Yurt İçi Günlük Bülten (PhillipCapital)

Gündem
Rusya ve Suudi Arabistan'ın üretim kesintilerini yıl sonuna kadar uzatma kararı, petrol fiyatlarında yükselişlerin hız kazanmasına ve enflasyonist risklerin yeniden artış kaydetmesine neden oldu. ABD'de açıklanan ekonomik veriler de Fed'e ilişkin belirsizlikleri gündemde tutuyor. Yeni haftada ABD'de açıklanacak ağustos ayı enflasyon rakamları, Fed'e ilişkin beklentiler ve risk iştahının seyri üzerinde belirleyici olacaktır. Aynı zamanda perşembe günkü ECB toplantısı da yakından takip edilecektir. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, cuma günkü değerlendirmesinde Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, not görünümü ise 2 yıl sonra negatiften durağana çekti.
Piyasa Beklentisi
Küresel ekonomilerdeki yavaşlama eğilimi ve merkez bankalarının faiz oranlarını uzun süre kısıtlayıcı seviyelerde tutacağına ilişkin yönlendirmeler son dönemde küresel hisse piyasaları ve risk iştahı üzerinde baskı oluşturuyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyonist endişelerin etkisiyle geçen hafta genelinde hisse piyasalarında zayıf görünüm etkisini sürdürdü. BIST-100 Endeksi'nde ise geçen hafta yukarı yönlü seyir etkisini sürdürdü. ABD borsaları cuma gününü sınırlı yükselişlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif alıcılı bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları hafif alıcılı açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan ağustos ayı enflasyon rakamlarında, üretici fiyat endeksi yıllık %3,0 oranında düşüş gösterirken, tüketici fiyat endeksi ise %0,1 ile düşük seyrini sürdürdü. Açıklanan veriler deflasyon kaynaklı riskleri artırdı.
Avustralya'da küresel LNG sevkiyatının %7'sini oluşturan Gorgon ve Wheatstone çalışanlarının kısmı greve başlamasının etkisiyle Avrupa gaz fiyatlarında %10'ları aşan yükselişler yaşandı.
New York Fed Başkanı John Williams, kısıtlayıcı bir politika duruşu anlamında para politikasını çok iyi bir yere getirdiklerini ifade etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası'nın Türkiye yatırımlarını artırma kararı ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye yatırım planının OVP'nin başarılı bir şekilde yürütülmesine destek olacağını belirtti.
Tedbir Kararları
IDEAS ve KLKIM payları, VBTS kapsamında 10/10/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
ONCSM payları, VBTS kapsamında 10/10/2023 seans sonuna kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
GRSEL paylarında, VBTS kapsamında 10/10/2023 seans sonuna kadar brüt takas tedbiri uygulanacaktır.
ULAS payları, VBTS kapsamında 10/10/2023 seans sonuna kadar tek fiyat yöntemiyle işlem görecektir.
KAP Haberleri
TATEN, 2023'ün ikinci çeyreğinde 23,6 milyon TL net zarar açıklayarak yılın ilk yarısını 17,0 milyon TL net kâr ile tamamladı. Geçen yılın ilk yarısında şirketin net kârı 191,1 milyon TL'ydi. (P.Değ: 22,6 Milyar TL, F/K: 121,4)
ASTOR, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından gerçekleştirilen ihalede KDV hariç 1.574.000.000 TL bedelle en iyi teklifi vererek 1. oldu. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 9,3 Milyar TL'dir. (P.Değ: 143,6 Milyar TL, F/K: 51,3)
ATSYH, bağlı ortaklığı Balkaney Gıda, önceden açıkladığı Yeditepe Üniversitesi'yle yaptığı iş birliği görüşmeleri doğrultusunda, ön görüşme neticesinde Biga Ziraat Odası'ndan 179.000.000 TL tutarında sipariş aldı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 61 Milyon TL'dir. (P.Değ: 0,4 Milyar TL, F/K: 31,5)
BIZIM, hakim ortağı Yıldız Holding'in g2m A.Ş. nezdinde sahip olduğu %90 payı bölünme suretiyle devralma kararı aldı. Devralma işlemi nedeniyle BIZIM sermayesinin 60.000.000 TL'den 80.476.074 TL'ye artırılmasına ve yeni payların Yıldız Holding'in g2m sermayesinde %90'a denk gelen paylarının karşılığı olarak verilmesine karar verdi. Hesaplanan değişim oranı %74,56'tür. Yıldız Holding'e, 1 TL nominal değerli g2m payı karşılığında 0,2041 TL nominal değerli Bizim Toptan hissesi verilecektir. (P.Değ: 2,6 Milyar TL, F/K: 16,6)
BOBET, MESA-ASL ile Mesa Etiler Karanfilköy Toplu Konut projesi kapsamında yapılacak olan konut inşaatı için yaklaşık 450 Milyon TL tutarında hazır beton tedarik sözleşmesi imzalayarak hazır beton üretimi için mobil hazır beton tesisi kurma kararı aldı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 5,5 Milyar TL'dir. (P.Değ: 14,5 Milyar TL, F/K: 14,9)
CWENE, tescil başvurusu yapılan "CW Defence" ibareli markanın, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 10 yıl süreyle korunmak üzere tesciline karar verildiğini açıkladı. (P.Değ: 44,7 Milyar TL, F/K: 41,3)
GLRYH, RTALB sermayesinde sahip olduğu 2.500.000 adet A grubu payların, pay başına 18,60 TL fiyattan toplam 46.500.000 TL bedelle İCG Finansal Danışmanlık A.Ş.'ye satılmasına karar verdi. Satılan payların sermayeye oranı %2,5 olup, satış sonrası iştirak oranı %8,35 olacaktır. RTALB'in son işlem günü kapanış fiyatı 17,71 TL'dır. (P.Değ: 1,4 Milyar TL, F/K: 2,8)
IMASM, yurt içi bir müşteriyle 1.050.000 ABD Doları tutarında buğday unu değirmeni kurulum sözleşmesi gerçekleştirerek peşinat ödemesini aldığını açıkladı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 709 Milyon TL'dir. (P.Değ: 4,2 Milyar TL, F/K: 16,1)
KMPUR, Amerika ve bölge pazarlarındaki etkinliğini artırmak, pazar geliştirme çalışmaları yürütmek ve bölgedeki satış ve dağıtım süreçlerini yönetmek amacıyla ABD'de yeni bir şirket kurulmasına karar verdi. (P.Değ: 21,9 Milyar TL, F/K: 26,1)
KUYAS, iştiraki Green Şarj İstasyonları Kurulum A.Ş, 60 adet elektrikli araç şarj istasyonunun kurulumunu tamamladı. (P.Değ: 5,5 Milyar TL, F/K: 19,6)
KUYAS, 28.08.2023 tarihinde aldığı iştirak modeliyle kısmi bölünme kararı doğrultusunda %100 bağlı ortaklık olarak kuracağı Kuyaş Gayrimenkul A.Ş. için SPK başvurusunda bulundu.
LINK, 08.09.2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında iç kaynaklardan %200 bedelsiz sermaye artırım kararı aldı. (P.Değ: 0,9 Milyar TL, F/K: 16,0)
NETAS, TTKOM'dan 1.435.000 ABD Doları tutarında HGW Wifi5 modem siparişi aldı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 5,1 Milyar TL'dir. (P.Değ: 3,7 Milyar TL)
OZRDN, bir adet "cast mono extrusion" üretim hattının 30.173.640 TL satış bedelini önden tahsil etti. Hattı yenileme amacıyla yeni Cast Mono Extrusion Hattının siparişi verilmiş olup, yatırımın toplam maliyetinin yaklaşık 400.000 ABD Doları tutarında olması öngörülmektedir. (P.Değ: 0,7 Milyar TL, F/K: 10,4)
SMRTG, %100 bağlı ortaklığı Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama A.Ş. yurtiçi yerleşik bir müşterisiyle KDV hariç 2.087.167 ABD Doları tutarında satış sözleşmesi imzalayarak sözleşme tutarının %20'sini avans olarak tahsil etti. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 3,6 Milyar TL'dir. (P.Değ: 43,9 Milyar TL, F/K: 74,5)
TAVHL, ağustos ayında toplam yolcu sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %14 artarak 12,3 Milyon, Ocak - Ağustos dönemi yolcu sayısı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %25 artarak 63,9 Milyon oldu. (P.Değ: 45,0 Milyar TL, F/K: 28,6)
YEOTK, enerji depolama sistemleri (EDS) alanındaki iştiraki Reap Batarya Teknolojileri A.Ş., İstanbul Tuzla'da kuracağı giga fabrikasında üreteceği EDS'lerin uygulanması ve tüm tüketici segmentine ulaşması amacıyla Solitek Mühendislik Ltd. Şti. ile iş birliği anlaşması imzaladı. (P.Değ: 16,5 Milyar TL, F/K: 51,7)
*Bütendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
BIST100 Teknik Analizi
Geçen hafta içerisinde yukarı yönlü seyrini sürdüren BIST-100 Endeksi'nde cuma günü dalgalı bir seyir öne çıktı ve endeks günü %0,15 oranında sınırlı bir kayıpla 8.325 puandan tamamladı.
8.300 üzerinde tutunmanın korunması durumunda 8.400 ve 8.500 seviyeleri kısa vadeli direnç noktaları olarak takip edilecektir. Endekste 8.500 direnci aşılabilir ve üzerinde tutunma sağlanabilirse alımların yeni bir ivme kazandığı ve yukarı yönlü eğiliminin gücünü koruduğu görülebilir. Bu durumda 8.600 - 8.750 seviyelerine doğru yükselişler kaydedilebilir. Olası kâr satışlarında ise 8.200 ve 8.110 seviyeleri kısa vadeli destek konumunda bulunmaktadır. Bu seviyeler altında 8.000 puan desteği yeniden test edilebilir.
VİOP 30 Teknik Analizi
Ekim Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 9.111 - 9.223 seviyeleri arasında hareket ederek cuma gününü sınırlı bir kayıpla 9.157 seviyesinden tamamladı. Akşam seans kapanışı ise 9.177 puandan gerçekleşti.
Geçen hafta ortasından itibaren sözleşmede 9.200 üzerindeki seviyeler test edilmesine karşın bu seviye üzerinde tutunmanın sağlanamadığı görülüyor. Yeni haftada 9.200 üzerinde tutunma sağlanabilirse alımların yeni bir ivme kazandığı görülebilir. Bu durumda 9.300 ve 9.400 seviyelerine doğru yükselişler yaşanabilir. 9.200 seviyesinin aşılamaması ve kâr satışlarının gündeme gelmesi halinde ise 9.110 ve 9.000 seviyeleri kısa vadeli destek olarak takip edilecektir. 9.000 desteği altında 8.890 ve 8.750 seviyeleri doğru geri çekilmeler yaşanabilir.
Teknik Analiz Hisse Önerileri
ASELS
Geçen hafta yukarı yönlü seyrin güç kazandığı ve zirve yenilemelerinin kaydedildiği ASELS hissesi cuma gününü güçlü bir yükselişle 43,50 TL'den tamamladı. Hissede 42,10 TL üzerinde kalındığı sürece pozitif hava korunabilir.
Hedef Fiyat: 44,80 TL, 45,70 TL
Zarar Kes: 42,06 TL
KCHOL
Son dönemde sıkışık bir seyrin öne çıktığı ve endeksin gerisinde kalan KCHOL hissesinde cuma günü alımlar güç kazandı. Kısa vadeli ortalamaları üzerinde günü 146,60 TL'den tamamlayan hissede 149,20 yatay direnci üzerinde alımlar yeni bir ivme kazanabilir.
Hedef Fiyat: 151,00 TL, 153,90 TL
Zarar Kes: 142,20 TL
MGROS
Kısa vadeli üssel ortalamaları üzerindeki seyrini sürdüren ve cuma gününü yükselişle 379,00 TL'den tamamladı. Hissede 380 TL aşılabilir ve üzerinde tutunma sağlanabilirse zirvelerin yenilendiği bir fiyatlama kaydedilebilir.
Hedef Fiyat: 390,30 TL, 397,80 TL
Zarar Kes: 367,60 TL
 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.