BIST100 Endeksi
Destekler : 6000-5882-5700
Dirençler : 6300-6500-6800
Geçtiğimiz haftaki işlemlerde 5867-6223 bandında hareket eden BIST100 endeksi, haftalık bazda %7,43 oranında değer kazandı. Cuma günkü işlemlerde ise endeksin günlük değer artışı %0,74 oranında olurken, kapanış 6187,09 puandan oldu. Hafta genelinde hacim destekli yükselişin gerçekleştiği endekste, Cuma günü sonunda işlem hacmi ise 99,1 milyar TL oldu. Borsada Cuma günkü işlemlerde 323 adet yükselen hisseye karşılık, 149 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Haftalık bazda bankacılık endeksindeki %1,06 ile sınırlı yükseliş gerçekleşirken, sınai endeksindeki %8,44 oranındaki yükseliş BIST100 endeksine önemli destek verdi. Bankacılık endeksinde haftanın ikinci yarısında görülen satış baskısının ardından 5300 desteğinde tutunma görüldü. Yeni haftada XBANK'ta 5 haftalık AO 5200 haftalık bazda önemli destek olmak üzere, yukarı trendin başlaması için 5448 puanın (TL zirve) geçilmesini takip edeceğiz. XBANK'ta 5200 desteği üzerinde haftalık bazda 5700-5850 dirençleri hedefe girebilir. Geçtiğimiz haftaya yukarı boşlukla başlayan endeks, yıl içi zirvesi olan 5730 puan üzerinde yükseliş onayı alması ardından, pozitif görüntüsünü 6223 puana kadar sürdürdü. Yeni haftada orta vadeli yükselen kanal desteği ve 5 günlük AO'sının bulunduğu 6130- 6100 bölgesi ilk destek olarak takip edilebilir. Bu bölge altında ise psikolojik destek 6000 puan ve 5 haftalık AO'sı 5822 sonraki destekleri oluşturmaktadır. Endekste 6000 puan aşağı yönde geçilmedikçe, yükselen trendin devam etmesini, 6300, 6500 ve 6800 (kanal üst bandı) dirençlerinin hedefte olmasını beklemekteyiz. Endeksin orta vadeli teknik göstergesi MACD haftalık ve günlük bazda kapanışlarda alım yönünde hareket etmektedir. Dolar bazında ise endeks haftayı 2,37 centte kapattı. Yeni haftada endekste, 2,20-2,50 cent bandının önemli olmasını beklemekteyiz. Endeksin 2023 yılı dolar bazında tarihi zirvesi 3,05 centte, dip noktası ise 2,20 centte bulunuyor.
Küresel borsalar yeni haftaya pozitif görüntü ile başlıyor. Geçtiğimiz hafta işgücü piyasasına ilişkin verilerin takip edildiği ABD'de borsalar negatif seyir izlemişti. Haftalık bazda Dow Jones %1,96, S&P500 %1,16, Nasdaq %0,92 değer kaybetti. Bu sabah ABD vadeli endeksler karışık yönde hareket ediyor. Çin'in enflasyon rakamlarının ardından Asya borsaları ise günü pozitif seyirle tamamlamaya hazırlanıyor. Çin'de tüketici enflasyonu haziranda %0,2 düşüş ile yıllık bazda %0 seviyesinde gerçekleşti. Ülkede ÜFE ise -5,4% ile sekiz yılın en hızlı düşüşünü kaydetti. ONS altın bu sabah 1921 dolarda eksi yönde bulunmaktadır. Geçen hafta 103 seviyelerini test eden dolar endeksi sabah saatleri itibarıyla 102,5 ile artı yönde bulunuyor. Dört ay sonra ilk kez %4'ün üzerine geçen ABD 10 yıllık tahvil faizleri bu sabah %4,08'den işlem görüyor. Küresel piyasalarda bu hafta ABD'de enflasyon rakamları ve Fed üyelerinin açıklamaları, Euro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güveni, ZEW ekonomik hissiyatı ve sanayi üretimi, Almanya'da final TÜFE ve ZEW ekonomik hissiyatı, İngiltere'de aylık GSYH ve sanayi üretimi, Çin'de ve Japonya'da enflasyon rakamları takip edilecek. Yurt içinde ise ödemeler dengesi istatistikleri ile sanayi üretimi öne çıkan makroekonomik veriler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta TL bazında yeni rekor seviyelerin test edildiği BIST 100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını ve gün içinde 6250-6300 bölgesinin hedefte olmasını beklemekteyiz. Gün içi destek olarak ise 6130 ve 6000 seviyeleri takip edilebilir.
VIOP30 Yakın Vade Kontratı
Destekler : 7108-6863-6700
Dirençler : 7300-7500-8000
VIOP yakın vade kontratı haftanın son işlem gününü %0,28 artışla 7128,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat geçtiğimiz hafta içinde 6703-7309 bant aralığında hareket ettikten sonra, haftalık bazda %7,52 yükseliş kaydetti. 22 Haziran'da kanal alt desteğinden başlayan yükselişle beraber endeks kontratı toplamda %20'nin üzerinde değer kazandı. Geçtiğimiz hafta satışlar ise kanal üst bandı olan 7300 seviyesinden gerçekleşti. Kısa vadeli direnç olarak 7300-7370 bölgesi takip edilebilir. Endeksin bu seviyeleri aşamaması durumunda aşağı yönlü baskı kuvvetlenebilir. Bu bölgenin yukarı yönlü geçilmesi halinde ise 8000 seviyeleri hedef haline gelebilir. Kısa vadeli destek 7108 (5 günlük AO) seviyesinde bulunmaktadır. Bu seviyenin altında 6863 ve 6700 seviyeleri takip edilebilir. Endekste kanal alt bandı 6100-6200 bölgesinde, 22 Haftalık AO ise 5927 puanda bulunmaktadır.
USD/TL Spot
Destekler : 26,05-25,40-25,00-24,50
Dirençler : 26,50-27,00-27,50-28,00
Dolar/TL'de geçtiğimiz hafta işlemler 25,3680-26,7837 bant aralığında yatay yönde gerçekleşti. Kurda haftalık bazda artış %1,09 oldu. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) haftayı 500 seviyesinin üzerinde tamamladı. Yurt içinde geçtiğimiz hafta; enflasyon rakamları ile menkul kıymet istatistikleri takip edildi. Tüketici fiyatları haziranda %3,92 artarken, yıllık bazda %39,59'dan %38,21'e geriledi. Böylelikle yıllık enflasyon 18 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Foreks anketinde enflasyonun aylık %4,03 artması yıllık bazda %38,35'e gerilemesi bekleniyordu. Haziranda çekirdek enflasyon %3,45 artışla yıllık bazda %46,63 seviyesinde gerçekleşti. Haziran 2023'te ÜFE ise aylık %6,50 artışla yıllık bazda %40,42'ye geriledi. TCMB verilerine göre 27 Haziran haftasında yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 123,6mn USD ile net alım gerçekleştirdi. Böylelikle yabancıların dört haftalık hisse alımları 1mlr doları aştı. Dolar/TL'de kısa vadeli teknik yönde izlediğimiz 5 günlük AO 26,05, 22 günlük AO 25,40 seviyesinde bulunmaktadır. Yükselen kanal içerisinde hareket eden dolar TL'de kanal alt bandı 25, üst bandı ise 29 civarında bulunmaktadır.
EURO/USD Paritesi
Destekler : 1,0955-1,0908-1,0850
Dirençler : 1,1000-1,1050-1,1090
EUR/USD 1,0867-1,0975 bandında hareket ettikten sonra cuma gününü 1,0970 seviyesinden artı yönde tamamladı. Hafta boyunca satış baskısının hakim olduğu paritede, ABD'de cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam sonrası dolar endeksindeki geri çekilmeyle haftalık bazdaki kazanç %0,51 oldu. Euro Bölgesi'nde geçtiğimiz hafta PMI verileri ile perakende satışlar takip edildi. İmalat PMI 43,4 seviyesinde gerçekleşti. Mayısta 44,8 seviyesinde açıklanan imalat PMI için beklenti 43,6 seviyesinde bulunuyordu. Büyümenin öncü göstergesi ve tüketici davranışlarına ilişkin sinyal vermesi açısından takip edilen perakende satışlar mayısta değişim göstermezken, yıllık bazda %2,9 düşüş gösterdi. Cuma günkü yükselişle yeniden kanal bandına giren paritede kısa vadeli direnç 1,10 seviyesinde bulunmaktadır. Bu seviyenin aşılmasıyla pozitif görünümün artabileceği paritede yukarı yönlü olarak 1,1090 ve 1,1200 seviyeleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 1,0955 ve 1,0908 (22 günlük AO) seviyeleri izlenebilir.
XAU/USD (Ons Altın/$)
Destekler : 1893-1867-1841
Dirençler : 1940-1975-2000
ONS altın haftanın son işlem gününü 1925 dolardan artı yönde tamamladı. Gün içerisinde 1909-1934 dolar bandında hareket eden değerli maden haftalık bazda ise %0,31 değer kazandı. Merkez bankalarının sıkılaştırıcı para politikasına devam edeceği beklentileri ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin %4 seviyesinin üzerine çıkması değerli madeni baskıladı. ABD'de geçtiğimiz hafta açıklanan FOMC tutanakları ve ADP özel sektör istihdamı ile 1902 seviyesini test eden ONS altın, tarım dışı istihdamın beklentilerin altında kalmasıyla yeniden 1923 (200 günlük AO) seviyesinin üzerine yükseldi. Tutanaklarda üyelerin çoğunun yılın geri kalanında daha fazla faiz artışı beklentisi öne çıktı. Tutanaklarda ayrıca, işgücü piyasasının hala sıkı olduğu ve ekonomik aktivitenin tahmin edilenden daha güçlü olduğu belirtildi. ADP özel sektör istihdamı haziranda 497 bin ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Mayısta istihdam 278bin artmıştı. Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından izlediği tarım dışı istihdam haziranda 209 bin kişi arttı. Beklentinin 225 bin olduğu istihdam mayısta 339bin artmıştı. İşsizlik oranı %3,7'den %3,6'ya gerileyerek piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti. Haziranda ortalama saatlik kazançlar aylık %0,4 artarak yıllık bazda %4,3'ten %4,4'e yükseldi. Piyasada beklenti %4,2'de bulunuyordu. Piyasalarda Fed'in temmuzda 25 baz puan faiz artırımı yapacağı beklentisi %90'larda fiyatlanmaktadır. ONS altında kısa vadeli destekler 1893 ve 1867 dolarda bulunmaktadır. Değerli madende teknik görünümün yeniden pozitife dönmesi için ise 1940 ve üzerinde 1975 dirençlerinin aşılması gerekmektedir.
GBP/USD Paritesi
Destekler : 1,27000-1,26214-1,25300
Dirençler : 1,28500-1,30000-1,31500
GBP/USD 1,27527-1,28510 bandında hareket ettikten sonra cuma gününü 1,28415'ten artı yönde tamamladı. İngiltere'de faiz artırımlarına devam edileceği beklentisi ve dolar endeksindeki gevşeme ile parite haftalık bazda %1,15 değer kazandı. Ülkede geçtiğimiz hafta PMI verileri takip edildi. İmalat PMI 46,5 seviyesinde gerçekleşti. İmalat PMI mayısta 47,1 seviyesinde bulunuyordu. Bileşik PMI haziranda 54,0'dan 52,8'e, hizmet PMI 55,2'den 53,7'ye geriledi. Bu hafta gözler BoE Başkanı Bailey'in enflasyon ve para politikasına ilişkin açıklamaları ile ortalama gelir endeksi + ikramiyede olacak. İngiltere Merkez Bankası'nın enflasyon hedeflemesinde yakından izlediği ortalama gelir endeksi + ikramiye nisanda %6,5 ile beklentilerin üzerinde artmıştı. 1,27 üzerinde kalıcılık ile yukarı yönlü ivmesini güçlendiren paritede kısa vadeli dirençler 1,28500 ve 1,30 seviyelerinde bulunmaktadır. 1,28500'ün geçilememesi durumunda satış baskısının artabileceği paritede aşağı yönlü olarak 1,27200 (22 günlük AO) ve yükselen kanal desteğinin bulunduğu 1,27000 bölgesi takip edilebilir.
Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
http://www.anadoluyatirim.com.tr/
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
(Anadolu Yatırım)
Diğer Haberler
Facebookta Paylaş