Yurt dışı piyasalar (PhillipCapital)

ü Asya hisse senedi endeksleri, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimine erken gideceği beklentisinin artmasıyla Kasım ayında gerçekleşen küresel rallinin ardından, yatırımcıların karlarını realize etmesinin de etkisiyle bugün geri çekildi. Japonya'nın Nikkei 225 endeksi, Japon yenindeki son güçlenmenin ihracat ağırlıklı hisse senetlerine zarar vermesiyle bölge genelindeki kayıplara öncülük etti. Çin'de, ülkenin hizmet sektöründe beklenti üzeri büyüme gösteren verilerin açıklanması da hisse endekslerindeki geri çekilmeye engel olamadı. Ayrıca, ülkede yeni bir salgına ilişkin artan endişelerin de yatırımcı algısını olumsuz etkilediği söylenebilir. Asya'nın ardından, ABD piyasalarının da ekside açılması bekleniyor; yatırımcıların yaklaşan ABD istihdam raporu öncesinde temkinli davranması sebebiyle de endeks vadelileri hafif satıcılı.
ü Dünkü oynak ve dalgalı seyrin ardından ons altın, gün içerisindeki kazançlarını koruyamayarak Cuma gününün açılış fiyatının altında günü tamamladı. 2029$’dan gerçekleşen ve Cuma günkü kazançları da geri alan bu kapanış, gün içerisinde %5’e yakın bir oynaklığa işaret ediyor. Bugün ise altın fiyatlarında hafif satıcılı ve dalgalı bir görünüm mevcut. Küresel piyasalarda risk iştahının azalarak güvenli liman talebinin artması ve ABD hazine tahvil faizlerinin azalarak değerli metaller üzerindeki fiyat baskısının hafiflemesi, altın fiyatlarını destekleyen unsurlar olarak karşımıza çıksa da, son günlerde oldukça artan volatil fiyatlamalar ve dolar endeksindeki hafif toparlanma, yatırımcıları tedirgin eden etmenler arasında gösterilebilir. Ons altında kısa vadeli olarak 2023$ ve 2005$ destekleri, 2050$ ve 2080$ dirençleri teknik açıdan önemli seviyeler olarak karşımıza çıkıyor.
ü Meta Platforms, 2018 - 2023 yılları arasında Avrupa Birliği’nin veri gizliliği kurallarını ihlal ettiği ve reklamcılık sektöründe haksız rekabete sebebiyet verdiği gerekçesiyle 550 milyon Euro’luk bir tazminat talebiyle karşı karşıya. Davayı açan medya derneği, Facebook platformunda yayınlanan reklamların çoğunda kullanıcılardan izin istenmeden toplanan kişisel verilerin kullanıldığını iddia ediyor. Meta (NASDAQ: META) seans öncesi işlemlerde %0,76 ekside.
ü AT&T dün Ericsson ile ORAN (açık radyo erişim ağı) teknolojisinin kullanılacağı bir mobil ağ geliştirilmesi için 14 milyar$’lık bir anlaşma imzalanacağını açıkladı. ORAN teknolojisi, Nokia ve Huawei gibi normalde birbiriyle uyumlu çalışmayan ürünlerin bulut benzeri bir yazılım teknolojisiyle entegrasyonuna yardımcı oluyor. Bu anlaşma ile Ericsson, AT&T’nin en büyük tedarikçisi haline gelerek Nokia’nın önüne geçti. Açıklamanın ardından Nokia bugün seans öncesinde %6 düşerken, Stockholm Borsasında Ericsson hisseleri %5,2 oranında arttı. AT&T (NYSE: T) seans öncesi işlemlerde %0,21 ekside.
ü Rockstar Games ile bildiğimiz oyun geliştiricisi Take-Two, uzun zamandır beklenen GTA VI oyununun fragmanını yayınladı. Fragmana göre 2025 yılında piyasaya sunulacak oyun, oyun sektöründe önemli bir pazar payına sahip olabilir ve iyi bir hasılat yakalayabilir. Oyun dünyasında ise yıllardır geliştirilme süreci takip edilen ve geçmişte iyi satış rakamları yakalayan GTA serisinin yeni oyunu sabırsızlıkla bekleniyor. TTWO (NASDAQ: TTWO) seans öncesi işlemlerde %2,99 ekside.
ü Elektrikli araç üreticisi Nio, mali 3.çeyreğina ait finansallarında 19,07 milyar yen hasılat ve hisse başına 2,67 yen zarar açıklayarak, 19,37 milyar yen hasılat ve hisse başına 2,53 yen zarar yönündeki beklentileri yakalayamadı. Şirketin brüt kâr marjı %8 ile %8,2 yönündeki analist tahminlerinin aşağısında kaldı. Şirketin kurucusu ve CEO’su Li, henüz 2 yıllık bir faaliyet planı oluşturduklarını ve şirketin önceliklerini değerlendirdiklerini, uzun vadede elektrikli araç pazarında rekabet içerisinde kalacaklarına güvendiklerini açıkladı. Şirketin bu çeyreğe yönelik 16,08 - 16,70 milyar yen aralığında bir hasılat öngörüsü de, 21,35 milyar yen yönündeki piyasa beklentisinin altında kaldığı için yatırımcılar tarafından olumsuz karşılandı.
*Seans öncesi bilgileri TSİ 16.00’a göre verilmiştir.
Merck & Co., Inc. (NYSE: MRK)
Şirket Profili ve Finansal Bilgiler
Merck & Co., ilaç, aşı, biyolojik tedavi, tüketici bakımı gibi ürünlerle ilaç, hayvan sağlığı ve tüketici ürünleri alanlarında faaliyet gösterir.
Şirket 26 Ekim’de yayınlanan 3Ç23 bilançosunda geçen yılın aynı dönemine göre %7 artışla 16 milyar$ hasılat ve %15 artışla hisse başına 2,13$ kazanç elde etti. (3Ç22 HBK: 1,85$) Şirketin hasılatının %90 civarını ilaç satışları, %9 civarını ise hayvan sağlığı ürünleri oluşturmaktadır. ABD pazarı Merck hasılatının %45 civarını temsil etmekte.
Kanser tedavisi Keytruda %17 artışla 6,3 milyar$, HPV aşısı Gardasil hasılatı %13 artışla 2,6 milyar$, Covid-19 ilacı Lagevrio %47 artışla 640 milyon$ hasılat elde ederek şirketin olumlu performansına katkıda bulundu.
Şirketin popüler tedavisi Keytruda küçük hücreli olmayan akciğer kanseri tedavisinde kullanılmak üzere FDA onayı aldı. Bu Keytruda’nın erken evre kanser tedavisine yönelik aldığı 8. onay oldu. Şirket Keytruda’nın farklı kanser tipleri üzerindeki etkisine dair ek araştırmalar da sürdürüyor.Şirket yönetimi 2023 yıl sonunda 59,7 milyar$ - 60,2 milyar$ hasılat ve hisse başına 1,33$ - 1,38$ kazanç elde etmeyi bekliyor.
Teknik Görünüş
Son aylarda yatay bir seyir izleyen MRK 200 günlük ortalaması ile azalan trend kanalı direncinin kesiştiği 105$ direncini aşmayı deniyor. 100,50$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 108,00$ ve 112,00$ dirençleri hedeflenebilir.
NXP Semiconductors N.V. (NASDAQ: NXPI)
Şirket Profili ve Finansal Bilgiler
NXP Semiconductors; mobil iletişim, tüketici elektroniği, güvenlik uygulamaları, araç içi eğlence ve ağ bağlantısı gibi alanlara yönelik yarıiletken ve yazılım üretir.
Şirket 6 Kasım’da yayınlanan 3Ç23 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %0,3 azalışla 3,43 milyar$ hasılat ve %7,2 artışla hisse başına 3,70$ kazanç elde etti. (3Ç22 HBK: 3,43$)Şirketin hasılatının yaklaşık yarısını oluşturan otomotiv sektörüne yönelik satışlar, beklentiler dahilinde %5 artışla 1,89 milyar$ olarak gerçekleşti. İletişim altyapısı alanında %8 artışla 559 milyon$ hasılat elde edildi.
Şirket satışlarının %40 civarını oluşturan Çin bölgesinde, her ne kadar rakamlar geçen yılın aynı dönemine göre azalış gösterse de çeyreksel bazda elde edilen artış dikkat çekici.
Şirket otomotiv alanında satışların 2024’te yıllık bazda %4 - %6 büyümesini bekliyor, küresel araç üretiminde 2024’te %1 artış beklense de, elektrikli araç üretiminin yanında araçlarda kullanılan elektronik altyapıların yaygınlaşması bu alandaki talebi destekleyen etmenler.
Şirket yönetimi 4Ç23’te %0 - %6 büyümeyi temsil edecek biçimde 3,3 milyar$ - 3,6 milyar$ hasılat ve hisse başına 3,44$ - 3,86$ kazanç elde etmeyi bekliyor. (4Ç22 HBK: 3,76$)
Teknik Görünüş
Hareketli ortalamaları üzerinde fiyatlanan NXPI 204,50$ yatay trend direncini aştı. 198,00$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 215,00$ ve 224,00$ dirençleri hedeflenebilir.
Ocak Vadeli Ham Petrol Sözleşmesi
Suudi Arabistan'ın OPEC+'ın son arz kesintilerine tamamen uyulabileceğini söylemesiyle ham petrol, gerçekleşen üç günlük sert düşüşün ardından gelen bu açıklama ile son işlem gününde sınırlı bir kayıp yaşadı. 73,00$ yatay destek bölgesine yakın ve hareketli ortalamaları altında fiyatlanan ham petrol sözleşmesinde 73,00$ desteği takip edilecek ilk önemli destek seviyesi olacak.
Sözleşmede kısa pozisyon açmak için 73,00$ altında kapanışın beklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. 73,00$ altında kapanışın gelmesi halinde, 10 günlük üstel ortalama bölgesinde (75,16$) zarar kes çalıştırarak 69,20$ hedefli kısa pozisyon alınabilir.
Tekrardan uzun pozisyon almak için 10 günlük üstel ortalama olan 75,16$ üzerinde kapanışı beklemek gerektiğini düşünüyoruz. 75,16$ üzeri kapanışlarda, 73,00$ yatay destek bölgesinde zarar kes çalıştırmak koşuluyla 200 günlük ortalama (77,81$) ve 50 günlük ortalama (71,89$) hedefli uzun pozisyon alınabilir.
Aralık Vadeli Russel-2000 Sözleşmesi
Kasım ayının ikinci yarısında 1820 direncini aşmakta zorlanan sözleşmede 1820 direncinin kırılmasıyla yükseliş momentumunun arttığını ve 200 günlük ortalamanın ardından 1870 direncinin de hızlıca aşıldığını takip ettik. Teknik göstergeler yükselişi destekler nitelikte.
Sözleşme 1870 üzerinde kalıcı olabilirse, 1860 altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 1910 ve 1942 yatay trend dirençleri hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
1870 yatay trend desteği altında sözleşme, 200 günlük ortalama ve 1820 yatay trend desteklerini yeniden test etmek isteyebilir. Bir önceki gün görülen en düşük seviyenin belirlediği 1856 aşağı kırılırsa, 1879 üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 200 günlük ortalamanın belirlediği 1835 ve yatay trendin belirlediği 1820 destekleri hedefli kısa pozisyon alınabilir.
ABD CME Borsasında işlem gören 1 adet mikro Russell-2000 sözleşmesinde 682$ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz.

 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.