Yurt İçi Günlük Bülten (PhillipCapital)

GÜNDEM
Yeni haftada merkez bankalarının toplantıları küresel risk iştahı üzerinde belirleyici olacaktır. Çarşamba günü sona erecek Fed toplantısı ve Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları haftanın en önemli gelişmesi olarak izlenecektir. Fed toplantısının ardından perşembe günü Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararı ve cuma günü Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantısı piyasaların takibinde yer alacaktır. Haftanın ilk işlem gününde ise küresel çapta açıklanacak temmuz ayına ilişkin öncü PMI rakamları ekonomilerin genel gidişatı hakkında fikir verecektir. Yurt içinde küresel gelişmelerin yanında 2023/2Ç finansal sonuç dönemi ve perşembe günkü TCMB Enflasyon Raporu takip edilecektir.
 
Piyasa Beklentisi
Küresel hisse piyasalarında geçen hafta dalgalı bir seyir öne çıkarken, yeni haftada yoğun ekonomik veri akışı ve merkez bankalarının faiz kararları fiyatlamalar üzerinde etkili olacaktır. Özellikle merkez bankalarının yönlendirmeleri küresel piyasalarda oynaklığı artırabilir. BIST-100 Endeksi’nde geçen hafta genelinde pozitif hava ve zirve yenilemeleri etkisini sürdürdü. ABD borsaları cuma gününü karışık kapanışlarla tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah yatay bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları hafif satıcılı açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi’nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
 
Önemli Haberler
 
Yapı Kredi, pazartesi günü açıklanan finansal sonuçlarına göre göre 2023 yılının ikinci çeyreğinde 11,2 milyar TL piyasa beklentisinin hafif üzerinde 11,5 milyar TL net kâr açıkladı.
Arçelik, cuma günü piyasa kapanışından sonra açıklanan finansal sonuçlarına göre 2023 yılının ikinci çeyreğinde 780 milyon TL’lik piyasa beklentisinin altında 492 milyon TL net dönem kârı elde etti.
Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle ilaç fiyatlandırmasında kullanılan Euro kurunda %30,5 oranında artışa gidildi.
İstanbul Havalimanı Avrupa'daki en yoğun havalimanı olurken, Antalya Havalimanı tüm zamanların yolcu rekoruna imza attı.
Rusya Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan artışla %8,50 seviyesine çıkardı.
 
Genel Kurul - Sermaye Artırımı ve Temettüler
KUVVA genel kurul toplantısı bugün gerçekleşecek.
 
Tedbir Kararları
ALMAD, CANTE, PASEU payları VBTS kapsamında 23/08/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 
KAP HABERLERİ
? ALARK, İstanbul/ Tuzla’daki arsasında yapılan imar uygulamaları neticesinde lojistik depo projesi Tuzla Belediye Başkanlığı tarafından onaylandı ve 2 ayrı inşaat ruhsatı alındı. (P.Değ: 41,9 Milyar TL, F/K: 3,4)
? ARCLK, 2Ç23’de geçen yılın aynı dönemine göre %90,2 artışla 492 Milyon TL (Beklenti:780 Milyon TL) net kâr elde etti. (P.Değ: 103,3 Milyar TL, F/K: 23,1)
0 AYDEM, Akıncı HES Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santrali (GES - 12,0914 MWm) projesi hakkında Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararı verildi. (P.Değ: 12,2 Milyar TL, F/K: 41,8)
? ASTOR, yurt içi ve yurt dışından alınan siparişler ve talepteki artış seyrine bağlı olarak mevcut kapasitenin % 60 oranında artırılmasına yönelik gerekli yatırımların yapılması ve söz konusu yatırımların 1 yıllık süre içerisinde tamamlanmasına karar verdi. (P.Değ: 96,8 Milyar TL, F/K: 47,4)
? CELHA, %622,89 oranında bedelli sermaye artırımı için SPK’ya başvuruda bulundu. (P.Değ: 1,5 Milyar TL, F/K: -)
0FORMT, bir kamu iktisadi şirketi olan ENIEM firmasının "Doğalgazlı Isıtıcılar" için açmış olduğu entegrasyon projesinin gerçekleştirilmesi için FORMET’in seçildiği açıklandı. (P.Değ: 1,6 Milyar TL, F/K: -)
? GESAN, Ankara’da bulunan fabrika binası ve arsasının, dolaylı bağlı ortaklığı Peak PV Solar Teknolojileri A.Ş.’ye satılmasına karar verildi. Toplam satış bedeli 150.000.000 TL’dir. (P.Değ: 42,5 Milyar TL, F/K: 46,6)
? GLCVY, Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, 7 portföyden toplamda 206,84 milyon TL anaparaya sahip 1 bireysel ve 1 perakende portföylerin ihalesini en yüksek teklifi vererek kazandı. (P.Değ: 3,8 Milyar TL, F/K: 8,5)
0 IEYHO, bağlı ortaklığı Işıklar Holding A.Ş.'nin sahip olduğu 15.000.000 adet Niğbaş Niğde Beton (NIBAS) paylarına ilişkin, 27.01.2023 tarihinde SPK’ya yaptığı başvuru reddedildi. (P.Değ: 1,0 Milyar TL, F/K: 4,3) 24 Temmuz 2023
? ISKPL, ABD’de cidarlı levha ve solid levha üretimi yapan, faaliyetlerini 8.000 m2 tesisinde sürdüren UG Plast Inc.'in hisselerinin %100'ünün satın alımına ilişkin hisse alım sözleşmesi imzaladı. (P.Değ: 1,4 Milyar TL, F/K: 13,1)
0 ODAS, %76,77 oranında pay sahibi olduğu ve bağlı ortaklığı konumundaki Çan2 Termik A.Ş’ye (CANTE) ait 40 Milyon adet hissesinin toplam 818.767.200 TL değerindeki pay satışı borsada gerçekleşti. Elde edilecek kaynağın tamamı sermaye avansı olarak CANTE’ye aktarılacak ve erken borç ödemesinde kullanılacaktır. (P.Değ: 14,5 Milyar TL, F/K: 6,3)
? RALYH, Şanlıurfa/ Viranşehir’de 08.08.2022 tarihinde imzalanan toplamda 100 MWe/130 MWm kapasiteli yatırımı kapsamında; TEİAŞ ile Ral Enerji A.Ş. ile arasında bağlantı anlaşması imzalandı. (P.Değ: 5,0 Milyar TL, F/K: 13,7)
? SEYKM, 22/05/2023 tarihinde SPK’ya başvuruda bulunduğu %69,49 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı onaylandı. (P.Değ: 0,6 Milyar TL, F/K: 10,3)
0 SMRTG, 12/07/2023 tarihinde SPK’ya başvuruda bulunduğu %98 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı onaylandı. (P.Değ: 35,4 Milyar TL, F/K: 128,3)
0TKFEN, Tahkim Heyeti'nce Tekfen-TML Joint Venture (TTJV)'ye ödenmesine kadar verilen meblağdan kalan 22.729.634 ABD doları tutarındaki teminatsız alacağın, 31.12.2025 tarihine kadar farklı tutarlarda dört taksit halinde ödenmesi konusunda mutabakat sağlandı. Bu anlaşma 2023 yılı ikinci çeyrek mali tablolarda yaklaşık 19 milyon ABD Doları tutarında ilave kar etkisi olacaktır. (P.Değ: 17,2 Milyar TL, F/K: 5,7)
? YKBNK, 2Ç23’de geçen yılın aynı dönemine göre %3,7 azalışla 11,5 Milyar TL (Beklenti:11,2 Milyar TL) net kâr elde etti. (P.Değ: 109,0 Milyar TL, F/K: 1,9)
0 YYLGD, Tat Gıda San A.Ş.'nin hakim paylarının (%53 oranındaki paylar) satın alınması konusunda teklifte bulunulmasına karar verdi. (P.Değ: 15,6 Milyar TL, F/K: 17,1)
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
 
BIST100 Teknik Analizi
Hafta genelinde zirve yenilemelerinin devam ettiği BIST-100 Endeksi’nde cuma günü dalgalı bir seyir etkili oldu. Bankacılık sektöründeki satıcılı seyrin etkisiyle BIST-100 Endeksi haftanın son işlem gününü %0,08 oranında sınırlı bir değişimle 6.688 puandan tamamladı.
Endekste tarihi zirvenin bulunduğu 6.724 seviyesi üzerinde 6.750 - 6.800 aralığı kısa vadeli ilk direnç bölgesidir. 6.800 üzerinde kapanışların yaşanması halinde 7.000 seviyesine doğru yükselişler güç kazanabilir. Teknik indikatörlerde negatif uyuşmazlıkların ve yorulma emarelerinin öne çıktığı endekste olası düzeltmelerde ise 6.600 ve 6.500 seviyeleri ilk önemli destek noktalarıdır. 6.500 seviyesi altındaki kapanışlar 6.430 - 6.300 bölgesine doğru düzeltmeleri gündeme getirebilir.
 
 
VİOP 30 Teknik Analizi
 
Ağustos Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 7.412 - 7.575 seviyeleri arasında hareket ederek günü %0,90 oranında kayıpla 7.503 seviyesinden tamamladı. Akşam seans kapanışı da 7.513 puandan gerçekleşti.
 Sözleşmede 7.500 seviyesi altındaki fiyatlamalarda 7.410 ve 7.305 seviyeleri kısa vadeli ilk önemli destek noktalarıdır. 7.305 desteği altında hız kazanan satışlarla 7.200 - 7.180 bölgesine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. 7.500 seviyesinin destek olarak çalışması ve sözleşmede yeniden alımların gözlenmesi halinde ise 7.575 ve 7.629 seviyeleri kısa vadeli direnç olarak takip edilecektir. 7.629 zirve seviyesi üzerinde 7.700 - 7.750 bölgesine doğru yükselişler yaşanabilir.
TEKNİK ANALİZ HİSSE ÖNERİLERİ
GENIL
Cuma günü güç kazanan alımlarla zirve seviyesini aşan ve tarihi zirvesini 62,75 TL’ye taşıyan GENIL hissesinde son zamanlarda artan işlem hacmi de yükselişleri destekliyor. Hisse 60 TL üzerinde kalıcılığını koruyabilirse hissede yükselişlerin devamı beklenebilir.
Hedef Fiyat: 63,80 TL, 65,00 TL
Zarar Kes: 59,90 TL
 
GLYHO
Kısa vadeli ortalamaları üzerinde pozitif seyrini sürdüren GLYHO hissesi Cuma gününü yükselişle 12,04 TL'den tamamladı. Bir süredir gözlenen sıkışma alanının üst bandına denk gelen 11,69 TL üzerinde kalındığı sürece yükselişlerin devamı beklenebilir.
Hedef Fiyat: 12,44 TL, 12,70 TL
Zarar Kes: 11,68 TL
 
TAVHL
Geçen hafta dalgalı bir seyrin öne çıktığı TAVHL hissesi hafta ortasında 14 günlük üssel ortalamasını (104,80) test etti. Ortalamadan aldığı destekle tekrar yükselişlerin etkili olduğu hisse cuma gününü kısa vadeli ortalamaları üzerinde 108,40 TL'den kapattı.
Hedef Fiyat: 111,80 TL, 114,00 TL
Zarar Kes: 105,20 TL



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.