kalıcılık korunduğu sürece 5.640 ve tarihi zirvenin bulunduğu 5.730 seviyesi direnç olarak takip edilecektir. TCMB sonrasında yaşanan yükselişlerin ardından yeniden kâr satışlarının gündeme gelmesi halinde ise 5.500 seviyesi ilk önemli destek noktası olup, bu seviye altında 5.435 - 5.375 ve 5.315 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır. Bayram nedeniyle kısalan haftada Borsa İstanbul’a olan ilgi ve işlem hacimleri düşük seyredebilir.
 
 
VİOP 30 Teknik Analizi
 
Haziran Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 6.082 - 6.270 seviyeleri arasında hareket ederek günü %2,84 oranında yükselişle 6.248 seviyesinden tamamladı. Akşam seans kapanışı da 6.247 puandan gerçekleşti.
Sözleşmede kısa vadede 6.000 puan üzerinde kalıcılık korunduğu sürece yükselişlerin devamı beklenebilir. Yukarı yönlü seyrin devamında 6.295 ve 6.350 seviyeleri kısa vadeli ilk direnç noktalarıdır. 6.350 üzeri tutunmalarda 6.423 ve 6.500 hedefli yükselişler yaşanabilir. Olası kâr satışlarında ise 6.160 - 6.120 aralığı ile bu bölge altında 6.000 seviyesi destek olarak izlenecektir. 6.000 desteği kırılmadan aşağı yönlü pozisyon alımını riskli bulduğumuz sözleşmede bu seviye altına sarkmalarda 5.930 ve 5.830 seviyelerine doğru geri çekilmeler kaydedilebilir.
 
TEKNİK ANALİZ HİSSE ÖNERİLERİ
GARAN
Bankacılık sektöründe cuma günü alıcılı bir fiyatlama etkili olurken, GARAN hissesi günü 31,60 TL’den kısa vadeli üssel ortalamaları üzerinde tamamladı. Daha önce alınan 37,tedbirlerin kademeli sadeleşeceği mesajı ve bu konuda atılan adımlar sektörü desteklemeye devam edebilir.
Hedef Fiyat: 32,60 TL, 33,30 TL
Zarar Kes: 30,80 TL
 
SAHOL
Haftanın ikinci yarısında yukarı yönlü bir seyrin etkili olduğu ve cuma günü alımların güç kazandığı SAHOL hissesi tarihi zirvelerini yenileyerek haftayı 46,50 TL'den tamamladı. Zirve yenilemelerinin gözlendiği SAHOL hissesinde 46 TL üzerinde kalındığı sürece yükselişlerin devamı beklenebilir.
Hedef Fiyat: 47,95 TL, 48,90 TL
Zarar Kes: 45,00 TL
 
TKFEN
Haftanın ikinci yarısında güçlü yükselişlerin kaydedildiği TKFEN hissesi haftayı 37,68 TL’den tamamladı. 36,00 TL üzerinde tutunma korunduğu sürece pozitif seyrin devam edebileceği hissede 38,82 TL aşılabilirse alımlar yeni bir ivme kazanabilir
Hedef Fiyat: 38,82 TL, 39,56 TL
Zarar Kes: 36,54 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.