Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (ALB Yatırım)

Küresel Piyasalarda Gözler PMI Verilerinde Olacak
Bugün Euro Bölgesi ve ABD’de PMI Verileri Açıklanacak
 
Ueda, IMF ve Dünya Bankası'nın toplantısında Japonya'nın enflasyon ve para politikası hakkında değerlendirmelerde bulundu. Mart ayında büyük ölçekli para politikası gevşemesini sonlandırdıklarını belirten Ueda, enflasyondaki hareketlerin bu kararda etkili olduğunu ifade etti. Manşet enflasyonun 2022'de zirve yaptığını ve 2,5 yıldır yüzde 2'nin üzerinde seyrettiğini vurguladı. BoJ'nin hala gevşek bir duruş sergilediğini ve enflasyon beklentilerini artırmak istediklerini aktardı. Ayrıca, iş gücü açığının ücretleri olumlu etkilediğini ve enflasyonun yavaşça yükseldiğini söyledi. Ueda, sürdürülebilir şekilde yüzde 2 enflasyona ulaşmanın zaman alacağını ve faiz artışlarının boyutunu belirlemenin zor olduğunu belirtti. İhtiyatlı ve kademeli ilerlemenin önemine dikkat çekti.
 
Avrupa Merkez Bankası Üyesi Robert Holzmann, enflasyon risklerinin devam etmesine rağmen bu yıl faiz oranlarının muhtemelen 25 baz puan daha düşürüleceğini belirtti. Daha büyük bir yarım puanlık indirim olasılığının düşük olduğunu, ancak imkansız olmadığını ifade etti. Holzmann, enflasyonun beklenenden güçlü olabileceği konusunda endişeli olduğunu ve aşağı yönlü risklerin de bulunduğunu, ancak bunların yönetim kurulunda hâlâ azınlık görüşü oluşturduğunu söyledi.
 
Fed’in "Bej Kitap" raporuna göre, Eylül-Ekim döneminde ekonomik aktivite değişmedi; iki bölge ılımlı büyüme gösterdi. Çoğu bölge imalat aktivitelerinde düşüş bildirdi, ancak işe alımlarda artış yaşandı. Fiyat artışları ılımlılaşırken, bazı gıda ürünlerinde sert artışlar görüldü. Ücret artışları ılımlı kaldı, konut fiyatları yükseldi ve konut kredi faizlerindeki belirsizlik alıcıları beklemeye itti. İstihdam ise arttı. Liman işçilerinin grevi küçük kesintilere yol açtı, kasırga hasarları ise iş faaliyetleri ve turizmde duraklamalara neden oldu.
 
Christine Lagarde, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz indirimleri konusunda ihtiyatlı olması gerektiğini vurguladı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı olarak faizin yönünün belli olduğunu ancak düşüş hızının henüz netleşmediğini belirtti. Euro Bölgesi'ndeki enflasyon düşüşünün olumlu olduğunu ifade eden Lagarde, kararların üç kriter ve muhakeme ile belirleneceğini vurguladı.
 
ECB baş ekonomisti Philip Lane, Euro Bölgesi'ndeki zayıf verilerin beklentileri sorgulattığını, ancak Avrupa Merkez Bankası'nın toparlanmanın devam etmesini beklediğini belirtti. Lane, Uluslararası Finans Enstitüsü konferansında, bazı verilerin toparlanma konusunda soru işaretleri yaratsa da, ekonomide iyi bir toparlanma olduğuna dair görüşlerinin hala geçerli olduğunu ifade etti.
 
Dünya Bankasının açıklamasında, tarımsal ticarette stratejik bir dönüşüm hedeflendiği ve tarımsal finans ile işletme taahhütlerinin 2030'a kadar yıllık 9 milyar dolara çıkarılacağı belirtildi. Gıda talebinin %60 artması beklenirken, bu durumun gelişmekte olan pazarlardaki iş ihtiyaçlarına yanıt vermesi hedefleniyor. Tarımsal üretkenlik ve gelir artışının istihdamı, gelirleri artırmayı ve gıda kalitesini iyileştirmeyi destekleyeceği ifade edildi. Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga, gıda üretimi ve verimliliği artırmanın zorluklarını ele aldıklarını, yeni bir çalışma şekli ve yatırım seviyesini birleştirdiklerini vurguladı. Tarımın dönüştürülmesiyle yaşam standartlarının yükseltilebileceği ve istihdam yaratılabileceği kaydedildi.
 
Eylül ayında, Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR) tarafından açıklanan verilere göre, ABD'de ikinci el konut satışları mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık yüzde 1 azalarak 3,84 milyona düştü. Piyasa beklentisi 3,88 milyondu. Geçen yılın aynı ayına göre ise satışlar yüzde 3,5 azaldı. Ayrıca, medyan konut fiyatı yıllık bazda yüzde 3 artışla 404 bin 500 dolara yükseldi ve bu, üst üste 15. ayda bir artış olduğunu gösteriyor. NAR Başekonomisti Lawrence Yun, daha fazla envanter, düşük mortgage oranları ve istihdam artışının etkili olduğunu belirtirken, bazı tüketicilerin yaklaşan seçimler nedeniyle büyük harcamalardan kaçınabileceğine dikkat çekti.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Ons Altın dün tarihi zirvesi olan 2758 dolar seviyesini gördükten sonra satış baskısına maruz kaldı. Günü 2715 dolar seviyesinde kapatan kıymetli metal, bugün sabah saatlerinde alıcılı seyrediyor. Ons Altın'ın satış baskısına maruz kalmasında genişleyen jeopolitik gelişmelerin yanı sıra, ABD tahvil getirilerinin yükselmesi ve dolar endeksinin değer kazanması kıymetli metalde satış baskılarına neden oldu. Bugün sabah saatlerinde pozitif bir seyir izleyen Ons Altın’da yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 2740 ve 2750 dolar direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2715 ve 2700 destek seviyeleri olarak hedeflenebilir. Bugün ABD tarafında açıklanacak PMI verileri kıymetli metalde volatiliteyi artırabilir.
Dirençler : 2740 / 2750 / 2775
Destekler : 2715 / 2700 / 2690
 
XAGUSD Teknik Analizi
Ons Altın’a benzer şekilde ABD tahvil getirileri ve dolar endeksindeki yükseliş karşısında dün 33.40 dolar seviyelerine kadar geri çekilme gösteren kıymetli metal, bugün sabah saatlerinde kritik bir eşik olarak görebileceğimiz 34.00 dolar seviyesini zorluyor. Ons Gümüşte yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 34.25 ve 34.40 direnç seviyeleri olarak hedeflenebilir. Olası geri çekilme durumlarında ise 33.65 ve 33.40 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün ABD tarafında açıklanacak PMI verileri kıymetli metalde volatiliteyi artırabilir.
Dirençler : 34.25 / 34.40 / 34.60
Destekler : 33.65 / 33.40 / 33.00
 
EUR/USD Teknik Analizi
ABD doları genel olarak güçlü görünümünü korumaya devam ediyor. ABD’den gelen makro ekonomik verilerin gücünü koruması, FED tarafında faiz indirimi döngüsünü netleştirmek adına soru işareti yaratırken ECB’nin faiz indirimi haritası daha net bir görüntü çiziyor. haftanın ilk üç işlem gününde paritede yaşanan geri çekilmenin ardından bugün sabah saatlerinde Euro tarafından hafif toparlanmalar görülüyor. Pozitif fiyatlama hareketleri gösteren paritede yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 1.0800 ve 1.0815 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1.0775 ve 1.0760 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 1.8000 / 1.0815 / 1.0830
Destekler : 1.0775 / 1.0760 / 1.0730
 
NAS100 Teknik Analizi
2024 Aralık vadeli endeks kontratında, geçtiğimiz haftadaki pozitif seyir yerini yeni haftada satış baskısına bırakmış durumunda. Geçtiğimiz hafta 20678 seviyesine kadar yükselmesinin ardından satış baskısına maruz kalan ve haftayı 20482 dolar seviyesinden kapatan endeks kontratında dün satıcılı bir seyir yaşandı. 20078 dolara kadar iğne atan kontrat, günü 20275 dolar seviyesinde kapatmasına karşın, önemli bir eşik olan 20340 dolar seviyesinin altında gün kapanışı yaptı. Bugün sabah saatlerinde alıcılı bir seyir izlenen varlıkta yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 20380 ve 20490 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 20230 ve 20150 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 20380 / 20490 / 20610
Destekler : 20230 / 20150 / 20000
 
UKOIL Teknik Analizi
Hafta içinde Amerikan Petrol Enstitüsü’nün ham petrol stokları verisinin beklentinin üzerinde 1.64 milyon varil açıklamasının ardından düşüş gösteren brent petrol, jeopolitik gerginlikten dolayı fiyat seviyesinde toparlanma gösteriyor. Güne alıcılı bir seyir ile başlayan UKOIL’de olası toparlanma eğilimlerinin devam etmesi halinde 76.08 / 76.72 ve 77.14 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası geri çekilme durumda ise bizi ilk önce 20 günlük üssel hareketli ortalama seviyesi olan 75.35 daha sonrasında ise 74.91 / 74.06 seviyeleri izlenecektir.
Dirençler : 76.08 / 76.72 / 77.14
Destekler : 75.35 / 74.91 / 74.06


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.