Yurt İçi Günlük Bülten (PhillipCapital)

Gündem
Merkez bankalarının sıkı duruşlarını uzun süre koruyacaklarına ilişkin yönlendirmeler ve küresel ekonomilere ilişkin zayıflama endişeleri ana risk başlıkları olarak gündemdeki yerini koruyor. Küresel tahvil faizlerinin son yılların zirvelerinde seyrediyor oluşu da risk iştahı üzerinde baskı oluşturuyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,73, Almanya 10 yıllık tahvil faizleri %2,88 seviyelerinde seyrediyor. Bugün ABD'de açıklanacak eylül ayı tarım dışı istihdam verisi piyasaların yakın takibinde yer alacaktır. Tarım dışı istihdamın 170 bin kişi artış kaydetmesi öngörülürken, istihdam verisi Fed'e ilişkin sıkılaşma endişeleri ve küresel risk iştahının seyri üzerinde belirleyici olacaktır.
Piyasa Beklentisi
Çarşamba günü ADP istihdam verisinin beklentilerin altında kalması sonrasında küresel hisse piyasalarında toparlanma çabası etkili olurken, dün ise piyasalarda karışık bir seyir öne çıktı. Gündemdeki ana risk başlıklarına ek olarak tahvil faizlerindeki yüksek seyir piyasalar üzerinde baskı oluşturuyor. Bugünkü tarım dışı istihdam raporu tahvil faizleri ve hisse piyasalarının seyri üzerinde etkili olacaktır. BIST-100 Endeksi'nde ise gün içi volatilite oldukça yüksek seyretti. ABD borsaları günü sınırlı düşüşlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif satıcılı bir seyir etkili oluyor. Çin borsaları tatil nedeniyle bu hafta işlem görmezken, Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları yataya yakın açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, enflasyon hedefine doğru ilerleme kaydedilmesi halinde Fed'in faiz oranlarını daha fazla artırmasına gerek kalmayabileceğini söyledi.
ECB Yönetim Konseyi Üyesi Francois Villeroy de Galhau, 10 aydır yapılan faiz artışlarının ardından enflasyon görünümünün daha iyi hale geldiğini ve ek faiz artırımı için bir neden olmadığını ifade etti.
IMF Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonomilerin son yaşanan şoklara karşı direnç gösterdiğini ancak pandemi sonrası görülen toparlanmanın yavaş ve dengesiz olduğunu belirtti.
SPK Bülteni
MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arzı SPK tarafından onaylandı.
Borlease Otomotiv A.Ş. halka arzı SPK tarafından onaylandı.
Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzı SPK tarafından onaylandı.
TSPOR %100 bedelli sermaye artırım kararı SPK tarafından onaylandı.
Tedbir Kararları
ADEL, ALCAR, ATATP ve EDATA paylarında, VBTS kapsamında 03/11/2023 seans sonuna kadar brüt takas uygulanacaktır.
AZTEK payları, VBTS kapsamında 03/11/2023 seans sonuna kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
BSOKE ve DMRGD payları, VBTS kapsamında 03/11/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
                
KAP Haberleri
? ALKA, halihazırda açıkladığı bina inşaatı ve ikinci kağıt makinesi kurulumu ile gerçekleştireceği kapasite artırım projesi hakkında inşaatın bitiş tarihi olarak Şubat 2024, montaj tamamlanma tarihi olarak 2024 son çeyreğini planlamaktadır. (P.Değ: 6,9 Milyar TL, F/K: 17,6)
? ASUZU, Swaidan Trading LLC firmasına, B.A.E'de ulaşım şirketi olan RTA'nın açmış olduğu ihale için 476 adetlik otobüs satış teklifi verdi. (P.Değ: 22,7 Milyar TL, F/K: 24,2)
? BMSTL, halihazırda açıkladığı GES yatırımı kapsamında Kırşehir'de 149.000 m2 alanda Global Enco ile anahtar teslim GES sözleşmesi imzaladı. Arazi bedeliyle birlikte yatırım tutarı yaklaşık 5.900.000 ABD Doları'dır. (P.Değ: 2,0 Milyar TL, F/K: 14,8)
? BVSAN, yurt içinde bir firma ile 2.160.000 Euro tutarında toplam dokuz adet muhtelif vinç üretim ve teslim sözleşmesi imzaladı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 1,2 Milyar TL'dir. (P.Değ: 3,7 Milyar TL, F/K: 42,1)
? CWENE, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye yapmış olduğu arazi GES başvurusu değerlendirilerek toplam 11.000 kWe kurulu gücünde GES yapımı için çağrı mektubu aldı. Şirket, ilgili GES'leri öz tüketimde kullanmayı veya satmayı planlamaktadır. (P.Değ: 50,0 Milyar TL, F/K: 46,2)
? ENSRI, daha önce açıkladığı yeni ambalaj üretimi tesisi planı doğrultusunda üretim için gerekli olan makine, teçhizat ve donanım kurulumu tamamlayarak dün üretime başladı. (P.Değ: 3,6 Milyar TL, F/K: 83,2)
? EYGYO, 29.09.2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında aldığı iç kaynaklardan %142,42 oranında bedelsiz sermaye artırım kararı doğrultusunda 05.10.2023 tarihinde SPK başvurusunda bulundu. (P.Değ: 2,0 Milyar TL)
? GOKNR, bilişim sektöründe faaliyet gösteren ve aynı zamanda Teknoparklarla ilgili teşviklerden faydalanan Logimat paylarının %70'ini 2.458.180 TL bedelle mevcut pay sahiplerinden satın aldı. (P.Değ: 10,5 Milyar TL, F/K: 17,2)
? IHLGM, İstanbul Avcılar'da yaklaşık 43.000 m2 yüzölçümündeki bir arsa üzerinde arsa sahibi ile hasılat paylaşımı modeliyle konut projesi geliştirmek üzere sözleşme imzaladı. (P.Değ: 1,7 Milyar TL, F/K: 30,7)
? INDES, 02.10.2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında aldığı iç kaynaklardan %234,82 oranında bedelsiz sermaye artırım kararı doğrultusunda 05.10.2023 tarihinde SPK başvurusunda bulundu. (P.Değ: 5,9 Milyar TL, F/K: 9,1)
? KONKA, Kasım 2022'de duyurduğu İzmir'deki 928.754 m2'lik gayrimenkullere Dekor Kağıt Yatırımı ile ilgili olarak Özel Endüstri Bölgesi Statüsü verilmesi için yaptığı başvuru doğrultusunda ilgili bakanlıktan ilgili alan için kabul aldı. (P.Değ: 8,4 Milyar TL, F/K: 9,8)
? KRVGD, jelly üretim tesisini iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme yöntemi ile %100 bağlı ortaklığı olan Mavi Yıldız'a devretme kararı aldı. (P.Değ: 6,0 Milyar TL, F/K: 16,6)
? LIDER, Eylül ayında KDV hariç 83.960.522 TL tutarında 101 adet araç satın alımı gerçekleştirdi. Böylelikle, 2023 yılında yapılan toplam araç alımı 431.944.852 TL bedelle 571 adet olarak gerçekleşti. Şirketin filosundaki güncel araç adedi 3.610'dur. (P.Değ: 9,1 Milyar TL, F/K: 12,6)
? SAHOL, pay geri alım programı kapsamında, ağırlıklı ortalama 58,78 TL fiyatından 2.000.000 adet pay geri aldı. Böylece elindeki paylar sermayesinin yaklaşık %0,12'si, 2.500.000 adede ulaştı. (P.Değ: 121,7 Milyar TL, F/K: 2,6)
*Bütendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
BIST100 Teknik Analizi
Güne pozitif bir açılışla başlayan BIST-100 Endeksi'nde günün ikinci yarısında yaşanan yüksek volatilite dikkat çekti. Sert fiyatlamaların yaşandığı endeks günü %1,86 oranında yükselişle 8.488 puandan tamamladı.
Jeopolitik haber akışları endekste sert fiyatlamaları ve yüksek volatiliteyi beraberinde getirdi. Gün içi yüksek seyreden oynalık ve haber akışları kaynaklı artan duyarlılığa karşı dikkatli olunmalıdır. Endekste 8.400 desteği altında 8.300 seviyesi önem kazanacak olup, bu seviyeler altında 8.200 ve 8.100 desteklerine doğru geri çekilmeler yaşanabilir. Yükselişlerin devamında ise kısa vadede 8.500 üzerinde tutunmanın sağlanması önem taşırken, tarihi zirvenin bulunduğu 8.563 üzerinde 8.650 ve 8.750 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır.
VİOP 30 Teknik Analizi
Ekim Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 8.695 - 9.086 seviyeleri arasında hareket ederek günü %1,38 oranında yükselişle 9.066 puandan tamamladı. Akşam seansının son bölümünde etkili olan satışlar dikkat çekerken, kapanış 8.946 puandan gerçekleşti.
Gün içi volatilitenin artış kaydettiği sözleşmede kısa vadede temkinli hareket edilmesi faydalı olacaktır. Önemli bir seviye olarak izlediğimiz 9.000 puan altında 8.910 ve 8.805 seviyeleri ilk önemli destek noktalarıdır. Bu seviyeler altında 8.695 ve 8.600 seviyelerine doğu geri çekilmeler gündeme gelebilir. 9.000 üzerinde tutunmanın korunması halinde ise 9.090 ve 9.170 kısa vadeli direnç seviyeleridir. Bu seviyeler üzerinde 9.250 seviyesi kritik bir direnç noktası olup, burası aşılabilirse alımlar yeni bir ivme kazanabilir.
Teknik Analiz Hisse Önerileri
AKBNK
Yurt içinde gün içi yüksek seyreden volatilite AKBNK hissesi üzerinde de etkili olurken, hisse kısa vadeli ortalamaları üzerinde günü yükselişle 34,20 TL'den tamamlamayı başardı. 33,00 TL üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü seyir etkisini sürdürebilir.
Hedef Fiyat: 35,38 TL
Zarar Kes: 32,82 TL
BIMAS
Gıda perakende sektöründe son günlerde pozitif bir ayrışma etkili olurken dün de yükseliş eğilimi devam etti. Günü yükselişle 294,30 TL'den kapatan BIMAS hissesi 291,50 üzerinde kalıcılığını koruyabilirse zirve yenilemeleri devam edebilir.
Hedef Fiyat: 304,60 TL
Zarar Kes: 282,50 TL
KCHOL
Kısa vadeli ortalamaları üzerinde seyrini koruyan ve zirve yenilemelerini sürdüren KCHOL günü yükselişle 156,80 TL'den tamamladı. Teknik görünümün pozitif seyrettiği hissede 152,00 üzerinde tutunmanın korunması önem taşımaktadır.
Hedef Fiyat: 162,10 TL
Zarar Kes: 150,50 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.