Yurt İçi Günlük Bülten (PhillipCapital)

Gündem
Çin'de zayıf gelen ekonomik veriler toparlanmaya ilişkin endişeleri artırarak hafta içerisinde küresel risk iştahı üzerinde baskı oluşturdu. ABD'de bugün açıklanacak temmuz ayı TÜFE rakamının aylık bazda %0,20 oranında artış kaydetmesi ve yıllık bazda %3,00 seviyesinden %3,30'a yükselmesi öngörülüyor. Fed'in yakından takip ettiği çekirdek TÜFE'nin de yıllık bazda %4,8'den %4,7'ye gerilemesi bekleniyor. ABD'de enflasyonun seyri, Fed'e yönelik sıkılaşma beklentilerini ve küresel risk iştahını şekillendirecektir. Enflasyonda yukarı yönlü bir sürpriz görülmesi halinde yeniden gündeme gelen sıkılaşma endişeleriyle risk iştahındaki zayıflama derinleşebilir.
Piyasa Beklentisi
Geçen haftadan itibaren risk iştahındaki zayıflama ve Çin cephesinde zayıf gelen ekonomik veriler küresel hisse piyasalarında satış ağırlıklı bir fiyatlamayı beraberinde getirirken, dün piyasalarda dalgalı bir görünüm öne çıktı. Avrupa borsalarında tepki alımları gözlenirken, ABD cephesinde teknoloji hisselerinde zayıf seyir etkisini sürdürdü. BIST-100 Endeksi'nde dün yeniden alımlar güç kazandı ve zirveler yenilendi. ABD borsaları günü düşüşlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif alıcılı bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları hafif alıcılı açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne pozitif bölgede bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
Sabancı Holding, 2023 yılının ikinci çeyreğinde 10,6 milyar TL olan piyasa beklentisinin üzerinde 13,3 milyar TL net kâr açıkladı.
 Moody's, Türkiye ile ilgili yayımladığı raporda, uygulanan ekonomi politikalarının kredi görünümü için olumlu olduğunu belirtti.
Avustralya'daki bazı tesislerde çalışanların greve gitme ihtimalinin ortaya çıkması ve LNG arzına yönelik gündeme gelen risklerle birlikte, Avrupa'da doğalgaz fiyatlarında gün içerisinde %40'ları bulan yükselişler yaşandı.
Tedbir Kararları
ONCSM paylarında VBTS kapsamında 08/09/2023 seans sonuna kadar brüt takas uygulanacaktır.
KLSER, MIATK, SEKFK, YYAPI payları VBTS kapsamında 08/09/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
Genel Kurul, Sermaye Artırımı ve Temettüler
ATSYH, VKFYO genel kurul toplantıları bugün gerçekleşecek.
SPK Bülteni
Enerya Enerji AŞ. ve Baydöner Restoranları AŞ. halka arzları SPK tarafından onaylandı.
KAP Haberleri
SAHOL, 2023'ün ikinci çeyreğinde 13,3 Milyar TL net kâr (Beklenti 10,6 Milyar TL) açıklayarak yılın ilk yarısını 19,4 Milyar TL net kâr ile tamamladı. (P.Değ: 122,0 Milyar TL, F/K: 2,6)
VAKBN, 2023'ün ikinci çeyreğinde 1 Milyar TL net kâr (Beklenti 1,0 Milyar TL) açıklayarak yılın ilk yarısını 5,5 Milyar TL net kâr ile tamamladı. (P.Değ: 131,3 Milyar TL, F/K: 6,7)
KOZAL, 2023'ün ikinci çeyreğinde 1,5 Milyar TL net kâr (Beklenti 1,5 Milyar TL) açıklayarak yılın ilk yarısını 2,90 Milyar TL net kâr ile tamamladı. (P.Değ: 88,2 Milyar TL, F/K: 17,2)
KOZAA, 2023'ün ikinci çeyreğinde 592 Milyon TL net kâr (Beklenti 627 Milyon TL) açıklayarak yılın ilk yarısını 1,2 Milyar TL net kâr ile tamamladı. (P.Değ: 22,6 Milyar TL, F/K: 10,5)
IPEKE, 2023'ün ikinci çeyreğinde 305 Milyon TL net kâr açıklayarak yılın ilk yarısını 636 Milyon TL net kâr ile tamamladı. (P.Değ: 11,5 Milyar TL, F/K: 10,2)
PETKM, 2023'ün ikinci çeyreğinde 134 Milyon TL net kâr (Beklenti 348 Milyon TL) açıklayarak yılın ilk yarısını 289 Milyon TL net kâr ile tamamladı. (P.Değ: 46,6 Milyar TL, F/K: 17,9)
TKFEN, 2023'ün ikinci çeyreğinde 496 Milyon TL net kâr (Beklenti 510 Milyon TL) açıklayarak yılın ilk yarısını 137 Milyon TL net kâr ile tamamladı. (P.Değ: 16,5 Milyar TL, F/K: 6,5)
BRLSM, konut projesi kapsamında bağlı ortaklığı ile birlikte toplam 7.079.999 ABD doları tutarında sözleşme imzalanması için görüşmelere başlandı. (P.Değ: 5,8 Milyar TL, F/K: 15,8)
BVSAN, iştiraki olan BVS Cranes Technologies GMBH, Deutsche Bahn AG /Alman Demiryolları şirketinden toplam dört adet konteyner terminali portal vinci siparişi almıştır. Söz konusu siparişlerin toplam tutarı 24.100.000 Euro'dur. Şirketin son dört hasılatı 210 Milyon TL'dir. (P.Değ: 3,2 Milyar TL, F/K: 48,6)
GLYHO, dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc Karayipler'de yer alan St Lucia Limanı'nın kruvaziyer operasyonlarının 30 yıl süre ile işletilmesine ilişkin olarak daha önce ön anlaşmaya vardığı St Lucia hükümeti ile imtiyaz sözleşmesini imzaladı. (P.Değ: 8,8 Milyar TL, F/K: 6,6)
KTSKR, 115.201 m2 alan üzerinde Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Santrali (GES) kurulumu için yapı ruhsatı alındı ve montaj çalışmaları başladı. (P.Değ: 3,4 Milyar TL, F/K: 7,0)
MEDTR, %100 bağlı ortaklığı olan Altera Dış Ticaret A.Ş. ile devralma suretiyle birleşmesine ilişkin SPK'ya başvuruda bulunulmasına karar verdi. (P.Değ: 4,5 Milyar TL, F/K: 16,0)
NETAS, Turkcell'in bağlı ortaklığı Turkcell Satış ve Dijital İş Servisleri A.Ş'den 2.212.500 ABD doları tutarı karşılığında sipariş aldı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 4,4 Milyar TL'dir. (P.Değ: 2,5 Milyar TL, F/K: -)
NETAS, Turkcell'in bağlı ortaklığı Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.'den, modem ürün projesi kapsamında 903.000 ABD doları tutarı karşılığında sipariş aldı.
SASA, Gaziantep'de bulunan araziler üzerine toplam 40.000 kWp santral gücünde Arazi GES kurulması için yaptığı başvuru uygun bulundu ve şirkete çağrı mektubu iletildi. İlgili araziler üzerinde yaklaşık 25.000.000 ABD doları değerinde arazi GES yatırımı yapılmasına karar verildi. Projeden sağlanacak enerji şirketin mevcut yıllık elektrik enerjisi tüketiminin yaklaşık %10'una tekabül etmektedir. (P.Değ: 305,8 Milyar TL, F/K: 71,0)
YEOTK, GES (Güneş Enerjisi Santrali) projesi için, Azerbaycanda'ki bir müşterisi ile sözleşme imzaladı. Toplam sözleşme bedeli 3.350.167 ABD dolarıdır. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 2,2 Milyar TL'dir. (P.Değ: 17,4 Milyar TL, F/K: 54,4)
*Bütendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır
BIST100 Teknik Analizi
Önceki gün yaşanan geri çekilmelerin ardından dün gün içerisinde dalgalı bir seyrin izlendiği BIST-100 Endeksi'nde günün son bölümüne doğru alımlar yeniden güç kazandı. Bankacılık sektöründeki güçlü alımların da katkısıyla BIST-100 günü %2,54 oranında değer kazanımıyla 7.601 puandan tamamladı.
Yeni zirve seviyesi olan 7.645 üzerinde 7.700 ve 7.800 seviyeleri kısa vadeli direnç olarak izlenecektir. Eğer endekste 7.800 seviyesi aşılabilir ve üzerinde tutunma sağlanabilirse 8.000'li seviyelere doğru hareketler yaşanabilir. Geri çekilmelerde 7.500 seviyesi ilk önemli destek noktasıdır. Bu seviye üzerinde kalındığı sürece endekste pozitif hava korunabilir. 7.500 desteği altına sarkmalarda ise 7.400 ve 7.300 seviyeleri kısa vadeli destek konumunda bulunmaktadır.
VİOP 30 Teknik Analizi
Ağustos Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 8.100 - 8.558 seviyeleri arasında geniş bir bant içerisinde hareket ederek günü %3,80 oranında güçlü bir değer kazanımıyla 8.506 seviyesinden tamamladı. Akşam seans kapanışı da 8.536 puandan gerçekleşti.
Günün son bölümüne doğru güç kazanan alımlarla birlikte sözleşmede zirve yenilemeleri kaydedildi. Gün içerisinde 8.558 seviyesini test eden sözleşmede 8.500 üzerinde tutunma korunduğu sürece pozitif seyrin devamı beklenebilir. Bu durumda 8.600 - 8.675 bölgesi ile 8.800 pivot seviyesi direnç konumunda bulunmaktadır. Sözleşmede 8.500 altına sarkmalarda ise 8.435 ve 8.320 seviyeleri kısa vadeli destek noktaları olup, devamında 8.200 - 8.100 bölgesine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir.
Teknik Analiz Hisse Önerileri
EREGL
Dün 14 günlük üssel ortalamasından (40,08) destek bularak yükselen EREGL günü 41,68 TL'den tamamladı. Kısa vadede 40,00-42,00 TL bölgesinde hareketini sürdüren hissede 42,00 TL'nin aşılması durumunda alımların yeni bir ivme kazanabilir.
Hedef Fiyat: 43,00 TL, 43,80 TL
Zarar Kes: 40,30 TL
MAVI
Kısa vadeli üssel ortalamalarını destek edinen MAVI hissesinde dün yurt içindeki pozitif havanın katkısıyla yükselişlerin güç kazandığı ve zirvelerin yenilendiği görüldü. Günü 98,90 TL'den tamamlayan hissede 100 TL üzerindeki tutunmalarda yükselişlerin devamı beklenebilir.
Hedef Fiyat: 102,00 TL, 103,90 TL
Zarar Kes: 95,90 TL
SAHOL
Kısa vadeli ortalamasından destek bularak yükselen SAHOL 59,00 TL bandındaki direncini dünkü yükseliş hareketiyle aşarak günü 59,80 TL'den tamamladı. Bu direnç üzerinde kalıcılık sağlayabilirse hissede pozitif hava korunabilir.
Hedef Fiyat: 61,60 TL, 62,80 TL
Zarar Kes: 58,00 TL
 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.