Yurt İçi Günlük Bülten (PhillipCapital)

Gündem
ABD'de ÜFE verisi beklentilerin hafif üzerinde aylık bazda %0,3 artış kaydetti ve yıllık ÜFE %0,8 olarak gerçekleşti. Temmuz ayına ilişkin açıklanan enflasyon rakamları sonrasında Fed'in eylül ayında faiz oranlarında değişime gitmeyeceğine ilişkin beklentiler gücünü korumaya devam etti. Yumuşak iniş senaryoları ve yatışan sıkılaşma endişelerine karşın ağustos ayının ilk yarısında küresel risk iştahındaki zayıflama eğilimi dikkat çekiyor. Petrol fiyatları ve enerji maliyetlerindeki yükselişin küresel enflasyon görünümüne ilişkin oluşturduğu belirsizlik ile Çin ekonomisinde süregelen zayıflık küresel risk iştahı üzerinde baskı oluşturuyor. Yeni haftada salı günü Çin'de açıklanacak sanayi üretimi ve perakende satış rakamları ile çarşamba günkü FOMC toplantı tutanakları piyasaların yakın takibinde yer alacaktır.
Piyasa Beklentisi
Ağustos ayının ilk yarısında gündeme gelen risk başlıklarına bağlı olarak küresel risk iştahında gözlenen zayıflama ve tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle küresel hisse piyasalarında satış ağırlıklı bir fiyatlama öne çıkıyor. Cuma günü Avrupa borsalarında %1'leri aşan kayıplar yaşandı. BIST-100 Endeksi ise yurt dışı piyasalardan ayrışmasını sürdürerek cuma gününü yükselişle tamamladı. ABD borsaları cuma gününü karışık kapanışlarla tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif satıcılı bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında satıcılı bir fiyatlama hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları hafif satıcılı açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
Kardemir, 2023 yılının ikinci çeyreğinde 462 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerinde 558 milyon TL net kâr açıkladı.
Çin'de temmuz ayında başlıca sanayi hammaddelerinin ithalatında düşüş yaşanması ve temmuz ayında banka kredilerinin 14 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşmesi halihazırda verilerin zayıf geldiği Çin ekonomisine ilişkin endişeleri gündemde tutuyor.
Uluslararası Enerji Ajansı, temmuz ayı raporunda petrol tüketimin rekor seviyeye yükseldiğini ve bu durumun ağustos ayında da fiyatları yükseltme ihtimali olduğunu belirtti.
Yurt içinde açıklanan haziran ayı cari işlemler dengesi 674 milyon dolar fazla verdi. Böylelikle cari denge 2021 Ekim verisinden bu yana aylık bazda ilk kez fazla verdi.
Tedbir Kararları
AVHOL, GLBMD, ULAS payları VBTS kapsamında 13/09/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
Genel Kurul, Sermaye Artırımı ve Temettüler
BARMA genel kurul toplantıları bugün gerçekleşecek.
GSDHO kâr payı dağıtımı bugün gerçekleşecek.
KAP Haberleri
KRDMD, 2023'ün ikinci çeyreğinde 558 Milyon TL net kâr (beklenti: 462 Milyon TL) açıklayarak yılın ilk yarısını 1,1 Milyar TL net kâr ile tamamladı. (P.Değ: 18,4 Milyar TL, F/K: 24,7)
ZOREN, 2023'ün ikinci çeyreğinde 428 Milyon TL net kâr açıklayarak yılın ilk yarısını 2 Milyar TL net kâr ile tamamladı. (P.Değ: 20,6 Milyar TL, F/K: 9,9)
KAREL, 2023'ün ikinci çeyreğinde 86 Milyon TL net zarar açıklayarak yılın ilk yarısını 118 Milyon TL net zarar ile tamamladı. (P.Değ: 9,9 Milyar TL, F/K: -)
HTTBT, 2023'ün ikinci çeyreğinde 11 Milyon TL net kâr açıklayarak yılın ilk yarısını 47 Milyon TL net kâr ile tamamladı. (P.Değ: 6,3 Milyar TL, F/K: 63,4)
ASELS, Savunma Sanayii Başkanlığı ile arasında Kent Güvenliğine yönelik 11.08.2023 tarihindeki siparişine ilave olarak 929.268.100 TL ve 75.864.350 ABD Doları tutarında ek siparişler aldı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 39,2 Milyar TL'dir. (P.Değ: 178,9 Milyar TL, F/K: 14,3)
ENSRI, yatırımlarının öncelikli olarak yurt içinde yapılmasına karar verdi ve bu doğrultuda Amerika borsasında halka açılma ile ilgili işlemleri durdurma kararı aldı. (P.Değ: 1,2 Milyar TL, F/K: 27,6)
IMASM, grup içi şirketlerinden Selva Gıda Sanayi A.Ş. ile arasında 1.945.000 ABD doları tutarında irmik fabrikası kapasite artırımı sözleşmesi imzaladı. Sözleşmeye göre Selva Gıda'nın irmik fabrikası 340 ton/gün öğütme kapasiteli iken 430 ton/gün öğütme kapasitesine yükseltilecektir. (P.Değ: 4,4 Milyar TL, F/K: 16,7)
KARSN, Hasanağa OSB fabrikasında 14 - 27 Ağustos 2023 tarihleri arasında, Bursa OSB fabrikasında ise 7 - 20 Ağustos 2023 tarihleri arasında yıllık izin ve planlı bakım nedeniyle üretime geçici olarak ara verecektir. (P.Değ: 10,4 Milyar TL, F/K: 56,9)
KAYSE, Yozgat'da yapılması planlanan 3000 baş sağmal çiftlik yatırımı ile ilgili yer tahsisi başvurusu Yozgat Valiliği nezdinde toplanan komisyon tarafından 09.08.2023 onaylanarak bakanlık onayına sunuldu. (P.Değ: 22,3 Milyar TL, F/K: 5,4)
KAYSE, yurt içi bir elektrik şirketi ile arasında Yozgat'da toplamda 1.9 mWe kapasiteli GES yatırımı kapsamında dağıtım sistemi bağlantı anlaşmaları imzaladı.
KONTR, yurt dışındaki müşterisinden iki adet mobil SS projesi için 2.399.000 ABD doları tutarında sipariş aldı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 2,1 Milyar TL'dir. (P.Değ: 54,7 Milyar TL, F/K: 97,7)
MEDTR, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan ihaleyi kazandı. İhale bedeli 12.788.300 TL'dir. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 922 Milyon TL'dir. (P.Değ: 4,4 Milyar TL, F/K: 15,5)
PGSUS, 2022 Temmuz ayında 2,88 milyon olan yolcu sayısı, 2023 Temmuz ayında %13 oranında artışla 3,24 milyona ulaştı. 2023 Ocak - Temmuz dönemi toplam yolcu sayısı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla %22 oranında artış kaydederek 17,37 milyon oldu. (2022 Ocak - Temmuz: 14,24 milyon) (P.Değ: 97,8 Milyar TL, F/K: 12,9)
ULUUN, bağlı ortaklığı Rolweg S.A.'nın sermayesinin 10.000.000 İsviçre Frangı artırılarak 20.000.000 İsviçre Frangı'na çıkarılmasına oybirliği ile karar verdi. (P.Değ: 6,4 Milyar TL, F/K: 61,5)
*Bütendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır
BIST100 Teknik Analizi
Perşembe günü artış kaydeden volatilite ve yaşanan satışların ardından BIST-100 Endeksi'nde cuma günü alımlar yeniden güç kazandı. BIST-100 Endeksi cuma gününü %3,67 oranında yükselişle 7.714 puandan tamamladı.
Endekste zirvenin bulunduğu 7.766 ile 7.800 seviyesi kısa vadeli direnç noktalardır. 7.800 üzerinde tutunmanın sağlanması halinde 7.900 ve 8.000 puana doğru yükselişler yaşanabilir. Endekste 7.800 - 8.000 bölgesinin aşılamaması ve yeniden düzeltmelerin gündeme gelmesi durumunda ise 7.640 ve 7.500 seviyeleri kısa vadeli destek konumunda bulunmaktadır. 7.500 altındaki kapanışlarda 7.360 seviyesi destek olarak önem kazanacak olup, bu seviyenin kırılması halinde teknik görünümdeki zayıflamanın derinleştiği görülebilir.
VİOP 30 Teknik Analizi
Ağustos Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 8.165 - 8.563 seviyeleri arasında geniş bir bant içerisinde hareket ederek günü %3,70 oranında güçlü bir değer kazanımıyla 8.563 seviyesinden tamamladı. Akşam seans kapanışı da 8.560 puandan gerçekleşti.
8.500 üzerinde kalıcılık korunabilirse yükselişlerin devam edebileceği sözleşmede zirvenin bulunduğu 8.620 seviyesi kısa vadeli ilk direnç noktasıdır. Bu seviye üzerinde 8.695 - 8.765 ve 8.910 pivot seviyeleri direnç olarak takip edilecektir. Son dönemde gün içi volatilitenin artış kaydettiği sözleşmede 8.500 - 8.450 aralığı ilk destek bölgesi olup, devamında 8.319 seviyesi destek olarak önem kazanacaktır. 8.319 desteğinin kırılması durumunda 8.200 - 8.100 bölgesine doğru geri çekilmeler yaşanabilir.
Teknik Analiz Hisse Önerileri
KCHOL
Cuma günü alımların öne çıktığı KCHOL hissesi tarihi zirvesini 139,90 TL'ye taşıdı ve haftayı 139,70 TL'den tamamladı. Zirve seviyelerinden kapanış yapan hissede 137,60 TL üzerinde tutunmanın korunması yükselişlerin devamlılığı açısından önem taşımaktadır.
Hedef Fiyat: 143,90 TL, 146,50 TL
Zarar Kes: 135,50 TL
MAVI
5 ve 7 günlük kısa vadeli üssel ortalamalarını destek edinen MAVI hissesinde cuma günü alımlar yeniden güç kazandı. Cuma gününü yükselişle 101,60 TL'den tamamlayan hissede kısa vadede 100,00 TL üzerinde kalıcılık korunduğu sürece yükseliş eğiliminin devamı beklenebilir.
Hedef Fiyat: 104,50 TL, 106,50 TL
Zarar Kes: 98,55 TL
PETKM
21 günlük üssel ortalamasından (17,36) destek bularak cuma gününü güçlü bir yükselişle 18,92 TL'den tamamlayan PETKM hissesinde 19,14 TL direnç seviyesi aşılabilir ve üzerinde tutunma sağlanabilirse yükselişlerin yeni bir ivme kazandığı görülebilir.
Hedef Fiyat: 19,48 TL, 19,84 TL
Zarar Kes: 18,35 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.