Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
 Almanya IFO İş Ortamı Endeksi & Anlık Değerlendirme & Beklentiler Endeksi (Haziran): Almanya IFO iş ortamı endeksi imalat, toptan, inşaat ve perakende sektörlerinden yaklaşık 7 bin firmanın yanıtladığı anket sonuçlarından derlenerek oluşturulur. Mayıs ayında IFO iş ortamı endeksi 91.7 IFO anlık değerlendirme endeksi 94.8, IFO beklentiler endeksi 88.6 seviyesinde açıklandı. Haziran ayını yansıtacak iş ortamı endeksinin 90.7, beklenti endeksinin 88, anlık değerlendirme endeksinin 93.5 seviyesinde açıklanması bekleniyor. (11:00)

ECB Başkanı Lagarde Konuşması: Konuşma sonrası Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın piyasaya vereceği mesajlar yakından takip edilmeli. (20:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, banka yöneticileriyle bir araya geldiği toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Fiyat istikrarı, finansal istikrar için çok önemli. Hem fiyat istikrarını hem de finansal istikrarı sağlayarak enflasyonla mücadele edeceğiz." dedi.

TCMB, sadeleşme sürecinin Para Politikası Kurulu'nun ilan ettiği ilkeler doğrultusunda kademeli olarak devam edeceğini açıkladı.

Merkez bankalarının bankası olarak bilinen Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) enflasyonla mücadele kapsamında kamu harcamalarının azaltılması ve vergilerin artırılması çağrısında bulundu.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle menkul kıymet tesisiyle ilgili bankaların bilançolarındaki TL ağırlığı yükümlülüğü yüzde 60'dan yüzde 57'ye indirildi. Düzenlemeyle yükümlülüğünü yerine getiremeyen bankalara yönelik menkul kıymet tesisi oranı yüzde 10'dan yüzde 5'e indirildi.

Morgan Stanley tarafından yayımlanan raporda, TCMB'nin politika faizini 2 toplantıda toplam 500 baz puan artırarak yüzde 20'ye çıkarmasını bekledikleri kaydedildi.

Türkiye'nin ham çelik üretimi Mayıs'ta yıllık bazda yüzde 10,3 azaldı.

ABD
ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Haziran'da 6 ayın en düşük seviyesini kaydetti.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD'de bu yıl iki faiz artışının daha çok makul bir tahmin olduğunu söyledi. Ancak Daly'ye göre, faizlerin şimdiden ne kadar hızlı yükseldiği ve muhtemelen olması gereken yere ne kadar yakın olduğu göz önüne alındığında, eskisinden daha yavaş ve dikkatli hareket etmek daha iyi.

Avrupa
İngiltere'de Merkez Bankası'nın (BOE) Perşembe günü faizleri yarım puan artırması sonrası yatırımcılar BOE'nin nihai faiz seviyesinin 1,5 puan artışla yüzde 6,25 olmasını fiyatlamaya başladı.

Avrupa Merkez Bankası(ECB) Yönetim Konseyi üyesi ve İrlanda Merkez Bankası Başkanı Gabriel Makhlouf, bazı meslektaşlarının Temmuz'dan sonra daha fazla faiz artırımına ihtiyaç duyulacağını düşünmesine karşın, kendisinin beklemeye ve kanıtlara bakmaya hazır olduğunu söyledi.

Asya
Çin Başbakanı Li, Avrupa'ya ekonomik güvenlik kaygılarına karşı işbirliği mesajı verdi.

S&P Global, Mayıs ayı verilerinin dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin için 2023 yılı GSYH büyüme tahminini düşürdü.

Rusya
Rus güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, savaşçılar ile birlikte Rusya'nın Rostov-Na-Donu kentinden ayrıldı.

Forex Yorumları

Ons altın kritik seviyeyi aşamıyor
San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD'de bu yıl iki faiz artışının daha çok makul bir tahmin olduğunu söyledi. Ancak Daly'ye göre, faizlerin şimdiden ne kadar hızlı yükseldiği ve muhtemelen olması gereken yere ne kadar yakın olduğu göz önüne alındığında, eskisinden daha yavaş ve dikkatli hareket etmek daha iyi. Dedi. Fed 'in bu yıl faiz artırımlarına devam edeceği mesajlarının doları güçlendirmesi altın fiyatını 16 Mart'ta bu yana ilk kez 1910 dolar seviyesine kadar çekti. Ons altın sert düşüşün ardından toparlanmaya çalışsa da bu sabah kritik 1930 seviyesine yakın işlem görüyor. Bugün veri akışı sınırlı. Dolayısıyla dar bant alanın yatay fiyatlanmalar görebiliriz.

Teknik Analiz: Ons altında 1910 seviyesinden şimdilik alımlar gelmiş durumda. Ancak ilk etapta 1950 seviyesi üzerinde pozitif momentumun hız kazanmasına ihtiyaç var. Yukarı yönlü harekette 1970 seviyesinin üzerinde kapanışlar önemli olmalı. Buna karşın 1930 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlayamaması 1910 seviyesine doğru tekrar satış baskısı yaratabilir.

Destekler: 1910 / 1885/ 1860
Dirençler: 1950 / 1970 / 1985
 
Petrol kritik desteğine yakın fiyatlanıyor

Petrol haftaya 70$ altında başladı. Cuma günü 2 haftanın en düşük seviyesini test ettikten sonra gelen tepki alımlarıyla birlikte yukarı yönlü bir hareket sergileyen petrolde Rusya'da yaşanan belirsizlik, Çin'in ekonomik canlılığının yavaşlaması fiyatlamada etkili oluyor. Rusya'da Wagner liderinin Moskova'ya karşı hareket etmesiyle birlikte hafta sonu Rusya açısından kritik geçti. Çin'den gelen verilerin ise ekonomik canlılığın güç kaybettiğine dair karışık sinyaller vermesi pet ol fiyatlarında baskıya neden oluyor. OPEC Genel sekreterinin ise petrol talebine yönelik iyimser tonda açıklamalar yapması petrol fiyatlarını destekleyebilir. Bugün önemli bir veri akışı bulunmazken, haftanın en önemli verisi olarak Perşembe günü açıklanacak olan ABD Büyüme Verisi öne çıkıyor.

WTI Teknik Analiz: Ham Petrol 70$ altında fiyatlanıyor. 68,10 seviyesinin üzerinde kalmaya devam etmesi halinde 71,24 seviyesine doğru hareketler izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 22 günlük ortalaması olan 70,57 seviyesi direnç görevi görebilir. Geri çekilme hareketlerinde ise 68,10 desteği önemini koruyor.

Destekler: 68,10 / 65,50 / 63,77
Dirençler: 70,57 / 71,24 / 72,30

BRENT Teknik Analiz: Brent Petrol, 75$ altında fiyatlanıyor. 22 günlük hareketli ortalaması olan 75,16 seviyesinin altında fiyatlanan Brent Petrolde yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 22 günlük ortalaması direnç olabilir. Geri çekilme hareketlerinde ise 73,16 desteğini sürdürebilir.

Destekler: 73,16 / 72,40 / 71,58
Dirençler: 75,16 / 75,73 / 76,47

EURUSD Soluklanıyor

EURUSD paritesi güne 1,09 seviyesinden başlangıç yaptı. Paritede geçtiğimiz Cuma günü Euro bölgesi ve ABD'de PMI verileri takip edilmişti. Euro bölgesinde açıklanan PMI verileri, imalat sektöründe yaşanan daralmanın devam ettiğini ancak hizmet sektörünün toparlanmaya ve büyümeye devam ettiğini ortaya koydu. ABD PMI verileri de imalat sektöründeki iyileşmelerin sınırlı kaldığına işaret ederken, hizmet sektörü verisi beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ek olarak, ECB üyelerinden, Lane ücret artışlarının dezenflasyon sürecini yavaşlatacağına dikkat çekerken, de Cos Temmuz ayında da faizleri artırıp sonrasında yeni bir yol haritası belirleyeceklerini ifade etti. Gün içerisinde, Almanya IFO beklenti ve mevcut durum değerlendirme verileri açıklanacak.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi güne 1,090 seviyesinden başlangıç yaptı. Paritenin 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1,087 seviyesinin üzerinde tutunmuş olması genel görünüm adına oldukça önemli. Paritede alımların hızlanması halinde kademeli olarak 1,10 seviyesi öne çıkmaya devam ediyor.

Destekler: 1.075 / 1.082/ 1.087
Dirençler: 1.117 /1.106/ 1.10

DolarTL'de yükseliş hareketi sürüyor
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, banka yöneticileriyle bir araya geldi. İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda, Erkan'ın bankacılık sektörünün sorunlarını, bankacıların talep ve sorunlara çözüm önerilerini dinlediği öğrenildi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, "Fiyat istikrarı, finansal istikrar çok önemli. Hem fiyat istikrarı hem finansal istikrarı sağlayarak enflasyonla mücadele edeceğiz" dedi. Haftasonu ise Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle menkul kıymet tesisiyle ilgili bankaların bilançolarındaki TL ağırlığı yükümlülüğü yüzde 60'dan yüzde 57'ye indirildi. Düzenlemeyle yükümlülüğünü yerine getiremeyen bankalara yönelik menkul kıymet tesisi oranı yüzde 10'dan yüzde 5'e indirildi. DolarTL'de ılımlı yükseliş hareketi devam ediyor. Küresel tarafta ise Fed Başkanı Powell ABD Kongresi'nde ikinci günde yaptığı sunumda bu yıl 1 veya 2 faiz artışı daha gerekebileceğini söyledi. Powell ABD ekonomisinin uzun vadede sağlıklı işleyişi için yüzde 2'lik enflasyon hedefine dönülmesinin önemine vurgu yaparak bu sene daha fazla faiz artışı olacağı mesajı verdi.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 25.50 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 25,70 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 25,00 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 25.00\ 24.50 \ 24.00
Dirençler: 25.50 \ 25.70 \ 25.85

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 27.20 \ 27.00 \ 26.60
Dirençler: 27.75 \ 27.85 \ 28.00

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, vadesine sınırlı gün kalmasının da etkisiyle günü spot BIST30 endeksinden negatif ayrışarak %2,11 yükselişle tamamladı. Bugün kontratta, spot BIST30 endeksinde güçlü direnç seviyesi olarak çalışan 6250 seviyesi takip ediliyor olacak. Spot BIST30 endeksindeki risk iştahının devam etmesiyle birlikte görülebilecek 6250 seviyesi üzerindeki fiyatlamalarda kontrattaki yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Buna karşın kontratta görülebilecek kar satışlarında ise spot BIST30 endeksindeki 6100 seviyesi ana destek bölgemiz olarak karşımıza çıkıyor.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 6250 / 6400 / 6500
Destekler: 6180 / 6100 / 6000


Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir takip ettiğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketine devam ediyor. Kontratta spottaki 24.00 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında ise 25.50 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 24.50\ 24.00 \ 23.75
Dirençler: 25.50 \ 25.70 \ 25.85


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki 1950 direncinden yukarı yönlü bir kırılma olup olmayacağını takip etmek gerekli. Spottaki 1950 seviyesi üzeri kapanışlarda spottaki 1985 direnci önemli olacaktır.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 1910 / 1885/ 1860
Dirençler: 1950 / 1970 / 1985

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
11:00 EUR Yüksek Almanya IFO İş Ortamı Endeksi (Haziran) 90,70 91,70
11:00 EUR Yüksek Almanya IFO Beklenti Endeksi (Haziran) 88,00 88,60
11:00 EUR Yüksek Almanya IFO Anlık Değerlendirme (Haziran) 93,50 94,80
20:30 EUR Yüksek ECB Başkanı Christine Lagarde Konuşması


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.