Yurt İçi Günlük Bülten (PhillipCapital)

Gündem
Merkez bankalarının faiz oranlarını uzun süre kısıtlayıcı seviyelerde tutacağına ilişkin beklentiler ve küresel ekonomilere ilişkin zayıflama endişeleri risk iştahı üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Sıkılaşma endişeleri ve enflasyonist risklerin etkisiyle tahvil faizlerindeki yükseliş eğilimi etkisini sürdürüyor. Hafta içerisinde Fed üyelerinin konuşmaları ve ABD’de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam raporu küresel risk iştahının seyri üzerinde belirleyici olacaktır. Yurt içinde ise bugün eylül ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Piyasadaki beklentiler TÜFE’nin aylık bazda %4,80 oranında artış kaydetmesi ve yıllık TÜFE’nin %58,94’ten %61,60 seviyesine yükselmesi yönünde şekilleniyor.
Piyasa Beklentisi
Küresel çapta ana risk başlıkları gündemdeki yerini korurken, tahvil faizlerindeki yükseliş riskli varlıklar ve emtialar üzerinde baskı oluşturuyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri dün %4,70’li seviyeleri test ederken, bu sabah %4,69 seviyesinde bulunuyor. ABD borsalarında karışık bir görünüm etkili olurken, Avrupa borsalarında %1’leri bulan kayıplar yaşandı. BIST-100 Endeksi ise yurt dışına kıyasla pozitif ayrışmasını sürdürerek dün tarihi zirvelerini yeniledi. ABD borsaları günü karışık kapanışlarla tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif satıcılı bir seyir etkili oluyor. Çin borsalarının tatil nedeniyle kapalı olduğu Asya piyasalarında Hong Kong borsası öncülüğünde kırmızı bir renk hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları zayıf açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi’nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
Ford Otosan, hisse başı net 26,78 TL temettü dağıtmaya karar verdiğini ve dağıtım tarihinin de 1 Kasım olarak belirlendiğini duyurdu.
ABD'de Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası (UAW) ile Mack Trucks arasında 4 bin işçiyi kapsayan maaş artışına ilişkin geçici anlaşmaya varıldığına ilişkin açıklama yapıldı.
ABD’de ISM imalat PMI verisi 47,9 olan piyasa beklentisinin üzerinde 49,0 değerini alarak 2022 Kasım’dan beri en yüksek seviyesine ulaştı.
Euro Bölgesi’nde açıklanan imalat PMI rakamı öncü veriye paralel bir şekilde 43,4 olarak açıklandı ve genel olarak imalat sektöründeki zayıf görünüm devam etti.
Yurt içinde imalat PMI rakamı eylül ayında 49,0 seviyesinden 49,6 seviyesine yükseliş kaydederken, eşik değer olan 50,0 seviyesi altındaki seyrini sürdürdü.
Hak Kullanımları
PRKME nakit temettü dağıtımı bugün gerçekleşecek
Tedbir Kararları
SNPAM payları, VBTS kapsamında 02/11/2023 seans sonuna kadar internet emir yasağıyla işlem görecektir.
TMPOL payları, VBTS kapsamında 02/11/2023 seans sonuna kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
IHYAY, ISYAT ve KRSTL payları, VBTS kapsamında 02/11/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
                
KAP Haberleri
ASELS, TUSAŞ ile uçak aviyonik modernizasyonuna yönelik olarak 14.000.000 ABD Doları tutarında bir sözleşme imzaladı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 42,5 Milyar TL’dir. (P.Değ: 189,4 Milyar TL, F/K: 14,0)
ASTOR, Fortis A.Ş. ile 2 ayrı sözleşme kapsamında transformatör ve anahtarlama ürünleri alımı konusunda toplam 5.486.946 ABD Doları tutarında sözleşme imzaladı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 9,3 Milyar TL’dir. (P.Değ: 132,8 Milyar TL, F/K: 47,5)
BARMA, devam eden Konya Ereğli Kağıt Fabrikası yatırım finansmanında kullanılmak üzere, 1.500.000.000 TL tutarında Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi kapsamında alınan kredinin 293.000.000 TL olan üçüncü dilimini kullandı. (P.Değ: 6,6 Milyar TL, F/K: 25,2)
BIGCH, 1 Eylül 2023 tarihi itibarıyla 114 şubeye sahip iken, 1 Ekim 2023 tarihi itibarıyla şube sayısının 116 olduğunu açıkladı. (P.Değ: 3,9 Milyar TL, F/K: 25,7)
CEOEM, %19'luk oran ile hissedarı olduğu Core Medya elindeki mevcut hisselerinin tamamını 13.338.000 TL'ye satılmasına karar verdi. (P.Değ: 0,9 Milyar TL, F/K: 18,5)
CWENE, CEMTS ile Kars’ta yer alan bir arazi üzerine 32.000 kWe kapasiteli GES kurulumu konusunda arazi bedeli dahil olmak üzere KDV hariç 30.939.078 ABD Doları tutarında sözleşme imzaladı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 4,0 Milyar TL’dir. (P.Değ: 44,6 Milyar TL, F/K: 41,2)
DAGI, İzmir Konak'ta yer alan mağazasının kapandığını açıkladı. Kapanan bu mağaza ile birlikte bayiler ve e-ticaret hariç olmak üzere, güncel mağaza sayısı 87 oldu. (P.Değ: 1,2 Milyar TL, F/K: 49,3)
EBEBK, 25 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla toplam 220 mağazaya sahip olan şirketin mağaza sayısının 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla 224'e ulaştığını açıkladı. (P.Değ: 11,2 Milyar TL)
EGEEN, halihazırda kaba inşaat işlerinin tamamlandığını açıkladığı yeni fabrika yatırımı kapsamında elektrik, mekanik ve diğer imalatların Ekim 2023 sonuna kadar tamamlanmasını, 2023 sonunda deneme üretiminin başlamasını ve Ocak 2024 sonuna kadar taşınma sürecini destekleyecek diğer mimari işlemlerin tamamlanmasını planlamaktadır. (P.Değ: 26,3 Milyar TL, F/K: 27,3)
EGGUB, 21.09.2023 tarihli yönetim kurulu kararı doğrultusunda iç kaynaklardan %150 bedelsiz sermaye artırımı için 02.10.2023 tarihinde SPK başvurusunda bulundu. (P.Değ: 5,7 Milyar TL, F/K: 8,1)
ELITE, daha önce açıklanan Rüya Organik Gıda ve Enerji Sanayi Ticaret A.Ş. paylarının tamamının satın alınmasına ilişkin yasal işlemler tamamlandı. (P.Değ: 6,4 Milyar TL, F/K: 29,8)
FONET, 02.10.2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında iç kaynaklardan %260 bedelsiz sermaye artırım kararı aldı. (P.Değ: 0,9 Milyar TL, F/K: 11,8)
FROTO, 02.10.2023 tarihli yönetim kurulu kararıyla pay başına 26,78 TL nakit temettü ödeme kararı aldı. Hak kullanım tarihi 1 Kasım olarak belirlenmiş olup, ilgili karar 26.10.2023 tarihinde gerçekleşmesi planlanan olağanüstü genel kurula sunulacaktır. (P.Değ: 297,6 Milyar TL, F/K: 12,3)
GESAN, Diana Otel Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş. ile Konya’da Anahtar Teslim Öztüketim Arazi GES yapılması için 19.975.000 ABD Dolarında anlaşma imzaladı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 5,7 Milyar TL’dir. (P.Değ: 49,3 Milyar TL, F/K: 44,3)
INDES, 02.10.2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında iç kaynaklardan %234,82 bedelsiz sermaye artırım kararı aldı. (P.Değ: 5,9 Milyar TL, F/K: 9,0)
INFO, açıkladığı SNT Yazılım ve Finansal Teknolojiler A.Ş.’ye gerçekleştirilen yatırım sürecini tamamladı. Bu kapsamda şirketin %51 ortağı olarak 10.791.400 TL ödeme gerçekleştirdi. (P.Değ: 4,2 Milyar TL, F/K: 7,2)
ISSEN, 9,158 kWp güç kapasitesine sahip şebeke bağlantılı GES işinin anahtar teslim kurulumu ve TEDAŞ kabulünün yapılması amacıyla 2.960.000 ABD Doları + KDV bedelle EPC sözleşmesi imzaladı. (P.Değ: 6,0 Milyar TL, F/K: 28,6)
KARTN, Karton Üretim Hattı tesisinde yapılan inşaat bakım ve güçlendirmeler kapsamında 04.10.2023 tarihinde bitirilmesi planlanan üretim duruşunun, 31.10.2023 tarihine kadar uzatılmasına karar verdi. (P.Değ: 7,6 Milyar TL, F/K: 43,9)
KCAER, Eylül ayında solar ve enerji nakil hatlarına yönelik toplam 18.711.032 ABD Doları tutarında ağırlıklı olarak katma değerli ürün grubundan profil siparişi aldı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 10,4 Milyar TL’dir. (P.Değ: 20,7 Milyar TL, F/K: 17,3)
OFSYM, Ankara'da 250.000 m2 alan üzerinde kurulumuna başlanan ve 14.000 kWp kurulu gücündeki GES yatırımı kapsamında 163.616.134 TL tutarında yatırım teşvik belgesi aldı. (P.Değ: 10,8 Milyar TL, F/K: 31,0)
PETKM, halihazırda açıkladığı hakim ortağı SOCAR ile arasında Rafineri Holding A.Ş.'nin %20'sinin 480.000.000 ABD doları karşılığında satın alınması olan hisse satış ve devir sözleşmesi kapsamında devir işlemlerini tamamladı. Bu kapsamda STAR'da dolaylı olarak %12 pay sahibi olacak olan şirketin konsolide finansal tablolarına STAR 4.çeyrek itibarıyla dahil edilecektir. (P.Değ: 52,3 Milyar TL, F/K: 20,0)
ULUUN paylarına sahip 2 adet ortak, sermayenin %4,7’sine denk gelen 9.000.000 adet payın borsada işlem görebilmesi için MKK başvurusunda bulundu. (P.Değ: 7,0 Milyar TL)
USAK, artan faizler ve finansman maliyetleri nedeniyle kısa vadeli acil yatırımlar hariç tüm orta ve uzun vadeli yatırım planlarını durdurma ve organizasyonel olarak kısmi küçülme kararı aldı. (P.Değ: 3,1 Milyar TL, F/K: 23,2)
VESTL, %100 bağlı ortaklığı Vestel Ticaret’in İspanya'daki %100 bağlı ortaklığı Vestel Iberia S.L. ile yine Vestel Ticaret'in Hollanda'daki %100 bağlı ortaklığı Vestel Holland B.V.'nin, Vestel Holland B.V. altında birleştirilmesine karar verdi. (P.Değ: 21,8 Milyar TL)
YEOTK, halihazırda inşaatına başlandığı duyurulan, %51 dolaylı ortaklığı Future PV'nin kendisine ait Romanya'da bulunan 18,57 MW kapasiteli GES yatırımının tamamlandığını açıkladı. (P.Değ: 23,4 Milyar TL, F/K: 73,0)
*Bütendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
BIST100 Teknik Analizi
Yeni haftaya pozitif bir açılışla başlayan ve gün içerisinde etkili olan alımlarla tarihi zirvelerini yenileyen BIST-100 Endeksi dün günü %1,82 oranında değer kazanımıyla 8.487 puandan tamamladı.
Teknik görünümün gücünü koruduğu ve tarihi zirvesini 8.512 seviyesine taşıyan endekste kısa vadede 8.400 üzerinde kalıcılık korunduğu sürece yukarı yönlü seyrin etkisini sürdürebileceğini değerlendiriyoruz. Psikolojik öneme sahip 8.500 üzerindeki fiyatlamalarda 8.600 ve 8.750 seviyeleri kısa vadeli direnç noktaları olarak izlenecektir. Olası kâr satışlarında ise bir önceki zirve seviyesi olan 8.400 seviyesi destek olarak önem taşımaktadır. 8.400 altına sarkmalarda 8.300 ve 8.200 desteklerine doğru kademeli geri çekilmeler gündeme gelebilir.
VİOP 30 Teknik Analizi
Ekim Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 9.053 - 9.253 seviyeleri arasında hareket ederek günü %1,31 oranında değer kazanımıyla 9.198 puandan tamamladı. Akşam seans kapanışı da 9.199 puandan gerçekleşti.
Sözleşmede 9.000 puan üzerinde kalındığı sürece yükseliş eğiliminin etkisini sürdürebileceğini ve bu seviye altına sarkılmadığı sürece aşağı yönlü pozisyon alımının riskli olacağını değerlendiriyoruz. Sözleşmede 9.250 kısa vadeli ilk direnç noktası olup, bu seviye üzerinde hız kazanan alımlarla 9.350 - 9.450 bölgesine doğru yükselişler yaşanabilir. Olası kâr satışlarında ise 9.100 ve 9.000 kısa vadeli önemli destek noktaları olup, 9.000 altında hız kazanan satışlarla 8.910 ve 8.820 seviyelerine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir.
Teknik Analiz Hisse Önerileri
KCHOL
Yurt içindeki pozitif havanın katkısıyla güçlü yükselişlerin yaşandığı KCHOL hissesi bir önceki zirve seviyesi olan 149,20 TL’nin üzerinde günü 150,40 TL’den tamamladı. Tarihi zirvelerin yenilendiği hissede 149 TL üzerinde yükseliş eğilimi etkisini sürdürebilir.
Hedef Fiyat: 154,80 TL, 157,60 TL
Zarar Kes: 145,90 TL
DEVA
Kısa vadeli ortalamalarından destek alan DEVA hissesi günü yükselişle 90,80 TL’den kapattı. Kısa vadede 91,30 TL direncini aşabilirse alımların gücünü koruyabileceği hissede 94 TL’li seviyelere doğru yükselişler etkili olabilir.
Hedef Fiyat: 93,40 TL, 95,10 TL
Zarar Kes: 88,10 TL
MGROS
Bir süredir sıkışık bir seyrin etkili olduğu gıda perakende sektöründe dün alımlar güç kazandı. İşlem hacmindeki artışı olumlu bulduğumuz ve günü 381,00 TL’den tamamlayan MGROS hissesinde 378,50 üzerinde pozitif hava devam edebilir.
Hedef Fiyat: 392,00 TL, 399,50 TL
Zarar Kes: 369,50 TL



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.