Teknik analiz bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 6600-6400-6300
Dirençler : 6850-7000-7250

Geçtiğimiz haftaki işlemlerde 6299-6724 bandında hareket eden BIST100 endeksi, haftalık bazda %3,88 oranında değer kazandı. Cuma günkü işlemlerde ise endeksin günlük değer artışı %0,08 oranında olurken, kapanış 6687,78 puandan gerçekleşti. Hafta genelinde hacim destekli yükselişin gerçekleştiği endekste, cuma günü sonunda işlem hacmi 123,5 milyar TL oldu. Borsada cuma günkü işlemlerde 275 adet yükselen hisseye karşılık, 204 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Haftalık bazda sınai endeksindeki yükseliş %3,45 olurken, bankacılık endeksi %3,58 değer kaybetti. BIST100’de mayıs ayından bu yana yükselen kanal hareketi devam etmektedir. Hafta içi artan satış baskısı 6300 puanda karşılanmasının ardından TL bazında tarihi zirve 6724 puana taşındı. Endekste kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO’su 6614 üzerinde güç kazanılması ve haftanın 6600 puan üzerinde kapatılmasını teknik açıdan olumlu buluyoruz. 6600 üzerinde kalındıkça kısa vadeli hedef dirençler 6850 ve 7000 seviyeleri test edilebilir. Olası kar satışlarında ise 6600 altına geri çekilme olması halinde kısa vadeli teknik görünüm bozulabilir. Endeksin kısa vadeli teknik göstergeleri olan RSI, momentum ve stochastic satım bölgelerinden pozitif yönde dönüşe geçti. Endeks dolar bazında haftayı 2,48 centten kapattı. Yukarı yönlü olarak 2,50 ve 2,65 cent seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Endeksin 2023 yılı dolar bazında zirvesi 3,05 centte, dibi ise 2,07 centte bulunuyor.

Küresel çapta PMI verilerinin takip edileceği güne piyasalar zayıf risk iştahı ile başlıyor. Geçtiğimiz hafta ekonomik aktiviye ilişkin verilerin takip edildiği ABD’de borsalar karışık seyir izlemişti. Haftalık bazda Dow Jones %2,08, S&P500 %0,69 değer kazanırken, Nasdaq %0,57 düşmüştü. Ülkede bu hafta teknoloji devlerinin bilançoları izlenecek. Bu sabah ABD vadeli endeksler ve Asya borsaları karışık yönde hareket ediyor. Japonya’da imalat PMI temmuzda 49,4, hizmet PMI 53,9 seviyesinde gerçekleşti. ONS altın yeni haftaya 1960 dolardan hafif eksi yönde başlarken, dolar endeksi 101,08 ile yatay yönde bulunuyor. Küresel piyasalarda bu hafta ABD’de Fed’in faiz kararı, öncü büyüme rakamları ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları, Euro Bölgesi’nde ECB’nin faiz kararı ve PMI verileri, Almanya’da öncü TÜFE ve PMI verileri, İngiltere’de PMI verileri, Japonya’da BoJ’un faiz kararı ve enflasyon rakamları takip edilecek. Yurt içinde ise güven endeksleri ve TCMB enflasyon raporu öne çıkan makroekonomik veriler arasında yer alıyor. Yurt içinde ayrıca YKBNK, AKBNK, TAVHL, TOASO, OTKAR, GARAN, TTRAK ve FROTO’nun 2Ç23 finansal sonuçları izlenecek. Bu sabah Türkiye’nin 5 yillik CDS risk primi 435 seviyesine gerilerken, dolar /TL 26,95 TL ‘den işlem görmektedir. Geçtiğimiz hafta TL bazında yeni rekor seviyelerin test edildiği BIST 100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Gün içinde, 6750-6800 bölgesi hedef direnç bölgesi, 6600 ve 6500 destek olarak takip edilebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 7477-7200-7000
Dirençler : 7650-7800-8000

VIOP yakın vade kontratı haftanın son işlem gününü %0,98 düşüşle 7497 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat geçtiğimiz hafta içinde 7176-7629 bant aralığında hareket ettikten sonra, haftalık bazda %2,22 yükseliş kaydetti. Orta vadeli yükselen kanalda hareket eden endeks kontratı, kanal üst bandına yakın yatay seyir izlemektedir. Kontratta tarihi zirve ise 7629 puana yükseldi. 5 günlük AO 7477 üzerinde pozitif görünümün korunduğu endekste kısa vadeli direnç kanal üst bandının bulunduğu 7650-7700 bölgesinde bulunmaktadır. Bu seviyenin aşılması ile 8000 seviyesi hedefte olabilir. Olası geri çekilmelerde 7477 ilk olmak üzere 7200 (22 günlük AO) ve 7000 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 26,83-26,33-26,00-25,50
Dirençler : 27,00-27,50-28,00-28,50

Dolar/TL’de geçtiğimiz hafta işlemler 26,0372-27,2589 bant aralığında artı yönde gerçekleşti. Kurda haftalık bazda artış %2,99 oldu. Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 450 civarında haftayı tamamladı. Yurt içinde geçtiğimiz hafta; TCMB faiz kararı ve menkul kıymet istatistikleri takip edildi. TCMB politika faizini 250 baz puan artışla %17,5 seviyesine yükseltti. Piyasada beklenti %20 seviyesinde bulunuyordu. Faiz kararının ardından yayımlanan metinde enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırmanın kademeli olarak güçlendirileceği belirtildi. TCMB verilerine göre 14 Temmuz haftasında yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 152,5mn USD ile net alım gerçekleştirdi. Böylelikle yabancılar 6 haftadır alım tarafında yer aldı. 7 Temmuz haftasında 110,4mlr dolar seviyesinde bulunan TCMB rezervleri 14 Temmuz ile sona eren haftada %2,45 artış ile 113,1mlr dolar oldu. 26,00-26,20 bandında görülen sıkışmanın yukarı yönde geçilmesi sonrası 27 seviyelerini test eden kurda bu seviyenin altında dengelenme çabası hakim. Kurda 5 günlük AO 26,83’e, 22 günlük AO 26,33’e yükselmiş durumdadır. Yükselen kanal içerisinde hareket eden dolar TL’de kanal alt bandı 25, üst bandı ise 29 civarında bulunmaktadır.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1107-1,1073-1,1000
Dirençler : 1,1150-1,1200-1,1250

EUR/USD 1,1108-1,1146 bandında hareket ettikten sonra cuma gününü 1,1127 seviyesinden eksi yönde tamamladı. Dolar endeksindeki yukarı yönlü hareket ile paritede haftalık bazdaki kayıp %0,90 oldu. Euro Bölgesi’nde geçtiğimiz hafta; TÜFE ve tüketici güven endeksi takip edildi. Bölgede tüketici enflasyonu haziranda %0,3 artışla %6,1’den %5,5’e gerileyerek beklentilere paralel gerçekleşti. Öte yandan çekirdek TÜFE %5,3’ten %5,5’e yükselerek ECB’nin faiz artırımına devam edeceği beklentilerine destek verdi. Temmuzda tüketici güveni -15,1 seviyesinde gerçekleşti. Beklenti -16,0 seviyesinde bulunuyordu. Paritede bu hafta Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı takip edilecek. Temmuz toplantısında faizin 25 baz puan artışla %4,25 seviyesine yükseltilmesi bekleniyor. Faiz kararının ardından ECB Başkanı Christine Lagarde’ın enflasyon ve para politikasına ilişkin açıklamaları takip edilecek. Paritede 1,1107 ve 1,1073 bölgesi destek olarak takip edilebilir. 1,12 üzerindeki fiyatlanmalarda direnç kanal üst bandının bulunduğu 1,1250 bölgesindedir. Bu seviyenin aşılmasıyla 1,13 ve 1,1374 seviyeleri test edilebilir


XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1960-1940-1913
Dirençler : 1980-2000-2017

ONS altın haftanın son işlem gününü 1962 dolardan eksi yönde tamamladı. Gün içerisinde 1957-1974 dolar bandında hareket eden değerli maden haftalık bazda ise %0,32 değer kazandı. Fed’in sıkılaştırma politikasında sona yaklaştığı beklentileri ile 1980’leri test eden değerli madende perşembe günü açıklanan işsizlik verileri baskı yarattı. 10-14 Temmuz haftasında işsizlik başvuruları 228 bin kişi artış kaydetti. Beklenti 242 bin kişi artış olması yönündeydi. Dört haftalık ortalama 237,50 bin olarak gerçekleşti. Gelecek haftaki Fed toplantısı öncesi işgücü piyasasının sıkı kalmaya devam ettiği görüldü. Değerli madende bu hafta gözler Fed’in faiz kararında olacak. Fed’in faizi 25 baz puan artışla %5,25-5,50 seviyesine yükseltmesi bekleniyor. FOMC toplantısı sonrası yayımlanacak metinde ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın konuşmasında gelecek döneme ilişkin mesajlar takip edilecek. Faiz artırımlarına devam edileceğine yönelik şahin mesajların gelmesi durumunda değerli madende risk iştahı zayıflayabilir. Fed’in faiz toplantısına kadar ONS altında 1960-1980 aralığında yatay seyir izlenebilir. 1980 üzerinde 2000 dolar seviyeleri test edilebilir. Kısa vadeli destekler 1960 ve 1940 seviyelerinde bulunmaktadır.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,28400-1,28000-1,27000
Dirençler : 1,29126-1,30000-1,31500

GBP/USD 1,28163-1,29050 bandında hareket ettikten sonra cuma gününü 1,28530’dan hafif eksi yönde tamamladı. İngiltere’de açıklanan enflasyon rakamları sonrası, BoE’nin 50 baz puan yerine 25 baz puan faiz artırımı yapacağı beklentileri pariteyi baskılamaya devam ediyor. Parite haftalık bazda %1,84 değer kaybetti. İngiltere’de geçen hafta; enflasyon rakamları ve perakende satışlar takip edildi. Ülkede tüketici enflasyonu haziranda %0,1 artış ile %8,7’den %7,9’a geriledi. Merkez bankasının enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE ise %6,9 seviyesinde gerçekleşti. Beklenti %7,1’de bulunuyordu. Ülkede ÜFE ise üst üste 10. ayda da devam etti. Haziranda üretici enflasyonu %0,3 düşüşle yıllık bazda %2,7’den %0,1’e geriledi. Ülkede bu hafta PMI verileri takip edilecek. Paritede yükselen trend desteğinin bulunduğu 1,28 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Pozitif görünümün yeniden artması için ise 5 günlük AO 1,29126 yukarı yönlü geçilmesi gerekmektedir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.