Sabah Bülteni(Ahlatcı Yatırım)

KÜRESEL PİYASALARDA PMI RAKAMLARI BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son Kabine Toplantısı'nda değindiği iklim değişikliğiyle mücadeleye ilişkin hususları ''Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek'' temasıyla 9-10 Eylül'de Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenecek G20 liderler Zirvesi ve ardından ABD'nin New York kentinde gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler Genel kurul toplantısına taşıyacak.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yılın 2.çeyrek işgücü girdi endeksleri açıklandı. İstihdam endeksi sanayi sektöründe %0,9, inşaat sektöründe %10,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %3,5 olmak üzere bu alt sektörler toplamında ise 2023 yılı 2.çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,3 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi bir önceki çeyreğe göre ise %0,1 azaldı. Alt sektörlere baktığımızda çeyreklik düşüşte özellikle sanayi sektöründeki %0,9'luk azalış etkili oldu. Çalışılan saat endeksi yıllık %1,3 artarken, 2023 1.çeyreğe göre ise %0,1 azaldı. Brüt ücret-maaş endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğinde %111,1 artarken, bir önceki çeyreğe göre %12,8 artış gösterdi. Saatlik kazanç endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %108,3 artarken, bir önceki çeyreğe göre ise %12,9 arttı.

Avrupa borsaları dün alıcılı başladı. Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,7, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,7 ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 değer kazandı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Temmuz 2022'den beri, yüksek enflasyona karşı ana faiz oranlarını art arda 9 defa yükselterek toplamda 425 baz puan artırdı. Mevcut durumda ECB'nin refinansman faizi yüzde 4,25, mevduat faizi yüzde 3,75 ve marjinal fonlama faizi de yüzde 4,50 seviyesine yükselmiş oldu. Fakat Avrupa Bölgesinde bazı ülkeler tasarruf mevduatlarına farklı faiz uygulaması sunabiliyor. Belçika 'da Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artışlarına rağmen genellikle %1 civarında faiz uygulanıyordu. Belçika Maliye Bakanı Peteghem yaptığı açıklama ile mevduat sahiplerine sunduğu düşük faizlere karşı yüksek getirili tahvil ihraç edeceklerini açıkladı. Belçika'da 1 yıllık devlet tahvili getirisi vergilerden sonra yaklaşık %2,81 olacak. Brüt ise %3.30'a tekabül eden devlet tahviline yakın bir oranı ise Almanya ve Fransa sunuyor. Almanya ve Fransa'da 1 yıllık devlet tahvili brüt %3,63 oranında getiri sağlıyor. İtalya'da ise bu oran %3,83 seviyesine kadar yükseliyor. ECB faiz ile sıkılaşma politikalarına devam ederken, Avrupa ülkeleri de enflasyonla mücadele kapsamında vatandaşlarını tasarrufa teşvik eden hamlelerde bulunuyor.
Asya piyasalarında ise Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi %0,9 artışla 3120,33 puandan kapandı. Hong Kong'da Hang Seng Endeksi %1,0 artışla 17791,01 puandan kapandı. Hindistan'da Sensex Endeksi 65220,03 puandan yatay kapandı.

ABD tarafında dün açıklanan konut satışları Temmuz ayında 4,07 M olarak hem beklentileri karşılayamadı hem de önceki seviyesine göre gerilemiş görünüyor. New York borsası dün karışık seyirle başladı. Açılışın ardından, Dow Jones endeksi yüzde 0,1 gerilerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,4 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,7 yükselişle açıldı.


USDTRY

DolarTL 27,20TL seviyelerinde ılımlı pozitif yükselişlerine devam ediyor. Yarın gerçekleşecek TCMB PPK toplantısı öncesinde kur tarafında daha sakin fiyatlama kaydedilmesi beklenebilir. Özellikle KKM tarafında yeni düzenlemeler sonrası piyasa beklentisi politika faizinin 250 baz puan artırılarak %20 seviyesine yükseltilmesi yönünde şekilleniyor. PPK toplantısı öncesinde bugün yurtiçinde tüketici güven endeksi, ABD'de PMI rakamları takip edilecek. Gün içinde 27,20TL seviyesi üzerinde 27,30TL ve 27,40TL direnç bölgeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde 27,10TL ilk destek bölgesi, bu seviye altında fiyatlama için ise 27,00TL ve 26,90TL diğer destek seviyeleri olarak takip edilebilir.


EURTRY

Paritede baskı kur tarafında pozitif ılımlı yükselişler karşısında daha derinleşince Euro'da TürkLirası karşısında geri çekilmeye devam etti. Dün 29,48TL ile 29,76TL arasında hareket eden çapraz gün sonunda 29,48TL seviyesinde kapanış gördü. Dün yurtiçinde veri akışı zayıftı. Bugün ise tüketici güven endeksi açıklanacak. Piyasa ise yarın ki TCMB PPK toplantısından çıkacak sonucu bekliyor. Euro Bölgesi'nde ise HCOB PMI rakamları açıklanacak. Gün içi 29,50TL altı fiyatlamalarda destek bölgeleri olarak 29,40TL ve 29,30TL seviyeleri takip ediliyor. Çaprazda yeniden yükselişlerin olması halinde 29,60TL ilk direnç seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviye üstünde 29,70TL ve 29,80TL bölgeleri takip edilebilir.


EURUSD

Tepki alımlarıyla nispeten geri çekilmelerini sınırlandıran parite 1,0900 seviyesi üzerine kendini atsa da kalıcı fiyatlama görmekte zorlanıyor. Fed politika yapıcılarından Barkin'in kısa vadeli piyasa hareketlerine odaklanılmaması gerekildiği ve Fed'in güvenilirlik sağlaması için %2 enflasyon hedefine ulaşmasının önemli olduğunu ifade etmesi dolar endeksinde yukarı yönlü hareketlere neden olurken, paritede geri çekilme gözlendi. Bugün iki bölgede de PMI rakamları açıklanacak.İlk direnç 1,0880 seviyesini sırasıyla 1,0900 ve 1,0920 seviyeleri takip ediyor. Destek bölgesi olarak ise 1,0860 bölgesi takip edilirken aşağı yönlü kırılmalarda 1,0840 ile 1,0820 seviyelerinin izlenmesi gerekebilir.


ONS ALTIN

Yükselen ABD faizleri ve Çin'in zayıf talep nedeniyle deflasyonun kıyısında dolaşması ons altın tarafında bir baskı yaratmıştı. Dolar endeksi 200 günlük üssel ortalamasının hafif üzerinde ancak temmuz ortası itibari ile ulaştığı zirvesinden nispeten geri çekilmesi altın fiyatlamalarında kısmen rahatlamaya neden oldu. Ancak tahvil tarafında yükseliş beklentisi hala baskı yaratmaya devam ediyor. İlk destek noktası olarak 1900 dolar takip edilirken, bu seviye altında fiyatlamalar için 1895 ile 1890 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişlerde ise 1905 dolar ve üstünde 1910 ile 1915 dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak takibimizde olacak.


GBPUSD

Dün gün içerisinde 1,2717 - 1,2800 seviyeleri arasında seyreden parite gün sonunda 1,2732 seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. ABD tahvil faizleri yüksek kalmaya devam ederken Dolar Endeksi 103 puan seviyelerinde yatay negatif fiyatlama görmeye devam ediyor. Bugün her iki bölgeden de S&P Global ımalat ve ımalat dışı PMI rakamları ve ABD'de yeni konut satışları açıklanacak. Teknik açıdan ilk olarak 1,2760 ve üstünde fiyatlama için 1,2780 ve 1,2800 direnç bölgeleri izlenebilir. Çekilmelerde 1,2740 seviyesi destek bölgesi olarak takip edilecek. Bu seviye altında ise 1,2720 ve 1,2700 bölgelerini takip ediyor olacağız.


GRAM ALTIN

Dün nispeten rahatlayan ons altın ve pozitif kur etkisi ile gram altın 1665TL seviyesine varan fiyatlama gördü. Cuma günü Jackson Hole'da Powell'ın açıklamaları ve ekonomik veriler hem ons altın hem de yurtiçi altın fiyatlamasında yön belirleyici olacak. Öncesinde ise yarın TCMB PPK toplantısından gelecek sonuçların kur tarafında oynaklığa neden olması altın fiyatlamasını da etkileyecektir. Direnç noktası 1670TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1675TL ve 1680TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1665TL noktası, bu seviye altında fiyatlama için ise 1660TL ve 1655TL destek bölgeleri takibimizde olacak.


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.