Yurt İçi Günlük Bülten (PhillipCapital)

Gündem
İsrail'in Gazze'ye yönelik şiddetlenen saldırılarının etkisiyle haftanın ikinci yarısından itibaren yeniden artış kaydeden jeopolitik riskler küresel risk iştahının zayıflamasına neden oldu. Bu hususta İsrail'in Gazze'ye yönelik olası bir kara harekâtı ile bölgede yüksek seyreden tansiyona bağlı olarak çatışmaların daha da şiddetlenebileceği, İsrail - Filistin arasındaki savaşın daha geniş bir bölgeye yayılabileceği ve farklı ülkeleri de içine çekebileceğine dair endişeler riskli varlıkları baskılarken, artan güvenli liman talebi ons altında yükselişleri beraberinde getirdi. Jeopolitik gelişmeler ve bölgedeki haber akışları piyasaların yakın takibinde yer almaya ve risk iştahını şekillendirmeye devam edecektir.
Piyasa Beklentisi
Jeopolitik endişeler ve İsrail - Filistin arasındaki çatışmaların daha geniş bir bölgeye yayılabileceği korkuları özellikle geçen haftanın ikinci yarısında küresel hisse piyasalarında satıcılı bir fiyatlamanın yaşanmasına neden oldu. Jeopolitik gelişmeler küresel piyasaların seyri üzerinde belirleyici olurken, haber akışlarına bağlı olarak küresel çapta volatilitenin artış kaydettiği görülebilir. BIST-100 Endeksi'nde de son haftalarda jeopolitik riskler satıcılı bir seyri beraberinde getiriyor. ABD borsaları cuma gününü %1'leri bulan kayıplarla tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif alıcılı bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında genel olarak kırmızı bir renk hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları hafif alıcılı açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne toparlanma çabasıyla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
Arçelik, 2023/3Ç'te bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla ana ortaklık net kârını %198 oranında artırarak piyasa beklentilerine paralel 1,0 milyar TL olarak açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son dönemde yabancı yatırımcı ilgisinin artış kaydettiğini ve yurt dışından önemli bir finansman imkânı sağlanacağını ifade etti.
ABD'nin Çin'e yönelik gelişmiş yapay zekâ çip satışlarına kısıtlama getirmesinin ardından Çin hükümeti elektrikli araç bataryaları için önemli bir malzeme olan grafitin ihracat kontrollerini sıkılaştıracağını duyurdu.
Fitch, Türk bankacılık sektöründe kredi faizlerindeki yükseliş ve TÜFE endeksli tahvil getirilerinin katkısıyla yılın ikinci yarısında marjların hafif bir toparlanma kaydedebileceğini belirtti.
Tedbir Kararları
EUKYO payları VBTS kapsamında 22/11/2023 seans sonuna kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
ATEKS, BAKAB, DOFER, FORMT ve MRGYO paylarında VBTS kapsamında 22/11/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
                                               
Hak Kullanımları
KARDEMİR olağanüstü genel kurul toplantısı bugün gerçekleşecek.
RUBNS olağan genel kurul toplantısı bugün gerçekleşecek.
BMSTL %100 bedelsiz sermaye artırımı bugün gerçekleşecek.
                                               
KAP Haberleri
ACSEL, 2023'ün üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla %115 oranında artışla 30,0 Milyon TL net kâr açıklayarak yılın ilk dokuz ayında 54,0 Milyon TL net kâr elde etti. (P.Değ: 1,4 Milyar TL, F/K: 14,4)
ARCLK, 2023'ün üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla %198 oranında artışla 1,0 Milyar TL net kâr açıkladı ve yılın ilk dokuz ayında 2,6 Milyar TL net kâr elde etti. (P.Değ: 102,5 Milyar TL, F/K: 20,0)
CANTE, 2023'ün üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla %29 oranında azalışla 536,4 Milyon TL net kâr açıklayarak yılın ilk dokuz ayında 1,1 Milyar TL net kâr elde etti. (P.Değ: 14,3 Milyar TL, F/K: 9,2)
INVEO, 2023'ün üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla %623 oranında artışla 3,2 Milyar TL net kâr açıkladı. Şirket yılın ilk dokuz ayında ise 3,9 Milyar TL net kâr elde etti. (P.Değ: 15,2 Milyar TL, F/K: 3,1)
INVES, 2023'ün üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla %521 oranında artışla 2,4 Milyar TL net kâr açıklayarak yılın ilk dokuz ayında 5,1 Milyar TL net kâr elde etti. (P.Değ: 68,1 Milyar TL, F/K: 8,0)
KLKIM, 2023'ün üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla %192 oranında artışla 244,9 Milyon TL net kâr açıklayarak yılın ilk dokuz ayında 568,2 Milyon TL net kâr elde etti. (P.Değ: 14,0 Milyar TL, F/K: 17,3)
ARASE, %100 bağlı ortaklığı Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş.'nin muhtelif alıcılara toplamda 423.360 MWh enerji satışı gerçekleştirdiğini açıkladı. (P.Değ: 11,8 Milyar TL, F/K: 11,5)
BMSTL, 12.07.2023 tarihli yönetim kurulu kararı ve 12.10.2023 tarihli SPK onayı doğrultusunda iç kaynaklardan %100 bedelsiz sermaye artırımı için hak kullanım tarihini 23.10.2023 (bugün) olarak belirledi. (P.Değ: 1,7 Milyar TL, F/K: 12,0)
BVSAN, bir müşterisi ile çelikhanede kurulmak ve Aralık 2024'te teslimatı tamamlanmak üzere 6.950.000 Euro tutarında 4 adet çelikhane vinç üretimi ve teslimi sözleşmesi imzaladı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 1,1 Milyar TL'dir. (P.Değ: 4,2 Milyar TL, F/K: 47,7)
DESA, Edirne Erasta Desa Şubesi'nin kapanışını, İstanbul Historia AVM Samsonite Şubesi'nin açılışını gerçekleştirdi. (P.Değ: 4,8 Milyar TL, F/K: 10,8)
IZENR, Manisa'da 147 MWe üretim hacmine sahip arazi üzerine, 24,1 MWe kurulu gücünde GES yatırımı için daha önce alınan Yatırım Teşvik Belgesi haricinde, 51 MWe kurulu güç ilave yatırımı için ilgili kurumdan 947.962.564 TL tutarlı ve 3 yıl süreli Yatırım Teşvik Belgesi aldı. (P.Değ: 20,8 Milyar TL, F/K: 23,9)
POLHO, Yunanistan'daki bağlı ortaklığı Polisan Hellas'ın sel felaketiyle ilgili olarak ilk hasar tespit çalışmaları kapsamında sigorta şirketinden 1.500.000 Euro ön ödeme aldığını açıkladı. Nihai ödeme, hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasıyla belirlenecek olup Volos fabrikasındaki üretim faaliyetlerine 2024 yılının ilk çeyreğinde başlanması hedeflenmektedir. (P.Değ: 9,5 Milyar TL, F/K: 6,7)
SAHOL, pay geri alım işlemleri kapsamında pay başına 54 TL - 54,80 TL (ağırlıklı ortalama 54,40 TL) fiyat aralığından toplam 500.000 TL nominal değerli pay geri aldı. (P.Değ: 109,8 Milyar TL, F/K: 2,3)
SISE, pay geri alım işlemleri kapsamında 49,30 TL- 50 TL fiyat aralığından (ortalama 49,64 TL) 600.000 adet pay geri aldı. (P.Değ: 151,8 Milyar TL, F/K: 8,2)
*Bütendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
BIST100 Teknik Analizi
Jeopolitik endişelerle satıcılı seyrin etkisini sürdürdüğü BIST-100 Endeksi cuma gününü %3,33 oranında sert bir düşüşle 7.511 puandan tamamladı.
Mayıs sonundan itibaren yaşanan yükselişlere çizilen fibonacci seviyelerinin %23,6'lık kısmına denk gelen ve önemli bir destek olan 7.581 seviyesinin altında bir kapanış gerçekleştiren endekste, bu seviye altında kalındığı sürece satıcılı seyir etkisini sürdürebilir. Bu durumda 7.400 seviyesi ilk önemli destek noktası olup, devamında 7.300 ve 7.200 seviyeleri takip edilecektir. Toparlanma çabasında ise 7.600 ve 7.800 seviyeleri kısa vadeli direnç konumunda bulunmaktadır. Bu seviyeler üzerinde psikolojik açıdan öneme sahip 8.000 seviyesini izleyeceğiz. Toparlanmanın devamlılığı açısından 8.000 üzeri kapanışlar önem taşımaktadır.
VİOP 30 Teknik Analizi
Ekim Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 7.819 - 8.118 seviyeleri arasında hareket ederek günü %3,60 oranında sert bir düşüşle 7.875 puandan tamamladı. Akşam seans kapanışı da 7.920 puandan gerçekleşti.
Teknik görünümün zayıflama kaydettiği sözleşmede psikolojik öneme sahip 8.000 puan altında kalındığı sürece aşağı yönlü seyir etkisini sürdürebilir. Bu durumda 7.800 ile 7.700 seviyeleri kısa vadeli ilk destek noktalarıdır. Bu seviyeler altında 7.600 - 7.550 bölgesine doğru geri çekilmeler kaydedilebilir. Toparlanma çabasında ise ilk olarak 8.000 seviyesi direnç olarak takip edilecektir. 8.000 üzerindeki tutunmalarda 8.120 - 8.250 ve 8.400 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. Jeopolitik gelişmelere bağlı olarak yüksek seyredebilecek oynaklığa karşı dikkatli olunmalıdır.


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.