Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Global Piyasalarda Gündem
• Bugün saat 15:30’da açıklanan öncü GSYİH verisine göre ABD ekonomisi 2. çeyrekte %1,3 büyüyerek 1. çeyrekte gerçekleşen %3,4 büyümenin ardından bir yavaşlamaya işaret etti. Aynı zamanda ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan işsizlik başvuruları verisi, 24 Mayıs’ta sona eren haftada, işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısının 3000 artarak 219000’e yükseldiğini gösterdi. Verilerin ardından ABD 10-yıllık tahvil faizi veri öncesindeki %4,6’dan %4,57 seviyesine gerilerken veri açıklamadan önce 5264 seviyesinde bulunan S&P 500 vadeli endeksi ise 5272 seviyesine çıktı.
• Salesforce dün akşam açıklanan 1. çeyrek bilançosunda geçen yılın aynı dönemine kıyasla %44 artışla hisse başına 2,44$ kazanç elde ederek, hisse başına 2,38$ kazanç yönündeki beklentileri aştı. Bu dönemde elde edilen 9,13 milyar$ hasılat, analistlerin medyan beklentisi olan 9,18 milyar$’ın hafif altında kaldı. Ayrıca, Salesforce 2. çeyrek hasılat beklentisini 9,20 milyar$ - 9,25 milyar$ aralığında belirleyerek şirketin bulut ürünlerine yönelik zayıf talep nedeniyle tarihindeki en düşük çeyreklik hasılat büyümesini elde edeceğini öngörüyor. Seans öncesi işlemlerde Salesforce (NYSE:CRM) %16,60 ekside.
• HP dün akşam açıklanan 3. çeyrek bilançosunda 12,8 milyar$ hasılat ve hisse başına 0,82$ kazanç elde ederek 12,59 milyar$ hasılat ve hisse başına 0,81$ kazanç yönündeki beklentileri aştı. Sonuçlar, müşteriler sistemlerini güncellemesiyle, kişisel bilgisayar pazarının toparlandığına işaret etti. Şirket, 2024 mali yılı için, daha önce açıkladığı hisse başına 3,25$ - 3,65$ kar beklentisini hisse başına 3,30$ - 3,60$ kara yönünde güncelledi. Şirket, yeni nesil bilgisayarlar için yeni yapay zeka özelliği tanıtan ve bazı ürünlerinde eski versiyonların önümüzdeki dönemde desteklenmeyeceğini açıklayan Microsoft’un katalizörü olacağı bir bilgisayar yenileme döngüsünden faydalanmayı bekliyor. Seans öncesi işlemlerde HP Inc (NYSE:HPQ) %4,63 artıda.
• ConocoPhillips, Marathon Oil Corporation'ı 5,4 milyar$lık net borç da dahil olmak üzere 22,5 milyar$ bedelle satın almak için kesin anlaşma sağladı. Anlaşma şartlarına göre, Marathon Oil hissedarlarına her Marathon Oil hissesi için paylarn Salı günkü kapanış hisse fiyatına göre yaklaşık %15'lik primi temsil edecek şekilde 0,2550 ConocoPhillips hissesi verilecek. Bu hamle, ConocoPhillips'in Teksas ve Kuzey Dakota dahil önemli ABD kaya petrolü havzalarındaki operasyonlarını genişletmesine olanak tanıyor. Dün iki şirket arasında satın alma görüşmelerinin başladığına dair basına yansıyan haberlerle birlikte dünkü seansta Marathon Oil (NYSE:MRO) %8,4 artarken ConocoPhillips (NYSE: COP) %3,1 değer kaybetti.
• Google, Malezya’da 2 milyar$ bedelli veri merkezi ve Google Cloud yatırımı yapmayı planlıyor, bu hamle teknoloji firmalarının Güney Asya’daki genişlemeye yönelik yeni dalganın bir parçası olarak görülebilir. Malezya Hükümeti, bu yatırımının ülkenin dijital gelişim ve yapay zeka kapasitesine yönelik planlarının bir parçası olarak yerel üretimin küresel üretimde yüksek katma değerli üretime yönelme amacına uygun olduğunu belirtti. Seans öncesi işlemlerde Alphabet (NASDAQ:GOOGL) %0,06 artıda.

 

Dexcom Inc (NASDAQ:DXCM)

Dexcom; diyabet hastaları için glukoz seviyelerinin sürekli ölçümüne yönelik görüntüleme ve takip sistemleri tasarlar ve geliştirir. Şirketin deri altından glukoz seviyesi ölçen monitörleri rakiplerine kıyasla boyut olarak küçüklükleri ile ön plana çıkıyor.

Şirket 25 Nisan’da yayınlanan 1Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %24 artışla 921 milyon$ hasılat ve hisse başına 0,36$ kazanç elde etti (1Ç23 HBK: 0,12$.) Hem ABD hem de uluslararası hasılat yıllık bazda %24 artış gösterdi.

Dexcom’un insülin tedavisi görmeyen tip-2 diyabet hastalarına yönelik yeni glukoz monitörü FDA onayı aldı, böylece ürün ABD’de reçetesiz kullanılabilecek ilk glukoz biyosensörü haline geldi. Şirket ayrıca Dexcom G7 monitörünün doğrudan akıllı saatlere bağlanabilmesi için FDA onayı aldı, İngiltere ve İrlanda’da da lansman çalışmalarına başladı.

Dexcom 1Ç24’te 1Ç23’e kıyasla %78,4 artışla 140,2 milyon$ faaliyet karı ve %51,4 artışla 220,9 milyon$ FAVÖK elde etti. Böylece şirketin faaliyet karı marjı 460 baz puan artışla %15,2’ye, FAVÖK marjı 430 baz puan artışla %24’e genişledi.

Şirket yönetimi 2024 mali yılını, 2023’e kıyasla %17 - %21 organik büyümeyi temsil edecek biçimde 4,20 milyar$ - 4,35 milyar$ hasılat, %63 - %64 brüt kar marjı, %20 faaliyet karı marjı ve %29 FAVÖK marjı ile tamamlamayı bekliyor.

138$ yatay trendi üzerinde kalıcı olamayarak geri çekilen DXCM 124$ yatay trendinden destek buldu. 132$ direnci üzerinde teknik görüntü kuvvetlenecektir. 121,50$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 135$ ve 141$ dirençleri hedeflenebilir.

 

 

Haziran Vadeli Altın Sözleşmesi

2440 üzerinde kalıcı olamayan altın sözleşmesi, ABD tahvil faizlerindeki yükselişin de katkısıyla 50 günlük ortalamanın belirlediği 2340 desteğine kadar geri çekildi. Sözleşmenin kısa vadeli ortalamaları altında işlem görmesini teknik açıdan olumsuz değerlendiriyoruz.

Sözleşmede uzun pozisyon almak için 9 ve 21 günlük ortalamaların kesişiminin belirlediği 2380 direnci üzerinde kapanışa ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. 2380 üzerindeki kapanışlarda, 2360 altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 2440 hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

50 günlük ortalama ile yatay trendin kesiştiği 2340 önemli bir destek seviyesi. 2340 desteği aşağı kırılırsa, 2370 üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 100 günlük ortalamanın belirlediği 2270 ve yatay trendin belirlediği 2240 destekleri hedefli kısa pozisyon alınmasını tavsiye ediyoruz.

 

 

Haziran Vadeli Bakır Sözleşmesi

4$ seviyelerinden başlayan yükseliş trendinde 5,20$ seviyelerine kadar yükseldikten sonra kar alımları ile birlikte 4,70$ seviyelerine gelen bakır sözleşmesinde trendin tersine döndüğü görüşündeyiz.

Sözleşmenin Mart ayının başından itibaren ilk defa 21 günlük üstel ortalama altında kalıcılık göstermesi satışların devamını getirebilir. Sözleşme tekrardan 21 günlük üstel ortalama üzerine atmadan uzun pozisyon almanın çok riskli olduğunu düşünüyoruz.

Sözleşme 21 günlük üstel ortalamanın geçtiği 4,76$ üzerinde kalıcılık sağlarsa, 4,70$ stop seviyesi olmak koşuluyla 4,90$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme, bir önceki yakın zirvesi olan 4,68$ seviyesinin altına sarkmış olsa da, günlük kapanış beklemenin daha faydalı olacağını düşünüyoruz. Sözleşme 4,68$ altında günlük kapanış yaparsa, 4,75$ stop seviyesi olmak koşuluyla 4,54$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.