Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (ALB Yatırım)

Piyasalarda Gözler Euro Bölgesi TÜFE Verisinde
Küresel piyasalar TÜFE verisi öncesinde ECB’den Eylül ayında 25 baz puanlık faiz indirimi bekliyor
 
Küresel piyasalarda Jackson Hole toplantısı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması bekleniyor. Altın fiyatlarının yeni zirveler görmesi bekleniyor. Altının güvenli liman olarak çekiciliği nedeniyle 2024'ün altın için birden fazla zirve yılı olması bekleniyor. İsrail ve İran arasında gerginlik artıyor. Fed'in faiz indirimi patikası altın fiyatlarını etkileyecek. Analistler altın fiyatlarının 2 bin 700 dolar ve 3 bin dolar seviyelerine ulaşabileceğini öngörüyor.
 
Küresel piyasalar Jackson Hole toplantılarında Fed'in yönlendirmelerini beklerken, Fed yetkilileri para politikası sinyallerini vermeye devam ediyor. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, zayıf istihdam verileri nedeniyle Fed'in bir sonraki toplantısında faiz indirimine açık olduğunu belirtti. Kashkari, enflasyonda iyileşme olduğunu ancak istihdam piyasasının endişe verici sinyaller verdiğini söyledi. Kashkari, 25 baz puandan daha sert bir faiz indirimi için bir neden görmediğini, işten çıkarmaların sınırlı düzeyde kaldığını ve işsizlik maaşı başvurularının da kaydadeğer bir daralmaya işaret etmediğini ifade etti.
 
Ekonomistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2024 yılının kalan üç toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan indireceğini tahmin ediyor. Japon yenindeki ani yükselişin piyasa satışlarına neden olduğu ve bunun da agresif faiz indirimi çağrılarının itici gücü olduğu belirtiliyor. Ankete katılanların çoğu, Fed'in Eylül, Kasım ve Aralık aylarında federal fon oranını 25 baz puan indireceğini öngörüyor. Ekonomistler, enflasyonun düşüyor olmasının faiz indirimlerinin temelini oluşturduğunu, ekonominin dirençli olduğunu ve işsizlik oranının %10 kadar artabileceğini ifade ediyor.
 
 
Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Olli Rehn, ekonomideki zayıflığın devam etmesi halinde Eylül ayında ECB'nin faiz oranlarını düşürebileceğini belirtti. Rehn, Euro bölgesinde negatif büyüme risklerinin arttığını ve dezenflasyonun devam etmesi durumunda faiz indiriminin gündeme gelebileceğini söyledi. Piyasalar Eylül'de 25 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyor ve yılsonuna kadar en az bir hamle daha yapılabileceğini öngörüyor. Rehn, Euro bölgesi ekonomisindeki toparlanmanın kesin olmadığını ve politika yapıcıların farklı sonuçlara hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.
Çin Merkez Bankası, Ağustos ayında beklentilere paralel olarak gösterge borç verme faiz oranlarını değiştirmedi. Çin MB, bir yıllık kredi faiz oranı %3,35 ve beş yıllık faiz oranı %3,85'te sabit tuttu.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
ABD tarafında gelen güçlü makroekonomik veriler ve resesyon ihtimalinde yaşanan geri çekilmeler, FED’in Eylül ayına dair faiz indirim ihtimalini her geçen gün artırması ile birleşince Ons Altın için kritik bir eşik olan 2500 doların Cuma günü geçildiği görüldü. Artan jeopolitik gerilimler ve güçlü merkez bankası alımlarının eşlik ettiği yeni tarihi zirve seviyeleri 2509 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Dün bir miktar kâr realizasyonlarına maruz kalsa da 2500 dolar seviyelerinde tutunmayı başarabilen Ons Altın tarafında yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 2510 ve 2525 dolar direnç seviyeleri olarak izlenebilir. 2500 dolar ise Altın tarafında kritik bir eşik olarak izlenebilir. Bu seviyenin altına geçilmesi durumunda 2490 ve 2475 destek seviyeleri olarak hedeflenebilir.
 
Dirençler : 2510 / 2525 / 2550
Destekler : 2490 / 2475 / 2450
 
XAGUSD Teknik Analizi
ABD tarafından gelen makro ekonomik verilerin etkileri ile geçtiğimiz haftayı değer kazanımı ile tamamlayan Ons Gümüş, FED’in faiz indirim sinyallerini gittikçe netleştirmesi ile birlikte 30 dolar seviyelerine gözünü dikmiş gözüküyor. Yeni haftanın ilk işlem gününde alıcılı bir seyirde hareket eden kıymetli metal için yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 29.50 ve 29.70 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilme durumlarında ise 29.15 ve 29.00 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 29.50 / 29.70 / 29.80
Destekler : 29.15 / 29.00 / 28.75
 
EUR/USD Teknik Analizi
EUR/USD paritesi dün 2024’ün en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra bugün sabah saatlerinde tepki satışlarının meydana geldiği görülüyor. Teknik açıdan aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 1.1050 ve 1.1035 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1.1085 ve 1.1100 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
 
Dirençler : 1.1085 / 1.1100 / 1.1110
Destekler : 1.1050 / 1.1035 / 1.1010
 
NAS100 Teknik Analizi
Resesyon endişelerinin geri çekilmesi ile birlikte 2024 Eylül vadeli endeks kontratlarında yükselişler sabah saatlerinde 10. gününde de pozitif bir seyir izleniyor. VIX endeksinin de kademeli olarak gerilemesi ile birlikte teknik açıdan, aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 19750 ve 19610 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 20000 önemli bir direnç seviyesi olarak izlenebilir. 20000 seviyesinin yukarı yönlü geçilmesi durumunda ise 20090 ve 20210 diğer önemli direnç seviyeleri olarak hedeflenebilir.
 
Dirençler : 20000 / 20090 / 20210
Destekler : 19750 / 19610 / 19500
 
UKOIL Teknik Analizi
UKOIL fiyatları, Çin'deki talep endişeleri ve ABD'nin İsrail'in Gazze'de ateşkes teklifini kabul etmesiyle arz risklerinin azalması nedeniyle düşüş göstermeye devam ediyor. Ayrıca, petrol talebindeki azalma ve küresel ekonomik belirsizlikler de fiyatlar üzerinde ek baskı yaratıyor. Teknik açıdan aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 76.30 76.00 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir. Toparlanma eğilimlerin gündeme gelmesi durumunda ise 77.20 ve 72.70 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 77.20 / 72.70 / 80.00
Destekler : 76.30 / 76.00 / 75.50


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.