Yurt İçi Günlük Bülten (PhillipCapital)

Gündem
Fed’in nihai faiz oranını nerede belirleyeceğine ilişkin belirsizlik ve faiz oranlarının beklenenden daha uzun bir süre yüksek kalabileceğine ilişkin endişeler gündemdeki yerini ve önemini korumaya devam ediyor. Fed’in eylül toplantısında faiz oranlarında değişime gitmeyeceğine neredeyse kesin gözüyle bakılırken, kasım ya da aralık toplantısında ek bir faiz artış gelebilme ihtimali %35’in üzerinde bir olasılıkla masada kalmaya devam ediyor. Fed’e ilişkin belirsizlik ve enflasyona ilişkin endişeler son dönemde tahvil faizlerinde yükselişleri beraberinde getiriyor. Fed Başkanı Powell’ın cuma günü Jackson Hole Sempozyumu’ndaki konuşması risk iştahının seyri üzerinde belirleyici olacaktır.
Piyasa Beklentisi
Risk başlıklarına bağlı olarak ağustos ayında satıcılı bir fiyatlamanın öne çıktığı küresel hisse piyasalarında bu hafta ise dalgalı bir seyir ve toparlanma çabası kaydediliyor. Bugün küresel çapta açıklanacak öncü PMI rakamları piyasaların seyri üzerinde etkili olacaktır. BIST-100 Endeksi’nde ise dün dalgalı ve kararsız bir görünüm etkili oldu. Bu sabah ABD 2 yıllık tahvil faizleri %5,04’lü ve 10 yıllık tahvil faizleri de %4,30’lu seviyelerde seyrediyor. ABD borsaları günü karışık kapanışlarla tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif alıcılı bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları hafif alıcılı açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi’nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, Fed'in yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşmadan önce bu hedefi değiştirmeyi düşünmesinin güvenirliliğe zarar vereceğini ifade etti.
ABD’de ikinci el konut satışları bir önceki aya göre %2,2 oranında düşüşle 4,07 milyon olarak gerçekleşti ve yıl başından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Özellikle 30 yıllık faiz oranının %7'nin üzerine çıkarak son 20 yılın en yüksek seviyelerinde bulunması konut talebi üzerinde baskı oluşturuyor.
Küresel çapta ham çelik üretimi, temmuz ayında Çin'deki üretim artışının katkısıyla geçen yılın aynı dönemine göre %6,6 oranında yükseliş kaydederek 158,5 milyon tona ulaştı.
Hak Kullanımları
POLTK nakit kâr payı dağıtımı bugün gerçekleşecek.
OTTO genel kurul toplantısı bugün gerçekleşecek.
NTGAZ bedelsiz sermaye artırımı bugün gerçekleşecek.
Tedbir Kararları
MEGAP, SANKO payları VBTS kapsamında 22/09/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
QNBFL payları VBTS kapsamında 21/09/2023 seans sonuna kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
KAP Haberleri
BRISA, Aksaray fabrikasında 23.08.2023 - 30.08.2023 tarihleri arasında planlı bakım çalışması sebebiyle üretime ara verecektir. (P.Değ: 21,6 Milyar TL, F/K: 9,8)
DOHOL, 17.07.2023 tarihinde duyurduğu Milpa A.Ş.nin satışından, aldığı ön ödeme hariç 47.180.907 ABD Doları tutarını TL cinsinden 1.283.792.478 TL olarak tahsil etti. (P.Değ: 37,9 Milyar TL, F/K: 3,8)
EDATA, Çin merkezli bir teknoloji şirketi olan H3C Technologies Co., LTD. ile distribütörlük anlaşması imzaladı. (P.Değ: 1,7 Milyar TL, F/K: 14,2)
ESCOM, iştiraki Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım, Handler Oyun Yazılım A.Ş.’ye 13.510.000 TL şirket değeri üzerinden %7 iştirak etme kararı aldı. (P.Değ: 1,8 Milyar TL, F/K: 4,4)
GRTRK, bağlı ortaklıkları Özova Hububat Şti. ve Grain Tarım Ürünleri A.Ş., sigorta şirketleri nezdindeki deprem zararı tazmini başvurularının sonuçlanmasıyla toplam 101.290.406 TL ödeme aldı. (P.Değ: 5,4 Milyar TL, F/K: 17,3)
HEKTS, Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Hektaş’ın ödenmiş sermayesinin yaklaşık %3,45’ine denk gelen payları uluslararası kurumsal bir yatırımcıya satacağını duyurdu. OYAK’ın doğrudan %58,82 olan sahipliğinin işlem sonrası %55,37 olacaktır. (P.Değ: 66,0 Milyar TL, F/K: 342,4)
LIDER, halihazırda sonlandırılan pay geri alım programı kapsamında geri alınan 4.325.000 adet payının 550.000 adetini 22.08.2023 tarihinde 152,80 TL-156,00 TL fiyat aralığından sattı. Elindeki payların sermayeye oranı % 5,72'ye geriledi. (P.Değ: 10,3 Milyar TL, F/K: 14,3)
MARKA, bağlı ortaklığı Endeğer Medya yönetiminde ortaklığı bulunan iki yatırımcıya ait payları nominal değer üzerinden satın alarak şirketin tamamına sahip oldu. (P.Değ: 0,2 Milyar TL, F/K: 23,2)
SNICA, 22.08.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında %100 iştiraki olarak Sanica Benelux BV unvanlı Hollanda'da 3.500.000 Euro sermayeli bir şirket kurulmasına karar verdi. (P.Değ: 4,8 Milyar TL, F/K: 23,5)
TCELL, Üç sene içerisinde 300 MW kurulu güce sahip GES kurulumu planlamakta olup, bu amaçla TEİAŞ ve ilgili dağıtım şirketleri tarafından 213 MW kurulu güç kapasitesi tahsis edilmiş ve yeni kapasite izinleri için ise çalışmalar devam etmektedir. Projelerin yatırım tutarının yaklaşık 240 Milyon ABD Doları olması beklenmektedir. (P.Değ: 129,3 Milyar TL, F/K: 9,0)
YEOTK, Azerbaycan’daki bir müşterisiyle trafo merkezi ekipman temini hususunda 1.170.000 Euro bedelinde sözleşme imzaladı. Şirketin son 4 çeyrek hasılatı 2,3 Milyar TL’dir. (P.Değ: 14,4 Milyar TL, F/K: 44,9)
YKSLN, Kocaeli’deki sanayi arsası üzerinde 2022/1Ç’te başlayan inşaatı tamamlandı ve Dilovası Çelik Servis Merkezi faaliyete başladı. Böylece şirketin çelik işleme kapasitesi yıllık 125 bin tona ulaştı. (P.Değ: 1,4 Milyar TL, F/K: 26,9)
*Bütendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
BIST100 Teknik Analizi
Güne pozitif bir açılışla başlayan ve zirvesini 7.903 seviyesine taşıyan BIST-100 Endeksi gün içi kazançlarını koruyamadı ve günü %0,33 oranında sınırlı bir kayıpla 7.771 puandan tamamladı.
Geçen haftadan bu yana 7.800 üzerindeki seviyeler test edilmesine karşın endeksin bu seviye üzerinde günlük kapanış gerçekleştiremediği ve kâr satışları ile karşılaştığı takip ediliyor. Önemli bir direnç olarak izlediğimiz 7.800 üzerindeki tutunmalarda 7.903 zirve seviyesi ilk direnç noktası olup, zirvenin aşılması durumunda 8.000 puana doğru yükselişler güç kazanabilir. Yeniden düzeltmelerin gündeme gelmesi halinde ise 7.700 ve 7.600 seviyeleri kısa vadeli destek noktaları olup, devamında 7.500 ve 7.360 seviyelerine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir.
VİOP 30 Teknik Analizi
Ağustos Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 8.262 - 8.544 seviyeleri arasında hareket ederek günü %1,66 oranında düşüşle 8.356 seviyesinden tamamladı. Akşam seans kapanışı da 8.377 puandan gerçekleşti.
8.500 üzerindeki seviyeleri test etmesine karşın bu seviye üzerinde kalıcılık sağlayamayan sözleşmede gün içerisinde kâr satışları etkili oldu. Sözleşmede 8.300 ve 8.220 seviyeleri kısa vadeli destek noktaları olup, bu seviyelerin altında 8.100 ve 8.000 puana doğru düzeltmelerin devamı beklenebilir. Tekrar alımların etkili olması halinde 8.500 - 8.550 aralığı güçlü bir direnç bölgesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bölge aşılmadığı sürece yükselişlere karşı temkinli yaklaşmak faydalı olacaktır. Direnç bölgesi üzerinde zirvenin bulunduğu 8.655 ve 8.750 seviyeleri hedeflenebilir.
Teknik Analiz Hisse Önerileri
ARDYZ
Yükselen trendi içinde hareketini sürdüren ve kısa vadeli ortalamaları üzerindeki seyrini koruyan ARDYZ hissesi dün günü yükselişle 16,17 TL’den tamamladı. Hissede 16,50 TL üzerindeki tutunmalarda güç kazanan alımlarla yeni zirveler görülebilir.
Hedef Fiyat: 16,66 TL, 16,96 TL
Zarar Kes: 15,68 TL
TKFEN
50 günlük üssel ortalamasından (40,21) destek alarak bu hafta içerisinde yükselişlerin güç kazandığı TKFEN hissesi dün günü kısa vadeli ortalamaları üzerinde 42,60 TL’den tamamladı. Hissede 42,00 TL üzerinde tutunma korunduğu sürece pozitif havanın devamı beklenebilir.
Hedef Fiyat: 43,82 TL, 44,70 TL
Zarar Kes: 41,34 TL
TTKOM
İşlem hacminin son günlerde yükseldiği TTKOM hissesi dün endeksten pozitif ayrışarak günü yükselişle 23,84 TL'den tamamladı. Hissede 23,30 - 23,60 bölgesi üzerinde tutunmanın devamında yukarı yönlü seyir etkisini sürdürebilir.
Hedef Fiyat: 24,54 TL, 25,00 TL
Zarar Kes: 23,12 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.