Yurt İçi Günlük Bülten (PhillipCapital)

GÜNDEM
Fed tutanaklarındaki faiz artış vurgusu ve Fed üyelerinden faiz artışlarının devam edeceğine yönelik mesajlar, küresel çapta sıkılaşma ve resesyon kaynaklı endişeleri gündemde tutmaya ve risk iştahı üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. ABD’de dün açıklanan ADP istihdam değişimi haziran ayında 497 bin artış kaydederek beklentilerin oldukça üzerinde geldi. Güçlü gelen veri sonrasında piyasalarda Fed’in temmuz ayı toplantısında faiz artışına gitmesine kesin gözüyle bakılırken, eylül ayı için de faiz artırım beklentileri güç kazandı. Bugün ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi piyasaların yakın takibinde yer alacak olup, fiyatlamalar üzerinde etkili olacaktır.
Piyasa Beklentisi
ABD’de güçlü gelen ADP istihdam değişimi sonrasında Fed’e ilişkin artış kaydeden sıkılaşma beklentileri ve gündemdeki resesyon kaynaklı endişeler küresel hisse piyasalarında dün satışların derinleşmesine neden oldu. Avrupa borsalarında %2’leri aşan kayıplar dikkat çekti. Bugün ABD’deki tarım dışı istihdam verisi risk iştahı ve piyasaların seyri üzerinde etkili olacaktır. BIST-100 Endeksi ise dün günü yükselişle tamamladı. ABD borsaları günü kayıplarla tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah yatay bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında kırmızı bir renk hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları da yataya yakın açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi’nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
ABD’de ISM hizmet PMI haziran ayında 50,3 seviyesinden 53,9’a yükseldi. Piyasadaki beklentiler 51,3 yönünde şekilleniyor. Açıklanan veri hizmet sektörünün gücünü genel olarak koruduğuna ve sektörde enflasyonist baskıların varlığına işaret etti.
ADP verilerine göre, ABD'de özel sektör istihdamı Haziran'da yaklaşık yarım milyon artarak 1 yıldan fazla bir sürenin en yüksek seviyesini gördü.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dün yaptığı açıklamada, ekonomi programının üç temel bileşeninin, mali disiplinin tesisi, enflasyonun düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaştırma ve yapısal reformlar olduğunu belirtti.
Genel Kurul - Sermaye Artırımı ve Temettüler
KTSKR genel kurul toplantısı bugün gerçekleşecek.
 
Tedbir Kararları
VANGD payları VBTS kapsamında 04/08/2023 seans sonuna kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
EUKYO payları VBTS kapsamında 04/08/2023 seans sonuna kadar tek fiyat yönteminden işlem görecektir.
MERIT ve YAYLA payları VBTS kapsamında 04/08/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
KAP HABERLERİ
 ALMAD, Tekirdağ’da toplam alım bedeli 2.000.000 TL olan taşınmazların satın alınmasına karar verdi. (P.Değ: 1,6 Milyar TL, F/K: 11,4)
 ASTOR, İspanya'da yerleşik özel bir firma ile 2.109.600 Euro tutarında, 36 adet dağıtım transformatörü satış sözleşmesi imzaladı. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılata oranı % 1,39' dür. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 9,2 Milyar TL’dir. (P.Değ: 77,7 Milyar TL, F/K: 38,0)
 ASTOR, Fas'ta yerleşik özel bir firma ile 3.435.720 Euro tutarında, 5 Adet Güç Transformatörü satış sözleşmesi imzaladı. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılata oranı % 1,32' dür.
 DURDO, hisse başına net 0,72 TL kâr payını 5 taksit halinde ödeyecek. İlk ödeme 15/08/2023 tarihinde gerçekleşecek. (P.Değ: 1,3 Milyar TL, F/K: 6,4)
 DZGYO, Ankara/ Etimesgut’da bulunan gayrimenkullerin satışını toplam satış bedeli 3.350.000 TL ‘den gerçekleştirdi. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 583 Milyon TL’dir. (P.Değ: 1,3 Milyar TL, F/K: 2,1)
 ETILR, sermayesinin %4,14'ü olan A Grubu 1.656.362 TL nominal değerli pay ve %20,19'u olan B Grubu 8.075.430 TL nominal değerli payın yönetim kurulu başkanı tarafından satılması ve yönetim kurulu başkan vekili tarafından alınması işlemi gerçekleşmiş olup pay devirleri tamamlandı. (P.Değ: 0,6 Milyar TL, F/K: 10,2)
 FORMT, %100 oranındaki bedelli sermaye artırımı 05.07.2023 tarihinde SPK tarafından onaylandı. (P.Değ: 0,9 Milyar TL, F/K: -)
 GRSEL, Eskişehir'de faaliyet gösteren, otomotiv sektöründe yer alan müşterisi ile 2+1 yıl süreli ve yaklaşık kontrat değeri 700.000.000 TL'yi bulan personel taşıma anlaşması yaptı. 1 Ağustos 2023 tarihinde faaliyete başlanacak proje için hazırlık ve satın alma görüşmelerine başlandı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 2,1 Milyar TL’dir. (P.Değ: 2,3 Milyar TL, F/K: 8,3)
 PSGYO, geri alım programı kapsamında satın almış olduğu toplam 12.000.000 adet pay senedinin satışı yapıldı. (P.Değ: 7,7 Milyar TL, F/K: 2,3)
SAMAT, Ankara/Pursaklar ‘da mevcut 1988 M2 büyüklüğündeki bina niteliğindeki taşınmazı KDV dahil 21.759.200 TL bedel ile sattı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 346 Milyon TL’dir. İşlem bedelinin hasılat tutarına oranı %0,91’dir. (P.Değ: 0,6 Milyar TL, F/K: 31,9)
 SMRTG, (DESKİ) tarafından gerçekleştirilen ihaleye katıldığı ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olduğunu 26.06.2023 tarihli açıklamasında açıklamıştı. İhaleyi düzenleyen kurum ile arasında nihai sözleşme 07.07.2023 tarihinde imzalandı. (P.Değ: 25,2 Milyar TL, F/K: 91,4)
? THYAO, Haziran 2022 döneminde 6,9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2023 yılının aynı döneminde %12,1 artarak 7,7 milyon olarak gerçekleşti. Ocak - Haziran 2022 döneminde 30,9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2023 yılının aynı döneminde %25,2 artarak 38,7 milyona ulaştı. (P.Değ: 298,9 Milyar TL, F/K: 6,0)
 TMSN, şirketin mülkiyetinde Konya’da bulunan ve Özel Endüstri Bölgesi olarak kabul edilen taşınmaz üzerinde toplam 2.000.000 m² sanayi inşaat alanı hakkı tanındı. (P.Değ: 7,4 Milyar TL, F/K: 13,1)
 QUAGR, %1000 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı 05.07.2023 SPK tarafından onaylandı. (P.Değ: 21,6 Milyar TL, F/K: 13,1)
 
 
 
 
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
 
BIST100 Teknik Analizi
 
Güne pozitif bir açılışla başlayan BIST-100 Endeksi’nde gün içerisinde dalgalı bir seyir öne çıktı. Yurt dışında derinleşen kayıplara karşın pozitif ayrışmasını sürdüren BIST-100 günü %0,56 oranında yükselişle 6.141 puandan tamamladı.
Tarihi zirvesini 6.208 seviyesine taşıyan endeks kısa vadede direnç olarak izlediğimiz 6.200 üzerinde kalıcılık sağlayamadı. 6.200 üzerinde kalıcılığın sağlanması durumunda pozitif havanın korunabileceğini ve 6.300 - 6.350 bölgesine doğru yükselişlerin yaşanabileceğini değerlendiriyoruz. Ancak 6.200’ün aşılamaması ve kâr satışlarının yaşanması halinde 6.100 ve 6.000 seviyeleri destek olarak takip edilecektir. Psikolojik öneme sahip 6.000 puan altında 5.890 seviyesine doğru düzeltmeler hız kazanabilir.
VİOP 30 Teknik Analizi
 Ağustos Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 7.075 - 7.310 seviyeleri arasında hareket ederek günü %0,96 oranında düşüşle 7.108 seviyesinden tamamladı. Akşam seans kapanışı da 7.106 puandan gerçekleşti.
Önceki gün yaşanan güçlü yükselişin ardından dün kar satışlarının gözlendiği sözleşmede 7.055 - 7.000 aralığı ilk destek bölgesi olarak izlenecektir. 7.000 puan altına sarkmalarda satıcılı seyrin devamı beklenebilir. Bu durumda 6.900 - 6.855 seviyelerine doğru geri çekilmeler yaşanabilir. Yeniden alımların gözlenmesi halinde ise 7.170 ve 7.240 seviyeleri kısa vadeli direnç noktaları olup, bu seviyeler üzerinde 7.309 ve 7.400 seviyeleri gündeme gelebilir. Gün içinde artış kaydeden volatiliteye karşı dikkatli olunmalıdır.
TEKNİK ANALİZ HİSSE ÖNERİLERİ
CCOLA
Kısa vadeli üssel ortalamalarından destek bulan ve yukarı yönlü bir seyir izleyen CCOLA hissesi dün günü 266,00 TL'den tamamladı. Kısa vadeli ortalamaların bulunduğu 261,90 - 263,00 bölgesi üzerinde kalındığı sürece yükselişlerin devamı beklenebilir.
 
Hedef Fiyat: 274,00 TL, 279,50 TL
Zarar Kes: 258,00 TL
 
GENIL
50 ve 100 günlük üssel ortalamalarını (41,46/41,98) destek edinen GENIL hissesi dün günü artan işlem hacminin de desteğiyle 42,90 TL'den tamamladı. Kısa vadede 43,50 TL direnci aşılabilirse alımlar hız kazanabilir.
 
Hedef Fiyat: 44,18 TL, 45,00 TL
Zarar Kes: 41,60 TL
SELEC
Günü yükselişle 39,42 TL'den tamamlayan SELEC'de son günlerde işlem hacmindeki artış dikkat çekiyor. Bu hafta başından itibaren oluşan 38,70 direncinin dün itibariyle kırılmasıyla ve bu seviye üzerinde gerçekleşen kapanışı olumlu değerlendiriyoruz.
 
Hedef Fiyat: 40,60 TL, 41,40 TL
Zarar Kes: 38,20 TL



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.