Yurt İçi Günlük Bülten (PhillipCapital)

Gündem
Yurt içinde eylül ayı TÜFE verisi piyasadaki %4,80'lik beklentinin hafif altında aylık bazda %4,75 oranında artış kaydetti ve yıllık TÜFE %58,94'ten %61,53 seviyesine yükseldi. Büyük merkez bankalarının üyelerinden yapılan açıklamalarda sıkı duruşun korunacağına ilişkin vurgular öne çıkarken, tahvil faizlerindeki yükseliş eğilimi küresel risk iştahı üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. ABD 10 yıllıkları dün %4,80 seviyesini test ederken, bu sabah %4,83'lü seviyelerde bulunuyor. Merkez bankalarının faiz oranlarını uzun süre yüksek seviyelerde tutacağına ve dolasıyla ekonomik büyümeye ilişkin mevcut endişeler ana risk başlıkları olarak gündemdeki yerini koruyor.
Piyasa Beklentisi
Tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş eğilimi bu hafta küresel hisse piyasalarında satıcılı bir fiyatlamayı beraberinde getiriyor. Ekonomik veriler ve merkez bankalarının yönlendirmeleri piyasaların seyri üzerinde belirleyici olacaktır. Bugün küresel çapta hizmet PMI rakamları ile ABD'de ADP istihdam raporu takip edilecektir. Haftaya güçlü bir yükselişle başlayan BIST-100 Endeksi'nde dün dalgalı bir seyir öne çıktı. ABD borsaları günü %1'leri aşan kayıplarla tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif satıcılı bir seyir etkili oluyor. Çin borsalarının tatil nedeniyle kapalı olduğu Asya piyasalarında satıcılı bir fiyatlama hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları hafif satıcılı açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
o Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, faizlerin uzun bir süre bu seviyelerde kalması gerektiğini belirtti. Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester da Fed'in muhtemelen bu yıl faiz oranlarını bir kez daha artırması ve ardından bir süre daha yüksek seviyelerde tutması gerekeceğini ifade etti.
o Fed Yönetim Kurulu üyesi Michelle Bowman, yüksek enerji fiyatlarından kaynaklanan risklerin sürdüğüne işaret ederek, hala birden fazla artışa ihtiyaç duyulabileceği yönündeki uyarılarını sürdürdü.
o Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başekonomisti Philip Lane, yüzde 2'lik hedefin oldukça üzerinde olduğunu ve enflasyon hedefe dönene kadar yapılacak çok işleri olduğunu ifade etti.
 
Hak Kullanımları
o ITTFH olağanüstü genel kurulu bugün gerçekleşecektir.
 
Tedbir Kararları
o TARKM payları, VBTS kapsamında 03/11/2023 seans sonuna kadar tek fiyat yöntemi ile işlem görecektir.
o TETMT payları, VBTS kapsamında 03/11/2023 seans sonuna kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
o KFEIN ve REEDR paylarında, VBTS kapsamında 03/11/2023 seans sonuna kadar brüt takas uygulanacaktır.
o VBTYZ payları, VBTS kapsamında 03/11/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

KAP Haberleri
? ASELS, ROKETSAN ile toplam değeri 4.900.000 ABD Doları, 5.233.100 Euro ve 55.262.944 TL tutarında sözleşmeler imzaladı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 42,5 Milyar TL'dir. (P.Değ: 188,3 Milyar TL, F/K: 14,0)
? ASTOR, Danimarka'da özel bir firma ile 1.687.500 Euro tutarında güç transformatörü satış sözleşmesi imzaladı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 9,3 Milyar TL'dir. (P.Değ: 135,2 Milyar TL, F/K: 48,3)
? BEYAZ, DS Automobiles (DS) markasının filo satış ve teslimat hizmetlerine başlaması ile birlikte teslimat noktası'nın Vadi İstanbul AVM'de hizmete açıldığını açıkladı. (P.Değ: 2,1 Milyar TL, F/K: 18,7)
? CWENE, pil batarya depolama alanlarında üretim, ticaret ve Ar-Ge faaliyetlerinde bulunma amacıyla %100 iştirak olarak CW Storage Enerji A.Ş. unvanlı, 250.000 TL sermayeli yeni şirket kurulmasına karar verdi. (P.Değ: 46,4 Milyar TL, F/K: 42,9)
? CWENE, Arkat Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile 5.700 kWe kapasiteli GES kurulumu konusunda arazi bedeli dahil olmak üzere toplam KDV Hariç 6.200.000 ABD Doları tutarında sözleşme imzaladı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 4,0 Milyar TL'dir.
? ESCAR, % 50 oranında pay sahibi olduğu Mint'in kuruluş amacı olan elektrikli araç kiralama ve paylaşım teknolojileri kapsamında Kasım ayında planlanmış olan faaliyetlerine başlamak amacıyla daha önceden satın alınan 10 adet aracın yazılım entegrasyon sürecini tamamlayarak ilave 140 adet aracın tedarik işlemlerini başlattı. (P.Değ: 10,3 Milyar TL, F/K: 15,4)
? EUPWR, Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından gerçekleştirilen ihalede KDV hariç 930.000 ABD Doları en uygun fiyatı verdi. Şirketin 2023 ilk yarısındaki hasılatı 1,5 Milyar TL'dir. (P.Değ: 50,2 Milyar TL, F/K: 52,4)
? GZNMI, halihazırda açıkladığı ve kuruluşunu tescil ettirdiği %35 ortaklığı Allbatross Sigorta A.Ş.'nin bireysel emeklilik branşında faaliyet gösterememesi sebebiyle şirket kuruluş ve iştirak kararından vazgeçti. (P.Değ: 1,7 Milyar TL, F/K: 5,0)
? HLGYO, 03.10.2023 tarihli yönetim kurulunda %91,19 bedelli sermaye artırım kararı aldı. (P.Değ: 9,5 Milyar TL, F/K: 1,9)
? KLGYO, mülkiyetinde bulunan arsa üzerinde geliştirilen 182 konut ile 1 ticari üniteye ve 51.144 m² inşaat alanına sahip Referans Göktürk projesine ilişkin inşaat yapı ruhsatını aldı. (P.Değ: 5,7 Milyar TL, F/K: 1,5)
? MEDTR, vadesi dolan KKM hesabı doğrultusunda, hesabına aktarılan 80.733.800 TL için yeniden 3 ay vadeli KKM hesabı açılmasına karar verdi. (P.Değ: 5,0 Milyar TL, F/K: 17,6)
? MEDTR, Tire OSB'de bulunan üretim tesisindeki 6.730 m2 alana kurulan 1.374,80 kWP elektrik üretimi kapasitesine sahip olan Çatı GES yatırımını devreye alarak üretime başladı.
? SASA, halihazırda açıkladığı 11.350.000 ABD Doları yatırım tutarıyla Adana'daki Çatı GES kurulum projesi kapsamında montajı tamamlayarak üretime başladı. Yıllık 28.000 MWh enerji üretimi sağlayacak olan GES ile mevcut yıllık elektrik tüketiminin yaklaşık %4-5'inin karşılanması beklenmektedir. (P.Değ: 254,2 Milyar TL, F/K: 59,0)
? SMRTG, halihazırda açıkladığı Gebze üretim tesisinde Birleşik Metal İş Sendikası tarafından alınan grev kararı doğrultusunda toplu iş sözleşme görüşmelerini uzlaşma ile sonuçlandırdı. Böylece tesiste üretime kesintisiz devam edilecektir. (P.Değ: 49,3 Milyar TL, F/K: 83,6)
? VBTYZ, özel bir banka ile ana sistem veri depolama sistemleri ve ek kapasite alımı konusunda 3.995.472 ABD Doları bedelle anlaştı. Şirketin son 4 çeyrek hasılatı 1,5 Milyar TL'dir. (P.Değ: 3,1 Milyar TL, F/K: 25,3)
*Bütendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BIST100 Teknik Analizi
Haftaya güçlü bir yükselişle başlayan BIST-100 Endeksi'nde dün dalgalı bir seyir kaydedildi ve endeks günü %0,31 oranında yükselişle 8.514 puandan tamamladı.
Tarihi zirvesini 8.563 puana taşıyan ve 8.500 üzerinde tutunma çabasının öne çıktığı endekste kısa vadede psikolojik öneme sahip 8.500 üzerinde kalıcılık korunduğu sürece yükseliş eğiliminin devam edebileceğini değerlendiriyoruz. Yukarı yönlü hareketlerde 8.600 ve 8.750 seviyeleri kısa vadeli direnç noktaları olarak izlenecektir. Olası kâr satışlarında ise önceki zirve seviyesi olan 8.400 destek olarak önem taşımaktadır. 8.400 altına sarkmalarda etkili olan satışlarla 8.300 ve 8.200 desteklerine doğru kademeli geri çekilmeler gündeme gelebilir.
VİOP 30 Teknik Analizi
Ekim Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 9.090 - 9.225 seviyeleri arasında hareket ederek günü %0,14 oranında sınırlı bir düşüşle 9.178 puandan tamamladı. Akşam seans kapanışı da 9.169 puandan gerçekleşti.
Haftaya güçlü bir yükselişle başlayan ancak dün gün içerisinde dalgalı bir seyrin etkili olduğu sözleşmede 9.000 puan üzerinde kalındığı sürece yükseliş eğiliminin etkisini sürdürebileceği ve bu seviye altına sarkılmadığı sürece aşağı yönlü pozisyon alımının riskli olacağı görüşümüzü koruyoruz. Sözleşmede 9.250 kısa vadeli ilk önemli direnç noktası olup, bu seviye üzerinde güç kazanan alımlarla 9.350 - 9.450 bölgesine doğru yükselişler yaşanabilir. Olası kâr satışlarında ise 9.100 ve 9.000 kısa vadeli önemli destek noktaları olup, 9.000 altında hız kazanan satışlarla 8.910 ve 8.820 seviyelerine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir.
Teknik Analiz Hisse Önerileri
ENKAI
Dün güçlü alımların etkili olduğu ve endeks kıyasla pozitif bir ayrışmanın gözlendiği ENKAI hissesi günü 36,78 TL'den tamamladı. 35,90 yatay trendi üzerinde yaşanan kapanışı olumlu bulduğumuz hissede, bu seviye üzerinde kalındığı sürece yükseliş eğilimi etkisini sürdürebilir.
Hedef Fiyat: 37,74 TL, 38,50 TL
Zarar Kes: 35,70 TL
LOGO
Kısa vadeli ortalamaları üzerindeki seyrini sürdüren ve dün günü yükselişle 83,05 TL'den kapatan LOGO hissesinde kısa vadede 81,00 TL üzerinde kalıcılık korunduğu sürece yukarı yönlü seyrin devamı beklenebilir. 85,65 yatay direnci üzerinde alımlar yeni bir ivme kazanabilir.
Hedef Fiyat: 85,50 TL, 87,10 TL
Zarar Kes: 80,55 TL
TCELL
Eylül ayında düzeltmelerin öne çıktığı TCELL hissesi dün güç kazanan alımlarla günü 22 günlük üssel ortalaması (55,00) üzerinde 56,00 TL'den tamamladı. 22 günlük ortalama üzerinde kalındığı sürece pozitif hava korunabilir.
Hedef Fiyat: 57,50 TL, 58,70 TL
Zarar Kes: 54,30 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.