Yurt İçi Günlük Bülten (PhillipCapital)

GÜNDEM
ABD’de cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi 195 bin olan piyasa beklentisinin üzerinde 339 bin kişi artış kaydetti. Fed üyelerinden son gelen açıklamalarla birlikte Fed’in haziran toplantısında faiz oranlarını değiştirmeyeceğine dair güç kazanan beklentiler ve ABD’deki borç tavanı anlaşması son günlerde küresel risk iştahını destekleyen gelişmeler oldu. Yurt içinde ise hafta sonu açıklanan yeni kabinede Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Mehmet Şimşek atanırken, önümüzdeki süreçte ekonomi politikalarının seyri yakından takip edilecektir. Ayrıca bugün yurt içinde mayıs ayı enflasyon rakamları açıklanacaktır.
 
Piyasa Beklentisi
Güçlü gelen tarım dışı istihdam verisine karşın Fed üyelerinden gelen açıklamalarla yatışan sıkılaşma endişeleri ve borç tavanı anlaşmasının ABD Kongresi’nde kabul edilmesi geçen haftanın ikinci yarısında küresel hisse piyasalarında pozitif bir seyri beraberinde getirdi. Seçim sonrasında azalan belirsizlikler ve ekonomi yönetime ilişkin beklentiler BIST-100 Endeksi’nde yükselişleri destekledi. ABD borsaları cuma gününü %1 - %2 bandında yükselişlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah yataya yakın karışık bir seyir izleniyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları yatay açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi’nin güne pozitif bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
 
Önemli Haberler
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, temmuz ayı için ülkesinin gönüllü olarak günlük 1 milyon varil ek petrol üretim kesintisine gideceğini belirtti. Suudi Arabistan’ın kararı sonrasında petrolde yükselişler etkili oluyor.
Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Mehmet Şimşek bakanlıkta düzenlenen törenle görevi Nureddin Nebati'den devraldı.
Bakan Şimşek ilk açıklamasında "Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda önemli olacaktır. Makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz" ifadelerini kullandı.
 
Genel Kurul - Sermaye Artırımı ve Temettüler
UFUK genel kurul toplantıları bugün gerçekleşecek.
 
TEDBİR KARARLARI
 
AVHOL paylarında VBTS kapsamında 04/07/2023 seans sonuna kadar brüt takas uygulanacaktır.
PEKGY paylarında VBTS kapsamında 04/07/2023 seans sonuna kadar "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
 
KAP HABERLERİ
 
 AKFYE, Osmaniye ilindeki Sarıtepe depolamalı Rüzgar enerjisi üretim tesisinin Depolama (95 MWe) + Üretim RES (95 MWe) ön lisansları da EPDK‘dan teslim aldı. Böylece, EPDK'dan alınmış olan önlisans toplamları depolama 235 MWe + üretim 235 MWe oldu. (P.Değ: 11,1 Milyar TL, F/K: 24,0)
 ASTOR, İrlanda'da yerleşik özel bir firma ile 02.06.2023 tarihinde 5.148.720 İngiliz Sterlini tutarında, 2 ayrı proje kapsamında "2 Adet 180 mvA 110/33-6,3 kv Güç Transformatörü," sözleşmesi imzaladı.. Sözleşme süresi 13-14 ay olarak belirlendi. Sözleşmenin imzalanmasının ardından 14 gün içerisinde % 15 sipariş avansı, dizayn dokümanlarının onaylanması ve üretime başlanmasından itibaren 14 gün içerisinde de %20'lik kısmı, üretim ve testlerinin yapılmasından itibaren 14 gün içerisinde de kalan kısmı tahsil edilecektir. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılata oranı % 1,82' dir. (P.Değ: 55,1 Milyar TL, F/K: 27,0)
 CELHA, Kocaeli/Kartepe ilçesindeki kendisine ait alanda ambar binası ile stok alanı inşası yatırımı yapılmasına, yapılması planlanan bina ve stok alanı projesi ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi ve görüşmelerin yapılması hususunda karar verildiğini 19.04.2023 tarihinde kamuya duyurmuştu. Söz konusu yatırım planları çerçevesinde Yeni Ambar Binası Hafriyat ve Dolgu İşlemleri için Gültaş Endüstriyel İnşaat. Şti. ile ( 2.240.020 TRY bedel ile) Yeni Ambar Binası İnşaatı için ise Kırçiçek Mühendislik Şti. ile (2.800.000 TL bedel ile) sözleşme imzalanmasına karar verdi. (P.Değ: 1,2 Milyar TL, F/K: -)
 DZGYO, portföyünde bulunan, Ankara /Etimesgut ilçesi konumlu toplam KDV hariç 1.725.000 TL ekspertiz değeri olan bağımsız bölüm KDV hariç 2.530.000 TL tutarında bedel ile sattı. (P.Değ: 1,2 Milyar TL, F/K: 1,9)
 EKIZ, aktifine kayıtlı yatırım amaçlı gayrimenkullerden olan İzmir/ Konak ilçesi, adresinde bulunan parselleri toplam 39.709.000TL bedel karşılığında banka'ya satışını gerçekleştirdi ve satıştan elde edilen fon ile bankaya olan borcumunun tamamanı 02.06.2023 tarihinde kapattı. (P.Değ: 0,1 Milyar TL, F/K: 3,8)
 FONET, Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 03.01.2023 tarihinde yapılan ve 52.366.722 TL ile 2. en uygun teklifi verdiği '36 ay süreli Hastane Bilgi Yönetim Sistemi hizmet alımı' ihalesi sonuçlanmış olup, ihaleyi kazandı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 147 Milyon TL’dir. (P.Değ: 0,5 Milyar TL, F/K: 8,0)
 
 GARAN,1 Haziran 2023 tarihinde 367 gün vadeli 199.000.000 ABD doları ve 218.500.000 euro tutarında iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi anlaşması imzalamıştır. Kredinin toplam maliyeti ABD doları dilim için SOFR + %4,25, euro dilim için Euribor + %4,00 olarak gerçekleşti. (P.Değ: 120,4 Milyar TL, F/K: 1,8)
 GWIND, %0,97 oranında bedelsiz sermaye artırımına ilişkin SPK’ya başvuruda bulundu. (P.Değ: 9,6 Milyar TL, F/K: 8,7)
 IZMDC, %85,44 oranla bağlı ortaklığı İzdemir Enerji A.Ş. adına Manisa ilinde yenilenebilir enerji üretimi alanında 147 MWe üretim hacmine sahip arazi üzerine, 24,1 MWe kurulu gücünde yaklaşık 40.000.000 ABD doları değerinde GES yatırımı yapılmasına karar verildiği, aynı arazi üzerinde 24,1 MWe kurulu gücüne ilave olarak 51 MWe kurulu güç kapasite izni için başvuruda bulunduğunu kamuoyu ile paylaşmıştı. 24,1 MWe kurulu güç GES yatırımı kapsamında bağlantı anlaşması T.C.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi. Ayrıca aynı arazi üzerinde ilave 51 MWe kurulu güç kapasite için T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından çağrı mektubu onayı verilmiş olup bağlantı anlaşması için gerekli prosedürler başlatıldı. GES yatırımları kapsamında 51 MWe kurulu güç kapasitenin ilave yatırım maliyeti yaklaşık 30.000.000 ABD dolarıdır. (P.Değ: 7,9 Milyar TL, F/K: 5,5)
 KOPOL, 25.10.2022 tarihinde Başpınar OSB Mahallesi Şehitkamil/Gaziantep adresinde bulunan üretim tesislerinde yatırıma başlanılan Çatı GES projesi 01.06.2023 tarihinde tamamlanarak devreye alındı. Elektrik enerji maliyetinde %16,70 tasarruf sağlanması beklenmektedir. (P.Değ: 9,5 Milyar TL, F/K: 24,7)
 MGROS, toplam 44 satış mağazası mayıs ayı içerisinde hizmete açtı. 31 Mayıs 2023 itibariyle şirketin toplam mağaza sayısı 3.049'dur. (P.Değ: 32,1 Milyar TL, F/K: 10,8)
PRKME,02.06.2021 tarihinde başlatılan pay geri alım programı 02.06.2023 tarihinde sona erdi. Geri Alım Programının süresi boyunca 550.000 TL nominal değerli 55.000.000 adet pay geri alındı. (P.Değ: 2,4 Milyar TL, F/K: 5,8)
 TTRAK, %87,50 oranında bedelsiz pay alma hakkı 06.06.2023 tarihinde kullandırılacak. (P.Değ: 36,2 Milyar TL, F/K: 9,3)
 
 
BIST100 Teknik Analizi
 
Seçim sonrası azalan belirsizlikler ve yeni ekonomi yönetimine dair beklentilerin katkısıyla geçen hafta BIST-100 Endeksi’nde güçlü yükselişler kaydedildi. BIST-100 Endeksi cuma gününü %3,13 oranında değer kazanımıyla 5.115 seviyesinden tamamladı.
2023 yılı başından itibaren etkili olan orta vadeli düşüş kanalının üst bandı kabaca 5.200 seviyesinden geçerken, 5.200 seviyesinin aşılması halinde endekste alımların yeni bir ivme kazanabileceğini değerlendiriyoruz. 5.200 üzerinde 5.350 - 5.450 bölgesine doğru yükselişler yaşanabilir. Olası düzeltmelerde ise 5.050 - 5.000 bölgesi ilk önemli destek bölgesi olup, 5.000 altı kapanışlarda 100 günlük üssel ortalamanın işaret ettiği 4.800 seviyesine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir.
 
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Haziran Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 5.902 - 6.067 seviyeleri arasında hareket ederek günü %2,55 oranında yükselişle 5.960 seviyesinden tamamladı. Akşam seans kapanışı da 5.960 puandan gerçekleşti.
Hafta içerisinde güçlü bir direnç olarak çalışan 5.940 seviyesi üzerinde bir kapanış gerçekleşirken, sözleşmenin yeni haftaya pozitif bir açılışla başlamasını bekliyoruz. 6.067 seviyesi üzerindeki tutunmalarda 6.135 ve 6.200 hedefli yükselişler yaşanabilir. 6.000 puan üzerinde tutunmanın sağlanamaması ve gün içinde kâr satışlarının yaşanması halinde 5.940 - 5.900 aralığı ilk önemli destek bölgesidir. 5.900 altında 5.840 ve 5.750 seviyelerine doğru düzeltmeler gündeme gelebilir. 5.900 altında kapanış yaşanmadığı sürece yukarı yönlü pozisyonlar korunabilir.
 
TEKNİK ANALİZ HİSSE ÖNERİLERİ
AKBNK
Ekonomi yönetimine dair beklentiler geçen hafta bankacılık sektöründe yükselişleri destekledi. AKBNK hissesi cuma gününü güçlü bir yükselişle 17,55 TL’den kapattı.
 
Hedef Fiyat: 18,40 TL, 18,90 TL
Zarar Kes: 17,30 TL
 
AKGRT
Geçen hafta yurt içindeki pozitif havanın katkısıyla alıcılı bir seyrin izlendiği AKGRT hissesi haftayı 100 günlük üssel ortalaması (2,92) üzerinde 3,13 TL’den tamamladı.
 
Hedef Fiyat 3,27 TL, 3,38 TL
Zarar Kes: 3,10 TL
 
TAVHL
Seçimin geride kalmasının ardından Borsa İstanbul’da etkili olan pozitif seyir havacılık sektörünü de destekledi. Hafta genelinde TAVHL hissesi yukarı yönlü seyrini sürdürdü.
 
Hedef Fiyat: 83,20 TL, 84,95 TL
Zarar Kes: 78,50 TL


PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
www.phillipcapital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.