Yurt İçi Günlük Bülten (PhillipCapital)

GÜNDEM
 
ABD'de borç tavanı konusunda gerçekleştirilen görüşmelerde bir uzlaşıya varılamazken, yeni toplantıların planlanmadığının ifade edilmesi piyasalardaki endişeleri artırdı. Borç tavanına yönelik artan endişeler küresel çapta risk iştahını baskılıyor. Haziran ayına kadar borç tavanının yükseltilememesinin piyasalarda ciddi bir türbülansa neden olabileceği değerlendiriliyor. Borç tavanına dair süreç piyasaların ana gündemini oluştururken, dün yayınlanan FOMC tutanaklarında yetkililerin daha fazla faiz artışı konusunda görüş ayrılıkları dikkat çekti. Bugün yurt içinde ise TCMB faiz kararı takip edilecek.
 
Piyasa Beklentisi
Son dönemde Fed üyelerinden gelen şahin tondaki açıklamalar öne çıkarken, FOMC tutanakları da faiz artışlarının devamı konusunda görüş ayrılıklarını teyit etti. Haziran ayına yaklaştıkça borç tavanına dair artan endişeler küresel hisse piyasalarında satış baskını artırıyor. BIST-100 Endeksi de dün günü %1,03 oranında kayıpla tamamladı. ABD borsaları günü düşüşlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah karışık bir seyir izleniyor. Asya piyasalarında satıcılı bir fiyatlama hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları yataya yakın açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
 
Önemli Haberler
Fitch Ratings, borç limiti açmazı nedeniyle ABD'nin "AAA" olan kredi notunu negatif izlemeye aldı.
ABD Hazine Bakanı Yellen, Hazine'nin yeterli nakdinin 1 Haziran itibariyle bitebileceğine yönelik son dönemde sıklıkla yaptığı uyarısını yineledi.
Dün yayınlanan FOMC tutanaklarında üyelerin daha fazla faiz artışı konusundaki görüş ayrılıkları dikkat çekti. Enflasyonun kabul edilemez derecede yüksek olduğu vurgusu öne çıkarken, borç limitine dair endişeler de dile getirildi.
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Georgieva, faizlerin aşağı çekilmesi için erken olduğunu ve bu hamlelerin 2025'in başları gibi beklenebileceğini ifade etti.
 
Genel Kurul - Sermaye Artırımı ve Temettüler
BERA, ENSRI, GEREL, KARSN, KNFRT, MTRKS, RHEAG genel kurul toplantıları bugün gerçekleşecek.
ARENA, BLCYT, PRKAB kâr payı ödemeleri bugün gerçekleşecek.
 
Tedbir Kararları
 
ONCSM payları VBTS kapsamında 23/06/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 
KAP HABERLERİ
 
? AHGAZ, %70 bağlı ortaklığı Enerya Enerji AŞ.'nin %29 oranında pay sahibi olduğu AHL Ahlatcı Finansal Yönetim AŞ'.nin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yapılan Adabank A.Ş. hisse satış ihalesine katılacağını duyurmuştu. 24.05.2023 tarihinde gerçekleştirilen söz konusu ihalede, AHL Ahlatcı Finansal Yönetim A.Ş. teklif mektubunda yer alan teklifini nihai olarak 215.000.000 TL'ye yükseltildi. İhale, AHL Ahlatcı Finansal Yönetim A.Ş. nin ihale için vermiş olduğu 215.000.000 TL lik peşin teklifi ile sona erdi. (P.Değ: 19,2 Milyar TL, F/K: 29,2)
 ASELS, Baykar Makina firmasından 17.550.000 ABD Doları tutarında Elektro Optik Sistem teslimatlarına yönelik bir sipariş aldı. Sipariş kapsamında teslimatlar 2023-2024 yıllarında yapılacaktır. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 39,2 Milyar TL'dir. (P.Değ: 92,2 Milyar TL, F/K: 7,4)
 
 BARMA, 05.04.2023 tarihinde alınan karar ile başlatılan 2.000.000 TL nominal değerli pay geri alım programı tamamlandı. Pay geri alım işlemleri neticesinde, 05.04.2023 - 23.05.2023 tarihleri arasında toplam 2.000.000 TL nominal değerli hisse ortalama 13,42 TL fiyat ile geri alınmış ve ödenen toplam tutar 26.839.401 TL oldu. (P.Değ: 3,1 Milyar TL, F/K: 17,4)
 
 BOBET, Ram and Sons İnşaat A.Ş. ile İstanbul- Bayrampaşa lokasyonunda yer alan Rams Cıty Haliç projesi kapsamında yapılacak olan konut inşaatı için hazır beton tedarik sözleşmesi imzaladı .Proje kapsamında yaklaşık 400 Milyon TL tutarında hazır beton üretim, tedarik ve nakliye işi olacak. (P.Değ: 7,0 Milyar TL, F/K: 9,7)
 
 BRLSM, bağlı ortaklığı Erde Mühendislik A.Ş. ile Kuzu Toplu Konut İnşaat A.Ş. arasında İstanbul Birleşim Mühendislik, Mekanik tesisat işleri için 6.256.727 USD+KDV ve 111.863.847 TL+KDV, Erde Mühendislik, Elektrik tesisat işleri için 5.863.975 USD+KDV ve 85.279.910 TL+KDV olmak üzere sözleşme imzaladı. Şirket ve bağlı ortaklığın İmzaladığı sözleşme bedeli güncel kurla toplam 516.818.870 TL (KDV Dahil)'dir. Bu bildirimle birlikte şirketin ve bağlı ortaklığı Erde Mühendislik 'in Kuzu Toplu Konut İnşaat ile imzaladığı sözleşme bedeli daha önce alınan iki sözleşme ile birlikte güncel kurla toplam 968.325.184 TL (KDV Dahil)'ye ulaştı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 1,6 Milyar TL'dir. (P.Değ: 2,1 Milyar TL, F/K: 9,0)
 
 CWENE, yurtiçi bir müşterisi ile arasında, müşterisinin sahip olduğu 55.565 kWe kapasiteli GES santral projesinde kullanılmak üzere, kendi üretmiş olduğu 545 Wp güneş paneli ürünü için toplamda KDV hariç 25.133.950 ABD doları tutarında ürün satışı konusunda anlaşma sağladı. (P.Değ: 16,5 Milyar TL, F/K: 16,6)
 
 DOKTA, %236,91 oranında bedelli sermaye artrımı kararı aldı. (P.Değ: 6,6 Milyar TL, F/K: 37,2)
 
 FRIGO, "Sat-Kirala-Geri Al" yöntemi ile yapılacak olan Finansal Kiralama İşlemi kapsamında maliki bulunduğu Bursa/ İnegöl İlçesinde 9.763 Metrekare arsanın 88.500.000 TL bedel karşılığında Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'ye satılmasına, 24 ay vadeli ve eşit taksitli olarak kiralanmasına ve son kira bedelinin vade tarihinde arsanın mülkiyetinin şirketçe geri alınmasına karar verdi. (P.Değ: 0,6 Milyar TL, F/K: 8,2)
 
 HTTBT, Gürcistan menşeili Tbilisi Airways , 24 Mayıs 2023 tarihi itibariyle Hitit'in sistemlerini kullanmaya başladı. Havayolu firması beş yıl boyunca şirketin yolcu hizmet sistemlerini kullanacaktır. (P.Değ: 3,8 Milyar TL, F/K: 44,6)
 
 MANAS, yurtdışında bulunan bir müşterisinden 525.675 ABD doları tutarında muhtelif elektrik sayaçları ve ekipmanları konusunda yeni bir sipariş aldı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 173 Milyon TL'dir. (P.Değ: 0,5 Milyar TL, F/K: 19,0)
 
 NETAS, Turkcell'in bağlı ortaklığı Turkcell Satış ve Dijital İş Servislerinden, Turkcell'in "Superbox™" olarak marka ismini verdiği ürün projesi kapsamında 798.086 ABD doları tutarında sipariş aldı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 4,4 Milyar TL'dir. (P.Değ: 1,4 Milyar TL, F/K: -)
 
 OZKGY, %100 oranında bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvuruda bulundu. (P.Değ: 7,3 Milyar TL, F/K: 0,7)
 
 SAHOL, bağlı ortaklığı Exsa Export A.Ş. (Exsa)'nin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde devralınması suretiyle kendi bünyesinde birleşmesine karar verdi. (P.Değ: 70,4 Milyar TL, F/K: 1,7)
 
 SMRTG, %100 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. (P.Değ: 20,8 Milyar TL, F/K: 75,3)
 
SMRTG, Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 09.05.2023 tarihinde gerçekleştirilen 'Denizli Çivril Güneş Enerji Santrali" konulu ihalede en uygun fiyatı vererek, ihalede 1. sırada yer almış olup, ihaleyi yapan kurum tarafından ihale uhdesinde kaldığına ilişkin yazı bugün tebliğ edildi. İhaleyi yapan kurumdan sözleşme imzalanmasına ilişkin davet mektubunun gelmesi beklenmektedir. İşin bedeli KDV hariç 2.099.642.959 TL'dir. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 2,7 Milyar TL'dir.
 
 SUWEN, %300 bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvuruda bulundu. (P.Değ: 3,7 Milyar TL, F/K: 20,4)
 
 YUNSA, %105,76 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. (P.Değ: 2,4 Milyar TL, F/K: 6,0)
 QUAGR, yurtiçi bir müşterisi tarafından yapılan Hatay Gülderen TOKİ Konutları kapsamında 832 adet konut inşaatı için KDV dahil 10.397.181 TL tutarında satış sözleşmesi imzaladı. (P.Değ: 19,9 Milyar TL, F/K: 12,1)
 
 
 
BIST100 Teknik Analizi
 
Seçim öncesi yurt içinde risk iştahı zayıf seyrini sürdürürken, işlem hacimleri de düşük kalmaya devam etti. Gün içi volatilitenin yüksek seyrettiği BIST-100 Endeksi günü %1,03 oranında kayıpla 4.425 puandan tamamladı.
Mayıs ayı içerisinde güçlü bir destek olarak çalışan 200 günlük üssel ortalamanın bulunduğu 4.401 seviyesi ile 2 Mayıs'ta test edilen 4.311 seviyeleri ilk önemli destek noktalarıdır. 200 günlük ortalama altına sarkılması ve 4.311 seviyesinin kılması halinde hız kazanan satışlarla 4.200'lere doğru geri çekilmeler yaşanabilir. Endekste tepki alımlarının gözlenmesi durumunda ise 4.500 yatay trendi ilk direnç noktasıdır. 4.500 üzerinde 4.556 - 4.622 ve 4.700 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.
 
 
 
VİOP 30 Teknik Analizi
 
Haziran Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 5.105 - 5.272 seviyeleri arasında hareket ederek günü %1,40 oranında düşüşle 5.146 seviyesinden tamamladı. Akşam seans kapanışı ise 5.145 puandan gerçekleşti.
100 günlük üssel ortalamasının (5.315) altında işlem gören sözleşmede 5.105 seviyesi kırılacak olursa 5.050 ve 4.950 seviyelerine doğru geri çekilmeler yaşanabilir. 4.950 altında ise hız kazanan satışlarla 4.835 seviyesi gündeme gelebilir. Tepki alımlarında ise 5.200 üzerinde 5.270 - 100 günlük ortalama (5.315) ve 5.430 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. Gün içi yüksek seyredebilen volatilite ve seçim süreci nedeniyle mevcut durumda pozisyon alımında ekstra dikkatli olunmalıdır.
TEKNİK ANALİZ HİSSE ÖNERİLERİ
 
ALCTL
Endekste yaşanan satışlara karşın dün hacim desteğiyle birlikte pozitif ayrışmanın ve yükselişlerin yaşandığı ALCTL hissesi günü 200 günlük üssel ortalaması (63,45) üzerinde tamamladı.
 
Hedef Fiyat: 66,60 TL, 67,90 TL
Zarar Kes: 62,75 TL
 
GLYHO
Pozitif bir ayrışmayla dün yukarı yönlü bir seyrin kaydedildiği GLYHO hissesinin 200 günlük ortalama (7,54) üzerinde kapanış yapmasını olumlu buluyoruz.
 
Hedef Fiyat 7,90 TL, 8,06 TL
Zarar Kes: 7,46 TL
 
OYAKC
Dün çimento sektörü genelinde alıcılı bir fiyatlama öne çıktı. OYAKC hissesi dün etkili olan alımlarla 34,28 - 34,34 direnç bölgesi üzerinde günü 34,80 TL'den kapattı.
 
Hedef Fiyat: 35,80 TL, 36,54 TL
Zarar Kes: 33,76 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.