Global Piyasalarda Gündem
" Avrupa Merkez Bankası, bugünkü toplantısında piyasa beklentisine paralel olarak politika faizini %4,5 seviyesinde sabit tuttu. Sıkı politikaların hedeflenen %2 enflasyon oranına ulaşana kadar sürmesinin olası bir resesyon tehlikesine karşı önlem alınmasından daha öncelikli olduğu vurgulandı. Hatırlamak gerekirse Avrupa Merkez Bankası, hızlı faiz artırım sürecini Eylül ayında sonlandırmış ancak o zamandan beri erken faiz indirimlerine yönelik piyasa iyimserliğine karşı şahin tutumunu korumuştu.
" ABD ekonomisi 4.çeyrekte %3,3 büyüdü. Piyasa beklentisi %2 büyüme yönündeydi. 2023'ün tamamı dikkate alındığında ABD ekonomisi 2022'deki %1,9 ve Fed'in %2,6 yönündeki tahminlerine kıyasla %2,5 büyüdü. Veriler, Fed'in sıkı politikalarının ekonomiyi etkilediğini gösterse de sıkı işgücü piyasasının tüketici harcamalarını desteklemeye devam etmesi nedeniyle büyüme üzerindeki etkinin tahmin edilenden daha hafif olduğu görülüyor.
" Tesla dün seans sonrasında açıkladığı 4.çeyrek bilançosunda, hisse başına 0,71$ kazanç ve 25,17 milyar$ hasılat ile 0,73$ kazanç ve 25,61 milyar$ hasılat yönündeki piyasa beklentilerini yakalayamadı. Şirketin beklenen kârlılığa ulaşamamasındaki temel sebep, elektrikli araç piyasasında artan rekabetten dolayı şirketin 2022 sonundan beri uyguladığı fiyat indirim politikası sebebiyle azalan marjlar olarak karşımıza çıkıyor. 2024 yılı için Tesla, araç satış hacimlerinin geçen seneye kıyasla hatırı sayılır ölçüde düşük olabileceğini söyleyerek belirsiz bir öngörüde bulundu ve yatırımcılarda elektrikli araç piyasasında artan rekabetin şirketi gelecekte daha da kötü etkileyebileceğine yönelik bir endişe uyandırdı. Tesla Inc, (NASDAQ: TSLA) seans öncesi işlemlerde %9,00 ekside.
" IBM, 4.çeyreğine yönelik finansallarında hisse başına 3,87$ kazanç ve 17,38 milyar$ hasılat ile hisse başına 3,77$ kazanç ve 17,23 milyar$ hasılat olan piyasa beklentilerini aştı. Yazılım devi hibrit bulut teknolojileri ve yapay zekaya yönelik artan talebin katkısıyla tüm satış kırılımlarında hasılat büyümesi gerçekleştirdi. 2024 yılına ait öngörülerinde IBM, hasılat büyümesinde %4 - %6 tahmini ile Wall Street'in %3 beklentisinin üzerinde. IBM (NYSE: IBM) seans öncesi işlemlerde %6,19 artıda.
" Comcast, bugün açıkladığı 4.çeyreğine ait finansal sonuçlarında hisse başına 0,84$ kazanç ve 31,25 milyar$ hasılatla, hisse başına 0,79$ kazanç ve 30,42 milyar$ hasılat yönündeki piyasa beklentisini aştı. Geçen yıla göre %57 artışla 1,03 milyar$ hasılat elde eden şirketin internet yayıncılığı hizmeti Peacock'ın performansı ön plana çıktı . Comcast (NASDAQ: CMCSA) seans öncesi işlemlerde %0,12 ekside.
" ServiceNow, 4.çeyreklik bilançosunda hisse başına 3,11$ kazanç ile hisse başına 2,78$ kazanç yönündeki piyasa beklentisini aşarken analist tahminlerine paralel olarak 2,40 milyar$ hasılat açıkladı. Abonelik hasılatı yıldan yıla %27'lik bir yükselişle 2,37 milyar$ oldu. Şirket ileriye dönük öngörülerde abonelik gelirinin 1.çeyrekte 2,51 - 2,52 milyar$ arasında olacağını tahmin ediyor. Analist tahminleri 2,46 milyar$ yönündeydi. Tüm yıla yönelik abonelik geliri öngörüsü de 10,56 - 10,58 milyar$ ile 10,46 milyar$ olan Wall Street beklentisinin üzerinde. ServiceNow (NYSE: NOW) seans öncesi işlemlerde %0,47 artıda.
" Lam Research, mali yılının 2.çeyreğine ait finansallarında hisse başına 7,52$ kazanç ve 3,76 milyar$ hasılat açıklayarak hisse başına 7,11$ kazanç ve 3,71 milyar$ yönündeki piyasa beklentisini aştı. Sistem hasılatı, yıldan yıla %35'lik bir düşüş görse de beklentilerin üzerinde kaldı. Şirketin brüt kâr marjı %47,6 ile %47,1 olan beklentilerin üzerinde, faaliyet kâr marjı ise %30 ile %29,6 olan beklentilerin üzerinde kaldı. Lam Research (NASDAQ: LRCX) seans öncesi işlemlerde % 0,81 artıda.
" Asya borsaları Çin'in teşvik önlemleri ve Wall Street'ten gelen olumlu sinyallerle yükselirken, Japonya endeksi Nikkei 225, kâr almalar sebebiyle geriledi. Çin Merkez Bankası'nın bankalardaki zorunlu rezerv oranını düşürmesi bu yükselişte tetikleyici unsur oldu. Diğer yandan, Tesla'nın yatırımcıları tatmin etmeyen bilançosu Hong Kong'da elektrikli araç üreticilerinin hisselerinin düşmesine sebep oldu. Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda ise enflasyonun %2 hedefi üzerinde kalıcılığından emin olmak için ultra gevşek para politikasına devam edeceklerini açıkladı.
" Bugün seans kapanışı sonrasında Visa (NYSE: V), Intel (NASDAQ: INTC) ve T-Mobile US (NASDAQ: TMUS) finansal sonuçlarını açıklayacak büyük şirketler arasında yer alıyor. Beklentiler Visa için hisse başına 2,34$ kazanç ve 8,55 milyar$ hasılat, Intel için hisse başına 0,45$ kazanç ve 15,16 milyar$ hasılat, T-Mobile için ise hisse başına 1,91$ kazanç ve 19,67 milyar$ hasılat yönünde.
*Seans öncesi bilgileri TSİ 16.00'a göre verilmiştir.
Ovintiv Inc. (NYSE: OVV)
Şirket Profili ve Finansal Bilgiler
Ovintiv; petrol, doğalgaz ve sıvılaştırılmış doğalgaz üretimi yapar. Şirket ABD'de ve Kanada'da faaliyet gösterir.
Şirket 7 Kasım'da açıklanan 3Ç23 bilançosunda 2,65 milyar$ hasılat ve hisse başına 1,79$ kazanç elde etti. Geçen yılın aynı döneminde 3,56 milyar$ hasılat ve hisse başına 1,44$ kazanç elde etmişti. Ovintiv 3. Çeyrekte üretim rakamlarında günlük 572 milyon varil petrol eşleniği üretim gerçekleştirerek, 540 - 650 milyon varil petrol eşleniği yönündeki beklentileri aştı. Ortalama rakamların yanında petrol, doğal gaz, sıvılaştırılmış doğal gaz gibi şirketin tüm ürünlerinde üretim hedeflerinin aşıldığı görülüyor.
Faaliyetlerinden kaynaklı 1,11 milyar$ nakit akışı elde eden şirket bu alandaki olumlu performansını sürdürdü.
Şirket yönetimi daha önce günlük 535 - 550 milyon varil petrol eşleniği olarak belirlediği 2023 yıl sonu ortalama üretim hedefini günlük 550 - 650 milyon varil petrol eşleniği yönünde yukarı güncelledi.
Teknik Görünüş
40$ yatay trendi yakınlarından destek bulan OVV kısa vadeli ortalamaları üzerinde fiyatlanıyor. RSI göstergesinde oluşan olumlu aykırılık yükselişi destekler nitelikte. Azalan trend ile 50 günlük ortalamanın kesiştiği 42,10$ üzerinde teknik görüntü kuvvetlenecektir. 40,50$ altında Zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 43,50$ ve 45,50$ dirençleri hedeflenebilir.
Mart Vadeli Russell 2000 Sözleşmesi
Geçtiğimiz hafta 50 günlük ortalamasından destek bularak yeniden yükseliş eğilimine geçen sözleşme 2017 direnç bölgesine kadar yükselmişti.
2017 bölgesinin geçmişte oldukça önemli bir direnç seviyesi olduğunu görmüştük. Bu hafta içerisinde de yeniden direnç olarak çalışan 2017 seviyesi yatırımcılarda bu seviye aşılmadan yükseliş momentumunun hız kazanamayacağı algısı yaratmış olabilir.
Bu nedenle 2017 direnci aşılmadan uzun pozisyon almak için erken olduğunu öngörüyoruz. 2017 direnci aşıldıktan sonra, 1990 bölgesinde zarar kes çalıştırarak 2095 hedefli uzun pozisyon alınabilir.
Sözleşmede kısa pozisyon açmak için ise 50 günlük ortalama olan 1932 bölgesinin aşağı yönde kırılımını beklemek doğru olacaktır. 1932 altında, 1955 bölgesinde zarar kes çalıştırarak 1892 ve 1860 hedefli kısa pozisyon alınabilir.
Mart Vadeli Soya Sözleşmesi
ABD Tarım Bakanlığı'nın Güney Amerika üretimine ilişkin tahminleri sonrası 12,00$'dan tepki alan soya sözleşmesi , 15 Kasım - 18 Ocak düşüşünün fibo 0,236 seviyesine kadar yükseliş kaydetti.
12,47$ seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkıyor. Sözleşme 21 günlük üstel ortalamanın da geçtiği 12,53$ seviyesinin üzerine atabilirse , 12,42$ stop olmak koşulu ile 12,71$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Sözleşme 9 günlük üstel ortalamasının da geçtiği 12,25$ desteğini aşağı kırarsa , 12,35$ stop olmak koşulu ile 12,05$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
ABD CBOT Borsasında işlem gören 1,000 buşel büyüklüğündeki 1 adet mini soya sözleşmesinde 594$ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz.
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
https://www.phillipcapital.com.tr/
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)
Diğer Haberler
ABD'de savunma sanayi hariç siparişler Aralık'ta: +%0.5 (Önceki:%+6.5)
ABD'de nakliye sektörü hariç siparişler Aralık'ta aylık : %+0.6 (Beklenti: %+0.2 Önceki:%+0.4)
ABD'de 4 haftalık ortalama işsizlik başvuruları 202.25 bin (Önceki: 203.25bin)
ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi Aralık'ta:-0.15 (Önceki:+0.03)
ABD'de 4. çeyrek geçici GSYİH +3.3% (Beklenti:%+2.0 Önceki%+4.9)
ABD'de geçici mal dış ticaret dengesi Aralık'ta:-88.46 myr dolar ( Önceki:-89.33 myr)
ABD'de 4. çeyrek GSYİH satışlar endeksi: +3.2% (Önceki.%+3.6)
ABD'de geçici toptan eşya stokları Aralık'ta:%+0.4 ( Önceki:%-0.2)
ABD'de 4. çeyrek kişisel tüketim harcamaları: +2.8% (Önceki:%+3.1)
ABD'de geçici oto hariç perakende eşya stokları Aralık'ta:%+0.6 (Önceki:%-0.9)
ABD'de 4. çeyrek deflator +1.5% (Beklenti:%+2.3 Önceki.%+3.3)
ABD'de 4. çeyrek PCE fiyat endeksi: % +1.7 (Önceki:%+2.6)
ABD'de 4. çeyrek cekirdek PCE fiyat endeksi: +2.0% (Beklenti:%+2.0 Önceki:%+2.0)
Facebookta Paylaş