Yurt İçi Günlük Bülten (PhillipCapital)

Gündem
ABD'de cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi ağustos ayında 170 bin piyasa beklentisinin üzerinde 187 bin olarak açıklandı. Cari rakamın beklentileri aşmasına karşın önceki ay 187 bin olarak açıklanan veri ise 157 bine revize edildi. İşsizlik oranı da %3,5'ten %3,8'e yükseldi. Önceki ayki verinin aşağı yönlü revize edilmesi ve işsizlik oranındaki artışın etkisiyle Fed'e ilişkin faiz artırım beklentileri zayıfladı. Bugün yurt içinde ağustos ayı enflasyon rakamları açıklanacak olup, piyasadaki genel beklentiler TÜFE'nin aylık bazda %7,0 oranında artış kaydetmesi ve yıllık TÜFE'nin %47,83 seviyesinden %56,0 seviyesine yükselmesi öngörülüyor.
Piyasa Beklentisi
Geçen hafta ABD'de açıklanan ekonomik veriler ile cuma günkü tarım dışı istihdam verisi Fed'e ilişkin faiz artırım endişelerinin yatışmasına katkı sağlarken, küresel hisse piyasalarında toparlanma çabası takip edildi. Buna karşın ana risk başlıkları gündemdeki yerini korurken, ekonomik veri akışları ve merkez bankalarının kararları risk iştahının seyri üzerinde etkili olacaktır. BIST-100 Endeksi ise cuma gününü etkili olan alımlarla 8.000 puan üzerinde bir kapanışla tamamladı. ABD borsaları cuma gününü karışık kapanışlarla tamamlarken, bugün tatil nedeniyle ABD borsaları işlem görmeyecek. ABD vadelilerinde ise bu sabah yatay bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında yeşil bir renk hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları hafif alıcılı açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne pozitif bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, enflasyonu hedeflenen seviyeye döndürme mücadelesi sürerken küresel faiz oranlarının uzun bir süre yüksek kalmasını beklediklerini ifade etti.
ABD'de ISM imalat PMI, ağustos ayında 46,4 seviyesinden 47,6 seviyesine yükseldi ve son altı ayın en yüksek seviyesi görülmüş oldu.
Yönetim Konseyi Üyesi Robert Holzmann Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artışlarına bu ay ara vermemesi gerektiğini söyledi.
Türkiye'de imalat PMI, ağustos ayında 49,9 seviyesinden 49,0 seviyesi gerileme kaydederek eşik değer olan 50,0 seviyesinin altında gerçekleşti.
Hak Kullanımları
PLTUR genel kurul toplantısı bugün gerçekleşecektir.
GEDZA ve PSGYO bedelsiz sermaye artırımları bugün gerçekleşecektir.
TURSG nakit temettü ödemesi bugün gerçekleşecektir.
Tedbir Kararları
ALFAS, EGEPO ve KFEIN payları, VBTS kapsamında 03/10/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
DOBUR paylarında VBTS kapsamında 03/10/2023 seans sonuna kadar brüt takas uygulanacaktır.
KAP Haberleri
BYDNR, 2023 yılının ikinci çeyrek finansal tablolarını açıkladı. Yılın ikinci çeyreğinden 43,7 Milyon TL kar elde eden şirket yılın ilk yarısını 63,1 Milyon TL net kâr ile tamamladı. (P.Değ: 4,1 Milyar TL, F/K: 46,4)
AKFGY %100 bağlı ortaklığı Fıratcan İnşaat Turizm A.Ş. ile yapılacak birleşme süreci iptal edildi. (P.Değ: 5,7 Milyar TL, F/K: 2,4)
ANGEN ortaklarından H.İkizler, portföyündeki 6,02 Milyon adet payın (sermayenin %2,7si) borsada işlem görebilir nitelik kazanması için MKK'ya başvuru yaptı. (P.Değ: 4,1 Milyar TL, F/K: 23,9)
AYDEM, Uşak RES kapasite artış projesi için ilgili bakanlıktan projenin 12 MW'lik kısmı için izin aldı. (P.Değ: 13,4 Milyar TL)
ESCOM, iştiraki Alesta A.Ş., yapay zeka tabanlı işe alım yönetim sistemi hizmeti veren One Human Yazılım'a 26.610.000 TL şirket değeri üzerinden %8 iştirak etme kararı aldı. (P.Değ: 2,0 Milyar TL, F/K: 4,7)
EUREN, 2024 yılı 3. çeyreğinde üretime başlaması planlanan güneş enerjisi camları ile ilgili CWENE ile yıllık 4.000.000 m² GES paneli camı satışı için niyet mektubu imzaladı. Birim fiyatlar satış anındaki piyasa şartlarına göre belirlenecek olup bugünkü fiyatı yaklaşık 670.000.000 TL - 720.000.000 TL civarındadır. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 2,6 Milyar TL'dir. (P.Değ: 15,6 Milyar TL, F/K: 25,3)
KRVGD, enerji maliyetlerini sıfırlama projesi doğrultusunda Manisa'daki fotovoltaik GES yapımı için ilgili bakanlıktan gerekli çağrıyı alarak 20.750.000 ABD Doları tutarındaki yatırıma başladı. İlgili santral 2024 yılında devreye girecek olup yıllık yaklaşık 5.000.000 ABD Doları elektrik tasarrufu yapacaktır. (P.Değ: 6,4 Milyar TL, F/K: 17,4)
KTLEV Yönetim Kurulu 4 Milyon adet paya kadar "pay geri alım" işlemlerinin başlatılmasına karar verdi. Geri alım için ayrılan kaynak 200 Milyon TL'dir. (P.Değ: 8,1 Milyar TL, F/K: 38,2)
SAYAS, yurtdışındaki bir müşterisinden 580.242 Euro'luk iş aldı. Teslimlerin 2024 yılı ilk iki hafta içerisinde tamamlanması beklenmektedir. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 641 Milyon TL'dir. (P.Değ: 6,2 Milyar TL, F/K: 24,1)
SEKFK, iç kaynaklardan %100 bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu. (P.Değ: 0,9 Milyar TL, F/K: 6,6)
THYAO, 2025-2027 yılları arasında teslim almak üzere Airbus'tan 10 adet A350-900 tipi yolcu uçağının satın alınmasına karar verdi. (P.Değ: 350,5 Milyar TL, F/K: 6,5)
TMPOL, yurtdışından leasing yöntemiyle 57.692.250 TL + montaj bedeliyle yüzey kaplama makinesi aldı. (P.Değ: 0,8 Milyar TL, F/K: 13,1)
VAKFN, kâr payından %66,67 bedelsiz sermaye artırım kararı aldı. (P.Değ: 6,6 Milyar TL, F/K: 5,2)
YEOTK, % 10 iştiraki olan Nicat A.Ş, ABD menşeili bir batarya üreticisi ile teknolojik danışmanlık ve lisans transferini içeren 7 yıllık sözleşme imzalandı. Şirket, bu anlaşma süresince 26,2 milyon USD'ye ulaşacak danışmanlık ve lisans geliri bekleniyor. Niscat AŞ'nin %6,3'üne ESCOM'un bağlık ortaklığı Alesta AŞ sahiptir. (P.Değ: 15,5 Milyar TL, F/K: 48,4)
YGGYO, %100 bağlı ortaklığı Proen A.Ş.'nin Ağrı'da geliştirmekte olduğu 30 MWp gücündeki GES projesi ile ilgili dağıtım şirketine yaptığı başvuru olumlu sonuçlandı. Yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından santral inşaat çalışmalarına başlanacak olup, santralin tamamlanmasının ardından üretilen elektrik, YGGYO'nun portföyünde bulunan Ankamall AVM'nin elektrik ihtiyacının karşılanmasında kullanılacak. (P.Değ: 9,7 Milyar TL, F/K: 2,8)
*Bütendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
BIST100 Teknik Analizi
Hafta içerisinde 8.000 seviyesinin direnç olarak öne çıktığı BIST-100 Endeksi cuma gününü %1,75 oranında yükselişle 8.056 puandan tamamladı. 8.000 üzerinde gerçekleşen haftalık kapanış teknik açıdan olumlu bir görünüme işaret etti.
Psikolojik açıdan önem taşıyan 8.000 puan üzerinde kalıcılık korunabilirse yükselişlerin devamı beklenebilir. Bu durumda 8.100 - 8.200 pivot seviyeleri kısa vadeli direnç noktalarıdır. 8.200 üzerindeki kapanışlarda ise 8.300 - 8.500 aralığı yeni hedef bölgesi olarak izlenecektir. Endekste tekrar 8.000 puan altına sarkmaların yaşanması halinde 7.900 - 7.800 destek bölgesi takip edilecektir. Bu bölge altında olası kapanışlarda satış baskısını yeniden artış kaydedebilir. Bu durumda 7.700 ve 7.600 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır.
VİOP 30 Teknik Analizi
Ekim Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 8.757 - 8.915 seviyeleri arasında hareket ederek günü %1,40 oranında yükselişle 8.915 seviyesinden tamamladı. Akşam seans kapanışı ise 8.922 puandan gerçekleşti.
Cuma günü güç kazanan alımlarla haftayı 8.900 üzerinde bir kapanışla tamamlayan sözleşmede kısa vadede 8.900 üzerinde tutunma korunabilirse yukarı yönlü seyir etkisini sürdürebilir. Bu durumda 9.000 - 9.040 aralığı kısa vadeli direnç bölgesi olup, bu bölgenin aşılması halinde yükselişler gücünü koruyabilir. 9.000 üzerinde 9.125 - 9.200 ve 9.280 pivot seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. 8.900 altında ise 8.840 ve 8.750 seviyeleri kısa vadeli destek noktaları olup, bu seviyeler altında 8.650 ve 8.500 seviyelerine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir.
Teknik Analiz Hisse Önerileri
FROTO
Cuma günü yurt içindeki pozitif havanın da desteğiyle haftayı güçlü bir yükselişle kısa vadeli ortalamaları üzerinde 920,80 TL'den tamamlayan FROTO hissesinde 933,80 TL kısa vadeli direnci aşılabilirse alımların gücünü koruduğu görülebilir.
Hedef Fiyat: 948,40 TL, 966,50 TL
Zarar Kes: 893,00 TL
MGROS
21 günlük hareketli ortalamasından destek alan hisse haftayı 352,30 seviyesinde yükselişle kapatarak güçlü bir teknik görünüm sergiliyor. Tarihi zirvenin bulunduğu 357,20 seviyesini aşabilirse güç kazanan alımlarla pozitif hava etkisini sürdürebilir.
Hedef Fiyat: 362,90 TL, 370,00 TL
Zarar Kes: 341,50 TL
SAHOL
14 günlük üssel ortalamasını (59,80) geçen hafta içerisinde destek edinen SAHOL hissesi cuma günü güç kazanan alımlarla haftayı 61,45 TL'den tamamladı. Kısa vadeli ortalamalar üzerinde kalındığı sürece hisse yükseliş eğilimi devam edebilir.
Hedef Fiyat: 63,30 TL, 64,50 TL
Zarar Kes: 59,60 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.