Yurt İçi Günlük Bülten (PhillipCapital)

Gündem
Fed dünkü toplantısında beklentilerle uyumlu olarak faiz oranlarında değişime gitmedi. Yayınlanan projeksiyonlarda 19 FOMC üyesinden 12'si bu yıl bir faiz artışı daha öngördü. Fed Başkanı Powell, enflasyonu hedefe döndürmek için gidilecek uzun bir yol olduğunu ve ihtiyaç duyulursa bir faiz artırımı daha yapmaya hazır olduklarını ifade etti. Fed üyelerinin bir faiz artırımı daha öngörmesi ve Powell'ın şahin tondaki açıklamaları küresel risk iştahını baskıladı. Bugün yurt dışında İngiltere Merkez Bankası (BoE) ile yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararları takip edilecek. Piyasadaki genel beklentiler TCMB'nin 500 baz puan faiz artırımı yapacağı yönünde şekilleniyor.
Piyasa Beklentisi
Küresel piyasalarda genel olarak Fed'in faiz artış döngüsünün sona erdiğini fiyatlanırken, dünkü toplantısında Fed üyelerinin noktasal grafiklerde bir faiz artırımına daha işaret etmesi ile Powell'ın şahin tondaki açıklamaları, faiz artırım endişelerini yeniden gündeme getirdi ve ABD borsalarında satış baskısını artırdı. Fed sonrası ABD 2 yıllık tahvil faizleri %5,20'leri, 10 yıllıklar ise %4,45 seviyesini test etti. BIST-100 Endeksi'nde ise dün dalgalı bir seyirle birlikte satışlar yeniden etkili oldu. ABD borsaları günü düşüşlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif satıcılı seyir etkisini sürdürüyor. Asya piyasalarında kırmızı bir renk hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları satıcılı açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
Fed toplantısı sonrasında yayınlanan ekonomik projeksiyonlarda, 2023 yılı için büyüme tahmini %1'den %2,1'e yükseltildi. 2023 yılı işsizlik beklentisi %4,1'den %3,8'e ve çekirdek TÜFE tahmini de %3,9'dan %3,7'ye düşürüldü. 2024 çekirdek PCE beklentisi ise %2,6'da tutuldu. 19 FOMC üyesinden 12'si bu yıl sonuna kadar bir faiz artışına daha gidilmesini ve 7 üye ise faizlerin sabit tutulmasını öngördü. Bu yıl için medyan faiz beklentisi %5,6 olarak kalırken, 2024 yılı için %4,6'dan %5,1'e yükseldi.
İngiltere'de dün açıklanan ağustos ayı TÜFE verisi aylık bazda %0,7 oranındaki artış beklentilerine karşın %0,3 oranında artış kaydetti ve yıllık TÜFE'de %7,0 olan piyasa öngörüsünün altında %6,7 olarak açıklandı.
SPK Bülteni
KLKIM, MERCN ve CIMSA'nın bedelsiz sermaye artırımları SPK tarafından onaylandı.
Hak Kullanımları
PAGYO nakit kâr payı dağıtımı bugün gerçekleşecek.
SANKO bedelsiz sermaye artırımı bugün gerçekleşecek.
TSPOR olağan genel kurul toplantısı bugün gerçekleşecek.
Tedbir Kararları
AGYO, CEOEM, GIPTA, IEYHO ve PINSU payları, VBTS kapsamında 20/10/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
KAP Haberleri
ASUZU, 11.09.2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında aldığı iç kaynaklardan %200 bedelsiz sermaye artırım kararı doğrultusunda 20.09.2023 tarihinde SPK'ya başvuruda bulundu. (P.Değ: 19,9 Milyar TL, F/K: 21,3)
BOSSA, Kayseri'de 8.000 kWp gücünde Arazi GES kurulması için yaptığı başvurunun kabul edilmesi ve ilgili kurumdan çağrı mektubu alması doğrultusunda arazi üzerine yıllık elektrik ihtiyacının yaklaşık %35'ini karşılayacak olan yaklaşık 6.000.000 ABD Doları tutarında yatırım yapacaktır. (P.Değ: 7,0 Milyar TL, F/K: 7,8)
EUPWR, %60 bağlı ortaklığı Peak A.Ş., ITTFH bağlı ortaklığı Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ve Selva Gıda Sanayi A.Ş. ile 5.914.228 ABD Doları tutarında, ayrıca yurt içi başka bir şirket ile 4.792.960 ABD Doları tutarında güneş paneli tedarik sözleşmeleri imzaladı. Şirketin 2023 yılı hasılatı 1,5 milyar TL'dir. (P.Değ: 45,8 Milyar TL, F/K: 47,7)
FONET, Türksat ile 1.400.000 TL tutarında KKTC sağlık bilgi sistemi işine ait ek sözleşme imzaladı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 177 milyonTL'dir. (P.Değ: 0,7 Milyar TL, F/K: 10,0)
IDEAS, %90,91 ortaklığı olan İdeal Data'nın paylarının %22,73'ünün 88.146.882 TL bedelle yurt içindeki bir girişim sermayesi fonuna satılmasına karar verdi. Satış sonrası şirketteki ortaklığı %68,18 olacaktır. (P.Değ: 0,6 Milyar TL, F/K: 74,4)
ISCTR, Greeneco Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin %50 oranındaki paylarının 130.909.744 ABD Doları bedelle devri konusunda işlemleri tamamlandı ve 31.03.2026 tarihine kadar payların eski sahibi Acarsan Makarna'ya belirli koşullarla geri alım hakkı tanıdı. (P.Değ: 225,0 Milyar TL, F/K: 3,2)
MERCN, Kocaeli'de yapımına başladığı hammadde üretim tesisi projesi için ilgili bakanlıktan 120.470.000 TL tutarında yatırım teşvik belgesi aldı. (P.Değ: 2,3 Milyar TL, F/K: 13,4)
MIATK, dolaylı bağlı ortaklığı İkihan Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin 45MWe Fotovoltaik GES ve bu santrale bütünleşik 45MWh kapasiteli elektrik depolama tesisi kurmak amacıyla ön lisans başvurusunda bulunduğunu açıkladı. (P.Değ: 23,0 Milyar TL, F/K: 56,6)
MIATK, bağlı ortaklığı Tripy Mobility Teknoloji A.Ş. ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan elektrikli bisiklet paylaşım sistemleri işletme sözleşmesi kapsamında hazırlanan finansal fizibilite sonuçlarının yeterli olmadığını, bu doğrultuda sözleşmenin 2024 yılı ilk çeyreğinde tekrar görüşülmek üzere feshedildiğini açıkladı.
PEKGY, Nordstern projesi yatırımı kapsamında, %100 bağlı ortaklığı Nordstern Düsseldorf ile ilgili belediyenin arasında 31.08.2023 tarihinde imzalanan sözleşmeye istinaden arsa alım bedeli olan 9.208.815 Euro'yu ödedi. (P.Değ: 16,8 Milyar TL, F/K: 27,3)
SEGYO, aktifinde yer alan Şeker Kule'nin 9 - 23 katlarının ofis niteliğinden konut/rezidans niteliğine dönüştürülmesine ve hasılat paylaşımı sözleşmesinin KDV hariç %67 Şeker GYO payı ve %33 Yüklenici payı şeklinde ilgili yüklenici ile imzalanmasına karar verdi. (P.Değ: 3,5 Milyar TL, F/K: 1,6)
TATEN, RES projesi kapasite artışları kapsamında 33,6 MW kurulu gücünde yapılacak kapasite artış finansmanı ile ilgili olarak VAKBN ile mevcut kredi sözleşmesi tadil edilerek Bayerische Landesbank'tan kullanılacak ECA kredisine dönük olarak 20.842.825 Euro tutarında gayrinakdi limit tahsis edildiğini açıkladı. (P.Değ: 14,2 Milyar TL, F/K: 76,0)
TATEN, 47,6 MW depolamalı elektrik üretim tesisinin Tatlıpınar RES'in mevcut lisansına eklenmesi için yaptığı lisans başvurusunun reddedildiğini açıkladı.
TATEN, kapasite artışları kapsamında Elin A.Ş. ile 79MW'lık kurulu güce sahip hibrit GES yatırımına ilişkin sözleşme bedeli KDV hariç 1.046.750.000 TL + inşaat bedelleri olarak değiştirildiğini açıkladı.
TNZTP, 11.09.2023 tarihli yönetim kurulu kararı doğrultusunda Sat-Kirala-Geri Al yöntemi ile yapılacak olan finansal kiralama işlemi kapsamında İzmir Bayraklı'daki brüt 15.652 m2 olan hastanenin tapu devri süreçlerini tamamladı. Bu işlem sonucunda şirkete 450.000.000 TL finansman kaynağı sağlandı. (P.Değ: 7,5 Milyar TL, F/K: 21,6)
*Bütendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
BIST100 Teknik Analizi
Güne pozitif bir açılış başlayan ve gün içerisinde 7.900 direncini test eden BIST-100 Endeksi'nde günün ikinci yarısında yeniden satışlar öne çıktı. Endeks günü %0,82 oranında kayıpla 7.720 puandan tamamladı.
TCMB'nin bugünkü faiz kararı yakından takip edilecek ve endeksin seyri üzerinde belirleyici olacaktır. Endekste 7.700 altında satıcılı seyrin devamında 7.600 - 7.400 destek bölgesi takip edilecektir. Güçlü bir destek konumunda bulunan 7.400 seviyesi kırılacak olursa hız kazanan satışlarla 7.200 seviyesine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. Toparlanma çabasında ise 7.800 ve 7.900 seviyeleri kısa vadeli direnç noktaları olup, bu seviyeler üzerinde 8.000 seviyesi direnç olarak önem kazanacaktır. Endekste teknik görünümün iyileşme kaydetmesi için 8.000 puan üzerinde kapanışlara ihtiyaç olduğu değerlendiriyoruz.
VİOP 30 Teknik Analizi
Ekim Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 8.380 - 8.599 seviyeleri arasında hareket ederek günü %0,74 oranında değer kaybıyla 8.390 puandan tamamladı. Akşam seans kapanışı da 8.392 puandan gerçekleşti.
Geçen haftadan itibaren yaşanan satışlarla teknik görünümün zayıflama kaydettiği sözleşmede dün dalgalı bir seyirle birlikte yeniden satıcılı bir seyir öne çıktı. Sözleşmede geri çekilmelerin devamında 8.370 - 8.300 aralığı kısa vadeli destek bölgesidir. 8.300 altında hız kazanan satışlarla 8.200 ve 8.000 seviyelerine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. Tepki alımlarında ise 8.425 ve 8.500 seviyeleri kısa vadeli direnç noktaları olup, bu seviyeler üzerinde 8.640 ve 8.750 seviyelerine doğru yükselişler yaşanabilir. TCMB'nin faiz kararının ardından özellikle ilk fiyatlamalarda yüksek seyredebilecek volatiliteye karşı dikkatli olunmalıdır.


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.