Yurt İçi Günlük Bülten (PhillipCapital)

Gündem
Küresel çapta haftanın ilk gününde ekonomik veri akışı sakin seyrederken, hafta içerisinde ABD’de enflasyon rakamları ile ECB’nin faiz kararı piyasaların yakın takibinde yer alacaktır. Yurt içinde ise dün yoğun ekonomik veri akışının yanında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıklamaları öne çıktı. Mehmet Şimşek, yüksek seyreden kredi hacmine dikkat çekerek enflasyonla mücadele kapsamında kredi büyümesini sınırlayacaklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da G-20 Liderler Zirvesi dönüşünde yaptığı açıklamada, yapısal reformların maliye ve para politikasını güçlü bir şekilde destekleyeceğini ve Türkiye’ye fon akışının güçlü bir şekilde başlayacağını belirtti.
Piyasa Beklentisi
Küresel ekonomilerdeki yavaşlama ve merkez bankalarına ilişkin belirsizlikler ana risk başlıkları olarak gündemdeki yerini korurken, haftanın ilk gününde küresel hisse piyasalarında toparlanma çabası öne çıktı. Ekonomik veri akışları ve merkez bankalarının kararları risk iştahı ve piyasaların seyri üzerinde belirleyici olacaktır. Son dönemde yükselişlerin kaydedildiği BIST-100 Endeksi’nde ise dün satıcılı bir fiyatlama etkili oldu. ABD borsaları dün günü yükselişlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah yataya yakın bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları yataya yakın açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi’nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
New York Fed’in yayınladığı Tüketici Beklentileri Anketi’ne göre kısa vadeli enflasyon beklentisi ağustos ayında %3,5’ten %3,6’ya yükseldi.
Avustralya'da Chevron'a ait iki LNG tesisindeki çalışanların cuma günü başlattığı grevin devam etmesiyle Avrupa’da gösterge doğalgaz fiyatları %7’leri aşan yükseliş kaydetti.
Haziran ayında 0,65 milyar dolar fazla veren cari işlemler temmuz ayında 5,47 milyar dolar açık verdi. Piyasadaki beklentiler 4,5 milyar dolar açık verilmesi yönündeydi. TÜİK verilerine göre, sanayi üretimi temmuz ayında bir önceki aya göre %0,4 oranında düşüş kaydederken, mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi yıllık %7,4 artış kaydetti ve geçen sene hazirandan bu yanaki en yüksek yıllık artış yaşandı.
Türkiye’de temmuz ayı işsizlik oranı %9,4 olarak açıklandı ve üst üstte üçüncü ayda da işsizlik oranı tek hanelerdeki seyrini sürdürdü.
Hak Kullanımları
TDGYO olağanüstü genel kurul toplantısı bugün gerçekleşecek.
Tedbir Kararları
INVEO, ISGSY ve POLHO payları, VBTS kapsamında 11/10/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
KSTUR payları, VBTS kapsamında 11/10/2023 seans sonuna kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
ATLAS ve TDGYO paylarında, VBTS kapsamında 11/10/2023 seans sonuna kadar brüt takas tedbiri uygulanacaktır.

KAP Haberleri
AKGRT, Ağustos ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %119 artışla toplam 2,2 Milyar TL prim üreterek Ocak - Ağustos döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %109 artışla 15,6 Milyar TL prim üretimi gerçekleştirdi. (P.Değ: 8,8 Milyar TL, F/K: 9,6)
ALFAS, Ada GES Elektrik Üretim A.Ş.’nin tamamını 93.231.510 TL bedelle satın alma kararı aldı. Bünyesinde 4.303 kWp gücünde 4 farklı GES santrali bulunduran şirketin, yıllık 6,5 Milyon kWh ve güncel kur ile net kâra 18,5 Milyon TL katkı sağlaması beklenmektedir. (P.Değ: 50,4 Milyar TL, F/K: 54,0)
ANELE, bağlı ortaklığı AnelMarin ile TAIS OG ve STM iş ortaklığı arasında “MİLGEM Altıncı, Yedinci ve Sekizinci Gemilerin Tedariki” projesi kapsamında gemi elektrik sistemi tedarikine ilişkin 9.067.959 Euro tutarında bir sözleşme imzalandığını açıkladı. Şirketin son 4 çeyrek hasılatı 2 Milyar TL’dir. (P.Değ: 2,2 Milyar TL, F/K: 40,7)
ASUZU, 11.09.2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında iç kaynaklardan %200 bedelsiz sermaye artırım kararı aldı. (P.Değ: 19,7 Milyar TL, F/K: 21,0)
ATSYH bağlı ortaklığı Balkaney Gıda, Pamukkale Belediyesi ve SS. Kurtluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile yaptığı görüşmeler neticesinde belediyeden 4149 m2 arazi tahsis etmiş olup yıllık 180 ton kekik yağı kapasiteli, yaklaşık 150 Milyon TL ciro beklenen kekik temizlenme ve yağ çıkarma tesisi projesinin ilgili alanda gerçekleşmesini planlamaktadır. (P.Değ: 0,4 Milyar TL, F/K: 33,2)
DGNMO, Mayısta açıkladığı D'Afric Senegal’in %100'ünün Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.’den devralınmasına ilişkin karar doğrultusunda 12.09.2023 tarihinde Dakar'da bulunan D'Afric Senegal mobilya fabrikasının açılışını gerçekleştirecek olup, Senegal'de Biga Home markasıyla Afrika ve denizaşırı pazarlara ihracat yapmayı hedeflemektedir. (P.Değ: 4,8 Milyar TL, F/K: 16,8)
DNISI, önceden duyurduğu GES projelerinden tesis ve binaların 6.450 m2’lik çatı alanına kurulan GES yatırımının tamamını devreye alarak elektrik üretimine başladı. Bu yatırım sonucunda yılda yaklaşık 1.400.000 KWh elektrik enerjisi üretilecek olup, toplam üretim mevcut GES’ler ile birlikte şirket ihtiyacının %65’ine denk gelmektedir. (P.Değ: 1,3 Milyar TL, F/K: 19,4)
ECILC, İş ortaklığı Eczacıbaşı Monrol, halihazırda üreticisi olduğu, taşıyıcı radyoaktif molekül içermeyen ve radyonüklid kanser tedavisinde kullanılan Lu 177 ürününde artan global talep doğrultusunda, üretim kapasitesinin kademeli olarak devreye alınarak 2026 yılında tamamlanacak şekilde artırılması amacıyla, yaklaşık 35.000.000 Euro tutarında yatırım kararı aldı. (P.Değ: 36,8 Milyar TL, F/K: 8,7)
EGGUB, 31.05.2023 tarihinde belirsiz süreyle üretime ara verdiği yıllık 297.000 ton kapasiteli kompoze gübre üretimine 11.09.2023 tarihi itibarıyla yeniden başladı. (P.Değ: 5,3 Milyar TL, F/K: 7,5)
EUPWR, Portekiz'de yerleşik bir firmadan 3.618.000 ABD Doları tutarında muhtelif sayı ve özellikte sac köşk, alçak gerilim pano, modüler hücre ve dağıtım transformatörü siparişi aldı. Şirketin son 4 çeyrek hasılatı 1,5 Milyar TL’dir. (P.Değ: 46,0 Milyar TL, F/K: 48,0)
FORTE, 08.09.2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında, pay başına net 0,25 TL olan temettü dağıtım kararını pay başına net 0,48 TL olarak güncelledi. (P.Değ: 7,0 Milyar TL, F/K: 57,9)
IZENR, izahnamesinde belirttiği Manisa’da 147 MWe üretim hacmine sahip arazideki 24,1 Mye kurulu gücündeki GES yatırımı ve ilgili bakanlıktan 51 MWe ilave kurulu güç için alınan çağrı mektubu onayı doğrultusundaki prosedür sürecini tamamladı ve bağlantı anlaşması yürürlülüğe girdi. (P.Değ: 33,4 Milyar TL, F/K: 38,3)
KAREL, 11.09.2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında %100 bedelli sermaye artırım kararı aldı. DOHOL’ün doğrudan bağlı ortaklığı Öncü GSYO, %40 iştirak ettiği KAREL’in bedelli sermaye artırımında pay alma hakkını tamamen kullanma kararı aldı. (P.Değ: 11,4 Milyar TL, F/K: 0,0)
KARYE, 09.12.2022 tarihinde açıkladığı bağlı ortaklığı Alsun İşletme ve Yönetim A.Ş.’nin depolama tesisi kurma taahhüdü ile mevcut kapasitesine ilave olarak 4 proje için 200 MW kapasiteki depolamalı GES önlisans başvurusunun TEİAŞ kapasitelerindeki doluluk sebebiyle reddedildiğini açıkladı. (P.Değ: 1,5 Milyar TL, F/K: 30,0)
KGYO, İstanbul Eyüpsultan’da geliştirmekte olduğu Liberte Projesi ile ilgili olarak 155 m2 satılabilir alana denk gelen bağımsız bölüm için KDV Dahil 16.500.000 TL bedelle satış vaadi sözleşmesi imzaladı. Şirketin son 4 çeyrek hasılatı 7 Milyon TL’dir. (P.Değ: 1,8 Milyar TL)
LIDER, 11.09.2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında iç kaynaklardan %150 bedelsiz sermaye artırım kararı aldı. (P.Değ: 9,7 Milyar TL, F/K: 13,5)
MEDTR, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan ihalede, ihalenin %67,87’sine denk gelen 20.380.000 TL'lik kısmı aldığını açıkladı. Şirketin son 4 çeyrek hasılatı 922 Milyon TL’dir. (P.Değ: 4,8 Milyar TL, F/K: 17,1)
OYAKC, 11.09.2023 tarihinde Oyak Denizli Çimento A.Ş. ile devralma yoluyla birleşme kararı doğrultusunda SPK başvurusunda bulundu. (P.Değ: 83,7 Milyar TL, F/K: 12,9)
SUWEN sermayesinin yaklaşık %8,3’üne denk gelen toplam 18.600.000 adet payın borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla MKK başvurusu yapıldı. (P.Değ: 5,2 Milyar TL, F/K: 23,3)
TNZTP, İzmir Bayraklı’daki hastane binası niteliğindeki brüt 15.652 m2 ana taşınmazın mülkiyeti üzerine toplam 450.000.000 TL bedelle Vakıf Katılım Bankası A.Ş. ile sat-kirala-geri al yöntemiyle finansal kiralama sözleşmesi imzaladı. (P.Değ: 6,4 Milyar TL, F/K: 18,4)
TUCLK, 15.08.2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında aldığı iç kaynaklardan %500 bedelsiz sermaye artırım kararı doğrultusunda 11.09.2023 tarihinde SPK başvurusunda bulundu. (P.Değ: 1,8 Milyar TL, F/K: 27,4)
*Bütendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
BIST100 Teknik Analizi
Eylül ayı içerisinde yukarı yönlü bir seyrin öne çıktığı BIST-100 Endeksi, bankacılık sektörü öncülüğünde etkili olan satışlarla dün günü %2,15 oranında kayıpla 8.146 puandan tamamladı.
Son günlerde 8.400 direncini test eden ve bu seviyeyi aşmakta zorlanan endekste günün ikinci yarısında satıcılı bir seyir kaydedildi. Kısa vadede 8.090 ve 8.000 seviyeleri destek olarak takip edilecek olup, psikolojik öneme sahip 8.000 desteği kırılacak olursa satışlar hız kazanabilir. Bu durumda 7.900 - 7.800 destek bölgesi tekrar test edilebilir. 8.000 puan üzerinde tutunma korunabilir ve yeniden alımlar etkili olursa 8.220 ve 8.300 seviyeleri kısa vadeli direnç noktalarıdır. Bu seviyeler üzerinde 8.400 direncine doğru yükselişler kaydedilebilir.
VİOP 30 Teknik Analizi
Ekim Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 8.902 - 9.289 seviyeleri arasında hareket ederek günü %2,39 oranında düşüşle 8.935 seviyesinden tamamladı. Akşam seans kapanışı ise 8.925 puandan gerçekleşti.
Geçen haftadan itibaren 9.200 üzerindeki seviyelerin test edildiği ancak bu seviye üzerinde tutunmanın sağlanamadığı sözleşmede dün satıcılı bir seyir etkili oldu. Günün ikinci yarısında hız kazanan satışlarla 9.000 desteği altında kapanış yapan sözleşmede, kısa vadede 8.890 ilk destek noktası olarak takip edilecektir. 8.890 desteği altında 8.800 ve 8.750 seviyelerine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. Tepki alımlarında ilk olarak 9.000 puan üzerinde tutunmanın teyidi alınmalıdır. 9.000 üzerindeki fiyatlamalarda 9.100 ve 9.200 direnç konumunda bulunmaktadır.


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.