Yurt İçi Günlük Bülten (PhillipCapital)

GÜNDEM
ABD'de cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi 230 bin olan piyasa beklentisinin altında 209 bin kişi artış kaydederken, işsizlik oranı %3,7'den %3,6'ya geriledi. Fed'e yönelik artış kaydeden sıkılaşma beklentileri, tahvil getirilerindeki yükseliş eğilimi ve resesyon kaynaklı endişeler geçen hafta genelinde küresel risk iştahı ve riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturdu. Yeni haftada ABD'de açıklanacak enflasyon rakamları piyasaların yakın takibinde yer alacaktır. Yurt içinde ise hafta sonu TCMB yaptığı düzenlemeyle bankaların bilançolarında tuttukları TL ağırlığı hedefini zorunlu karşılıklar için de %60'tan %57'ye indirdi.
 
 
Piyasa Beklentisi
FOMC tutanakları ve istihdam verileri sonrasında Fed'e ilişkin artış kaydeden sıkılaşma beklentileri geçen hafta küresel hisse piyasalarında satışların hız kazanmasına neden oldu. Sıkılaşma ve resesyon kaynaklı endişeler ile ekonomik veri akışları piyasaların seyri üzerinde belirleyici olmaya devam edecektir. BIST-100 Endeksi pozitif ayrışmasını sürdürerek cuma gününü de yükselişle tamamlamayı başardı. ABD borsaları cuma gününü düşüşlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif satıcılı bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları yataya yakın hafif satıcılı açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
Çin'de haziran ayı üretici fiyatları bir önceki yıla göre %5,4 ve bir ay öncesine göre de %0,8 düştü. Çin'in yıllık üretici deflasyonu haziran ayında derinleşirken, tüketici fiyatları yatay seyretti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, makro ihtiyati önlemlerin sadeleşmesi süreci çerçevesinde ikinci adımı zorunlu karşılıklar cephesinde attı. Resmi Gazete'de yayınlanan düzenlemeyle bankaların bilançolarında tuttukları TL ağırlığı hedefi zorunlu karşılıklar için de %60'tan %57'ye indirildi.
 
Genel Kurul - Sermaye Artırımı ve Temettüler
SRVGY genel kurul toplantısı bugün gerçekleşecek.
QUAGR bedelsiz sermaye artırımı bugün gerçekleşecek
BAGFS, SONME temettü dağıtımları bugün gerçekleşecek.
 
 
 
Tedbir Kararları
SELGD payları VBTS kapsamında 09/08/2023 seans sonuna kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
FORTE, LUKSK paylarında VBTS kapsamında 09/08/2023 seans sonuna kadar brüt takas uygulanacaktır.
RAYSG payları VBTS kapsamında 09/08/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 
KAP HABERLERİ
 
 ALARK, 400.000.000 TL sermayeli Alarko Gübre Fabrikaları A.Ş. unvanlı yeni şirketi 07.07.2023 tarihinde kurdu. (P.Değ: 35,1 Milyar TL, F/K: 2,9)
 ALFAS, yeni fabrika yatırımının 500 MWp'lik ikinci fazının makine kurulumu gerçekleşti ve deneme üretimlerine başlandı. Deneme üretimlerinin ardından seri üretime geçilecek. (P.Değ: 20,8 Milyar TL, F/K: 27,7)
 ASTOR, Irak'ta yerleşik özel bir firma ile 05.07.2023 tarihinde 4.740.000 ABD doları tutarında, 12 Adet güç transformatörü satış sözleşmesi imzaladı. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılata oranı %1,67' dür. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 9,2 Milyar TL'dir. (P.Değ: 81,5 Milyar TL, F/K: 39,9)
 ASTOR, Fas'ta yerleşik özel bir firma ile 07.07.2023 tarihinde 1.008.000 ABD doları tutarında, 2 Adet güç transformatörü satış sözleşmesi imzaladı. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılata oranı %0,35' dür.
 BERA, bağlı ortaklığının aktifinde bulunan İzmir/Seferihisar'daki bulunan parsellerin imarsız tarla vasfında kayıtlı bulunan taşınmazlar onaylanan imar planına göre turizm alanı olarak belirlendi. (P.Değ: 8,4 Milyar TL, F/K: 4,8)
 EGGUB, mevcut liman tesisindeki iskelelerin 100'er mt. uzatılması için planlanan "İskele Kapasite Artışı ve Dip Taraması" projesi ile ilgili 28.01.2022 tarihli açılmış olan davalarda ÇED olumlu kararı iptal edilmiş olup danıştay'a temyiz müracaatı yapmıştı. ÇED olumlu raporu aleyhine açılmış bulunan davaların reddine karar verildi. Şirket tarafından yapılması planlanan mevcut iskelelerin 100'er metre uzatılması için alınmış olan "İskele Kapasite Artışı ve Dip Taraması ÇED olumlu belgesi" yürürlüktedir. (P.Değ: 3,5 Milyar TL, F/K: 5,4)
 EGGUB, Aliağa'da bulunan yatırımı için 16 yıl önce Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından verilmiş bulunan 17 Şubat 2006 tarihli ÇED Olumlu Belgesinin iptali için, bölgede faaliyette bulunan özel bir iskele tarafından dava açıldığını duyurmuştu. Danıştay davanın reddine karar verdi. ÇED olumlu belgesi geçerliliğini korumaktadır.
 KLGYO, EKGYO ile 67.413 m² inşaat alanına sahip olan Referans Ümraniye, İller Bankası A.Ş. ile geliştirilen 200.386 m² inşaat alanına sahip olan Referans Pendik ve Göktürk arsası üzerinde geliştirilen 51.144 m² inşaat alanına sahip Referans Göktürk projelerinde ağustos ayı içerisinde lansman ve satışa başlamayı öngörmektedir. (P.Değ: 4,2 Milyar TL, F/K: 1,3)
 
 
KRVGD, %100 bağlı ortaklığı Uçantay Gıda A.Ş., 'Cosby' markası ile devlet destekli markalaşma programı olan Turquality Marka Destek programına kabul edildi. (P.Değ: 4,4 Milyar TL, F/K: 11,0)
 PSGYO, yönetim kurulu %102,09 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. (P.Değ: 7,8 Milyar TL, F/K: 2,4)
 SAYAS, rüzgar enerjisi sektöründe satış ve pazarlama faaliyetleri kapsamında General Electric ile arasında onay anlaşması imzaladı.Şirket minimum 6.100.000 Euro tutarındaki kule içi ekipmanın tedarikini sağlayacağını GE şirketine garanti etti. (P.Değ: 2,6 Milyar TL, F/K: 16,7)
 TAVHL, bağlı ortaklıkları aracılığıyla %50 hissesine sahip olduğu "TIBAH'ın" diğer %50 hissesine sahip olan ortağı "Mada International Holding" ile bir hisse satış sözleşmesi imzaladı. TIBAH'ın %24 hissesini 135 milyon ABD doları (hissedar kredisi dahil) karşılığında Mada'ya devredecek ve böylece şirketin TIBAH'taki hissedarlık oranı %50'den %26'ya inecektir. Medine Havalimanı'nın hizmet verdiği yolcu sayısı 8,14 milyonun altında kalır ve mücbir sebep dönemi bir sene daha uzarsa, hisse satış fiyatı 30 milyon ABD doları tutarında artacaktır. Gerekli yasal onayların alınması ve satışın yapılmasıyla en az 70 milyon avro tutarında bir defaya mahsus gelir yazılması beklenmektedir. (P.Değ: 38,4 Milyar TL, F/K: 29,2)
 TUKAS, %200 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı 05/07/2023 tarihinde onaylandı. (P.Değ: 8,3 Milyar TL, F/K: 7,1)
 YYLGD, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile arasında 55.000.000 Euro kredi sözleşmesi imzaladı. Kredinin vadesi ilk 2 yılı ödemesiz olacak şekilde 4/6 yıldır. (P.Değ: 14,6 Milyar TL, F/K: 16,0)
 QUAGR, İstanbul Üsküdar Çamlıca kentsel dönüşüm inşaatları ile altyapı ve çevre düzenleme işi için 03/07/2023 tarihinde KDV dahil 6.239.049 TL tutarında satış sözleşmesi imzaladı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 4,6 Milyar TL'dir. (P.Değ: 21,1 Milyar TL, F/K: 12,8)
 
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
 
BIST100 Teknik Analizi
Yurt dışında artan satış baskısına karşın BIST-100 Endeksi geçen hafta içerisinde yukarı yönlü seyrini ve zirve yenilemelerini sürdürdü. BIST-100 Endeksi cuma gününü %0,75 oranında değer kazanımıyla 6.187 puandan tamamladı.
Tarihi zirvesini 6.223 seviyesine taşıyan endekste kısa vadede önemli bir direnç konumunda bulunan 6.200 üzerinde tutunma sağlanabilir ve mevcut zirve seviyesi aşılabilirse 6.300 - 6.350 bölgesine doğru yükselişler yaşanabilir. Son dönemdeki yükselişlerin ardından kâr satışlarının yaşanması halinde ise 6.100 ve 6.000 seviyeleri ilk önemli destek noktalarıdır. Psikolojik açıdan önem taşıyan 6.000 puan altında düzeltme eğiliminin hız kazandığı ve 5.890 - 5.750 bölgesine doğru geri çekilmelerin yaşandığı görülebilir.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Ağustos Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 7.047 - 7.181 seviyeleri arasında hareket ederek cuma gününü %0,26 oranında sınırlı bir yükselişle 7.127 seviyesinden tamamladı. Akşam seans kapanışı da 7.147 puandan gerçekleşti.
Sözleşmede 7.000 puan üzerinde kalındığı sürece yükseliş eğiliminin devamı beklenebilir. Bu durumda 7.210 kısa vadeli ilk direnç noktası olup, 7.200 üzeri tutunmalarda 7.309 ve 7.400 hedefli yükselişler yaşanabilir. Son haftalardaki güçlü yükselişlerin ardından olası kâr satışlarında ise 7.100 ve 7.000 seviyeleri kısa vadeli destek konumundadır. 7.000 puan altına sarkmalarda satıcılı seyrin devamı beklenebilir. Bu durumda 6.900 - 6.855 bölgesine doğru geri çekilmeler yaşanabilir.
 
TEKNİK ANALİZ HİSSE ÖNERİLERİ
DOHOL
Son işlem gününde artan işlem hacminin de desteğiyle DOHOL hissesi günü yükselişle 10,92 TL'den tamamladı. Yılın başında test edilen 11,00 TL'li seviyelere tekrar yaklaşan DOHOL hissesinde bu seviye üzerindeki olası kapanışlarda pozitif hava etkisini sürdürebilir.
 
Hedef Fiyat: 11,25 TL, 11,46 TL
Zarar Kes: 10,60 TL
 
KRDMD
Yurt içinde devam eden pozitif havanın katkısıyla cuma günü demir-çelik sektöründe alıcılı bir seyir kaydedildi. KRDMD hissesi cuma gününü yükselişle 24,32 TL'den kapattı. 23,52 TL üzerinde tutunma korunabilirse hissede pozitif teknik görünümün devam edeceğini değerlendiriyoruz.
 
Hedef Fiyat: 25,06 TL, 25,54 TL
Zarar Kes: 23,60 TL
VESBE
Kısa vadeli üssel ortalamaları üzerindeki seyrini sürdüren VESBE hissesi cuma gününü güç kazanan alımla ve işlem hacminin desteğiyle 13,15 TL'den tamamladı. 12,90 TL üzerinde kalıcılık korunduğu sürece hissede yükseliş eğiliminin devamı beklenebilir.
 
Hedef Fiyat: 13,55 TL, 13,80 TL
Zarar Kes: 12,75 TL



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.