Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Yarın saat 16:30’da açıklanacak olan Ekim ayına ait ABD enflasyon verileri bu haftanın gündeminde önemli bir yer tutuyor. Açıklanacak veriler, Fed’in sıkılaşma politikalarının enflasyonu baskılama konusunda ne kadar etkili olduğuna mercek tutacak. Ayrıca, ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) ve perakende satış rakamları gibi diğer makro ekonomik verilerin de piyasada bir hareket oluşturması mümkün. Enflasyon, yıllık %3,3 olan piyasa beklentisinden daha düşük açıklanırsa, geçen hafta açıklanan zayıf istihdam verisinin de etkisiyle yükselişe geçen ABD hisse piyasasında pozitif fiyatlamaların sürdüğü görülebilir. John Williams, Austan Goolsbee ve Phillip Jefferson gibi önemli Fed üyelerinin konuşmaları da yine bu haftanın gündeminde olacak gelişmelerden.
 
Bu haftanın odak noktalarından biri olan Home Depot, Target, Alibaba ve Walmart gibi büyük perakende şirketlerinin açıklanacak olan finansal sonuçları eşliğinde 2023 yılı 3.çeyreğine ait bilanço sezonunun sonuna yaklaşıyoruz. Bu bilançolar, yine bu hafta açıklanacak olan TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ve perakende satış verileri ile birlikte piyasaya tüketici tarafındaki harcama hakkında kapsamlı bir fikir verebilir. Hatırlanacak olursa, Target bu yıl içerisinde maliyet tarafında birkaç defa güncellenen artışlar ve şubelerinde gerçekleşen hırsızlık vakaları nedeniyle 2023’teki kâr öngörüsünü aşağı yönlü revize etmişti. Öte yandan Walmart, Ağustos ayında bilançosunu açıklarken beklentiyi aşan hasılat ve kâr bildirmişti. Perakende sektörü dışında, Cisco Systems ve Applied Materials’ın bilançoları da bu hafta açıklanacak olan önemli bilançolar arasında.
 
ABD hisse senedi vadelileri; Moody’s’in cuma günü ABD’nin “durağan” olan kredi notu görünümünü “negatif” olarak revize etmesinin ardından haftaya hafif ekside başladı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu, ABD’de mali açığın devam edeceğini ve bu doğrultuda borç ödeme gücünün zayıflayacağını öngörüyor. ABD’de hükümet harcamalarını kısma veya hasılatı artırma yönündeki tedbir politikalarındaki eksiklikler ve Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasındaki federal hükümet ödemelerine ilişkin geçici yasa tasarısının süresinin 18 Kasım Cumartesi itibarıyla sona erecek olması da bu kararı destekler nitelikte.
 
Novo Nordisk, obezite tedavisi için geliştirdiği Wegovy’nin kalp koruyucu faydalarının, yalnızca kilo verme ile sınırlı kalmadığını açıkladı. Amerikan Kalp Derneği’nin Cumartesi günü gerçekleştirdiği yıllık toplantısında sunulan yeni verilere göre, deney grubundaki hastalarda daha kilo kaybı başlamadan önce bile ilacın kardiyovasküler faydaları gözlemlendi. Danimarkalı ilaç şirketi ayrıca, geçtiğimiz Cuma günü küresel talepteki artış nedeniyle Danimarka’daki üretimini artırma amacıyla 6 milyar$’lık bir yatırım yapacağını duyurdu. Novo Nordisk (NYSE:NVO) seans öncesi işlemlerde %1,22 ekside.
 
Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO)
 
Broadcom; veri merkezleri, ağ teknolojisi, yazılım, genişbant, bablosuz internet, depolama ve imalat sektörlerine yönelik yarıiletkenler ve altyapı yazılımları üretir.
Şirket 31 Ağustos’ta yayınlanan 3Ç23 bilançosunda geçen yılın aynı dönemine göre %5 artışla 8,87 milyar$ hasılat ve hisse başına 10,54$ kazanç elde etti. (3Ç22 HBK: 9,73$)
Hasılatın %78’ini oluşturan yarıiletken çözümleri alanında hasılat %5 artışla 6,84 milyar$’a yükselirken, altyapı yazılımları alanında 55 artışla 1,94 milyar$ olarak gerçekleşti.
FAVÖK %7,8 artışla 5,38 milyar$’a yükselirken, 3Ç22’de %63,54 olan FAVÖK marjının 3Ç23’te %65,36’ya genişlemesi olumlu.
AVGO bu çeyrekte 4,6 milyar$ serbest nakit akışı elde etti, şirket yönetimi nakit akışındaki güçlü performansın 4. Çeyrekte de sürmesini bekliyor. Şirket yönetimi 4. Çeyrekte, geçen yıla göre %4 artışı temsil edecek biçimde 9,27 milyar$ hasılat ve %65 FAVÖK marjı elde etmeyi bekliyor.
 
Mayıs 2023’den bu yana 813$ desteği ile 918$ direnci arasında yatay seyreden AVGO, bir süredir aşmakta zorlandığı 918$ direnci üzerinde kapanış alarak zirve tazeledi. 910$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 1000$ ve 1042$ dirençleri hedeflenebilir.
 
 
Aralık Vadeli Altın Sözleşmesi
 
Ekim ayının son işlem günlerinde 2020$ direncine kadar yükselen altın sözleşmesi bu bölgede karşılaştığı satış baskısı ile 1936$ a kadar geri çekildi.
Bugün 50 günlük (1953$) ve 200 günlük (1955$) üssel ortalamalarının altında 1946-1938$ aralığında işlem görüyor.
50 ve 200 günlük üssel ortalamalarının bulunduğu ve aynı zamanda yatay direnç bölgesi olan 1955$ seviyesi sözleşme açısından kritik bir öneme sahip.
Sözleşmede 1955$ seviyesinin üzerinde kapanış alınmadığı sürece uzun pozisyon alınmasının riskli olduğunu düşünüyoruz.
1955$ üzerinde kapanış gördüğümüz takdirde, 1935$ bölgesinde zarar kes çalıştırarak 1990$ ve 2020$ hedefli uzun pozisyon alınabilir.
1936$ desteğinin altındaki kapanışlarda, 1955$ bölgesinde zarar kes çalıştırarak, 1915$ ve 1884$ hedefli kısa pozisyon alınabilir.
 
 
 
Aralık Vadeli S&P500 Sözleşmesi
 
4100 yatay trendinden destek bularak alçalan kanal içerisine geri dönen S&P500 sözleşmesi, azalan kanal direncinin belirlediği 4420’yi test etti.
Sözleşme azalan kanal direncini aşabilirse, teknik görüntü kuvvetlenecektir. 4420 üzerinde kalıcılıkta, 4390 altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 4460 ve 4530 yatay trend dirençleri hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
4380 yatay trendi en yakın destek bölgesi. Sözleşmenin azalan kanal direncini aşamayarak 4380 desteğini kırması durumunda ortalama destekleri teknik hedef haline gelecektir.
4380 desteği altında, 4425 üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 50 ve 200 günlük üssel ortalama desteklerinin belirlediği 4330 ve 4270 hedefli kısa pozisyon alınabilir.
ABD CME Borsasında işlem gören 1 adet mikro S&P500 sözleşmesinde 1.232$ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz.



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.