Yurt İçi Günlük Bülten (PhillipCapital)

GÜNDEM
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı seçiminde adayların seçilme yeterliliğini kazanamadığını ve ikinci tur seçimlerinin 28 Mayıs Pazar günü yapılacağını açıkladı. ABD’de New York Fed imalat endeksi, mayıs ayında 42,6 puan azalışla 2020 Nisan’dan bu yana görülen en düşük seviye olan -31,8’e geriledi. ABD’de borç tavanına ilişkin süreç piyasaların yakın takibinde yer alıyor. Bugün Euro Bölgesi’nde ilk çeyrek büyüme rakamı ile ABD’de perakende satışlar ile sanayi üretim verileri açıklanacaktır.
Piyasa Beklentisi
Resesyon kaynaklı endişeler ve ABD’de borç tavanına ilişkin belirsizlik son dönemde risk iştahı üzerinde baskı oluştururken, küresel hisse piyasalarında yeni haftanın ilk işlem gününde dalgalı bir seyir öne çıktı. Yurt içinde ise seçim sonuçları takip edilirken, gün içinde sert fiyatlamaların yaşandığı BIST-100 Endeksi günü %6,14 oranında düşüşle tamamladı. ABD borsaları günü sınırlı yükselişlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif satıcılı bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim. Avrupa vadelileri hafif satıcılı açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi’nin güne volatil bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
 
Önemli Haberler
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası menkul kıymet tesisine ilişkin uygulama talimatında değişikliğe giderek belirli bir limitin üzerinde kişisel kredi kartlarıyla yapılan nakit çekimi ve kuyum harcamalarının kredi türüne göre yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olmasına karar verildiğini duyurdu.
Çin’de perakende satışlar %18,4, endüstriyel üretim %5,6 ve sabit varlık yatırımı %5,2 oranında artış kaydetti. Ancak açıklanan rakamlar beklentilerin altında kaldı.
Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, piyasalarda bu yıl faiz indirimi olacağı beklentilerinin aksine 2024'ten önce faiz indirimi olmayacağını, inatçı yüksek enflasyon nedeniyle faiz artış ihtimalinin de masadan kalkmadığını söyledi.
 
Genel Kurul - Sermaye Artırımı ve Temettüler
BIMAS, EDIP, EKIZ, EUREN, YGYO, YYAPI genel kurul toplantıları bugün gerçekleşecek.
KSTUR kâr payı ödemesi bugün gerçekleşecek.
MAVI ve OTKAR bedelsiz sermaye artırımları bugün gerçekleşecek.
 
 
 
KAP Haberleri
 ASUZU, Fransa distribütörü Fast Concept Car'dan 9.2 milyon Euro tutarında ve İsrail distribütörü Universal Truck'tan 10.6 milyon Euro tutarında midibüs ve otobüs siparişi aldı. Söz konusu araçlar 2023 yılı sonuna kadar teslim edilecek. (P.Değ: 11,1 Milyar TL, F/K: 14,8)
 
 AYDEM, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kararı gereğince Koyulhisar HES Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santrali projesi hakkında “ÇED” olumlu kararı verildi. (P.Değ: 8,0 Milyar TL, F/K: 27,2)
 
 BOSSA, %82,58 oranında bedelsiz sermaye artırımı için SPK başvurusunda bulundu. (P.Değ: 3,6 Milyar TL, F/K: 5,1)
 
 CUSAN, bağlı ortaklığı olan Çuhadaroğlu Alüminyum A.Ş.'nin faaliyet alanının genişletilmesine, mevcut faaliyetlerine ek olarak, "endüstriyel alüminyum profil işleme" faaliyetine başlamasına karar verdi. Halihazırda 135 Bin Euro bedelli robotik kaynak makinası temin edilmiş olup üretim süreçleri oluşturulmaktadır. Söz konusu yeni faaliyetin grubun cirosuna yıllık 6 Milyon EURO katkı sağlaması, satışların %20'sinin yurtiçi pazara, %80'inin ise ihracat pazarlarına gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. (P.Değ: 1,0 Milyar TL, F/K: 6,0)
 
 DAPGM, %92,50 oranında bedelsiz sermaye artırımı için SPK’ya başvuruda bulundu. (P.Değ: 8,2 Milyar TL, F/K: 4,4)
 
 DESA, %397,74 oranında bedelsiz sermaye artırımı için SPK’ya başvuruda bulundu. (P.Değ: 2,1 Milyar TL, F/K: 7,1)
 GRTRK, bağlı ortaklığı Grain Tarım Ürünleri A.Ş. tarafından, halka arz izahnamesinde detaylı olarak belirtilen depremden zarar gören Hatay'daki tesislerin inşaat çalışmaları kapsamında 6. bölge vergi, harç ve prim muafiyetlerinden yararlanılması amacıyla T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na 96.355.000 TL tutarında "Yatırım Teşvik Belgesi" başvurusu yaptı. (P.Değ: 2,1 Milyar TL, F/K: 5,2)
 HUNER, bağlı ortaklıklarından Kayen Heta Enerji. A.Ş'ye ait Erzurum/Tortum ilçesinde bulunan 14 MW'lik Bağşı Hidro Elektrik Santrali'nin iletim hattında meydana gelen toprak kayması sonucu santral faaliyetleri durdurulmuştu. Hasar ve onarım çalışmaları bitmiş olup, santral faaliyetlerine başladı. (P.Değ: 3,4 Milyar TL, F/K: 21,2)
 
  KCAER, 11.05.2023 tarihli açıklaması ile duyurduğu, Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.'ye ait Aydın/Kuyucak İlçesi, Horsunlu-Ortakçı Köyü'nde bulunan Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Su ruhsatının şirkete devri gerçekleşti. (P.Değ: 8,7 Milyar TL, F/K: 10,3)
 
 KLSYN, dünya genelinde hızla büyümekte olan mobilya sektöründe pazar payı artışı sağlanması amacıyla Mılo Design adlı şirket ile Birleşik Arap Emirlikleri bölge ülkelerini kapsayan satış ve pazarlama faaliyetleri için işbirliğine başladı. »Koleksiyon By Mılo» markası adı altında Eylül 2023' de faaliyete geçecektir. (P.Değ: 1,4 Milyar TL, F/K: 8,9)
 
 
 MNDRS, 24 Kasım 2022 tarihli açıklamasında 4 ayrı Depolamalı Elektrik Üretim Tesisi Projesi için EPDK'ya önlisans başvurusunda bulunduğunu kamuoyu ile paylaşmıştı. Bu kapsamda 100 MW Akça Beyendik RES projesi için önlisans verilmiştir. Önlisans alınmış olan 100 MW Akça Beyendik RES projesiyle ilgili süreçler, yasal prosedürlere uygun olarak başlatılacaktır. (P.Değ: 1,4 Milyar TL, F/K: 1,6)
 NATEN, güneş enerji santralleri anahtar teslimi müteahhitlik faaliyetleri kapsamında, İzmir İstinye Park AVM ve Orjin Maslak İş Merkezi'nin elektrik ihtiyaçlarını karşılamak üzere Naturel Yenilenebilir Enerji A.Ş. ile Orjin Gayrimenkul A.Ş. ile arasında GES kurulumu sözleşmesi imzaladı. Sözleşme bedeli KDV hariç 29.518.132 ABD dolarıdır. (P.Değ: 4,1 Milyar TL, F/K: 4,6)
 
 NTHOL, Muğla/ Milas İlçesi, içerisinde yapılması planlanan "Turizm Kenti" projesi ile ilgili olarak, yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği'nin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “Olumlu" kararı verildi. (P.Değ: 6,0 Milyar TL, F/K: 2,2)
 
 PAPIL, T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı ile Türkiye genelinde kullanılmakta olan Otomatik Parmak ve Avuç İzi Teşhis Sisteminin Parçalı Bakım ve Onarımı İşi kapsamında 31.12.2023 tarihine kadar devam edecek olan 17.000.000 TL+KDV tutarlı sözleşme imzaladı. (P.Değ: 0,4 Milyar TL, F/K: 5,4)
 
 PGSUS, 2023 Nisan ayı trafik verilerini açıkladı. Buna göre toplam yolcu sayısı 2023 Nisan ayında 2,39 milyon olarak olarak gerçekleşmiş ve önceki yılın aynı ayına göre %35 oranında artış kaydetmiştir. 2023 Ocak - Nisan dönemindeki toplam yolcu sayısı ise yıllık bazda %31 oranında artışla 8,67 milyon olarak gerçekleşmiştir. (P.Değ: 41,5 Milyar TL, F/K: 5,5)
 
 SNICA, Energypark Mühendislik A.Ş. ile 84.000.000 TL tutarında boru radyatör ve kombi ürünleri ile ilgili satış sözleşmesi imzaladı. Ürün teslimatlarının 2023 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. (P.Değ: 2,9 Milyar TL, F/K: 21,4)
 
 TRILC, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından açılan Tıbbi Beşeri İlaç alım ihalesi 37.595.805,47 TL (KDV hariç ) tutarla şirket uhdesinde kaldı. (P.Değ: 1,3 Milyar TL, F/K: 19,8)
 
 VAKBN, 1Ç23’de 5,34 Milyar TL( Beklenti:4,4 Milyar TL) net kâr elde etti. (P.Değ: 84,2 Milyar TL, F/K: 3,3)
 
 VAKBN, 20 ülkeden 36 bankanın katılımıyla 189,5 milyon ABD Doları ve 575,5 milyon Avro olmak üzere toplam 825 milyon ABD Doları tutarında sendikasyon kredisi sağladı.
 
 YATAS, yürürlükte bulunan Pay Geri Alım Programı 12 Mayıs 2023 tarihli olağan genel kurul kararı ile sonlandırıldı. (P.Değ: 4,6 Milyar TL, F/K: 8,7)
 
 
 
BIST100 Teknik Analizi
 
Haftaya sert satışlarla başlayan ve açılışta devre kesicinin çalıştığı BIST-100 Endeksi’nde gün içinde tepki alımları gözlense de kapanışına doğru satışlar yeniden hız kazandı. BIST-100 Endeksi günü %6,14 oranında kayıpla 4.501 puandan tamamladı. Seçim sürecine ilişkin gelişmeler yurt içinde oynaklığın yüksek seyretmesine neden olabilir.
4.500 yatay trendinden günü tamamlayan endekste 4.450 ve 200 günlük üssel ortalamanın bulunduğu 4.394 seviyesi kısa vadeli destek konumundadır. 200 günlük ortalama altında 4.311 seviyesinin yeniden test edilebileceği endekste 4.300 altına sarkmalarda satışlar derinleşebilir. Tepki alımlarında ise 4.580 - 4.660 ve 4.750 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. 4.750 üzerinde 100 günlük üssel ortalama (4.830) önem kazanacaktır.
 
 
VİOP 30 Teknik Analizi
 
Güne sert satışlarla başlayan Haziran Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 5.243 - 5.508 seviyeleri arasında hareket ederek günü %10,00 oranında kayıpla taban fiyatlamayla 5.243 seviyesinden tamamladı. Akşam seansında da satıcılı seyrin etkisini sürdürdüğü sözleşme 5.086 seviyesine geriledi.
Önümüzdeki süreçte her iki yönde de sert fiyatlamaların yaşanabileceği ve volatilitenin yüksek seyredebileceği sözleşmede denge oluşumu görülünceye kadar pozisyon alımını riskli buluyoruz. Sözleşmede satışların devamında 5.016 - 4.910 - 4.835 ve 4.680 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Tepki alımlarında ise 5.200 ve 100 günlük üssel ortalama (5.325) kısa vadeli ilk önemli direnç noktaları olup, devamında 5.500 yatay trend hedefli yükselişler yaşanabilir.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
 
AKCNS
Yurt içinde sert satışların yaşandığı günde endekse kııyasla pozitif ayrışan AKCNS hissesi kısa vadeli ortalamaları üzerinde tutunmasını korudu.
 
Hedef Fiyat: 66,50 TL, 67,40 TL
Zarar Kes: 62,50 TL
 
GUBRF
Endekste yaşanan sert satışlara karşın dün günü yükselişle tamamlayan GUBRF hissesi 100 günlük üssel ortalaması üzerindeki seyrini sürdürdü.
 
Hedef Fiyat: 232,00 TL, 236,50 TL
Zarar Kes: 218,50 TL
 
KRDMA
200 günlük üssel ortalamanın (14,54) destek olarak çalıştığı KRDMA hissesinde gün içinde yukarı yönlü denemeler ve endekse kıyasla pozitif ayrışma öne çıktı.
 
Hedef Fiyat: 15,70 TL, 16,00 TL
Zarar Kes: 14,80 TL
 

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
www.phillipcapital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.