Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (ALB Yatırım)

Euro Bölgesinde Öncü PMI Verileri Beklenti Altında Açıklandı
Dün açıklanan Euro Bölgesinde Eylül ayı öncü imalat PMI 44.8 ve hizmet PMI verisi ise 50.5 olarak gerçekleşti
 
Eylül ayında ABD'de iş faaliyetleri durağan kalırken, mal ve hizmetler için talep edilen fiyatlar altı ayın en hızlı artışını gösterdi, bu durum enflasyonda bir yükseliş olabileceğine işaret ediyor. S&P Global, Bileşik PMI Endeksi'nin Ağustos'taki 54,6 seviyesinden Eylül'de 54,4'e çok az değiştiğini bildirdi. Ortalama fiyatlar Mart'tan bu yana en hızlı artışı kaydederken, girdiler için ödenen fiyatlar son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Özel sektör yeni siparişleri düştü, istihdam zayıf kalmaya devam etti. İmalat PMI değeri 15 ayın en düşük seviyesine geriledi, hizmet PMI ise beklentilere paralel olarak düştü.
 
Euro Bölgesi'nde Eylül ayında bileşik PMI endeksi 51'den 48,9'a gerileyerek daralma gösterdi. İmalat PMI 45,8'den 44,8'e düşerken, hizmet PMI 50,5 oldu. Almanya'da ise imalat PMI 40,3'e geriledi. Fransa'da hizmet sektörü PMI 55'ten 48,3'e gerileyerek daralma bölgesine geçti. Hamburg Commercial Bank Ekonomisti Cyrus de la Rubia, yeni siparişlerdeki düşüş ve Çin'den gelen zayıf talep nedeniyle daha fazla zayıflık beklediğini belirtti. İngiltere'de bileşik PMI da son iki ayın en düşük seviyesine gerileyerek 52,9 oldu.
 
Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonu kontrol ederken iş gücü piyasasını etkilemeden yumuşak bir iniş hedeflediklerini belirtti. Önümüzdeki yıl daha fazla faiz indirimi beklediğini ifade eden Goolsbee, ABD işsizlik oranının %4,2'nin tam istihdam olarak kabul edildiğini vurguladı. Faiz oranlarının son on yılların en yüksek seviyesinde olduğunu ve bu durumun ekonomiyi soğutma isteğiyle çeliştiğini söyledi. Goolsbee, enflasyonun %2'ye geri döneceğine dair güvenin artmasıyla birlikte, istihdam risklerini de göz önünde bulundurarak daha fazla faiz indirimi olabileceğini belirtti.
 
Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, ABD merkez bankasının son faiz indirimini destekleyerek, enflasyonda önemli ilerleme ve işsizlikte artış riski nedeniyle bu kararın doğru olduğunu ifade etti. Kashkari, risk dengesinin yüksek enflasyondan iş gücü piyasasının zayıflama riskine kaydığını belirtti. Faiz indirimine açık olduğunu söylemesine rağmen, iş gücü piyasasında hızlı bir bozulma olmadığı sürece daha küçük bir indirim tercih etti. Gelecek yıl için politika faizinde %1'lik bir indirim öngörüyor. Enflasyonun %2,5'e düştüğünü ancak bunun enflasyonla mücadelede zafer anlamına gelmediğini, önemli bir ilerleme olduğunu vurguladı.
 
Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ABD ekonomisinin normal enflasyon ve işsizlik oranlarına yaklaştığını belirterek para politikasının "normalleşmesi" gerektiğini ifade etti. Bostic, enflasyondaki ilerlemenin ve işgücü piyasasının soğumasının beklenenden daha hızlı gerçekleştiğini vurguladı. Faiz oranlarının yüksek kalmasının, normal veya "nötr" faiz oranı konusundaki anlaşmazlığın önemini azalttığını söyledi. İşletmelerin fiyatlandırma güçlerinin düştüğünü ve işe alımda temkinli davrandıklarını, ancak işçi çıkarma noktasına gelmediklerini belirtti. Para politikasının yönünün, dengeli riskleri daha iyi yansıtacak şekilde değiştirilmesi gerektiğini dile getirdi.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Ons Altın rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta üst üste ikinci haftalık kazanç seviyesinden kapatan kıymetli maden, FED’in jumbo faiz indirimi ardından gelen olumlu veriler ile yeni tarihi zirvesini test etti. Cuma günü 2625 dolar seviyesine kadar yükselen kıymetli metal haftayı ise 2621 dolar seviyesinden kapatmıştı. Bu hafta ABD’de açıklanacak olan büyüme ve PCE verileri Ons Altın tarafında takip edilmesi gereken veriler olarak karşımıza çıkıyor. Bugün sabah saatlerinde tarihi zirveleri yenileyip 2635 dolar seviyelerine kadar yükselen Ons Altın için 2650 ve 2675 dolar direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2615 ve 2600 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 2650 / 2675 / 2700
Destekler : 2615 / 2600 / 2585
 
XAGUSD Teknik Analizi
Haftanın ilk işlem gününde satış baskısına maruz kalan ve 31.00 doların altında günü kapatan kıymetli metal bugün sabah saatlerinde alıcılı bir seyir izliyor. 31.00 doların hafif üzerinde fiyatlanmayı başarabilen Ons Gümüş’te yukarı yönlü hareketlerde 31.45 ve 31.75 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 30.75 ve 30.50 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 31.45 / 31.75 / 32.00
Destekler : 30.75 / 30.50 / 30.20
 
EUR/USD Teknik Analizi
Dün Euro Bölgesi öncü PMI verilerinin beklentilerin altında gerçekleşmesinin ardından EUR/USD aşağı yönlü baskılanma gördü ve günü negatif kapattı. Bugün sabah saatlerinde ise kısa vadede pozitif bir seyir izleyen paritede yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 1.1130 ve 1.1150 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.1100 ve 20 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 1.1090 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 1.1130 / 1.1150 / 1.1170
Destekler : 1.1100 / 1.1090 / 1.1075
 
NAS100 Teknik Analizi
11 Temmuz 2024 tarihinden itibaren düşüş trendine giren 2024 Aralık vadeli endeks kontratı dün düşen trendin direnç bölgesinin üzerinde kalıcılık sağlayamadı ve tepki satışları ile birlikte gerileme gösterdi. Haftanın ikinci işlem gününde ise sabah saatlerinde de pozitif bir seyir izleyen kontratta yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 20160 ve 20260 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 20000 ve 19900 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 20160 / 20260 / 20360
Destekler : 20000 / 19900 / 19780
 
UKOIL Teknik Analizi
Çin'in geniş kapsamlı parasal teşvik önlemleri duyurmasının ardından UKOIL’da pozitif bir seyir izleniyor. Ekonomideki deflasyonist baskıları azaltmayı ve büyüme hedeflerine ulaşmayı amaçlayan Çin, bankaların kredi vermesini artıracak önlemler alıyor. Teknik açıdan yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 75.20 ve 75.60 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 20 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 74.40 ve 74.00 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir.
 
Dirençler : 75.20 / 75.60 / 76.00
Destekler : 74.40 / 74.00 / 73.60


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.