Yurt İçi Günlük Bülten (PhillipCapital)

Gündem
ABD'de açık iş sayısının 2021 Mart'tan bu yana en düşük seviyesine gerilemesi, ADP özel sektör istihdamındaki artışın beklentilerin altında kalması, 2. çeyrek büyüme verisindeki aşağı yönlü revizyon ve kişisel tüketim harcamalarının beklentilere paralel gelmesi sonrasında Fed'e ilişkin sıkılaşma endişelerinin yatıştığı görülüyor. Fed'in yıl sonuna kadar bir faiz artışına daha gidebileceğine ilişkin beklentiler hafta başında %50'nin üzerinde seyrederken, verilerin ardından faiz artışının %50'nin altında bir ihtimalle fiyatlandığı görülüyor. Azalan faiz artırım beklentilerinin katkısıyla bu hafta küresel risk iştahında toparlanma gözlenirken, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi yakından takip edilecektir.
Piyasa Beklentisi
Ağustos ayının ilk yarısında satıcılı bir fiyatlamanın yaşandığı küresel hisse piyasalarında Fed'e ilişkin sıkılaşma endişelerinin yatışması ve ABD tahvil faizlerindeki düşüşün katkısıyla bu hafta toparlanma çabası öne çıkıyor. Bugünkü tarım dışı istihdam verisi Fed'e ilişkin beklentiler ve piyasaların seyri üzerinde belirleyici olacaktır. 8.000 puan direncini aşmakta zorlanan BIST-100 Endeksi'nde ise dalgalı bir seyir kaydediliyor. ABD borsaları dün günü karışık kapanışlarla tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif alıcılı bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında genel olarak yeşil bir renk hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları yatay açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
Çin Merkez Bankası, 15 Eylül'den itibaren zorunlu karşılık oranının 200 baz puan düşürüleceğini duyurdu.
Moody's Türkiye'nin 2023 ve 2024 yılı büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti ve bu yıl için %4,2 ile 2024 yılı için %3 büyüme beklediğini açıkladı.
Türkiye Ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,4 olan beklentilerin hafif üzerinde %3,8 oranında büyüme kaydetti.
Fed'in yakından takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi beklentilerle uyumlu olarak aylık bazda %0,2 oranında artış kaydetti ve yıllık bazda %4,2 olarak gerçekleşti.
SPK Bülteni
Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat A.Ş.'nin halka arzı SPK tarafından onaylandı.
Tarkim Bitki Koruma A.Ş.'nin halka arzı SPK tarafından onaylandı
Tedbir Kararları
AZTEK, ELITE ve TATEN payları, VBTS kapsamında 29/09/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
MIATK paylarında VBTS kapsamında 29/09/2023 seans sonuna kadar brüt takas uygulanacaktır.
KAP Haberleri
ALARK, bağlı ortaklığı Alarko Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tüm paylarını 36.401.331 TL bedelle devraldı. (P.Değ: 55,9 Milyar TL, F/K: 4,3)
ASELS, Savunma Sanayii Başkanlığı ile elektronik harp sistemleri ile ilgili 465.000.000 TL ve 25.000.000 ABD Doları tutarında sözleşme imzaladı. Şirketin son 4 çeyrek hasılatı 42,5 Milyar TL'dir. (P.Değ: 175,7 Milyar TL, F/K: 13,0)
BRISA, Aksaray Fabrikası için 34.000.000 ABD Doları tutarında ilave yatırımı plana aldı. İlave yatırım ile kapasitesini %7 artırarak 2026 yılı için hedeflediği 4,6 milyon lastik üretimine 2024 yılında ulaşmış olacak. (P.Değ: 22,3 Milyar TL, F/K: 10,1)
CVKMD, bağlı ortaklığı Hayri Ögelman Madencilik A.Ş., yurt dışında yerleşik bir şirket ile 42.200.000 TL tutarında maden cevheri satışı konusunda anlaştı. Şirketin son 4 çeyrek hasılatı 446 Milyon TL'dir. (P.Değ: 18,6 Milyar TL, F/K: 49,8)
EDATA, pay geri alım kapsamında geri aldığı, sermayesinin %0,53'üne denk gelen 759.079 adet payın pay başına 13,02 TL bedelle toplam 4.888.469 TL tutarıyla satışını gerçekleştirdi. (P.Değ: 1,8 Milyar TL, F/K: 14,3)
FORTE, pay başına net 0,25 TL nakit temettü dağıtma kararı aldı. (P.Değ: 7,3 Milyar TL, F/K: 60,4)
KARTN, 1 No'lu karton üretim hattı binasında yapılan inşaat bakım ve güçlendirme çalışmalarında gelinen nihai aşamayı değerlendirerek 04.09.2023 tarihinde bitmesi planlanan üretim duruşunun 1 ay daha uzatılmasına karar verdi. (P.Değ: 6,3 Milyar TL, F/K: 36,7)
KGYO, %100 iştiraki olan Kasaba Bir Servis ve Hizmet A.Ş. ile devralma şeklinde kolaylaştırılmış usulde birleşme kararı aldı. (P.Değ: 1,9 Milyar TL, F/K: 0,0)
METUR, 31.08.2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında 01.06.2023 tarihinde aldığı %140 bedelli sermaye artırımı kararını %100 olarak revize etti. (P.Değ: 0,5 Milyar TL, F/K: 57,1)
MRSHL, sermayesinin %93,61'ine dolaylı yoldan sahip olan ANCI'nın hakim ortağı olan Akzo Nobel N.V.'ye olan ana parası 150.000.000 TL olan borcunun 4.194.247 TL tutarındaki faizini ödedi. (P.Değ: 7,2 Milyar TL, F/K: 992,1)
PEKGY, %100 bağlı ortağı Nordstern Düsseldorf GMBH, Nordstern projesi yatırımı kapsamında, ilgili belediye ile 11.050.000 Euro olarak değerlenen arsa için 9.208.815 Euro bedelle 9.163 m2 arsa alım sözleşmesi imzaladı. Böylece toplam 18.054 m2 arsaya ulaşan şirket, projenin potansiyel inşaat bütçesini 148.000.000 Euro, potansiyel satış hasılatını 340.000.000 Euro olarak açıkladı. (P.Değ: 13,7 Milyar TL, F/K: 22,3)
RALYH, bağlı ortaklığı RAL Enerji A.Ş.'nin halihazırda önlisans için başvurduğu toplam 488 MWe RES ve GES projelerinden 24 MWe için önlisans alınmış, 30 MWe için olumlu görüş gelmiş, 44 MWe için süreç devam etmektedir. Bununla birlikte toplam 390 MWe için yapılan başvurular ise reddedildi. Ön lisansı alınan ve değerlendirilmesi devam eden toplam proje yatırım bedelinin 5.750.000.000 TL olarak öngörüldüğü açıklandı. (P.Değ: 5,1 Milyar TL, F/K: 16,0)
RALYH, bağlı ortaklığı RAL ENERJİ A.Ş.'nin yenilenebilir enerji projeleri kapsamında yüklenici firmayla 46,29 km'lik enerji nakil hattının yapılması için 162.250.000 TL tutarında sözleşme imzalayarak avans ödemesini gerçekleştirdi.
RUBNS, CWENE ile yaptığı öz tüketim amaçlı 10 MW GES projesi için malzemeleri sevk alarak montaj çalışmalarına başladı. (P.Değ: 2,8 Milyar TL, F/K: 21,8)
SNICA, Manisa OSB'deki panel radyatör üretim hattındaki kapasite artışı yatırımı kapsamında "ÇED gerekli değildir" raporu için ilgili bakanlığa başvurusu sonucunda onay aldı. (P.Değ: 5,0 Milyar TL, F/K: 24,7)
TETMT, ana ortağının sahip olduğu %55,68 oranındaki toplam 62.264.927 adet pay, RePie Portföy Yönetimi A.Ş. Zincir Mağazacılık Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na pay başına 1,37 TL bedeliyle toplam 85.045.206 TL karşılığında satıldı. (P.Değ: 1,6 Milyar TL)
YESIL, 31.08.2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında %200 oranında bedelli sermaye artırım kararı aldı. (P.Değ: 1,2 Milyar TL)
*Bütendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
BIST100 Teknik Analizi
Hafta başındaki güçlü yükselişin ardından 8.000 direncini aşmakta zorlanan ve dalgalı bir seyrin öne çıktığı BIST-100 Endeksi dün günü %0,14 oranında sınırlı bir yükselişle 7.918 puandan tamamladı.
Psikolojik açıdan önem taşıyan 8.000 seviyesi direnç olarak öne çıkarken, endekste 8.000 ile 7.900 seviyesi arasında dalgalı bir seyir kaydediliyor. Geçtiğimiz haftalarda güçlü bir direnç olarak çalışan 7.800 - 7.900 bölgesi üzerinde tutunma korunduğu sürece yükselişlerin devam edebileceği endekste, 8.000 üzerinde tutunmanın sağlanması ve 8.014 zirvesinin aşılması durumunda alımlar güç kazanabilir. Bu durumda 8.100 ve 8.200 direnç olarak takip edilebilir. 7.900 - 7.800 bölgesinin altına sarkılması halinde ise hız kazanan satışlarla 7.700 ve 7.600 seviyeleri test edilebilir.
VİOP 30 Teknik Analizi
Ekim Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 8.724 - 8.900 seviyeleri arasında hareket ederek günü sınırlı bir düşüşle 8.796 seviyesinden tamamladı. Akşam seans kapanışı ise 8.819 puandan gerçekleşti.
Haftaya güçlü bir yükselişle başlayan sözleşmede haftanın devam eden bölümünde dalgalı bir seyir etkili oluyor. Kısa vadede 8.900 seviyesi direnç olarak takip edilecek olup, 8.900 üzerindeki tutunmalarda 9.000 seviyesine doğru yükselişler etkili olabilir. 9.000 direncinin aşılması ve üzerinde kapanışların yaşanması halinde yükselişler güç kazanabilir ve 9.100 - 9.150 bölgesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 8.800 altında 8.700 - 8.650 aralığı ilk güçlü destek bölgesidir. Bu bölge altına sarkmalarda 8.500 seviyesine doğru geri çekilmeler kaydedilebilir.
Teknik Analiz Hisse Önerileri
MAVI
Kısa vadeli destek bölgesi olan 103,00 TL seviyesinden destek bularak yükselen MAVI hissesi günü 107,70 TL'den tamamladı. Hissede 108,50 TL direnci üzerinde kalıcılık sağlanabilirse yükselişlerin devamı beklenebilir.
Hedef Fiyat: 110,90 TL, 113,10 TL
Zarar Kes: 104,40 TL
MPARK
Kısa vadeli hareketli ortalamasından destek alan hisse, 128,55 yatay direncini test ettikten sonra 127,00 seviyesinde pozitif bir kapanış sergiledi. 128,55 yatay direnci üzerindeki kapanışlarda yukarı yönlü seyir etkisini sürdürebilir.
Hedef Fiyat: 130,80 TL, 133,40 TL
Zarar Kes: 123,20 TL
OYAKC
Hisse dün 21 günlük ortalamasından (60,88) destek bularak yükseldi ve günü 63,40 TL'den tamamladı. Son günlere kıyasla işlem hacminin de artmasını olumlu değerlendirdiğimiz hissede 61,80 TL üzerinde kalıcı olabilirse hissede olumlu hava korunabilir.
Hedef Fiyat: 65,30 TL, 66,60 TL
Zarar Kes: 61,50 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.