Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (ALB Yatırım)

ABD Büyüme Verisi Öncesinde Kıymetli Metallerde Satış Baskısı
Ons Altın ve Ons Gümüş Veri Öncesinde Negatif Fiyatlama Bölgesinde Fiyatlanıyor
 
Çin Merkez Bankası, beklenmedik bir şekilde orta vadeli kredi faiz oranlarını düşürerek piyasaya likidite enjekte etti. Banka, yedi günlük ters repo oranını da indirerek "reel ekonomiye yönelik mali desteği artırmak" istediğini duyurdu. Ayrıca, Çin bankaları da kredi faiz oranlarını düşürdü. PBOC'nin bu adımı, geleneksel olarak her ayın ortasında gerçekleştirdiği MLF operasyonlarından farklı olarak Perşembe günü gerçekleşti.
S&P Global'ın açıkladığı ABD'nin Temmuz ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerine göre, imalat sanayi PMI Temmuz'da geçen aya kıyasla 2,1 puan azalarak 49,5'e geriledi. Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen endeksin 51,7 değerini alması öngörülüyordu. Hizmet sektörü PMI ise temmuzda geçen aya göre 0,7 puan artarak 56'ya yükseldi. Bileşik PMI da temmuzda aylık bazda 0,2 puan artarak 55'e çıktı.
İngiltere Merkez Bankası'nın 1 Ağustos'taki toplantısında faiz oranının 25 baz puan düşürülmesinin beklendiği belirtildi. Reuters tarafından yapılan ankete göre, 60 ekonomistten 49'u bu indirimi öngörüyor. Ayrıca, ekonomistlerin 2024 sonu için faiz oranı tahmini yüzde 4,75 olarak kaldı. GSYİH büyüme oranı tahminleri ise arttı, 2024 için yüzde 0,7'den yüzde 0,8'e ve 2025 için yüzde 1,2'den yüzde 1,3'e yükseldi.
Eski New York Fed Başkanı Bill Dudley, ABD ekonomisinin daralma riskini azaltmak için Fed'in faiz indirim döngüsünü Temmuz toplantısı gibi erken bir tarihte başlatması gerektiğini söyledi. Dudley'e göre en endişe verici durum, üç aylık ortalama işsizlik oranının Sahm Kuralı'nın her zaman ABD'de resesyona işaret ettiği 0,5 eşiğine yaklaşması. Dudley, faiz indiriminin gecikmesinin gereksiz yere riski artırabileceğini belirtti.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Geçtiğimiz hafta 2483 dolar ile yeni tarihi zirveleri test eden kıymetli metal için 2500 dolar kritik bir eşik olarak hedeflenmeye başlanmıştı. Ancak başkan adayı Trump’a yönelik saldırı, Biden’ın seçim yarışından çekilmesi ve ABD 10 yıllıklarının artan değer kazanımı Ons Altın’da satış baskısı ve kâr realizasyonlarına neden oldu. Haftanın başında ise Çin’in sürpriz faiz indiriminde bulunup piyasaları şaşırtması Altın fiyatlamalarında etkili oldu. Bugün açıklanacak ABD büyüme verisi öncesinde kâr realizasyonlarına maruz kalan kıymetli metal kritik bir eşik olarak belirttiğimiz 2400 doları aşağı yönlü kırmış gözüküyor. Altında satış baskısının devam etmesi durumunda 2365 ve 2350 destek seviyeleri olarak izlenilebilir. Olası toparlanma eğilimlerinde ise 2380 ve 2400 direnç bölgeleri olarak hedeflenebilir.
Dirençler : 2380 / 2400 / 2425
Destekler : 2365 / 2350 / 2320
 
XAGUSD Teknik Analizi
Geçtiğimiz haftayı haftalık bazda negatif fiyatlama bölgesinde geçiren Ons Gümüş bu hafta da negatif fiyatlama bölgesinde bulunmakta. Hafta içerisinde ABD 10 yıllıkları ve dolar endeksinin değer kazanımına karşın kritik seviyelerinin altına gerileyen Ons Gümüş tarafında ABD başkanlık seçimleri kıymetli metal adına takip edilebilir. Bunun yanı sıra Çin'in ekonomik yavaşlamasından kaynaklanan endüstriyel talep endişeleri de kıymetli metalin fiyatlamasında önem arz etmektedir. ABD büyüme verisi öncesi satış baskısına maruz kalan ve 9 Mayıs'tan bu yana en düşük seviye olan 28,00 doların altına gerileyen Ons Gümüş için 27,70 ve 27,45 destek seviyeleri olarak hedeflenebilir. Olası toparlanma eğilimlerinin gündeme gelmesi durumunda ise 28.15 ve 28.40 direnç seviyesi olarak takip edilebilir.
Dirençler : 28.15 / 28.40 / 28.65
Destekler : 27.70 / 27.45 / 27.20
 
EUR/USD Teknik Analizi
EUR/USD paritesinde sabah saatlerinde dolar endeksinin de kısa vadede negatif seyretmesi ile birlikte pozitif bir seyir izleniyor. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 1.0860 ve 1.0870 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.0830 ve 50 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 1.0816 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler: 1.0860 / 1.0870 / 1.0890
Destekler: 1.0830 / 1.0816 / 1.0806
 
NAS100 Teknik Analizi
Dün öncü Temmuz ayı Hizmet ve İmalat PMI verileri beklentilerin üzerinde açıklanmasının ardından 2024 Eylül vadeli endeks kontratı günü negatif kapattı. Bugün sabah saatlerinde de kısa vadede negatif bir seyir izleyen kontratta aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 19100 ve 19000 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 19350 ve 19500 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. 19500 seviyesinin yukarı yönlü geçilmesi durumunda ise 50 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 19650 diğer önemli direnç seviyesi olarak hedeflenebilir.
Dirençler : 19350 / 19500 / 19650
Destekler : 19100 / 19000 / 18850
 
UKOIL Teknik Analizi
Petrol fiyatları, son dönemde Çin'deki zayıf ekonomik göstergeler ve ABD'deki azalan stoklar gibi faktörlerin etkisiyle düşüş trendini sürdürmektedir. Çin'deki ekonomik yavaşlama endişeleri, ham petrol talebinin düşeceği kaygılarını artırmakta ve bu durum emtia ve hisse senedi piyasalarında genel bir gerilemeye neden olmaktadır. Teknik açıdan, sabah saatlerinde negatif bir seyir izleyen UKOIL’de aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 80.50 ve 80.00 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 81.60 ve 82.00 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. 82.00 seviyesinin geçilmesi durumunda 82.80 diğer önemli direnç seviyesi olarak hedeflenebilir.
Dirençler: 81.60 / 82.00 / 82.30
Destekler: 80.50 / 80.00 / 79.50



  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.