Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 8275-8000-7900-7800
Dirençler : 8500-8800-9000-9200

Geçtiğimiz haftaki işlemlerde 8090-8398 bandında hareket eden BIST100 endeksi, haftalık bazda %3,34 oranında değer kazandı. Cuma günkü işlemlerde ise endeksin günlük değer kaybı %0,15 oranında olurken, kapanış 8325,30 puandan gerçekleşti. Endekste işlem hacmi ise 137 milyar TL oldu. Borsada cuma günkü işlemlerde 216 adet yükselen hisseye karşılık, 271 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Cuma günü bankacılık endeksi %0,03 yükselirken, sınai endeksi %0,32 değer kaybetti. Böylelikle haftalık bazda XBANK %10,45, XUSIN %3,07 artış gösterdi. Yükselen kanal içerisinde hareket eden bankacılık endeksinde kısa vadeli direnç 8450-8500 bölgesinde bulunmaktadır. Bu seviyenin yukarı yönlü geçilmesi durumunda XBANK'ta pozitif görünüm devam edebilir ve 9000 seviyesi hedeflenebilir. Bu seviyelerin geçilememesi durumunda kısa vadeli kar satışları etkili olabilir. Aşağı yönlü 8177 (5 günlük AO) ve kanal alt bandının bulunduğu 7900-8000 bölgesi destek olarak takip edilebilir. Orta Vadeli Program ve Fitch'in kredi notunun yayımlandığı haftayı BİST 100 endeksi pozitif seyirle tamamlarken, yükseliş serisini 3. haftaya taşıdı. TL bazında tarihi zirvenin 8398,44 puana ulaştığı endekste, mayıs ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bu yana yükseliş %81,75 oldu. Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi %27,43'e gerileyen yabancı takas oranının seçim sonrası %31,45'e yükselmesi, yüksek enflasyon karşısında borsanın alternatifsiz kalmaya devam etmesi ve ortodoks politikalara dönüş ile beklentilerdeki iyileşme endekse destek veren faktörler arasında yer aldı. Endekste aşağı yönlü destekler olarak 5 günlük AO 8275 ve 8000 seviyeleri takip edilebilir. Bu seviyeler aşağı yönlü geçilmedikçe endekste pozitif seyrin devamı beklenebilir. Yukarı yönde 8500, 8800 ve 9000 (orta vadeli yükselen kanal üst bandı) seviyeleri hedeflenebilir. Diğer yandan 8000 altına olası gerilemelerde ise endekste satış baskısı kuvvetlenebilir ve 7800-7400 seviyeleri gündeme gelebilir. BİST 100 endeksi dolar bazında ise haftayı 2018 yılı Mart ayından bu yana görülen en yüksek seviye 3,10 centten tamamladı. Endekste 3,00-3,05 cent bölgesinin korunması ile yukarı yönlü olarak 3,20-3,30 cent (uzun vadeli direnç bölgesi) hedeflenebilir.

Küresel piyasalar yeni haftaya karışık risk iştahı ile başlıyor. Geçtiğimiz hafta Fed'in faiz artırımlarında sona gelmemiş olabileceği beklentileri borsalarda baskı oluştururken, dolar endeksi ve tahvil getirilerinde yükseliş gerçekleşmişti. DXY 105,15 ile altı ayın en yüksek seviyesini test ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,32'ye yükseldi. Haftalık bazda Dow Jones %0,75, S&P500 %1,29 ve Nasdaq %1,93 değer kaybetti. Bu sabah ABD vadeli endeksler artı ve Asya borsaları ise satıcılı yönde hareket ediyor. ABD'de bugün New York Fed tüketicilerin enflasyon beklentilerini yansıtan anket sonuçlarını paylaşacak. Temmuzda Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi %3,5 ile iki yılın en düşük seviyesine gerilemişti. Uzun vadeli enflasyon beklentisi ise 0,1 puan azalışla %2,9 seviyesinde gerçekleşti. Dolar endeksi yeni haftaya 104,54'den satıcılı yönde başlarken, ONS altın 1927 dolar ile artı yönde işlem görmektedir. Küresel piyasalarda bu hafta; ABD'de enflasyon rakamları, Euro Bölgesi'nde ECB faiz kararı, Almanya'da ZEW ekonomik hissiyatı, İngiltere'de büyüme rakamları, Çin'de PBOC faiz kararı ve sanayi üretimi, Japonya'da ÜFE, yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri ile sanayi üretimi öne çıkan makroekonomik veriler arasında yer almaktadır. Yurt içinde cuma gecesi Fitch, Türkiye'nin kredi notunu 'B' olarak teyit etti, not görünümünü ise 2 yıl sonra 'negatif'ten 'durağan'a çekti. Piyasalarda bugün kararın etkileri takip edilecek. Haftalık bazda %3,34 değer kazanan BİST 100 endeksinde yeni haftaya pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste 8275 ve 8000 üzerinde kalıcılık halinde ile yukarı yönlü olarak yeni tarihi zirveler test edilebilir. Haftalık bazda hedef dirençler olarak ise 8500-8700 seviyeleri izlenebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 9119-8935-8692
Dirençler : 9200-9500-9800

VIOP yakın vade kontratı haftanın son işlem gününü %0,17 düşüş ile 9153,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat geçtiğimiz hafta içinde 8890-9223 bant aralığında hareket ettikten sonra, haftalık bazda %2,72 değer kazandı. Endeks kontratında kanal üst bandının bulunduğu 9200 seviyesinin üzerinde kalıcılık ile pozitif seyir devam edebilir. Bu seviyenin altında ise endekste satış baskısı kuvvetlenebilir. Olası geri çekilmelerde 5 günlük AO 9119, 8935 ve 22 günlük AO 8692 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.


USD/TL Spot

Destekler : 26,25-25,30-23,75-23,37
Dirençler : 26,79-27,00-27,30-27,50
                                 
Dolar/TL'de geçtiğimiz hafta işlemler 26,5528-26,9373 bant aralığında gerçekleşti. Kurda haftalık bazda yükseliş %0,38 oldu. Kurda yukarı yönlü olarak 27,00 ve 27,50 seviyeleri takip edilebilir. Yurt içinde geçen hafta enflasyon rakamları ile Orta Vadeli Program takip edildi. Ağustosta TÜFE yıllık %58,94, aylık %9,09 artış ile 2023'ün en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024-2026 dönemine ilişkin hedeflerin yer aldığı Orta Vadeli Program'ı açıkladı. OVP'nin belirsizlikleri azaltan, öngörülebilirliği artıran nitelikte olduğunu belirten Yılmaz, bu yılki OVP'ye yenilik olarak yapısal reformların dahil edildiğini söyledi. OVP'de 2023 büyüme tahmini %4,4, TÜFE tahmini %65, yıllık ortalama dolar/TL kurunun ise 23,88 olması öngörüldü. Kurda olası geri çekilmelerde 26,25 ve 25,30 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Geçtiğimiz hafta dolar endeksi 105,15 ile altı ayın en yüksek seviyesini test etti. DXY'da 105 üzerinde kalıcılık olması durumunda 105,6 seviyesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 104,4 destek olarak izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0670-1,0585-1,0500
Dirençler : 1,0765-1,0880-1,0933

EUR/USD 1,0694-1,0746 bandında hareket ettikten sonra cuma gününü 1,0702 seviyesinden yatay yönde tamamladı. Dolar endeksinin altı ayın en yüksek seviyelerine ulaşması ve ECB'nin eylülde faiz artırımına ara verebileceği beklentisi ile paritede haftalık bazdaki kayıp %0,69 oldu. Böylelikle EUR/USD paritesi düşüş serisini sekizinci haftaya taşımış oldu. Euro Bölgesi'nde geçtiğimiz hafta; büyüme rakamları ve PMI verileri takip edildi. Euro Bölgesi 2Ç23'te çeyreklik bazda %0,1, yıllık bazda ise %0,5 büyüdü. Bölge ekonomisinin 2Ç23'te çeyreklik bazda %0,3, yıllık bazda ise %0,6 büyümesi bekleniyordu. Euro Bölgesi yılın ilk çeyreğinde %0,1 daralma ile teknik resesyona girmişti. Bileşik PMI 48,6'dan 46,7'ye geriledi. Beklenti 48,3'te bulunuyordu. Hizmet PMI ise ağustos ayında 50,9'dan 47,9'a gerileyerek 48,3 olan beklentinin altında açıklandı. Böylelikle Euro Bölgesi'nde PMI verileri kritik eşik olan 50 seviyesinin altında gerçekleşmiş oldu. Paritede kısa vadeli direnç 1,0765'te bulunmaktadır. Yükselen kanal alt bandının bulunduğu bu seviyenin geçilememesi durumunda satış baskısı devam edebilir. Paritede aşağı yönlü olarak 1,0670 ve 1,0585 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.


XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1915-1900-1885
Dirençler : 1927-1945-1980

ONS altın 1917- 1929 dolar bandında hareket ettikten sonra haftanın son iş gününü 1919 dolardan yatay yönde tamamladı. Haftalık düşüş ise %1,07 oldu. Cuma günü dolar endeksindeki (DXY) sınırlı gerileme, değerli madeni destekledi. Bu hafta ABD'de enflasyon rakamları takip edilecek. TÜFE'nin aylık %0,60 artışla yıllık bazda %3,20'den %3,60'a yükselmesi bekleniyor. Enflasyon hedeflemesinde yakından takip edilen çekirdek TÜFE'nin ise aylık %0,2 artışla yıllık bazda %4,30'a gerilemesi bekleniyor. Temmuzda çekirdek TÜFE aylık %0,2, yıllık ise %4,7 olarak açıklanmıştı. Ülkede ayrıca ekonomik aktivitenin öncü verisi niteliğindeki perakende satışlar takip edilecek. ONS altında cuma günü volatil bir seyir izlendi. Gün içinde 1927 (50 günlük AO) direnci test edilse de bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanamadı. Bu seviyeden gelen satışlarla değerli maden 1921 (22 günlük AO) desteğinin altına geriledi. Olası geri çekilmelerde 1915 ve 1900 dolar seviyeleri takip edilebilir. Teknik olarak orta vadeli pozitif görünüm için 1945 dolar seviyesinin aşılması gerekmektedir.


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2457-1,2300-1,2250
Dirençler : 1,2500-1,2558-1,2650

GBP/USD 1,2450- 1,2514 bandında hareket ettikten sonra haftanın son işlem gününü 1,2468'den yatay yönde tamamladı. Parite haftalık bazda ise %1,63 değer kaybetti. Cuma günü İngiltere ve ABD'de ekonomik veri gündemi sakin seyretti. Hafta boyunca açıklanan güçlü ABD verilerinin etkisiyle paritede son iki aydır görülen en düşük seviyeler test edilmişti. Haftanın son işlem günü dolar endeksinde yaşanan gerileme ise pariteyi destekledi. Bu hafta paritede gözler BoE baş ekonomisti Pill'in konuşmasında ve ABD çekirdek TÜFE verisinde olacak. Pill geçen hafta yaptığı açıklamada ülkede enflasyonun bu yılın sonunda önemli ölçüde düşmesinin beklendiğini, mevcut faiz oranlarının hali hazırda "döngünün zirvesine çok daha yakın" durumda olduğunu iletti. Haftalık düşüş trendine devam eden parite, 1,25 seviyesinin altında hareketini sürdürdü. GBP/USD'de gerileme 1,23 seviyesine kadar devam edebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1,2558 (200 günlük AO) direnç olarak takip edilebilir.




 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.