Yurt İçi Günlük Bülten (PhillipCapital)

Gündem
Fed üyelerinden gelen şahin tonlu açıklamalar, Fed'e yönelik artan sıkılaşma endişeleri ve tahvil faizlerindeki yükseliş eğilimi bu hafta içerisinde küresel risk iştahını baskılayan ana gelişmeler olarak izleniyor. ABD'de dün açıklanan ADP özel sektör istihdam artışının beklentilerin altında kalması, sıkılaşma endişelerini yatıştırarak tahvil faizlerinde bir miktar geri çekilmeyi beraberinde getirdi. Dün gün içerisinde %4,89 seviyesini gören ABD 10 yıllık tahvil faizleri ADP istihdam verisi sonrasında %4,70'lere doğru düşüş gösterdi. Bu hafta cuma günü ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi küresel çaptaki fiyatlamalar ve risk iştahının seyri üzerinde belirleyici olacaktır.
Piyasa Beklentisi
Tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş hafta içerisinde küresel hisse piyasalarında satıcılı bir fiyatlamayı beraberinde getirirken, dün tahvil faizlerindeki geri çekilmeler sonrasında hisse piyasalarında toparlanma çabası gözlendi. Bu sabah ABD 10 yıllıkları %4,71, 2011'den bu yana ilk kez %3'ün üzerini gören Almanya 10 yıllıkları da %2,92 seviyesinde bulunuyor. Haftaya yükselişle başlayan BIST-100 Endeksi'nde ise dün satıcılı bir seyir etkili oldu. ABD borsaları günü yükselişlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah yatay bir seyir etkili oluyor. Çin borsaları bu hafta tatil nedeniyle işlem görmezken, Asya piyasalarında bu sabah yeşil bir renk hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları hafif alıcılı açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) ortalama faiz oranı, %7,53 ile Kasım 2000'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
ABD'de ISM hizmet PMI beklentiler dahilinde 54,5'ten 53,6 seviyesine gerilerken, ağustos ayı fabrika siparişleri %0,2 olan piyasa beklentilerinin üzerinde aylık bazda %1,2 oranında artış kaydetti.
ABD'de ADP özel sektör istihdamı eylül ayında 150 bin olan piyasa beklentisinin oldukça altında 89 bin kişi artış kaydetti. Beklentilerin altında gelen istihdam verisi Fed'e ilişkin sıkılaşma endişelerinin yatışmasına ve tahvil faizlerinde geri çekilmelerin yaşanmasına katkı sağladı.
Euro Bölgesi'nde ağustos ayı ÜFE verisi aylık bazda beklentiler paralel %0,6 oranında artış kaydederken, yıllık bazda %11,5 oranında düşüş kaydetti. Perakende satışlar ise piyasadaki %0,5'lik daralma beklentisine karşın ağustosta bir önceki aya göre %1,2 oranında daralmaya işaret etti.
Hak Kullanımları
DERHL %100 bedelli sermaye artırımı bugün gerçekleşecek.
Tedbir Kararları
HATSN ve TUCLK paylarında, VBTS kapsamında 03/11/2023 seans sonuna kadar brüt takas uygulanacaktır.
BRKVY, MAALT ve PSGYO payları, VBTS kapsamında 03/11/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
                
KAP Haberleri
BEYAZ, 2023 yılının ilk 9 ayında yetkili satıcı olduğu 6 marka için toplamda 10.051 adet sıfır araç satışı gerçekleştirdi. (P.Değ: 2,0 Milyar TL, F/K: 18,0)
BMSTL, Dilovası üretim tesisleri galvaniz hatlarında geçmişteki 4.844 ton üretim rekorunu geçerek Eylül ayında 4.919 ton rekor üretim gerçekleştirdi. Üretim geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %34 artarken ihracat rakamı %80'den %85'e yükseldi. (P.Değ: 1,9 Milyar TL, F/K: 13,5)
BVSAN, yurt içinde bir firma ile çevrim santrallerinde kullanılmak üzere 5 adet gezer köprü vinç üretim ve teslimi için 367.353 Euro tutarında sözleşme imzaladı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 1,2 Milyar TL'dir. (P.Değ: 3,6 Milyar TL, F/K: 41,0)
CWENE, iki müşterisiyle toplam 4.698.510 ABD Doları tutarında panel satış sözleşmesi imzaladı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 4,0 Milyar TL'dir. (P.Değ: 49,5 Milyar TL, F/K: 45,7)
EBEBK, Eylül 2023'te mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %14,6 artışla 4.049.842 olarak gerçekleşti. Ocak-Eylül dönemindeki ziyaretçi sayısı ise, %27,9 artışla 35.149.871 olarak gerçekleşti. (P.Değ: 11,0 Milyar TL)
IMASM, Afrika'da bir müşterisi ile 1.200.000 ABD Doları tutarında yem değirmeni kurulum sözleşmesi imzaladı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 709 Milyon TL'dir. (P.Değ: 4,2 Milyar TL, F/K: 15,9)
KAYSE, halka arz izahnamesinde bahsettiği entegrasyon ve modernizasyon yatırımları kapsamında Boğazlıyan ve Turhal fabrikalarındaki yatırımlarını tamamladı. Kayseri Şeker Fabrikası'ndaki vakum kazanı yatırımı ise devam etmektedir. (P.Değ: 35,1 Milyar TL, F/K: 8,1)
MANAS, 04.10.2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında %50 bedelli, %50 halka arz olmak üzere toplamda %100 sermaye artırım kararı aldı. (P.Değ: 1,0 Milyar TL, F/K: 34,9)
MIATK, halihazırda açıkladığı, bağlı ortaklığı Tripy için yurtdışından sipariş verilen elektrikli bisikletlerin teslim alındığını açıkladı. Böylece Tripy'nin filosu 4 katına ulaştı. (P.Değ: 22,8 Milyar TL, F/K: 56,1)
ORGE, devam eden işleri arasında yer alan Koç Üniversitesi Kültür ve Yurt Yerleşkesi Projesi'nde devam eden 711.968 Euro + KDV ve 17.618.237 TL + KDV tutarındaki sözleşme büyüklüğünü, işveren ile bugün yapılan protokol çerçevesinde, yeni birim fiyatlarla 810.178 Euro + KDV ve 22.072.013 TL + KDV olarak revize etti. (P.Değ: 4,8 Milyar TL, F/K: 11,4)
OTKAR, B.A.E ulaşım şirketi olan RTA'nın açmış olduğu, 400 adet 12 metre dizel tip otobüs alımı ile ilgili araçların 10 yıllık bakım ve servisini içeren ihaleye teklif verdi. (P.Değ: 44,4 Milyar TL, F/K: 96,2)
SAHOL, %100 dolaylı iştiraki Sabancı Renewables Inc.'in ABD'de 232 MW kapasiteli GES ve 60 MW kapasiteli enerji depolama tesisi yatırımlarından oluşan Oriana Solar LLC'yi satın aldığını açıkladı. (P.Değ: 120,4 Milyar TL, F/K: 2,6)
SAHOL, 16.12.2022 tarihindeki yönetim kurulu kararı ile başlayan pay geri alım programı doğrultusunda, dün ağırlıklı ortalaması 59,06 TL'den 500.000 adet pay geri alım gerçekleştirdi.
TARKM, halka arzında izahnamesinde yer alan Turgutlu OSB içerisinde yapılacak fabrika yatırımı ile ilgili olarak, Hibrit Mühendislik Ltd. Şti. ile sözleşme imzaladı. (P.Değ: 9,8 Milyar TL, F/K: 45,6)
TLMAN, AKA Europan Export Trade Bank ile vinç alımında kullanılmak üzere Hermes Finansman Desteği kapsamında 3.848.000 Euro tutarında kredi sözleşmesi imzaladı. Kredi 5 yılda 4.133.000 Euro olarak ödenecektir. (P.Değ: 1,9 Milyar TL, F/K: 7,9)
TNZTP, halihazırda açıkladığı AVM ve rezidans binasından oluşan kompleks yapının satın alınması doğrultusunda kalan ödemeleri gerçekleştirerek pay devir işlemlerini tamamladı. Bu kapsamda Moodege Yatırım Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin %54'ü şirkete devredildi. (P.Değ: 7,3 Milyar TL, F/K: 20,9)
*Bütendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
BIST100 Teknik Analizi
Haftaya güçlü bir yükselişle başlayan ve tarihi zirvelerin yenilendiği BIST-100 Endeksi'nde dün satıcılı bir fiyatlama etkili oldu. Endeks günü %2,12 oranında kayıpla 8.333 puandan tamamladı.
Etkili olan kâr satışlarıyla önemli bir destek olarak izlediğimiz 8.400 altına sarkan endekste kısa vadede yükseliş eğiliminin devamlılığı için yeniden bu seviye üzerinde tutunmanın yaşanması gerekmektedir. 8.400 üzerindeki fiyatlamalarda 8.500 ve 8.600 seviyeleri direnç olarak takip edilecek olup, bu seviyeler üzerinde 8.750 seviyesine doğru yükselişler güç kazanabilir. 8.300 desteğinin altına sarkılması durumunda ise 8.200 kısa vadeli ilk önemli destek konumunda bulunmaktadır. 8.200 desteğinin kırılması halinde 8.100 ve 8.000 seviyelerine doğru geri çekilmeler yaşanabilir.
VİOP 30 Teknik Analizi
Ekim Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 8.913 - 9.169 seviyeleri arasında hareket ederek günü %2,54 oranında düşüşle 8.946 puandan tamamladı. Akşam seans kapanışı da 8.961 puandan gerçekleşti.
Haftaya güçlü bir yükselişle başlayan sözleşmede dün satıcılı bir fiyatlama etkili oldu ve önemli bir destek olarak izlediğimiz 9.000 puan altında bir kapanış gerçekleşti. Kısa vadede 9.000 üzerinde tekrar tutunma sağlanabilirse toparlanma eğilimi öne çıkabilir. Bu durumda 9.090 - 9.170 ve 9.250 seviyeleri direnç olarak takip edilecektir. 9.000 üzerinde tutunmanın sağlanamaması ve düzeltme eğiliminin devam etmesi halinde 8.910 ile 8.820 kısa vadeli ilk destek noktaları olup, devamında 8.750 - 8.700 bölgesine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir.
Teknik Analiz Hisse Önerileri
SAHOL
Dün yurt içinde etkili olan satışlara bağlı olarak geri çekilmelerin görüldüğü ancak kısa vadeli üssel ortalamalarını destek edinen SAHOL hissesi günü 59,00 TL'den tamamladı. Hissede 59,50 - 60,00 bölgesi üzerinde toparlanma çabası güç kazanabilir.
Hedef Fiyat: 60,80 TL, 61,95 TL
Zarar Kes: 57,20 TL
TAVHL
Kısa vadeli ortalamaları üzerindeki seyrini sürdüren TAVHL hissesinde dün endekse paralel bir seyir etkili oldu. Yurt içinde olası toparlanmada sektörel beklentilerin olumlu olduğu TAVHL hissesinde alımlar yeniden güç kazanabilir.
Hedef Fiyat: 133,60 TL, 136,00 TL
Zarar Kes: 125,90 TL
YKBNK
Son günlerde gözlenen düzeltmelerin ardından 18,00 - 17,80 destek bölgesini test eden YKBNK hissesinde bu bölge üzerinde kalıcılık korunabilirse toparlanma çabası öne çıkabilir. 18,30 TL üzerinde alımlar güç kazanabilir.
Hedef Fiyat: 18,55 TL, 18,95 TL
Zarar Kes: 17,50 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.