Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (ALB Yatırım)

Ons Altın’da Sert Geri Çekilme!
Kıymetli Metal Sabah Saatlerinde 2658 Seviyesine Kadar Geri Çekilme Gösterdi
 
Bu hafta küresel piyasalarda Salı günü Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları, Çarşamba günü büyüme, kişisel tüketim harcamaları, kişisel gelirler, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, dayanıklı mal siparişleri takip edilecek. Cuma günü ise Euro Bölgesi tahmini Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi karşılanacak.
 
Fed, Kasım ayı Finansal İstikrar Raporu'nu yayımladı. Raporda, ABD'nin mali borcunun sürdürülebilirliği konusundaki endişelerin en büyük risk olarak öne çıktığı, bunu Orta Doğu'daki gerilim ve politika belirsizliğinin takip ettiği belirtildi. Ayrıca, ABD'nin resesyona girme riski de önemli bir konu olarak vurgulandı. Önceki anketlerde sıkça dile getirilen kalıcı enflasyon ve kısıtlayıcı para politikası riskleri bu raporda daha az ifade edildi. Küresel ticaretle ilgili risklerin arttığı, riskli varlık fiyatlarındaki düzeltmeler ve bankacılık sektöründeki stresin de gündemde olduğu kaydedildi. Son olarak, Çin ekonomisinin zayıflaması ve finans kuruluşlarına yönelik siber saldırı olasılığı da önemli riskler arasında yer aldı.
 
S&P Global'in açıkladığı Kasım ayı PMI verilerine göre, ABD imalat sanayi PMI 0,3 puan artarak 48,8'e yükseldi ve 4 ayın en yüksek seviyesini kaydetti. Hizmet sektörü PMI ise 2 puan artışla 57'ye çıkarak piyasa beklentilerini aştı ve 32 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI, 1,2 puan artışla 55,3'e yükseldi ve 31 ayın en yüksek seviyesini gördü. PMI değerleri 50'nin üzerinde genişlemeye, altında ise daralmaya işaret ediyor.
 
Frankfurt'taki Avrupa Bankacılık Kongresi'nde konuşan Christine Lagarde, sermaye piyasalarındaki ataletin zaman kaybına neden olduğunu vurguladı. ABD ile Avrupa arasındaki teknoloji farkının belirginleştiğini ve jeopolitik ortamın daha az elverişli hale geldiğini söyledi. Avrupa Birliği'nin Sermaye Piyasaları Birliği girişimindeki ilerlemenin yavaş olduğunu belirtti ve sermaye piyasalarının entegrasyonunun aciliyetinin arttığını ifade etti. Lagarde, ilerlemenin yavaş olmasının sinir bozucu olduğunu da ekledi.
 
Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) faiz oranlarını Fed'den bağımsız olarak düşüreceğini açıkladı. Villeroy, AMB'nin Haziran'da faiz indirimine başladığını ve Fed'in bunu üç ay sonra gerçekleştirdiğini belirtti. Enflasyondaki düşüşle birlikte oranları düşürmeye devam edebileceklerini ifade etti. Ayrıca, Donald Trump'ın Ocak ayında göreve başlamasıyla beklenen tarifelerin ABD'de daha fazla enflasyon ve daha az büyüme getirebileceğini söyledi. AMB, Haziran'dan bu yana faiz oranlarını üç kez düşürdü ve önümüzdeki toplantılarda da bunu sürdüreceği öngörülüyor. Villeroy, fiyatların ortalama olarak ücretlerden daha yavaş arttığını ve bunun faiz indirimine olanak sağladığını belirtti.
 
Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, Alman ekonomisinin zayıf PMI verilerinin ülkenin zor durumunu doğruladığını belirtti ve ECB'nin bir sonraki faiz indiriminin olası boyutuna dair tartışmanın beklemesi gerektiğini ifade etti. Nagel, yeni PMI verilerinin Alman ekonomisinin bu yıl durgunlaştığını gösterdiğini ve gelecek yılın başlangıcının karmaşık olacağını söyledi. Ayrıca, ECB'nin 12 Aralık'taki toplantısından önce açıklayacağı yeni ekonomik projeksiyonların politika kararları için önemli olacağını vurguladı.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Yeni haftanın ilk işlem gününe satıcılı bir seyir ile başlayan Ons Altın için bu hafta yoğun veri akışlarına sahne olacak. ABD büyüme verisi, PCE verileri gibi verilerin karşılanacağı haftada jeopolitik gelişmeler ve Trump etkisi hâlâ masada gözüküyor. Trump’ın tarifeler ve ticaret kısıtlamaları konusunda kendisine yakın bir duruşu olduğu bilinen Scott Bessent'i Hazine Bakanı olarak aday göstermesi de kıymetli metal adına önemli bir gelişme olarak nitelendirilebilir. Sabah saatlerinde yaşamış olduğu düşüş ile 21 günlük ortalamasını test eden Ons Altın için geri çekilmelerin devam etmesi durumunda 2650 ve 2635 dolar destek seviyeleri olarak izlenebilir. Olası toparlanma eğilimlerinin gündeme gelmesi durumunda ise 2675 ve 2700 dolar direnç seviyeleri olarak hedeflenebilir.
Dirençler : 2675 / 2700 / 2715
Destekler : 2650 / 2635 / 2600
 
XAGUSD Teknik Analizi
Ons Altın’a benzer şekilde, yeni haftanın ilk işlem gününde satıcılı bir seyir izleyen kıymetli metal için veri akışları tarafında önemli bir hafta olacak ABD büyüme verisi başta olmak üzere kıymetli metalde fiyat hareketlerini etkileyebilecek verileri karşılayacağız. Ons Gümüş’te Trump ve jeopolitik gelişmelerin getirmiş olduğu riskler masada dururken teknik olarak 100 günlük ortalamanın yeniden test edildiği görüldü. Bir süredir 50 ve 100 günlük ortalamaların arasında fiyatlama hareketlerini sürdüren kıymetli metalde 100 günlük ortalamanın aşağı yönlü geçilmesi durumunda 30.50 ve 30.30 dolar destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerin gündeme gelmesi durumunda ise 30.85 ve 31.15 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 30.85 / 31.15 / 31.25
Destekler : 30.50 / 30.30 / 30.10
 
EUR/USD Teknik Analizi
Trump’ın ABD başkanlık koltuğuna oturması ile birlikte dolar endeksinde yaşanan yükseliş karşılığını EUR/USD paritesinde göstermeye devam ediyor. Dolar endeksi geçtiğimiz hafta 108 seviyelerini test etti. Cuma günü açıklanan Kasım ayı PMI verileri paritede aşağı yönlü hareketlerin devam etmesine yardımcı oldu. Euro Bölgesinde açıklanan verilerin ardından 1.0333 seviyesine kadar gerileyen parite, ABD PMI verilerinin açıklanmasının ardından toparlanma sinyalleri gösterdi. Yeni haftanın ilk işlem gününe hafif alıcılı bir seyir ile başlanan paritede yukarı yönlü hareketlerde 1.0500 ve 1.0520 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1.0465 ve 1.0445 destek seviyeleri olarak hedeflenebilir.
Dirençler : 1.0500 / 1.0520 / 1.0540
Destekler : 1.0465 / 1.0445 / 1.0435
 
NAS100 Teknik Analizi
ABD seçimleri sonrası tarihi zirvelerini yenileyerek yükseliş yaşayan endekste 15 Kasım günü yaşanan sert geri çekilmenin ardından toparlanma hareketleri devam ediyor. Trump’ın potansiyel Hazine Bakanı olan Scott Bessent'in da etkisi ile yeni haftaya yükseliş ile başlayan endeks kontratında yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 21160 ve 21230 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 20840 ve 20695 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler : 21160 / 21230 / 21340
Destekler : 20840 / 20695 / 20490
 
UKOIL Teknik Analizi
Geçtiğimiz haftayı pozitif fiyatlama seviyesinde kapatan UKOIL’de yeni haftanın ilk işlem gününde satıcılı bir seyir izleniyor. Petrol’de aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 74.40 ve 73.70 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Olası toparlanma eğilimlerinin gündeme gelmesi durumunda ise 75.45 ve 76.10 direnç seviyeleri olarak hedeflenebilir.
 haftalık kazançlarının haftanın
Dirençler : 75.45 / 76.10 / 77.45
Destekler : 74.40 / 73.70 / 72.85


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.