Yurt İçi Günlük Bülten (PhillipCapital)

Gündem
Küresel ekonomilerdeki yavaşlama ve faizlerin yüksek seyrini sürdüreceğine dair endişeler risk iştahı üzerinde baskı oluşturuyor. Suudi Arabistan ve Rusya'nın üretim kesintilerini yıl sonuna kadar uzatacaklarını açıklamalarının ardından petrol fiyatlarında yükselişler hız kazandı. Enerji maliyetlerindeki artış, küresel çapta manşet enflasyon üzerinde yukarı yönlü riskleri canlı tutuyor. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Waller dünkü açıklamasında eylül ayında faiz artırımlarına ara verilmesini destekleyen mesajlar verdi. Yurt içinde bugün açıklanacak Orta Vadeli Program (OVP) takip edilecek olup, OVP kapsamındaki hedefler ve mesajlar piyasaların seyri üzerinde etkili olacaktır.
Piyasa Beklentisi
Küresel çaptaki ana risk başlıklarına ek olarak petrol fiyatlarındaki yükseliş eğilimi ve ABD'de yüksek seyrini sürdüren tahvil getirileri risk iştahını baskılıyor. Küresel hisse piyasalarında dün hafif satıcılı bir seyir etkili olurken, ekonomik veriler ve merkez bankalarına ilişkin beklentiler fiyatlamaları şekillendirecektir. BIST-100 Endeksi'nde yükseliş eğilimi dün de etkisini sürdürürken, bugün açıklanacak OVP piyasaların yakın takibinde yer alacaktır. ABD borsaları dün günü düşüşlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah yataya yakın bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları hafif satıcılı açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
ABD'de fabrika siparişleri temmuz ayında bir önceki aya göre %2,1 oranında düşüş gösterdi. Piyasadaki beklentiler %2,5 oranında bir daralma olması yönündeydi.
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Waller, enflasyondaki yavaşlamaya dikkat çekerek veri odaklı yaklaşımla faiz artışlarına temkinli biçimde devam edilmesi gerektiğini ve yakın zamanda adım atılmasını gerektiren bir durum olmadığını ifade etti.
İngiltere'de de hizmet PMI 51,5'ten 49,5 seviyesine, bileşik PMI da 50,8'den 48,6 seviyesine gerileme kaydetti.
Euro Bölgesi'nde hizmet PMI ağustos ayında 47,9 olarak açıklandı ve bileşik PMI 48,6'dan 46,7 seviyesine gerileyerek eşik değer (50,0) altındaki seyrini sürdürdü.
Hak Kullanımları
ITTFH olağanüstü genel kurul toplantısını bugün gerçekleşecek
Tedbir Kararları
BRSAN payları, VBTS kapsamında 05/10/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
ISBTR ve YONGA payları, VBTS kapsamında 05/10/2023 seans sonuna kadar emir paketi tedbiriyle işlem görecektir.
KTLEV paylarında, VBTS kapsamında 05/10/2023 seans sonuna kadar brüt takas uygulanacaktır.
KAP Haberleri
AGYO, İstanbul İli, Riva Mahallesi, Beylikmandıra Mevkinin imar planı hakkında yürütmeyi durdurma ve iptal davası açtı. (P.Değ: 1,8 Milyar TL, F/K: 1,5)
ARDYZ, hakim ortağı ARD Grup Holding A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı ARD Grup Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin EPDK'dan 20 yıl süreyle elektrik enerjisi ticareti yapmak üzere tedarik lisansı aldığını ve yetkilendirildi. ARDYZ, elektrik satışı konusunda yazılım ve sistem desteği sağlayacak. (P.Değ: 3,2 Milyar TL, F/K: 8,2)
ASTOR, Mast Enerji ve Teknoloji A.Ş. ile Dominik Cumhuriyeti'nde devreye alınmak üzere 1.360.000 ABD Doları tutarında güç transformatörü alımı konusunda sözleşme imzaladı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 9,3 Milyar TL'dir. (P.Değ: 143,6 Milyar TL, F/K: 51,3)
BARMA, Konya'da devam eden kağıt fabrikası yatırımının finansmanında kullanılmak üzere aldığı TCMB kaynaklı 2 yılı geri ödemesiz olmak üzere toplam 10 yıl vadeli 1.500.000.000 TL tutarındaki yatırım taahhütlü avans kredisinin 300.000.000 TL olan ikinci dilimini kullandı. (P.Değ: 5,3 Milyar TL, F/K: 20,0)
CWENE, Birlik A.Ş. ile Erzurum'daki taşınmaza 2.100 kWe kapasiteli GES kurulumu konusunda peşin ödemeli KDV hariç 1.681.680 ABD Doları tutarında sözleşme imzaladı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 4 Milyar TL'dir. (P.Değ: 48,3 Milyar TL, F/K: 44,6)
DOKTA, Orhangazi tesislerinde üretim hatlarının küçük bir bölümünü besleyen ekipmanlarda meydana gelen yangının kısa sürede kontrol altına alınarak üretim faaliyetlerinin devam etmekte olduğunu ve gerekli sigorta işlemlerinin başlatıldığını açıkladı. (P.Değ: 13,5 Milyar TL, F/K: 82,7)
ENSRI, iştirak modeliyle kısmi bölünme yöntemiyle yeni kuracağı iki adet %100 bağlı ortaklıklarından Ensari Un Sanayi Ticaret A.Ş'ye Mardin'deki un fabrikasını, Nexus Sentetik Çuval Ambalaj Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş.'ye Tekirdağ'daki ambalaj fabrikasını devredecektir. (P.Değ: 1,6 Milyar TL, F/K: 37,4)
GRSEL, İç Anadolu Bölgesi'nde faaliyet gösteren otomotiv sektöründeki üretici bir müşterisiyle 5 yıl süreli olarak yaklaşık kontrat değeri eskalasyon tahminleri katıldığında 691.000.000 TL'yi bulan personel taşıma anlaşması yaptı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 2,5 Milyar TL'dir. (P.Değ: 4,8 Milyar TL, F/K: 12,1)
IZINV, paylarına sahip Up Venture LLC, 400.000 adet payın borsada işlem görmesi için başvuruda bulundu. İşlem gören türe dönüşecek payların sermayeye oranı %2,6'dır. (P.Değ: 0,5 Milyar TL, F/K: 41,4)
KARSN, İtalya merkezli satın alma ofisi Consip S.P.A tarafından yaklaşık 20.000.000 Euro tutarında toplamda 6 adet e-JEST ve 46 adet e-ATAK siparişi aldı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 4,3 Milyar TL'dir. (P.Değ: 11,7 Milyar TL, F/K: 63,7)
KRONT, İzmir'de bulunan Ar-Ge merkezinin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü tarafından resmi olarak belgelendirildiğini açıkladı. (P.Değ: 1,3 Milyar TL, F/K: 18,9)
MERCN'ın %30 iştiraki Theca A.Ş., endüstriyel viyol üretim kapasitesini artırmak amacıyla Denizli'de 5700 m2 üretim alanı kiraladı. Tesis devreye girdiğinde Türkiye'de sadece odaklı en büyük kapalı alan olacak olup, 2023 yıl sonuna kadar mevcut kapasitenin 4 üretim hattından 10 üretim hattına çıkması planlanmaktadır. (P.Değ: 2,4 Milyar TL, F/K: 14,4)
ONCSM, Özbekistan'da ilgili bakanlıkla Buhara ve Semerkand bölgelerinde hizmet vermek üzere 30 Milyon ABD Doları yatırım planlamasıyla 20 yıllık işletme süresi öngörülen 2 adet anahtar teslimi Onkoloji İleri Tanı ve Tedavi Merkezi projesi ile ilgili mutabakat anlaşması imzaladı. (P.Değ: 5,4 Milyar TL, F/K: 297,9)
SKTAS, Aralık 2022'de bildirdiği Söke'deki gayrımenkulünün 2,5 Milyon ABD Dolarına satış işlemini tamamladı. Satış bedelinden 1,1 milyon EUR tutarında kredi kapatılmış olup, kalan tutar işletme sermayesi ihtiyacına yönelik olarak kullanılacaktır. (P.Değ: 1,4 Milyar TL)
TAVHL, 7 Temmuz'da bildirdiği Tibah Airports Development Company'de (TIBAH) sahip olduğu %24 payın 135 Milyon ABD$'ına satış süreci tamamlandı ve hisse devri gerçekleşti. Bu işlem nedeniyle 2023 üçüncü çeyrek gelir tablosunda 70 milyon avronun üstünde bir kerelik gelir yazılması beklenmektedir. Satış işlemi sonrasında TAHVL'nin TIBAH daki payı %50'den %26'ya indi. Şirketin ilk 6 aylık net zararı 32 Milyon TL'dir. (P.Değ: 45,0 Milyar TL, F/K: 28,6)
TUPRS, devam eden ön lisans başvuru süreçlerinden 50,4 MW İdrisyayla RES ve 72 MW Gökçebel RES kurulmasına dair iki ön lisans başvurusu olumlu sonuçlandı. Böylece daha önce aldığı 275,3 MW'lık ön lisanslarla birlikte toplam kurulu gücü 397,7 MW oldu. (P.Değ: 282,9 Milyar TL, F/K: 6,6)
VAKBN, 2020 yılında Fransız Kalkınma Ajansı ile A ve B sınıfı enerji kimlik sertifikası olan konutların finansmanına yönelik olarak 200 Milyon Euro tutarında kredi anlaşmasıyla başlattığı Yeşil Konut Projesi'nin ikinci dilimi kapsamında 3 yıl geri ödemesiz toplam 10 yıl vadeli 100 Milyon Euro tutarında kredi anlaşması imzaladı. (P.Değ: 151,4 Milyar TL, F/K: 7,8)
YEOTK, Nesnelerin interneti, endüstriyel üretim yönetim sistemi ve akıllı makine yönetimi yazılımları konularında faaliyet gösteren BrandIT A.Ş.'nin %51 hissesinin satın alımına yönelik görüşmelere başladı. (P.Değ: 16,3 Milyar TL, F/K: 50,9)
*Bütendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
BIST100 Teknik Analizi
Güne hafif alıcılı bir açılışla başlayan ve gün içerisinde dalgalı bir seyrin öne çıktığı BIST-100 Endeksi kapanışa doğru hız kazanan alımlarla yükseliş eğilimini sürdürdü ve dün günü %1,16 oranında değer kazanımıyla 8.236 puandan tamamladı.
Endekste 8.200 üzerinde tutunmanın korunması durumunda pozitif hava etkisini sürdürebilir. Bu durumda 8.280 ve 8.360 pivot seviyeleri kısa vadeli direnç olarak takip edilecek olup, bu seviyeler üzerinde 8.500 seviyesine doğru yükselişler hız kazanabilir. Son günlerdeki yükselişlerin ardından olası kâr satışlarında ise 8.100 ve 8.000 seviyeleri ilk önemli destek noktalarıdır. Psikolojik öneme sahip 8.000 puan altında hız kazanan satışlarla 7.900 - 7.800 destek bölgesi yeniden test edilebilir.
VİOP 30 Teknik Analizi
Ekim Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 8.890 - 9.141 seviyeleri arasında hareket ederek günü %1,48 oranında yükselişle 9.117 seviyesinden tamamladı. Akşam seans kapanışı da 9.125 puandan gerçekleşti.
Kapanışa doğru hız kazanan alımlarla günü 9.100 üzerinde bir kapanışla tamamlayan sözleşmede 9.100 üzerinde kalıcılık korunabilirse yukarı yönlü seyir etkisini sürdürebilir. Bu durumda 9.200 - 9.285 pivot seviyeleri kısa vadeli direnç olarak izlenecektir. Pivot seviyelerinin aşılması ve üzerinde kalıcılığın sağlanması halinde 9.350 - 9.400 bölgesi hedefli yükselişler yaşanabilir. Olası düzeltmelerde ise 9.000 seviyesi ilk önemli destek noktası olup, bu seviye altında 8.890 ve 8.750 seviyelerine doğru geri çelişmeler gündeme gelebilir.
Teknik Analiz Hisse Önerileri
AKBNK
Kısa vadeli üssel ortalamalarını destek edinen ve dün güçlü bir yükselişin kaydedildiği AKBNK hissesi günü 31,56 TL'den tamamladı. Kısa vadede 31,00 TL üzerinde kalıcılık korunabilirse pozitif hava etkisini sürdürebilir.
Hedef Fiyat: 32,48 TL, 33,08 TL
Zarar Kes: 30,60 TL
GLYHO
50 günlük üssel ortalamasından (12,06) destek alarak son günlerde yukarı yönlü bir seyrin öne çıktığı hisse, dün günü kısa vadeli ortalamaları üzerinde 13,01 TL'den kapattı. 22 günlük üssel ortalamanın geçtiği 12,89 üzerindeki fiyatlamalarda 13,60 TL'ye doğru yükselişler yaşanabilir.
Hedef Fiyat: 13,38 TL, 13,60 TL
Zarar Kes: 12,60 TL
SISE
Dün 53,00 yatay direncini aşan ve güçlü yükselişlerin yaşandığı SISE hissesi günü 53,80 TL'den tamamladı. 53 TL üzerinde tutunma korunduğu sürece 55,00 - 55,30 TL bölgesine doğru yükseliş eğiliminin devamı beklenebilir.
Hedef Fiyat: 55,30 TL, 56,44 TL
Zarar Kes: 52,18 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.