Yurt İçi Günlük Bülten (PhillipCapital)

GÜNDEM
 
Fed Başkanı Powell'ın ekonomide artık durgunluk beklemedikleri söylemi ile Fed Üyesi Neel Kashkari'nin yumuşak inişi başarabileceklerine ilişkin açıklaması, ABD ekonomisine ilişkin resesyon endişelerinin yatışmasına katkı sağladı. Aynı zamanda merkez bankalarına yönelik sıkılaşma endişelerinin hafiflemesi de küresel risk iştahını destekliyor. Euro Bölgesi'nde 2. çeyrek büyüme verisi beklentilerin hafif üzerinde bir performans ortaya koyarken, çekirdek TÜFE yıllık bazda %5,4 olan piyasa beklentisinin hafif üzerinde %5,5 olarak gerçekleşti. Bugün küresel çapta açıklanacak imalat PMI rakamları piyasaların takibinde yer alacaktır.
 
Piyasa Beklentisi
Küresel çapta resesyon ve sıkılaşma endişelerinin hafiflemesine bağlı olarak geçen hafta küresel hisse piyasalarında oluşan pozitif havanın yeni haftanın ilk işlem gününde de genel olarak korunduğu takip edildi. Bugün Euro Bölgesi ve ABD'de açıklanacak imalat PMI rakamları piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde etkili olacaktır. BIST-100 Endeksi'nde yükseliş eğilimi ve zirve yenilemeleri dün de etkisini sürdürdü. ABD borsaları günü sınırlı yükselişlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah yataya yakın bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları yatay açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
 
 
Önemli Haberler
Avustralya Merkez Bankası, son bir faiz artışı beklentisine karşın bir değişikliğe gitmeyerek politika faizi %4,10 olarak korudu.
Caixin imalat PMI 50,3 olan beklentinin altında 49,2 olarak açıklandı. Böylece 50,0 eşik değer altında kaldı.
Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, eylül ayındaki toplantıda faiz artırımının belirsiz olduğunu belirtti.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların sermaye yeterliliğinde kredi risk ağırlıklarını %150'ye çıkarırken taksitlendirmeye de sınırlama getirdi. Havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda taksit imkânı kaldırıldı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sosyal medya mecraları ile oluşturulan gruplar üzerinden hisse senedi pazarlayan kişi veya kişiler ile bu kişi ya da kişilere karşı yatırımcıları uyardı.
ABD Merkez Bankası (Fed), ülkede bankaların ikinci çeyrekte şirketler için kredi şartlarını sıkılaştırdığını belirtti.
Tedbir Kararları
ATLAS, DGGYO, INGRM, PCILT, POLTK, SRVGY payları, VBTS kapsamında 31/08/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 
 
 
 
KAP HABERLERİ
 
AYGAZ, yılın 2.Çeyreğinde 724 milyon TL net kâr (Beklenti 572 milyon TL) elde eden şirket, yılın ilk yarısını 1,4 milyar TL net kâr ile tamamladı. (P.Değ: 26,1 Milyar TL, F/K: 5,4)
? TUPRS, yılın 2.Çeyreğinde 7,2 Milyar TL net kar (Beklenti 6,4 Milyar TL) elde eden şirket, yılın ilk altı ayını 13,96 Milyar TL net kar ile tamamlamış oldu. (P.Değ: 199,2 Milyar TL, F/K: 4,6)
? TSKB, yılın 2.Çeyreğinde 1,76 Milyar TL net kar (Beklenti 1,64 Milyar TL) elde eden şirket yılın ilk altı ayını 3,17 Milyar TL net kar ile tamamladı. (P.Değ: 17,0 Milyar TL, F/K: 3,0)
? TURSG, yılın 2.Çeyreğinde 2,33 Milyar TL net kar (Beklenti 1,4 Milyar TL) elde eden şirket yılın ilk altı ayını 2,87 Milyar TL net kar ile tamamladı. (P.Değ: 19,2 Milyar TL, F/K: 5,5)
? ISGYO, yılın 2.Çeyreğinde 4,7 Milyar TL net kar (Beklenti 4,5 Milyar TL) elde eden şirket yılın ilk altı ayını 4,8 Milyar TL net kar ile tamamladı. (P.Değ: 15,6 Milyar TL, F/K: 1,2)
? ANHYT, yılın 2.Çeyreğinde 926 Milyon TL net kar (Beklenti 600 Milyon TL) elde eden şirket yılın ilk altı ayını 1,3 Milyar TL net kar ile tamamladı. (P.Değ: 12,0 Milyar TL, F/K: 5,3)
? ASTOR, rekabet kurulu tarafından, güç transformatörü sektöründe faaliyet gösteren bazı teşebbüslerin ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak ASTOR'un da içinde bulunduğu bazı teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına karar verildi. (P.Değ: 111,2 Milyar TL, F/K: 54,4)
? BIGCH, şubelerinin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla güneş enerjisi santrali (GES) kurulum ve bakım sözleşmesi imzaladı. Sözleşme kapsamında 1.300.000 ABD doları ödeme yapacak olup 1,749 kWp kapasiteye sahip olacak yatırımın 6-8 ay içinde devreye alınması planlanmaktadır. (P.Değ: 3,5 Milyar TL, F/K: 29,4)
? BRLSM, bağlı ortaklığı Solar Santral Enerji A.Ş ile Japonya merkezli bir şirket arasında anahtar teslimli Güneş Enerjisi Santrali kurulumu için KDV hariç toplam 9.100.000 ABD Doları bedelle ön anlaşma yapıldı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 1,6 Milyar TL'dir. (P.Değ: 3,8 Milyar TL, F/K: 16,5)
? CANTE, yabancı para birimi cinsinden olan tüm kredileri 31.07.2023 itibariyle kapatıldı. (P.Değ: 17,2 Milyar TL, F/K: 9,7)
? EKSUN, yurt dışı bir şirketin açtığı 29.502 ton Buğday Unu Tedariki ihalesine 10.927.372 ABD doları tutarında teklif verdi. (P.Değ: 5,0 Milyar TL, F/K: 18,2)
 
GENIL, 03.05.2023 tarihinde duyurduğu hisselerinin tamamı Azerbaycan'a ait olan Azerbaijan Investment Company ("AIC") ile imzaladığı işbirliği anlaşması çerçevesinde dün (31.07.2023) tarihinde GEN, AIC ve SIA Pharmaceutical LLC arasında Azerbaycan'ın ilk ilaç üretim tesisi kurulmasına yönelik bir hissedarlık sözleşmesi imzalandı.GEN İlaç %66, AIC'nin %29, SAI Pharmaceutical LLC'nin ise %5 oranında hissedar olacaktır. (P.Değ: 19,5 Milyar TL, F/K: 19,1)
? HDFGS, RNPOL sermayesinde sahip olduğu 301.000 adet payı 19,50 - 20,38 birim fiyat aralığında sattı. Bu işlem ile birlikte şirketin Rainbow Polikarbonat San ve Tic A.Ş.'de payı kalmadı. (P.Değ: 1,1 Milyar TL, F/K: 2,2)
? KONTR, Rekabet Kurulu'nca güç transformatörü sektöründe faaliyet gösteren bazı teşebbüslerini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak aralarında şirketin de bulunduğu bazı teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği hususu şirkete bildirildi. (P.Değ: 42,0 Milyar TL, F/K: 75,0)
? KOZAL, Vadesi dolan Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarını toplam 1.722.321.666 TL üzerinden vadeleri 3 ve 6 ay olacak şekilde yeniledi. KKM dönüşünden 22.155.972 TL prim geliri elde etti. (P.Değ: 89,7 Milyar TL, F/K: 20,7)
? LKMNH, grup bünyesindeki tüm tesislerin lojistik işlerinin yürütülmesi amacıyla tamamı kendisine ait olacak şekilde 1.000.000 TL sermayeli Lokman Hekim Lojistik A.Ş. isimli şirket kurulmasına karar verdi. (P.Değ: 1,0 Milyar TL, F/K: 8,4)
? NTGAZ, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın açmış olduğu ihaleye vermiş olduğu 1.041.297 ABD Doları tutarındaki teklifin uygun bulunduğu TPAO tarafından şirkete bildirildi. (P.Değ: 3,7 Milyar TL, F/K: 4,7)
? ODAS, yabancı para birimi cinsinden olan tüm kredileri 31.07.2023 itibariyle kapatıldı. (P.Değ: 16,7 Milyar TL, F/K: 7,3)
? RUBNS, 2800 kWe kapasiteli "Çatı Güneş Enerji Sistemi Elektrik Üretim Tesisi" kurulum çalışmaları tamamlanmış olup üretilen elektrik üretim hatlarında kullanmaya başladı. 3. Etap imalat çalışmaları CWENE tarafından yürütülmeye devam etmektedir. (P.Değ: 2,0 Milyar TL, F/K: 12,6)
 
 
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
 
BIST100 Teknik Analizi
 
 
TCMB Enflasyon Raporu sonrasında risk primindeki iyileşmenin katkısıyla geçen haftanın ikinci yarısından itibaren BIST-100 Endeksi'nde yükselişlerin güç kazandığı görülüyor. Tarihi zirvelerin yenilenmeye devam ettiği BIST-100 Endeksi dün günü %2,12 oranında değer kazanımıyla 7.217 puandan tamamladı.
Endekste yeni zirve seviyesi olan 7.257 puan üzerinde 7.320 pivot seviyesi kısa vadeli ilk direnç noktası olup, bu seviyenin aşılması durumunda 7.400 - 7.500 bölgesine doğru yükselişler yaşanabilir. Kısa vadede 7.200 üzerinde tutunmanın sağlanamaması halinde 7.100 ve 7.000 seviyelerine doğru düzeltmeler yaşanabilir. Psikolojik öneme sahip 7.000 seviyesi altında hız kazanan satışlarla 6.800 seviyesi gündeme gelebilir.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
 
Ağustos Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 7.987 - 8.120 seviyeleri arasında hareket ederek günü %1,01 oranında değer kazanımıyla 8.071 seviyesinden tamamladı. Akşam seans kapanışı da 8.054 puandan gerçekleşti.
Sözleşmede kısa vadede 8.000 puan üzerinde tutunmanın korunması önem taşımaktadır. 8.000 üzerinde kalındığı sürece 8.140 ve 8.250 pivot seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Son günlerdeki güçlü yükselişlerin ardından düzeltmelerin yaşanması ve 8.000 puan altına sarkılması halinde ilk olarak 7.950 - 7.900 bölgesi destek olarak izlenecektir. Bu bölge altında 7.790 ve 7.700 seviyelerine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. Kısa vadede 7.900 desteği altında kapanışlar görmeden aşağı yönlü pozisyon denemelerini riskli buluyoruz.
 
TEKNİK ANALİZ HİSSE ÖNERİLERİ
 
 
EREGL
22 Haziran'dan itibaren endekste yaşanan güçlü yükselişlere katılım sağlayamayan EREGL hissesinde dün güçlü yükselişler dikkat çekti. Küresel resesyon endişelerinin hafiflemesi demir-çelik sektörünü desteklerken, EREGL günü güçlü bir yükselişle 41,70 TL'den tamamladı.
 
Hedef Fiyat: 42,95 TL, 43,80 TL
Zarar Kes: 40,45 TL
 
ULKER
Kısa vadeli ortalamalarını destek edinen ULKER hissesini dün günü yükselişle 39,10 TL'den tamamladı. Hissede son dönemde güçlü bir destek olarak çalışan 14 günlük üssel ortalama (37,89) üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü seyrin devamı beklenebilir.
 
Hedef Fiyat: 40,30 TL, 41,10 TL
Zarar Kes: 37,80 TL
 
MGROS
Son aylarda güçlü bir trendin etkili olduğu MGROS hissesi dün tarihi zirvesini 298,10 TL'ye taşıdı ve günü günü 295,00 TL'den kapattı. 286,50 TL altında bir kapanış yaşanmadığı sürece pozitif görünümün gücünü koruyabileceğini değerlendiriyoruz.
 
Hedef Fiyat: 303,90 TL, 309,80 TL
Zarar Kes: 286,10 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.