" ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın açıklamasının ardından ABD doları, geçen haftaki kayıplarının bir kısmını geri alarak bugün tahvil faizleri ile birlikte yükselişte. Trump son açıklamasında, çoğunlukla gelişmekte olan ekonomilerden oluşan bir grup olan Brics'e yönelik olarak, ABD dolarının yerine geçecek yeni bir para birimi yaratırlarsa, %100 gümrük vergisiyle karşılaşacağını tehdit etti. Bugün dolar endeksi yeniden 106 seviyesinin üzerine çıkarken 10 yıllık tahvil faizi ise %4,20'nin üzerinde seyrediyor. Doların güçlenmesi, emtialar üzerinde satış baskısına neden olurken, bu haftanın makroekonomik verileri öncesinde ABD endeks vadelileri de hafif artıda seyrediyor. Kasım ayına ait tarım dışı istihdam verisinin 200.000 artış göstermesi bekleniyor, ancak analistlerin 160.000 - 270.000 tahmin aralığı yukarı yönlü riske işaret ediyor. 270.000 artışı tahmin eden JPMorgan analistleri, kasırgaların ve grevlerin sona ermesinin önemli ölçüde pozitif katkı sağlayacağını düşünüyor. Veri beklenenden güçlü gelmesi ile birlikte işsizlik oranı %4,1 seviyesinde sabit kalırsa, Aralık ayı Fed toplantısında faiz indirimi beklentisinde bir gerileme görülebilir. CME FedWatch'a göre, geçen hafta beklentilere paralel gelen PCE enflasyon verisinin ardından faiz indirimi beklentilerindeki iyileşme ile birlikte piyasa 25 baz puanlık indirimini %67 olarak fiyatlıyor. Bugün saat 18.00'de açıklanacak ISM İmalat PMI verisi de söz konusu beklentileri ve genel piyasa hareketlerini etkileyebilir.
" Reuters'ın haberine göre ABD, Çin'in yapay zeka ve diğer yüksek teknoloji uygulamaları için çiplere ve ekipmanlara erişimini kısıtlamayı amaçlayan önlemlerin bir parçası olarak ihracat kısıtlaması uyguladığı Çinli yarı iletken şirketleri listesine 140 kuruluşu ekledi. Bu hamle, Lam Research Corp, KLA Corporation, Applied Materials Inc gibi çip tedarikçileri ve ASM International NV gibi ABD dışındaki firmaları etkileyebilir. Ayrıca ABD, yapay zeka çiplerinde kullanılan bellek teknolojisine de kısıtlamalar getiriyor. Bu kısıtlamadan Güney Koreli Samsung Electronics ve SK Hynix Inc gibi firmaların yanı sıra ABD merkezli Micron Technology Inc'in olumsuz etkilenmesi beklenebilir.
" Mastercard'ın verilerine göre, bu yıl ABD'de 'Muhteşem Cuma' indirim sürecinde harcamalar, mağazalarda yıldan yıla %0,7 artarken, çevrimiçi tarafta ise %14,6 arttı. Veriler enflasyona göre düzeltilmemiştir. Mastercard Ekonomi Enstitüsü baş ekonomisti, enflasyon %2'nin üzerinde seyrederken; beyaz eşya, giyim, spor malzemeleri ve kişisel bakım ürünleri gibi tatil ile ilgili popüler ürünlerin fiyatlarının geçen yıla kıyasla ya düştüğünü yada hafif bir artış gösterdiğini belirtti.
" JPMorgan Chase geçtiğimiz Cuma günü, 2021'de Tesla'ya karşı açtığı davayı düşürmeyi kabul etti. JPMorgan, Tesla'yı hisse senedi varantlarıyla ilgili 2014 tarihli bir sözleşmeyi ihlal etmekle ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın 2018'de attığı bir sosyal medya gönderimi ile Tesla'yı daha değerli hale getirmekle suçlamıştı. Musk'ın 2018 yılında bir sosyal medya paylaşımında Tesla'yı özelleştirme kapsamına almak için"finansmanın sağlandığını" söylemesi ve 17 gün sonra plandan vazgeçtiğini açıklaması, hisse fiyatında büyük bir dalgalanma yaratmıştı. JPMorgan, Musk'ın açıklamasından sonra varantları yeniden fiyatlandırmakla yükümlü hale geldiğini belirtti. Tesla 2023 yılında JPMorgan'a karşı dava açmış ve bankayı varantları yeniden fiyatlandırırken kar amacı gütmekle suçlamıştı. Seans öncesi işlemlerde Tesla (NASDAQ: TSLA) %1,95 artıda.
" Milano borsasında işlem gören Stellantis (MIL:STLAM) hisseleri, CEO Carlos Tavares'in Pazar günü aniden istifa etmesinin ardından bugün borsadaki işlemlerin durdurulması öncesinde %8'in üzerinde düşüş yaşadı.Daha önce otomobil endüstrisinin en saygın yöneticilerinden biri olarak kabul edilen Tavares'in itibarı, otomobil üreticisini Eylül ayında 2024 sonuçlarıyla ilgili bir uyarı yayınlama ile yaralanmıştı. Bu haber, şirketin CFO'sunun kısa bir süre önce istifa etmesinin ardından açıklandı ve şirket yönetimine dair belirsizliğe neden olmuştu. Seans öncesi işlemlerde New York borsasında işlem göre Stellantis hisseleri (NYSE: STLA) %6,21 ekside.
Amazon.com (NASDAQ: AMZN)
Amazon.com; e-ticaret, bulut bilişim, internet yayıncılığı, online reklam ve yapay zeka alanlarında faaliyet gösteren bir teknoloji şirketidir.
Şirket 3Ç24 bilançosunda, 3Ç23'e kıyasla %11 artışla 158,9 milyar$ hasılat ve %52,1 artışla 1,43$ kazanç elde etti.
Kuzey Amerika satışları %9 artışla 95,5 milyar$'a erişirken, Kuzey Amerika dışı satışların değerlendirildiği uluslararası segment satışları %12 artışla 35,9 milyar$ olarak gerçekleşti. Şirketin bulut bilişim işkolu Amazon Web Hizmetleri %19 artışla 27,5 milyar$ hasılat katkısı sağladı.
Amazon 3. çeyrekte %55,4 artışla 17,4 milyar$ faaliyet karı elde etti. Şirketin faaliyet karlılığının 310 baz puan artışla %11'e genişlemesi olumlu.
Kuzey Amerika segmentinde %32,6 artışla 5,7 milyar$, uluslararası segmentte 1,3 milyar$ (3Ç23'te 0,1 milyar$ zarar) ve Amazon Web Hizmetleri alanında ise %48,6 artışla 10,4 milyar$ faaliyet karı elde edildi. Amazon Web Hizmetleri alanında güçlü büyüme ivmesi korunurken, faaliyet karlılığının %30'dan %38'e genişlemesini olumlu değerlendiriyoruz.
Yapay zeka alanındaki gelişmeleri yakalamak adına bulut alanına yapılan altyapı yatırımlarının etkisiyle sermaye harcamaları önemli ölçüde artsa da, şirketin nakit akışının gücünü koruduğu görülüyor. Son 12 aylık dönem değerlendirildiğinde, %57 artışla 112,7 milyar$ faaliyetlerinden kaynaklı nakit akışı elde eden şirket, 44,9 milyar$ serbest nakit akışı elde etti.
196$ yatay trendinden destek bularak yükselen AMZN hareketli ortalamaları üzerinde fiyatlanmayı sürdürüyor. 196$ desteği altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 220$ ve 230$ dirençleri hedeflenebilir.
Mart Vadeli Bakır Sözleşmesi
Trump'ın mesajlarının desteğiyle gücünü koruyan ABD doları, seçilmiş başkanın gümrük vergisi politikalarının Çin ekonomisine dair yarattığı endişelerle birlikte bakır fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Öte yandan, Aralık ayı başındaki Çin Politbüro toplantısı ve Aralık ayı ortasında gerçekleşecek Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansında açıklanması beklenen teşvikler, bakır fiyatlarındaki düşüşü sınırlıyor.
Bakır futures sözleşmesinde uzun pozisyon alınması için 4,2180$ seviyesinin aşılması gerektiğini düşünüyoruz. Sözleşme, yatay trend ve 21 günlük üstel ortalamanın kesiştiği bu direncin üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 4,1770$ altında zarar kes çalıştırarak dalçalan tepelerin belirlediği 4,3350$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
4Ç23 ve1Ç24'te kritik direnç bölgesi olarak gözümüze çarpan 4,0850$ seviyesi, son dört ayda önemli bir destek rolünü oynuyor. Sözleşme 4,0850$ altında kapanış gerçekleştirirse, 4,1300$ üzerinde zarar kes çalıştırarak 3,9900$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Ocak Vadeli Platin Sözleşmesi
Otomotiv endüstrisindeki talep düşüşünden olumsuz etkilenen platin fiyatları, orta-uzun vadede düşüş eğiliminde seyrederken, kısa vadede de ABD dolarının güçlü kalması emtia fiyatlarını baskılıyor. Öte yandan, Çin hükümetinin yeni teşviklerine dair beklentilerle birlikte önümüzdeki günlerde endüstriyel metallerde bir yükseliş çabası görülebilir.
Sözleşme 957$ yatay trendinin üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 948$ altında zarar kes çalıştırarak 200 günlük üstel ortalamanın belirlediği 982,0$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Aksi takdirde sözleşme 930,0$ altında kapanış gerçekleştirirse, 936$ üzerinde zarar kes çalıştırarak 912$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
https://www.phillipcapital.com.tr/
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)
Diğer Haberler
Facebookta Paylaş