Yurt İçi Günlük Bülten (PhillipCapital)

GÜNDEM
Bu hafta Avrupa ve ABD'de beklentilerin altında gelen ekonomik veriler küresel çapta resesyon kaynaklı endişeleri gündemde tutuyor. Dünya Bankası Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nun haziran sayısında, küresel ekonomik büyümenin keskin şekilde yavaşladığına dikkat çekildi. Raporda, gelişmiş ekonomilerde büyümenin 2022'deki %2,6 seviyesinden bu yıl %0,7 seviyesine gerileyeceği öngörüldü. Borç tavanı anlaşmasının ardından ABD Hazinesi'nin yıl içerisinde gerçekleştireceği yoğun bono ihraçlarının, ABD bankalarındaki mevduatlar üzerindeki etkileri önümüzdeki süreçte yakından takip edilecektir.
Piyasa Beklentisi
Fed'in haziran ayında faiz oranlarında değişime gitmeyeceğine ilişkin beklentiler korunurken, gündemdeki resesyon endişeleri küresel risk iştahı üzerinde baskı oluşturuyor. Bu hafta küresel hisse piyasalarında kararsız bir fiyatlama etkili oluyor. Geçen haftadan itibaren güçlü yükselişlerin kaydedildiği BIST-100 Endeksi'nde dün dalgalı bir seyir öne çıktı. ABD borsaları dün günü sınırlı yükselişlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah yatay bir seyir izleniyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları yatay açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
 
 
Önemli Haberler
Çin'in ihracat ve ithalat rakamları mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre zayıflama kaydetti.
Dünya Bankası Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nun Haziran sayısında Türkiye için büyüme tahminini bu yıl için yüzde 2,7'den yüzde 3,2'ye yükseltti.
Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) aylık olarak yayımladığı ankete göre, mart ayında %5 olan 12 aylık enflasyon beklentisi nisan ayında %4,1'e, 3 yıllık beklenti de %2,9'dan %2,5'e geriledi.
Genel Kurul - Sermaye Artırımı ve Temettüler
ADESE, BTCIM, BSOKE, BIZIM, ITTFH, MEGAP, MEPET, METRO, PETKM, VANGD genel kurul toplantıları bugün gerçekleşecek.
GMTAS kâr payı ödemesi bugün gerçekleşecek.
DNISI kâr payından bedelsiz sermaye artırımı bugün gerçekleşecek.
TEDBİR KARARLARI
VKFYO paylarında VBTS kapsamında 06/07/2023 seans sonuna kadar brüt takas uygulanacaktır.
ISSEN paylarında VBTS kapsamında 06/07/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
GMTAS paylarında VBTS kapsamında 06/07/2023 seans sonuna kadar açığa satış yasağına ilave olarak kredili işlem yasağı ve brüt takas tedbirleri uygulanacaktır.
 
 
KAP HABERLERİ
 
? AKFGY ,SPK'nın Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Tebliği'nin maddesi kapsamında portföyündeki gayrimenkuller hesap döneminin son 3 ayında (yılın son çeyreğinde) değerlemeye tâbi tutulmakta olup gayrimenkul fiyatlarındaki değişim ve 2023 yılında artan iş hacminin portföyündeki varlıkların değerlerinde kayda değer değişikliklere sebep olabileceği öngörüldüğünden, sonuçları 30 Haziran 2023 tarihli bağımsız denetimden geçecek finansal raporlarında görülmek üzere ara dönem gayrimenkul değerlemeleri çalışmaları başlatıldı. (P.Değ: 5,2 Milyar TL, F/K: 3,1)
? ALFAS, %700 oranında iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. (P.Değ: 15,5 Milyar TL, F/K: 20,6)
? ALKA, 10/05/2023 tarihinde KAP'ta yapmış olduğu bildirimde Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları Müdürlüğü'nün 8.000 Ton 120cm x 80 gr/m2 1.Hamur bobin kağıt ihalesinin uhdesinde kaldığı ve sözleşme sürecinin devam ettiğini bildirmişti. 23.05.2023 tarihli KAP açıklaması ile Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları Müdürlüğü İhale Komisyonu tarafından işin uhdesinde kaldığına dair komisyon karar yazısının 22/05/2023 tarihinde iletildiğini duyurmuştu.05.06.2023 tarihinde 183.200.000 TL (KDV Hariç) bedelle ihale sözleşmesi imzaladı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 1,8 Milyar TL'dir. (P.Değ: 4,8 Milyar TL, F/K: 12,1)
? CRFSA, Ankara ilgili İdare Mahkemesi'nde açılan idari para cezasının iptali davasından feragat edildi. Böylece, Rekabet Kurumu'nun 28.10.2021 tarihli kararı kapsamında ödenen tutar 53.426.164 TL olarak kesinleşti. Bahse konu idari para cezası ile ilgili olarak daha önce ödeme yapıldığından ilave bir ödeme yükümlülüğü doğmayacak olup ödenen tutarla yapılandırılan tutar arasında ortaya çıkan fark için ilgili Vergi Dairesi nezdinde iade talebinde bulunuldu. (P.Değ: 6,4 Milyar TL, F/K: -)
? EUPWR, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 06/06/2023 tarihinde gerçekleştirilen, ihaleye katıldı ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. oldu. İhale baz bedeli 118.713.550 TL'dir. (P.Değ: 20,1 Milyar TL, F/K: 48,3)
? ISCTR, 388,25 milyon Euro ve 224 milyon ABD Doları tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşmasını imzaladı. (P.Değ: 127,5 Milyar TL, F/K: 1,9)
? ISDMR, ile Özçelik-İş Sendikası arasında devam eden 28. Dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı. (P.Değ: 102,1 Milyar TL, F/K: 31,7)
 
 
 
 
 
? LIDER, 01.05.2023-31.05.2023 tarihleri arasında 48 adet araç satın almış olup, toplam araç alım fatura tutarı KDV hariç 30.890.683 TL'dır. Böylelikle; 2023 yılında yapılan toplam araç alımı 275 adet olarak gerçekleşmiş ve toplam araç alım fatura tutarı KDV hariç 161.755.204 TL'ye ulaştı. 31.05.2023 itibari ile filosundaki araç adedi 3739 adettir. (P.Değ: 4,5 Milyar TL, F/K: 7,3)
? METUR, %140,74 oranında bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvuruda bulundu. (P.Değ: 0,2 Milyar TL, F/K: 9,6)
? RHEAG, şirketin RHEAG olarak işlem görmekte olan pay piyasası işlem kodu 03/07/2023 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde ICUGS olarak değişti. (P.Değ: 0,2 Milyar TL, F/K: -)
? SISE, 1992 yılından bu yana müşteri-odaklı optimize edilmiş tedarik zinciri karar çözümleri sağlayan Türk teknoloji şirketi ICRON ile ortaklık görüşmelerine başlamak üzere, 06.06.2023 tarihinde tarafların ön niyetlerini içeren bir niyet mektubu imzaladı. (P.Değ: 131,4 Milyar TL, F/K: 7,2)
? SOKM, hisse başına net 0,4551 TL kâr payı dağıtım teklifi 06.06.2023 tarihinde gerçekleşen Genel Kurulda kabul edildi. Kar payının en geç 31 Aralık 2023 tarihine kadar dağıtılmasına karar verildi. (P.Değ: 17,7 Milyar TL, F/K: 7,0)
? TKFEN, 23.05.2023 tarihli açıklamasıyla bağlı ortaklıklarından Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş.'nin Romanya'da The National Road Infrastructure Management Company S.A. tarafından yaptırılması planlanan projesini üstlenmek üzere ihaleyi kazandığını bildirir yazıyı aldığını ve ihale sonucuna itirazda bulunulmaz ise sözleşme görüşmelerine çağrılacağını duyurmuştu. Konu ihalenin sonucuna itirazda bulunduğu öğrenildi. (P.Değ: 12,4 Milyar TL, F/K: 4,1)
 
 
BIST100 Teknik Analizi
 
 
Geçen haftadan itibaren yaşanan güçlü yükselişlerin ardından BIST-100 Endeksi'nde dün dalgalı bir fiyatlama öne çıktı. BIST-100 Endeksi günü %0,30 oranında sınırlı bir yükselişle 5.389 puandan tamamladı.
Endekste 5.440 seviyesi üzerinde alıcılı seyrin devamında 5.500 - 5.550 aralığı önemli bir direnç bölgesi olarak izlenecektir. Bu bölge üzerindeki kapanışlarda tarihi zirvenin bulunduğu 5.705 seviyesine doğru yükselişler yaşanabilir. Son dönemdeki güçlü yükselişlerin ardından yaşanabilecek kısa vadeli olası düzeltmelerde ise 5.300 ve 5.200 seviyeleri ilk önemli destek noktalarıdır. 5.200 üzerinde kalındığı sürece teknik görünümün gücünü korumaya devam edeceği endekste, 5.200 altına sarkmalarda 5.050 - 5.000 bölgesine doğru geri çekilmeler yaşanabilir.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
 
Haziran Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 6.172 - 6.321 seviyeleri arasında hareket ederek günü %1,25 oranında yükselişle 6.300 seviyesinden tamamladı. Akşam seans kapanışı da 6.329 puandan gerçekleşti.
Sözleşmede kısa vadede 6.275 üzerinde kalıcılık korunduğu sürece yaşanabilecek yükselişlerde 6.400 seviyesi kısa vadeli ilk direnç noktasıdır. 6.400 üzerindeki tutunmalarda 6.470 ve 6.510 hedefli yükselişler yaşanabilir. Geçen haftadan itibaren güçlü yükselişlerin yaşandığı sözleşmede kısa vadede yaşanabilecek olası düzeltmelere karşı da dikkatli olunmalıdır. 6.275 seviyesi altına sarkmalarda 6.170 seviyesi yeniden test edilebilir. 6.170 desteği altında ise 6.065 ve 5.940 seviyelerine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir.
TEKNİK ANALİZ HİSSE ÖNERİLERİ
 
ARCLK
Geçen haftadan itibaren yurt içinde etkili olan pozitif havanın katkısıyla güçlü yükselişlerin yaşandığı ve teknik görünümün olumlu görünümünü koruduğu ARCLK hissesinde dün de yukarı yönlü seyir etkisini sürdürdü.
 
Hedef Fiyat: 115,30 TL, 117,50 TL
Zarar Kes: 108,60 TL
 
KAREL
50 ve 100 günlük üssel ortalamanın belirlediği 15,35 - 15,75 direnç bölgesini aşan ve teknik görünümün iyileşme kaydettiği KAREL hissesi dün günü 16,29 TL'den güçlü bir yükselişle tamamladı.
 
Hedef Fiyat 16,78 TL, 17,15 TL
Zarar Kes: 15,74 TL
 
OTKAR
100 günlük üssel ortalamasından (174,35) destek bulan OTKAR hissesinde yükseliş eğilimi devam ediyor. OTKAR hissesinde 186,30 üzerinde kalındığı sürece yükseliş eğilimi devam edebilir.
 
Hedef Fiyat: 195,50 TL, 199,50 TL
Zarar Kes: 184,30 TL

 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.