Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 7400-7200-6951-6687
Dirençler : 7684-7900-8104-8303

Geçtiğimiz haftaki işlemlerde 7446-8252 bandında hareket eden BIST100 endeksi, haftalık bazda %7,43 oranında değer kaybetti. Böylelikle endeksteki negatif seyir ikinci haftaya taşınmış oldu. Cuma günkü işlemlerde ise endeksin günlük değer kaybı %3,33 oranında olurken, kapanış 7510,68 puandan gerçekleşti. Endekste cuma günkü işlem hacmi ise 97,7 milyar TL oldu. Borsada cuma günkü işlemlerde 46 adet yükselen hisseye karşılık, 425 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Cuma günü bankacılık endeksi %4,36, sınai endeksi %3,42 değer kaybetti. Böylelikle haftalık bazda XBANK %7,29, XUSIN %8,63 düşüş gösterdi. Orta vadeli yükselen trendin aşağı yönlü geçilmesi sonrası negatif görünümün arttığı bankacılık endeksinde 100 günlük AO 7473'te bulunmaktadır. Bu seviye üzerinde dengelenme ile XBANK'ta tepki alımları gerçekleşebilir. Yukarı yönlü olarak 7800 ve 8000 seviyeleri takip edilebilir. Bankacılık endeksinde orta vadeli görünümün yeniden pozitife dönmesi için 8167 (50 günlük AO) seviyesinin aşılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması gerekmektedir. Geçtiğimiz hafta artan jeopolitik riskler ile BİST 100 endeksi iki ayın en düşük seviyelerine geriledi. 50 günlük AO'nun aşağı yönlü geçilmesi ile satışların hızlandığı endekste kısa vadeli destek 7400'de bulunmaktadır. Bu hafta Orta Doğu'daki savaşa ilişkin haber akışının sakinleşmesi ve üçüncü çeyrek bilanço döneminin başlaması ile 7400 üzerinde tepki alımları etkili olabilir. Yukarı yönlü olarak 7684 (100 günlük AO) ve 8104 (50 günlük AO) seviyeleri takip edilebilir. Endekste yükseliş trendi için ise 8303 (düşen trend direnci) seviyesinin aşılması gerekmektedir. Diğer yandan savaşa ilişkin endişelerin artması ve 7400 altında endekste satış baskısı devam edebilir. Olası geri çekilmelerde 7200 ve 6951 (Fibo %38,2) destekleri takip edilebilir. Endeks dolar bazında haftayı 2,68 centten tamamladı. Endekste kısa vadeli destek 2,65 centte bulunmaktadır. Yukarı yönlü olarak ise 2,83 direnci izlenebilir.

Küresel piyasalar yeni haftaya karışık risk iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD vadeli endeksleri hafif artı, Asya borsaları yatay yönde bulunmaktadır. Fed tarafından yayımlanan Finansal İstikrar Raporu'nda, artan jeopolitik gerilimlerin küresel piyasaları geniş çapta olumsuz etkileyebileceği belirtildi. Raporda ayrıca bu durumun ekonomik faaliyeti azaltabileceği ve dünya çapında enflasyonu artırabileceği ifadelerine yer verildi. Cuma günü açıklamalarda bulunan Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed'in faiz indirimine 2024'ün son çeyreğinde başlamasını mümkün olduğunu söyledi. Geçen hafta ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,99 ile 16 yılın en yüksek seviyelerini test ederken, dolar endeksi (DXY) 106,16 ile negatif seyir izledi. Bu sabah DXY 106,3 ile hafif artı yönde, tahvil getirileri ise %4,98 seviyesinde bulunmaktadır. Üç ayın en yüksek seviyelerine yükselen ONS altın ise yeni haftaya 1975 dolardan eksi yönde başlıyor. Geçtiğimiz hafta jeopolitik gelişmelerin takip edildiği küresel piyasalarda bu hafta; ABD'de büyüme rakamları ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları, Euro Bölgesi'nde ECB faiz kararı ve Başkan Lagarde'ın konuşması, Almanya ve İngiltere'de PMI verileri, Japonya'da PMI verileri ile Tokyo TÜFE, yurt içinde TCMB faiz kararı öne çıkan makroekonomik veriler arasında yer almaktadır. ABD'de üçüncü çeyrek bilanço sezonu bu hafta Microsoft, Google, General Electric, Meta, IBM, Amazon, Intel gibi şirketler ile devam edecek. Yurt içinde ise OTKAR, TAVHL, TTRAK, YKBNK, AYGAZ, FROTO, TOASO, TUPRS, AKBNK, ASUZU, KCHOL, TKFEN'in 3Ç23 finansal sonuçları izlenecek. Piyasalarda ayrıca Ortadoğu'da yaşanan savaşa ilişkin gelişmeler yakından takip edilecek. Haftalık bazda %7,43 değer kaybeden BİST 100 endeksinde güne tepki alımları ile başlanmasını beklemekteyiz. Üçüncü çeyrek bilanço döneminin başlaması ile hisse bazlı hareketler gözlemlenebilir. Endekste aşağı yönlü olarak 7400 desteği takip edilebilir. Kısa vadeli dirençler ise 7684 ve 7900'de bulunmaktadır.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 7600-7375-7000
Dirençler : 8088-8372-8650

VIOP yakın vade kontratı haftanın son işlem gününü %3,56 düşüş ile 7878 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat geçtiğimiz hafta içinde 7819-8750 bant aralığında hareket ettikten sonra, haftalık bazda %8,58 değer kaybetti. Haftayı 8088 seviyesinin altında tamamlayan endekste kısa vadeli destek 7600 ve 7375 seviyelerinde bulunmaktadır. 8088 seviyesinin yeniden yukarı yönlü geçilmesi durumunda ise tepki alımları 8372 (100 günlük AO) puana kadar devam edebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 27,95-27,70-27,00-26,65
Dirençler : 28,00-28,50-29,00-29,50
                                 
Dolar/TL'de geçtiğimiz hafta işlemler 27,6575-28,2681 bant aralığında gerçekleşti. Tarihi zirvesini 28,27'ye yükselten kurda haftalık bazda yükseliş %0,68 oldu. Dolar/TL'de kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 27,97, 22 günlük AO ise 27,58 seviyesinde bulunmaktadır. Yurt içinde geçtiğimiz hafta; menkul kıymet istatistikleri ile TCMB piyasa katılımcıları anketi takip edildi. Yabancılar 13 Ekim haftasında 12,6mn dolar tutarında hisse satışı yaparken, TCMB'nin brüt rezervleri 124,5mlr dolara yükseldi. TCMB tarafından yayımlanan piyasa katılımcıları anketinde cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi %67,22'den %68,01'e yükseldi. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi ise bir önceki anket döneminde 30,14 TL iken, bu anket döneminde 30,05 TL olmuştur. Geçtiğimiz hafta Fed üyelerinin açıklamalarının takip edildiği dolar endeksinde haftalık bazdaki kayıp %0,48 olmuştur. DXY'da 106,00 seviyesi destek; 106,6 ve 107,0 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0559-1,0450-1,0226
Dirençler : 1,0620-1,0700-1,0750

EUR/USD 1,0565-1,0605 bandında hareket ettikten sonra cuma gününü 1,0596 seviyesinden yatay yönde tamamladı. Dolar endeksindeki gerileme ile parite haftalık bazda %0,83 değer kazandı. Paritede yukarı yönlü 1,0620 (50 günlük AO) seviyesi direnç olarak takip edilebilir. 50 günlük AO üzerinde pozitif görünüm 1,0750 seviyesine kadar devam edebilir. Kısa vadeli yönde 1,0559 (22 günlük AO) seviyesi belirleyici olabilir. Bu seviye altında satış baskısı artabilir. Olası geri çekilmelerde 1,0450 destek olarak takip edilebilir. Geçtiğimiz hafta Euro Bölgesi'nde; ZEW ekonomik hissiyatı ve final TÜFE takip edildi. Yatırımcının ekonomiye ilişkin düşüncesini yansıtan ZEW ekonomik hissiyatı ekimde -8,9'dan 2,3'e yükseldi. Beklentilere paralel açıklanan TÜFE eylülde %0,3 artış ile %5,2'den %4,3'e geriledi. Bölgede çekirdek TÜFE ise yıllık bazda %5,3'ten %4,5'e geriledi.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2100-1,2037-1,1961
Dirençler : 1,2200-1,2302-1,2456

GBP/USD 1,2093- 1,2172 bandında hareket ettikten sonra haftanın son işlem gününü hafif artı yönde tamamladı. Paritede haftalık değişim ise %0,16 oldu. Yukarı yönlü hareketlerde 1,22 seviyesi direnç, olası geri çekilmelerde ise 1,21 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Bu bölgenin dışındaki fiyatlamalar yön konusunda belirleyici olabilir. Cuma günü İngiltere'de büyümenin öncü verisi olarak değerlendirilen perakende satışların beklentilerin altında gelmesi ile parite baskılandı. Eylül ayında %1,0 düşüşle yıllık bazda %0,9 düşen perakende satışların yıllık bazda %0,2 düşmesi beklenmekteydi. Bu hafta paritenin seyrinde ABD büyüme verileri ile İngiltere PMI verileri takip edilecek. ABD ekonomisinin 3Ç23'te %4,10 büyümesi bekleniyor. İngiltere'de ise beklentiler hizmet PMI'ın 49,4'ten 49,5'e, imalat PMI'ın ise 44,3'ten 44,6'ya yükselmesi yönündedir.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.